Анализ рынка флоат-стекла Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Стекольная промышленность является динамично развивающейся отраслью в мире. Востребованность данного продукта на сегодняшний день вызвана развитием автомобильной промышленности, а также сложившимися тенденциями в строительной отрасли.
Основными производителями и потребителями листового стекла в мире считаются Китай, Северная Америка и Европа. А основными ведущими компаниями являются Pilkington, Asahi, Guardian и Saint-Gobain.
Одной из основных особенностей рынка флоат-стекла в Украине является его полная импортозависимость. Основными причинами востребованности импортной продукции являются отсутствие внутреннего производства, широкий ассортимент продукции высокого качества.
К основными причинами отсутствия национальных производителей в Украине можно отнести высокий уровень необходимых первоначальных инвестиций при открытии нового производства или модернизации уже существующего, государственная поддержка отрасли, а также влияние последствий экономического кризиса в стране.

Географическая структура импорта соды в Украину в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной службы статистики

В исследовании рассмотрена емкость рынка флоат-стекла в денежном и натуральном выражении, экспортные и импортные поставки, законодательное регулирование, сырьевая база для производства флоат-стекла в стране, а также цены на необходимое сырье, выделены основные игроки рынка, проанализирована из ценовая политика, предоставлена информация о производителях производственного оборудования для флоат-стекла, а также представлен прогноз развития по трем сценариям.
На рынок флоат-стекла оказывают влияние следующие факторы: влияние ситуации на рынках отраслей-потребителей (строительство, автомобилестроение); влияние экономических и политических факторов на рынки стран-производителей флоат-стекла; сезонность, характерная для исследуемого рынка; высокий уровень спроса на стекольную продукцию; деятельность основных игроков рынка на внутреннем рынке (ценовая политика компаний, проведение маркетинговых мероприятий, наличие акционных предложений, ассортимент предлагаемой продукции).
Согласно прогнозу рынок флоат-стекла будет показывать рост на протяжении 2018-2020 гг. в пределах 2-4%. Основными факторами влияния в данном случае будут увеличение объектов нового строительства, где будет востребовано флоат-стекло.
В дальнейших периодах на рынок флоат-стекла продолжать оказывать влияние следующие факторы: общеэкономическая ситуация в стране, государственная политика в сфере энергосбережения; развитие отраслей-потребителей продукции (поскольку автомобильная промышленность на сегодняшний день находится в кризисном состоянии, основным потребителем флоат-стекла останется строительная промышленность); развитие ОСББ и потребительского кредитования, что повысит спрос на флоат-стекло в стеклопакетах, в том числе со специальными свойствами.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка float-стекла в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017 и в начале 2018 (основные тенденции, особенности рынка, причина отсутствия отечественных производителей и другие факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2017 году (натуральное и денежное выражение)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам стекла - на основании данных ВЭД (актуализация а 2017)
1.4. Сырьевая база (актуализация импортных цен на сырье по итогам 2017 года без квартальной сегментации): Сода, известняк, доломит, бой, сульфат натрия
1.5. Сезонность на рынке флоат-стекла и факторы влияния на нее - актуализация сезонности по итогам 2017 года на основании данных по импорту
1.6. Производители оборудования для производства флоат-стекла в мире
2. Государственное регулирование отрасли
3. Динамика производства продукции в Украине
4. Основные операторы рынка float-стекла в Украине - появились новые в 2017 году и планы по появлению новых игроков. Изменения в долях среди игроков по полному 2017 году.
5.Внешняя торговля на рынке Украины
5.1. Экспорт продукции в 2017 году (объемы, цены, география поставок по странам основные экспортеры)
5.2. Импорт в 2017 году (объемы, цены, география поставок по странам основные импортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Сравнение средних текущих оптовых цен на различные виды флоат-стекла с импортными за полный 2017 разрезе операторов (по запросу в компании в зависимости от тех, кто предоставит информацию)
6.2. Себестоимость производства, рентабельность (включая логистические издержки) - пересчет с учетом изменений в некоторые показателях
7. Потребление продукции на рынке - объем реализации некоторых компаний потребителей в 2016 году
8. Рейтинг ТОП-10 крупнейших импортеров флоат-стекла в мире в 2017 году. Также изменения по импортных пошлин в некоторых странах Ближнего зарубежья. Динамика ввода в эксплуатацию жилья в 2017 году и средняя текущая цена на 4 мм флоат-стекло в следующих странах: Беларусь, Польша, Болгария, Румыния, Турция
9. Ассортимент представленных на рынке
10. Выводы, рекомендации, прогнозы:
10.1 Выводы по развитию рынка на основании сделанного анализа и прогнозные показатели до 2020 гг .. (оптимистический, пессимистический, реальный сценарий), а также прогноз цен - актуализация. Независимые рекомендации относительно дальнейших действий для Заказчика
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. Риски и барьеры выхода на рынок - актуализация данных по динамике импорта-экспорта флоат-стекла в соседних для Украины в 2017 году, а также возможные изменения в план в указанных странах.

