Анализ рынка платежных систем для бизнеса. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитики Pro-Consulting провели анализ рынка платежных систем для бизнеса. В ходе исследования было проанализированы тренды и тенденции развития рынка, выделены основные операторы и проведено оценку их конкурентоспособности, рассмотрено ценообразование на ринке, изучены потребительские предпочтения, построены прогнозы дальнейшего развития, а также оценено инвестиционную привлекательность рынка.
На протяжении последних нескольких лет наблюдается активное развитие платежной инфраструктуры. В 2018 г. количество представителей торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичный расчет с помощью платежных карточек, выросло на 20,1%, а в 2019 г. еще на 15%.
В 2018 г. в структуре безналичных расчетов, доля объёма операции, связанных с оплатой товаров и услуг в интернете составляла 32,6%.

Украинские платежные системы с каждым годом занимают все значительную роль в работе бизнес организаций, интернет магазинов и предприятий. Главным их является скорость и удобность в использовании – операции можно проводить в любое удобное время без привязки к месту.
Среди факторов, которые имеет влияние на рынок платежных систем для бизнеса можно выделить следующие:
• развитие интернета и интернет – технологий. Наблюдается увеличение количества интернет пользователей - в начале 2019 г. в их количество составляло 26,1 тыс. чел., что на 10,3% больше, по сравнению с началом 2018 г. В 2018 г. в Украине объём реализованных интернет – услуг составил 8,8 млрд грн. Из них 46,7% приходилось на Киев.
• изменения образа жизни и развитие e-commerce. Желание сэкономить время на покупки, найти продукт по самой выгодной цене или же купить товар, которого нет в наличии в местных магазинах привели к тому, что все больше людей покупают товары в интернете. Согласно исследованием, в США покупатели в первую очередь ищут продукт на торговых площадках, таких как Amazon, Etsy или E-bay. Украинцы предпочитают Prom, Rozetka, ОLX.
• изменения законодательной и нормативно – правовой базы. Финансовая деятельность в Украине строго регулируется на законодательном уровне. Поэтому, изменения в законах, либерализация валютных ограничений и изменения лимитов на денежные переводы могут повлиять на развития платежных систем, поспособствовать выходу на рынок новых игроков, или наоборот, в случае изменения требований к финансовым компаниям, некоторые операторы рынка могут потерять свои лицензии на проведение платежных услуг.
• мировая глобализация. Глобализация и развития транснациональных корпораций приводит к тому, что большие компании, приходя в другие страны могут приносить с собой новые рабочие подходы, технологии, стандарты, в том числе в финансовой отрасли
Согласно отчетам European Payment Council самым быстрорастущим трендом среди инструментов платежных систем является использование электронных кошельков, бесконтактных платежей и мобильных платежей.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Политические, экономические, юридические, социальные, технологические и демографические факторы, влияющие на поведение клиентов. Возможности и угрозы для продуктов, вызванные проявлением фактора.
1.2. Анализ тенденций развития рынка (тренды, факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка за 2018-2019 гг.
1.4. Количество компаний на рынке
• Количество и объем транзакций
• Структура рынка
1.5. Государственное регулирование отрасли. Перспективы изменений в законодательстве в отношении платежных систем (по данным из открытых источников)
2. Основные операторы рынка
2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
2.2. Структурирование и конкурентный анализ операторов
• Сайт, брендинг, логотип
• Новости компании (репутация и кейсы, которые могут оказать негативное влияние)
• Сегментация и виды платежей, на которые делается упор (с точки зрения позиционирования)
• Эксклюзивные услуги
• Компания, конечные бенефициары, происхождение
• Простота регистрации (тестовая регистрация для проверки времени и количества шагов)
• Комиссии банков на основные платежи
• Возможность подключения нескольких карт
• Наличие поддержки (онлайн, телефон)
