Анализ рынка подъемной техники в Украине. 2019-6 мес. 2023 г.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка подъемной техники в Украине. Были исследованы следующие категории: автомобильные краны-манипуляторы, крюковые погрузчики, автокраны, пожарные лестницы и подъемники, гидроборты и коленчатые краны-подъемники, другое оборудование выделено в отдельную категорию. Анализ раскрывает экспорт, импорт и создание категорий и главных игроков, цены на продукцию, клиенты и прогнозные характеристики.
Общий коэффициент приобретения новых автомобилей и техники в Украине в 2022 г. уменьшился на 41% по отношению к предыдущему периоду, потребители больше выбирают б/у или лизинг, который предлагает уже имеющийся автопарк, средний возраст которого около 15 лет. Основными причинами уменьшения спроса на новую технику явилась война и остановка работы основных потребительских отраслей (строительство).
Относительно аренды техники запросы на нее тоже были небольшими. Согласно данным поискового сайта OLX, количество объявлений с предложением аренды спецтехники в 2022 г. достигало 23600, при этом количество запросов на нее не превышает 2000. Эти показатели свидетельствовали, что в 2022 году рынок находился в затяжном падении.
Ситуация изменилась в 2023 году, рынок тяжелой спецтехники активизировался. Особенно увеличился спрос на строительную и дорожную технику из-за возрождения рынка строительства, запуска программ восстановления общин и инфраструктурных объектов. Не имея возможности планировать на дальнюю перспективу, предприниматели сейчас больше учитывают экономический аспект. Они более тщательно оценивают стоимость транспортного средства и запчастей, техобслуживания, объем расхода топлива.
В 2023 году основная ставка сделана на высокотехнологичные модели. Их использование в условиях нехватки квалифицированных кадров дает гарантию, что работа будет выполнена на качественном уровне. Таким образом, предприятия стремятся минимизировать потери, чтобы получить высокую производительность.
Из-за военного положения в стране, мобилизации мужчин и необходимости проведения возобновляемых работ увеличился спрос работников технических профессий. По данным Государственного центра занятости, увеличилось количество вакансий в категории «водитель специальных категорий» и «оператор крана». Нехватка квалифицированных водителей спецтехники является сдерживающим фактором развития этого рынка.

Исследовав рынок подъемной техники можно констатировать следующее:
• Рынок построен на импорте. Большинство товара привозится из-за границы, полностью от него зависят категории кранов-манипуляторов, мультилифтов, гидробортов. Поэтому большинство конкурентов на рынке являются магазинами-реселерами продуктов за границу, и большинство проблем и особенностей исходят именно из импорта, а главными на рынке становятся: курсы валют, цена логистики, специалистов и т.д.
• Продукция приобретается несистематично. По спросу и малому потреблению на рынке можно утверждать, что в потреблении продукции нет определенной системы. Конечно, потребление зависит от общих экономических и политических факторов, таких как война и кризис. Но на рынке даже при сдвигах на потребительских рынках не прослеживается однозначное падение или рост. Частично система не прослеживается из-за значительной части категории «другое», частично – из-за длительного срока использования техники, возможности проведения ремонтов и восстановления за счет замены запасных частей. Поэтому спрос на отдельные виды техники может возрастать только из-за критических ситуаций, таких как массовое повреждение из-за военных действий, или рост спроса при возобновлении строительства в пострадавших регионах.
• На рынке большую роль играет лизинг и б/у техника. На потребительских рынках задействована значительная доля техники и активно используется лизинг. Средний возраст транспорта в Украине составляет 15 лет, что свидетельствует о малой доле закупки новой техники. К тому же большинство продавцов на рынке продают б\у технику, которая пользуется гораздо большим спросом из-за ее стоимости.
• Потребитель диктует рынок. Большинство операторов рынка не имеют больших запасов продукции на складах, потому что именно клиент диктует потребление. В силу ряда особенностей техники, а именно длины стрелы, марки автомобиля, характеристик по подъемности и т.д., игроки рынка должны предлагать клиентам широкий ассортимент, что удовлетворит потребности ожидателей в короткие сроки.
Большую часть исследуемого рынка в 2022 году занял ГАК, достигнув 64,6%, это произошло из-за того, что большинство импорта товаров ограничилось и имеющиеся мощности завода возобновились после открытия в 2019 году.
