Анализ рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аутсорсинг бухгалтерских услуг развивается на рынке Украины. Компании чаще передают ведение бухгалтерии (сдача финансовой отчётности, выплата заработных плат и тд.) на аутсорсинг, так как это зачастую стоит дешевле, нежели содержать бухгалтера в собственном штате.

На сегодняшний день в Украине бухгалтерские услуги и услуги аутсорсинга функций бухгалтерии оказывают следующие компании:
• Специализированные бухгалтерские компании. Специализированные компании ориентированы исключительно на оказание бухгалтерских услуг. Такие компании дают возможность клиентам существенно снизить издержки, повысить качество отчетности и сфокусироваться на своем ключевом бизнесе.
• Подразделения аудиторских компаний. Большинство аудиторских компаний имеют бухгалтерские подразделения, представляющие неосновной, однако стабильный источник дохода. Стабильность доходов – основная мотивация аудиторской компании открыть бухгалтерское подразделение, поскольку аудиторский и бухгалтерский бизнес требуют различных компетенций: для аудита это видение общей картины и определение процента погрешностей, для бухгалтерского учета – детальное и точное отражение всех хозяйственных операций компании.
• Подразделения юридических компаний. Юридические компании, занимающиеся регистрацией предприятий, зачастую предоставляют сопутствующие услуги в качестве ведения бухгалтерского учета. Новые открытые компании, ЧП, ООО, ЧАО или представительства иностранных организаций сразу же становятся объектами налогового учета и обретают обязанность по ежеквартальной или ежемесячной сдаче отчетности. Для вновь открытых компаний, часто без активной деятельности, юридические консультанты могут предоставлять услуги по сдаче «нулевой» отчетности.
• Фрилансеры, частные специалисты. Данная категория игроков концентрируется преимущественно на работе с предприятий с простыми системами налогообложения. Услугами частных бухгалтеров в основном пользуются ФЛП.

Онлайн – сервисы. Активно развивающееся направление автоматизации бухгалтерского учета. Такие сервисы позволяют вести бухгалтерский учет в режиме онлайн, отслеживать работу бухгалтера и состояние дел в режиме реального времени.

Основными факторами при переходе на аутсорсинг бухгалтерского учета являются:
• снижение численности персонала и уменьшение «человеческого фактора»;
• сокращение издержек;
• снижение рисков (фискальные, трудовые споры, ошибки управленческой отчетности);
• возможность полностью сфокусироваться на основном бизнесе;
• повышение качества передаваемой функции;
• повышение гибкости бизнеса в нестабильных условиях.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка: определение основных тенденций на рынке, особенности рынка, определение проблем и факторов влияния на рынок, тенденции рынка фриланса в данном сегменте
1.2. Общие показатели рынка, расчет объёма рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг в Украине в 2017-2018 гг. (динамика количества компаний и объёмов их выручки по коду КВЭД 69.20; количество)
2. Описание и анализ деятельности операторов рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг в Украине – кабинетное исследование (по наличию данных в свободном доступе) или на базе исследования Тайный клиент
2.1. Основные операторы рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг в Украине до ТОП-15 юридических лиц: (наименование, контакты, краткий ассортимент услуг; количество персонала компании; количество клиентов – по наличию данных касательно показателей операторов в свободном доступе)
2.2. Структурирование основных операторов (регионально, по специализации - ассортименту услуг)
2.3. (На основании исследования Тайный клиент) Формирование многофакторной аналитической модели с оценкой параметров работы компаний с дальнейшим расчетом общей оценки на базе анализа работы отделов продаж основных операторов рынка по следующим критериям – на базе полученных данных при проведении исследования Тайный клиент
2.4. (На основании исследования Тайный клиент) SWOT-анализ основных компаний по данным конкурентного анализа. Построение модели оценки конкурентоспособности (с учетом основных факторов). Выделение направлений совершенствования работы компании «Х»
2.5. Финансовые показатели основных операторов рынка в 2017-2018 гг. (при наличии информации о юридическом лице).
2.6. Количество предложений от частных лиц на предоставление услуги аутсорсинга бухгалтерских услуг на текущий момент на различных платформах.
3. Цена и ценообразование на рынке
3.1. Текущие цены на услуги: (ведение бухгалтерского учёта; управленческая отчетность: баланс, Cash Flow, P&L)
3.2. Основные факторы влияния на формирование цен на рынке. Структура цены на аутсорсинг бухгалтерских услуг – оценка.
4. Потребление услуг на рынке – оценка на основании кабинетного исследования или данных, полученных методом телефонного интервью
4.1. Предпочтения клиентов касательно услуг. Портрет потребителя
4.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли. Количество интернет-запросов на услуги в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в Украине, выдача конкурентов по основным запросам (оценка на основании запросов в интернете через Google AdWords)
4.3. Структурирование и сегментация потребления на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг (оценка на основании структуры интернет-запросов по теме)
5. Выводы и рекомендации по развитию компании «Х» на основании проведённого исследования

Перечень таблиц:

1. Структурирование основных операторов (регионально, по специализации - ассортименту услуг)
2. Аналитическая модель работы отделов продаж основных операторов рынка
3. SWOT-анализ компании-заказчика
4. Количество субъектов хозяйствования по видам экономической деятельности в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
5. Количество предложений от частных лиц на предоставление услуги аутсорсинга бухгалтерских услуг на текущий момент на различных платформах, шт.
6. Цены на бухгалтерские услуги компании 1
7. Цены на бухгалтерские услуги компании 2
8. Основные конкуренты в поисковой выдаче по запросу «бухгалтерские услуги»
9. Основные конкуренты в поисковой выдаче по запросу «бухгалтерия аутсорсинг»

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объёма рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг в 2017-2018 гг., в денежном выражении, млрд грн
2. Финансовые показатели основных операторов рынка в 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн грн