Аннотация к анализу рынка:
В обзоре, представленном экспертами компании Pro-Consulting и посвященном рынку агропромышленного комплекса за период 2010–2013 гг., изложены вопросы государственного регулирования отрасли, проанализирована динамика производства и реализации основных видов с / х продукции, к которым относятся картофель (основные объемы производства), капуста, свекла, репчатый лук и яблоки, а также поданы ключевые операторы рынка. Кроме этого, рассмотрены аспекты внешнеэкономической деятельности, ценообразование и каналы сбыта продукции. Данные по динамике производства (в натуральных показателях) показывают, что устойчивый рост демонстрирует только сегмент капусты, в целом выросли показатели для репчатого лука и яблок и сократились – для картофеля и свеклы. Картина же в стоимостных показателях существенно отличается: показатели по картофелю и свекле выросли (причем по первому – на 40,6%), также подорожал лук, а капуста и яблоки подешевели. Охарактеризованы ключевые операторы рынка (30 предприятий), представлена обобщенная карта их районного размещения и результаты структурирования в разрезах ассортимента и специализации. Доли производителей поданы по всем сегментам продукции. Показано, что производство овощей и яблок в области монополизировано, особенно это касается картофеля, производство которого на 90,55% осуществляет одна компания – ФХ НПО «Мрия». Оценены риски рынка и предложены рекомендации по их снижению. При изложении параметров внешнеэкономической деятельности показано, что она практически не влияет на емкость рынка: показатели экспорта не превышают 1% по большинству видов продукции, лишь по яблокам достигая 6%. Импортируются в область картофель, яблоки и капуста, объемы последней – максимальны, около 13% от показателя производства в Украине. При этом картофель поступает, главным образом, из Германии (97,6% в 2013 г.), капуста – из Македонии (73,6%), а яблоки – практически полностью из Польши. Перечислены предприятия – основные экспортеры и импортеры, работающие в Хмельницкой области. Детально проанализированы вопросы ценообразования в сфере АПК, а также освещены каналы сбыта продукции. На горизонт прогнозирования до 2017 г. специалисты ожидают постепенное наращивание объемов реализации на рынке АПК Хмельницкой области. При этом темпы прироста ожидаются в диапазоне от 0,7% для свеклы до 15,4% для капусты. При оценке инвестиционной привлекательности рынка отмечена возможность увеличения числа игроков, однако при этом им следует уделить внимание вопросам совершенствования технологий агропроизводства и построению устойчивых каналов сбыта выращиваемой продукции.
Детальное содержание:
1.Государственное регулирование отрасли (нормативная база, тарифы, ограничения и т.д.)
2.Динамика производства и реализации продукции в 2010-1 кв. 2014 гг.
2.1.Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2010-1 кв. 2014 гг.
2.2.Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2010-1 кв. 2014 гг.
3. Основные операторы рынка (крупнейшие тепличные хозяйства, а также ТОП-30 агрофирм по выращиванию фруктов/овощей в открытом грунте – не более 5 направлений) в Хмельницкой области
3.1 Основные операторы рынка и их описание
3.2 Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)
3.3 Доли рынка основных операторов
3.4 Степень конкуренции и риски
4. Внешняя торговля на рынке
4.1 Экспорт продукции в 2010-1 кв. 2014 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам)
4.2 Импорт продукции в 2010-1 кв. 2014 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам)
5. Цена и ценообразование в АПК Хмельницкой области
5.1 Динамика цен на продукцию в 2010-1 кв. 2014 гг.
5.2 Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5.3 Себестоимость производства, рентабельность
6. Каналы сбыта продукции на рынке
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2014-2017 гг.
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1 SWOT-анализ исследуемого направления
Перечень таблиц:
1. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте овощей и фруктов в Украину
2. Основные операторы рынка и их описание
3. Сегментация ТОП-30 операторов рынка в разрезе выращиваемых культур
4. Сегментация операторов рынка в разрезе специализации
5. ТОП-30 производителей картофеля, капусты, свеклы столовой, лука репчатого, яблок в Хмельницкой области в 2013 г.
6. ТОП-30 производителей картофеля в Хмельницкой области в 2013 г.