Перечень таблиц:

1. Объемы принятых в эксплуатацию жилых площадей в Киеве и области 2014 – 2017 гг., кв. м
2. Объемы принятых в эксплуатацию офисных площадей в Киеве 2014 - 2017 гг., кв. м
3. Объемы принятых в эксплуатацию торговых площадей в Киеве 2014 – 2017 гг., кв. м
4. Торговые центры, заявленные к открытию в 2018 году, кв. м
5. Динамика емкости рынка флоат-стекла Украины в натуральном выражении, тыс. м2 и в тоннах
6. Динамика емкости рынка флоат-стекла Украины в денежном выражении, млн. грн. та млн. долл. США
7. Распределение запасов кварцевого песка по административным регионам в 2017 году, тыс. тонн
8. Местонахождения карбонатного сырья подходящего для обжига на известь в Украине
9. Распределение запасов карбонатного сырья для обжига на известь по административным регионам в 2017 году, тыс. тонн
10. Распределение запасов доломита по классам в 2017 году, тыс. тонн
11. Перечень основных Государственных стандартов Украины, действующих для стекольной промышленности
12. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух отдельных загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения
13. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения загрязняющих веществ (соединений), которые не вошли вышеуказанный перечень загрязняющих веществ
14. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения в зависимости от установленных ориентировочно безопасных уровней воздействия таких веществ
15. Ставки налога за сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты
16. Ставки налога за выбросы в водные объекты в зависимости от установленных ориентировочно безопасных уровней воздействия таких веществ
17. Основные импортеры флоат-стекла в Украину
18. Динамика экспортных поставок флоат-стекла из Украины, в натуральном и денежном выражении
19. Основные компании-экспортеры (реэкспортеры) в 2016 - 2017 гг., в натуральном выражении, кв. м
20. Динамика средних экспортных цен флоат-стекла из Украины в период с 2016 - 2017 годов, грн. за м2 и долл. США за кв. м
21. Динамика импорта флоат-стекла основными импортерами в 2016 - 2017 года, в натуральном выражении, тыс. кв. м
22. Динамика импорта флоат-стекла основными импортерами в 2016 - 2017 года, в денежном выражении, млн. грн. и млн. долл. США
23. Импортные фактурные и оптовые цены на флоат стекло ЧП «Захид»
24. Импортные фактурные цены и оптовые цены на флоат стекло «Торговый дом «Бусел»
25. Импортные фактурные цены и оптовые цены на флоат стекло «Гюалос»
26. Стоимость сырья для производства флоат-стекла в Украине
27. Себестоимость производства и рентабельность на рынке флоат-стекла в Украине
28. Топ-10 компаний-потребителей по выручке в 2016 году
29. Рейтинг ТОП-10 наибольших импортеров флоат-стекла в мире в 2014-2017 годах
30. Динамика ввода в эксплуатацию жилых помещений
31. Динамика выдачи строительных разрешений и площади объектов
32. Средняя цена на 4 мм флоат-стекло, грн. за м2
33. Импортные пошлины на ввоз флоат-стекла в странах ближнего зарубежья
34. Ассортимент листового стекла основных операторов рынка
35. Прогноз изменения цен на рынке флоат-стекла в 2018-2020 годах, грн. за м2 и долл. за м2
36. Прогноз рекомендованных цен реализации основных видов стекла в 2018-2020 гг., долл. США
37. SWOT-анализ рыночного направления
38. Риски на рынке флоат-стекла Украины
39. Динамика импорта-экспорта флоат-стекла в соседних для Украины странах в 2014-2017 годах 

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением энергосберегающего, в натуральном выражении, %
2. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением стекол с напылением, в натуральном выражении, %
3. Сегментация рынка флоат стекла с выделением солнцезащитного стекла, в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением стекол с тонировкой, в натуральном выражении, %
5. Сегментация рынка флоат-стекла по толщине стекла, в натуральном выражении, %
6. Пропорции сырья для производства float-стекла компанией Nippon Sheet Glass Co. Ltd, %
7. Пропорции сырья для производства float-стекла при использовании оборудования компании NOVEX Technology Co, %
8. Карта месторождений кварцевого песка для стекла в Украине в 2017 году
9. Динамика импортных цен на соду в 2014- 2017 гг., тыс. грн. за тонну и долл. США
10. Географическая структура импорта соды в Украину в 2016 году, в натуральном выражении, %
11. Динамика импортных цен на известь для стекольной промышленности, в тыс. грн. за тонну и долл. США за тонну
12. Динамика импортных цен на доломит для стекольной промышленности, тыс. грн. за тонну и долл. США за тонну
13. Динамика импортных цен на стеклобой, тыс. грн. за тонну и долларах США за тонну
14. Динамика импортных цен на сульфат натрия, тыс. грн. за тонну и долл. США за тонну
15. Сезонность импорта флоат-стекла в Украину в 2016 - 2017 гг., млн. кв. м
16. Динамика реализации флоат-стекла в Украине в 2014 - 2017 гг. в денежном выражении, млн. грн.
17. Доли операторов на рынке флоат-стекла Украины в 2016 - 2017 годах, в натуральном выражении, кв. м
18. Географическая структура экспорта флоат-стекла из Украины в 2016 – 2017 года, в натуральном выражении, кв. м
19. Динамика импорта флоат-стекла в Украину в 2014 - 2017 гг. в натуральном выражении, млн. кв. м
20. Динамика импорта флоат-стекла в Украину в 2014 - 2017 гг. в денежном выражении, млн. грн. и млн. долл. США
21. Географическая структура импорта флоат-стекла в Украину в 2016 – 2017 гг. в натуральном выражении, кв. м
22. Структура импорта ЧП «Захид» за толщиной стекла, в натуральном выражении, кв. м
23. Структура импорта ООО «Торговый дом «Бусел» за толщиной стекла, в натуральном выражении, кв. м
24. Структура импорта ООО «Гюалос» за толщиной стекла, в натуральном выражении, кв. м
25. Потребление флоат-стекла в Украине и Евросоюзе в 2016 г., м2 на душу населения
26. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2018-2020 гг. (реальный сценарий)
27. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2018-2020 гг. (оптимистический сценарий)
28. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2018-2020 гг. (пессимистический сценарий)