Согласно данным, представленным компаниями, объемы производства подъемной техники показывали падение в кризисные годы – во время пандемии и после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (классификаторы и назначение изучаемой продукции)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2019-6 мес. 2023 гг. (производство + импорт - экспорт) – по каждому сегменту отдельно
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, оценка тени)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки; региональная представленность, экспортная и импортная деятельность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2019-6 мес. 2023 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт подъемной техники из Украины в 2019-6 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт подъемной техники в Украину в 2019-6 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на продукцию
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, участие в выставках, другие каналы продвижения)
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Анализ тенденции и показателей потребительских рынков
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7.4. Структурирование и сегментация потребления
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–2027 гг.
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
9.2. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок.

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка подъемной техники в 2021-9 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
2. Емкость рынка автомобильных кранов-манипуляторов в 2021-9 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
3. Емкость рынка мультилифтов/крюковых погрузчиков в 2021-9 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
4. Емкость рынка автокранов в 2021-9 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
5. Емкость рынка пожарных стремянок и подъемников в 2021-9 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
6. Емкость рынка гидробортов в 2021-9 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
7. Емкость рынка коленчатых кранов-подъемников в 2021-9 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
8. Емкость рынка другого подъемного оборудования в 2021-9 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
9. Ассортимент компании Д Лайт
10. Ассортимент компании Автотранспортник
11. Ассортимент компании У-КРЕЙН
12. Ассортимент компании Альфатекс
13. Ассортимент компании Д Лайт
14. Ассортимент компании Спецтехсервис
15. Ассортимент компании Модус
16. Ассортимент компании Спецтрансзапчасть
17. Региональная представленность компаний
18. Факторный анализ операторов на рынке подъемной техники 2021-2022 гг., в денежном выражении, млн. грн.
19. Структура экспорта подъемной техники из Украины в 2019-6 мес. 2023 в стоимостном выражении, млн. грн.
20. География экспорта подъемной техники из Украины в 2019-6 мес. 2023 в стоимостном выражении, млн. грн.
21. Основные экспортеры подъемной техники из Украины в 2019-6 мес. 2023 в стоимостном выражении, млн. грн.
22. Структура импорта подъемной техники в Украину в 2019-6 мес. 2023 в стоимостном выражении, млн. грн.
23. География импорта подъемной техники в Украину в 2019-6 мес. 2023 в стоимостном выражении, млн. грн.
24. Основные импортеры подъемной техники в Украину в 2019-6 мес. 2023 в стоимостном выражении, млн. грн.
25. Средние текущие цены на продукцию по категориям, млн. грн./шт., по НДС
26. Результативная таблица применения ИМК на рынке подъемной техники
27. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
28. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
29. Список и описание отраслевых выставок
30. Анализ поисковых запросов по категориям подъемной техники в Украине
31. Анализ поисковых запросов по крупнейшим компаниям на рынке подъемной техники в Украине
32. География государственных закупок в 2022-10 мес. 2023, в стоимостном выражении, млн. грн.
33. Крупнейшие организаторы государственных закупок в 2022-10 мес. 2023, в стоимостном выражении, млн. грн.
34. Крупнейшие победители государственных закупок в 2022-10 мес. 2023, в стоимостном выражении, млн. грн.
35. PEST LE – анализ рынка подъемного оборудования
36. Сегментация рыночных рисков
37. Карта рисков рынка подъемной техники в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных операторов рынка на рынке подъемной техники в 2022 году, в стоимостном выражении, %
2. Динамика производства подъемной техники в Украине в 2019-6 мес. 2023 гг., в количественных показателях, шт.
3. Динамика производства подъемной техники в Украине в 2019-6 мес. 2023, в стоимостном выражении, млн. грн.
4. Доли производителей подъемной техники в Украине в 2022 году, в стоимостном выражении, %
5. Динамика экспорта подъемной техники из Украины в 2019-6 мес. 2023, в стоимостном выражении, млрд. грн.
6. Динамика импорта подъемной техники в Украину в 2019-6 мес. 2023, в стоимостном выражении, млрд. грн.
7. Структура себестоимости производства изучаемых категорий продукции, %
8. Структура стоимости импортируемой продукции на рынке, %
9. Объем государственных закупок подъемной техники в 2022-10 мес. 2023, в стоимостном выражении, млн. грн.
10. Структурирование потребления подъемной техники в Украине в стоимостном выражении, млн. грн.
11. Оптимистические показатели развития рынка (емкость) подъемной техники в Украине в денежном выражении, млрд. грн.
12. Пессимистические показатели развития рынка (емкость) подъемной техники в Украине в денежном выражении, млрд. грн.