7. ТОП-30 производителей капусты в Хмельницкой области в 2013 г.
8. ТОП-30 производителей свеклы столовой в Хмельницкой области в 2013 г.
9. ТОП-30 производителей лука репчатого в Хмельницкой области в 2013 г.
10. ТОП-30 производителей яблок в Хмельницкой области в 2013 г.
11. Риски на рынке АПК Хмельницкой области
12. Описание экспортеров в Хмельницкой области и их контрагенты
13. Описание импортёров в Хмельницкой области и их контрагентов
14. Динамика средних оптовых цен на овощи и фрукты в Хмельницкой области
15. Динамика потребительских цен на овощи/фрукты в Хмельницкой обл. в 2013 г., грн./кг
16. Прогноз реализации овощей и фруктов в Хмельницкой области в 2014-2017 гг.
17. Определение сильных и слабых сторон операторов рынка
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика производства картофеля в Хмельницкой области в 2010-2013 гг, тыс. т.
2. Динамика производства капусты в Хмельницкой области в 2010-2013 гг., тыс. т
3. Динамика производства свеклы столовой в Хмельницкой области в 2010-2013 гг., тыс. т
4. Динамика производства лука репчатого в Хмельницкой области в 2010-2013 гг., тыс. т
5. Динамика производства яблок в Хмельницкой области в 2010-2013 гг., тыс. т
6. Динамика реализации картофеля в Хмельницкой области в 2010- 1кв. 2014 гг., млн. грн.
7. Динамика реализации капусты в Хмельницкой области в 2010- 1 кв. 2014 гг., млн. грн.
8. Динамика реализации свеклы столовой в Хмельницкой области в 2010- 1кв. 2014 гг., млн. грн.
9. Динамика реализации лука репчатого в Хмельницкой области в 2010-1 кв. 2014 гг., млн. грн.
10. Динамика реализации яблок в Хмельницкой области в 2010- 1кв. 2014 гг., тыс. грн.
11. Доли производства основных операторов рынка АПК в 2013 г, %
12. Динамика экспорта яблок из Хмельницкой области всеми хозяйствующими субъектами в 2010-2012 гг., тыс. т
13. Динамика экспортных цен на яблоки в Хмельницкой области в 2010 - 2012 гг.
14. Динамика экспорта картофеля из Хмельницкой области всеми хозяйствующими субъектами в 2012- 1 кв. 2014 гг., тыс. т
15. Динамика экспортных цен на картофель в Хмельницкой области в 2012-1 кв. 2014 гг.
16. Географическая структура экспорта картофеля из Хмельницкой обл., %
17. Динамика импорта картофеля в Хмельницкую область всеми хозяйствующими субъектами в 2010-1 кв. 2014 гг., тыс. т
18. Динамика импортных цен на картофель в Хмельницкой области в 2010-1 кв. 2014 гг.
19. Географическая структура импорта картофеля в Хмельницкой обл., %
20. Динамика импорта капусты в Хмельницкую область всеми хозяйствующими субъектами в 2010- 2013 гг., тыс. т
21. Динамика импортных цен на капусту в Хмельницкой области в 2010-2013 гг.
22. Географическая структура импорта капусты в Хмельницкой обл., %
23. Динамика импорта яблок в Хмельницкую область всеми хозяйствующими субъектами в 2011-2013 гг., тыс. т
24. Динамика импортных цен на яблоки в Хмельницкой области в 2011-2013 гг.
25. Динамика средних оптовых цен на овощи в Хмельницкой обл., тыс. грн./т
26. Динамика средних оптовых цен на фрукты в Хмельницкой обл., тыс. грн./т
27. Динамика потребительских цен на овощи/фрукты в Хмельницкой обл. в 2013 г., грн./кг
28. Структура влияния рыночных факторов на цену, %
29. Структура себестоимости выращивания картофеля в Хмельницкой области, %
30. Структура себестоимости выращивания капусты, репчатого лука и столовой свеклы в Хмельницкой области, %
31. Структура себестоимости выращивания яблок в Хмельницкой области, %
32. Сегментация ТОП-30 производителей в разрезе их географического расположения
33. Распределение каналов сбыта овощей и фруктов в Хмельницкой области