Финансовые показатели (выручка, чистая прибыль)
• Другие факторы
2.3. Доли рынка основных операторов рынка
• По финансовым показателям
• По многофакторной модели пункта 3.2 (присвоение каждому фактору веса и умножение на значение для выявления общего показателя)
2.4. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Цена и ценообразование на рынке. Комиссии на различные платежи. Влияние факторов на комиссию (размер суммы, контрагент, услуга)
4. Потребители и их предпочтения
4.1. Анализ требований ЦА к электронным инструментам на основании экспертной оценки
4.2. Анализ возможного изменения потребностей (источники изменений) – на основании мониторинга изменений западных компаний
4.3. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
4.4. Структурирование и сегментация потребления (объем и средний чек платежей по видам услуг)
5. Выводы. Прогнозные показатели
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2025 гг.
5.3. Рекомендации по развитию на рынке
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT-анализ рыночного направления
6.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Факторы, влияющие на поведение клиентов
2. Законодательные изменения, которые планирует ввести НБУ в сфере лицензирования
3. Характеристика основных операторов рынка
4. Информация о сайте, брендинге и логотипе компании (продуктов)
5. Информация о новостях и кейсах в интернете, которые повлияли на компании
6. Виды платежей, которые предлагают операторы рынка
7. Эксклюзивные услуги, которые предоставляют операторы рынка платежных систем
8. Информация о компании, ее происхождении и конечных бенефициарах
9. Характеристика процесса регистрации в исследуемых платежных системах
10. Комиссии банков на основные платежи
11. Характеристика компании за критерием возможности подключения нескольких карт
12. Информация о наличии службы поддержки клиентов
13. Финансовые показатели основных операторов рынка
14. Платежные модули, которые основные операторы рынка предлагают для бизнеса
15. Критерии оценки исследуемых факторов
16. Оценка исследуемых предприятий
17. Доли основных операторов на рынке платежных систем в Украине в 2018 г. в денежном выражении, %
18. Факторный анализ динамики рыночной доли операторов с 2017 по 2018 год
19. Комиссии на различные платежи
20. Факторы и их влияние на размер комиссии
21. Основные потребители платежных систем и их предпочтение относительно товара
22. Динамика объёма безналичных платежей, с использованием карт в 2017-2019 гг.
23. Динамика изменения среднего чека по безналичному расчету в Интернете при оплате товаров/услуг 2017-2019 гг.
24. Динамика изменения среднего размера безналичных денежных переводов с карты на карту
25. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка платежных систем для бизнеса в Украине
26. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка платежных систем для бизнеса в Украине (оптимистический и пессимистический сценарий)
27. SWOT-анализ рынка платежных систем для бизнеса
28. PESTLE -анализ рынка платежных систем для бизнеса
29. Сегментация рыночных рисков
30. Карта рисков для исследуемого рынка

Перечень графиков и диаграмм:

1. Количество интернет – абонентов в Украине в 2016-2019 гг.
2. Структура реализованных интернет – услуг в 2018 г. натуральном выражении
3. Структура безналичных операций с использованием платежных карт в зависимости от объёма и количества операций в 2018 г.
4. Структура безналичных операций с использованием карты, %
5. Объём выпущенных электронных денег и операций с е-деньгами в 2017-2018 гг.
6. Динамика количества «е-кошельков» в Украине в 2016 – 2018 гг.
7. Динамика изменения количества операторов платежных систем в Украине в 2015 – 2019 гг. , шт.
8. Динамика изменения количества безналичных трансакций в 2017-2019 гг., млрд. шт.
9. Динамика изменения объёмов безналичных трансакций в 2017-2019 гг., млрд. грн.
10. Структура рынка, исходя из количества трансакций в натуральном выражении в 2017 – 2019 гг., %
11. Структура рынка, исходя из объёмов трансакций в натуральном выражении в 2017 – 2019 гг., %
12. Доли основных операторов на рынке платежных систем для бизнеса
13. Степень важности для клиентов исследуемых критериев платежной системы