Аналитическое исследование целевых рынков точного земледелия Украины и других стран. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование устройств рынка точного земледелия в Украине в 2023 году. В ходе анализа были исследованы основные тенденции данного рынка, проанализированы основные операторы рынка, исследованы внешняя торговля, проанализирован ассортимент устройств на рынке, исследованы потребление товаров, а также разработаны выводы и прогнозные показатели рынка приборов точного земледелия.
Сельскохозяйственные работы, а также частично роботизированное оборудование, распространяются по разным направлениям отрасли. В рассматриваемом анализе рассмотрены автономные и частично автоматизированные механизмы, которые используются для повышения качества и эффективности урожая, повышения общей производительности и минимизации зависимости от ручного труда.
Кроме того, правительства в странах с развитой экономикой предлагают субсидии и внедряют инициативы по распространению осведомленности об автоматизированных технологиях среди фермеров. К примеру, в 2021 году Европейский Союз запустил опытный проект Robs4Crops, который рассчитан на 4 года. В рамках этого проекта планируется разработать и построить максимально автоматизированную систему обработки угодий. Исследователи планируют создать комплексное роботизированное решение, состоящее из трех элементов: «умных» приборов, автономных транспортных средств и контролеров сельского хозяйства. Существующая сельскохозяйственная техника и тракторы будут модернизированы так, чтобы она могла функционировать как часть роботизированной системы. Разработка и тестирование будет проходить на практике, в реальных условиях эксплуатации, в четырех странах – Нидерланды, Испания, Франция, Греция.
Часть специализированных компаний инвестируется в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. К примеру, в 2021 году корпорация AGCO запустила пилотную программу Precision Ag Line (PAL) – инструмента, предназначенного для оптимизации поддержки клиентов сельского хозяйства с помощью решений AGCO.
Рынок сельскохозяйственных роботов сегментирован по типу:
• Беспилотные тракторы
• Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
• Работы-доильники
• Автоматизированные работы по сбору урожая
• Управление складским хозяйством и материалами
• Другие (сортировщики в животноводстве и лесохозяйстве, пересадчики риса, автоматические культиваторы и т.п.)
и применением
• Производство молока
• Управление орошением
• Уборка урожая
• Контроль состояния почв
• Управление складскими запасами
• Другие
Мировая популяция возрастает, а доля сельского населения миниатюризируется. Это приводит к тому, что меньше людей работают в сельском хозяйстве. Кроме того, работа в сельском хозяйстве часто не считается престижной, что еще больше уменьшает количество людей, желающих работать в этой области.
За последние 10 лет занятость в сельском хозяйстве сократилась на 15%. Этот дефицит рабочей силы усугубляется из-за старения фермерского населения.
Автоматизированные системы земледелия могут помочь снизить влияние дефицита рабочей силы на отрасль. Они могут выполнять многие задачи, которые раньше выполнялись людьми, например, уборка урожая, обработка полей и уход за животными.

Американская федерация фермерских бюро (AFBF) сообщила, что 56% ферм США начали использовать роботизированную агротехнику, причем более половины указали недостаток рабочей силы как причину. Предпочтительно использование инновационных технологий включает в себя беспроводные датчики, дроны и программное обеспечение для обработки и аналитики данных.
Еще одной тенденцией является использование так называемых мультимодальных платформ, объединяющих наземные и воздушные роботизированные механизмы с помощью специального программного обеспечения. Кооперация между несколькими работами позволяет лучше планировать и контролировать полевые работы. Так воздушные дроны можно привлекать к наблюдению и фиксации масштабных изменений и по полученным данным корректировать наземные работы в режиме реального времени, например внесение удобрений автоматизированным разбрызгивателем, прополку роботом-культиватором. Важной задачей в отрасли считают обеспечение коммуникации между различными механизмами и интеграцией данных. Во многих случаях требуются дополнительные решения для обмена данными между оборудованием, так как производители часто имеют отдельные фирменные программные решения для обработки данных, которые не интегрируются с программами другого оборудования.
Гипотезы:
Рынок точного земледелия растет, но темпы роста по разным оценкам отличаются. Средний темп годового прироста к 2030 г. составит от 7% до 13,5%. Причины разногласий в оценках могут быть связаны с методиками исследования и определенными пределами исследования.
Прогноз Украины:
Война в Украине отрицательно сказывается на развитии агросектора. Невозможность ведения работ на значительной доле сельскохозяйственных земель, нарушение грунтового слоя, подтопление и нехватка водных ресурсов привели к снижению производства и экспорта сельскохозяйственной продукции.
С другой стороны, война также открывает новые возможности для развития производителей в регионах, менее всего страдающих от боевых действий. Например, растет спрос на продукцию украинских фермеров со стороны стран ЕС и других стран, испытавших дефицит продовольствия из-за войны в Украине.
Отдельным стимулом развития агросектора в Украине может стать сотрудничество с международными организациями, которые предлагают программы поддержки сельского хозяйства.
Прогноз Казахстана:
У Казахстана есть большие возможности для развития рынка точного земледелия. По оценкам местных экспертов, в 2021 году только 10% агропредприятий имели отдельные элементы системы.
Учитывая прогнозы по увеличению цен на зерновые, связанному с падением экспорта из Украины, Казахстан может стать ключевым игроком на азиатском рынке пшеницы. Это создает благоприятные условия для развития точного земледелия, которое поможет фермерам повысить эффективность производства и снизить затраты.
Наиболее заинтересованными в развитии точного земледелия в таких условиях будут являться крупные производители, имеющие достаточные ресурсы для инвестирования в новые технологии.
Прогноз ЕС:
В странах ЕС прогнозируется рост рынка точного земледелия с темпом 12-14% в год. Это связано со следующими факторами:
• Высокой экономической стабильностью
• Значительное технологическое развитие
• Потребностью в автоматизации сельского хозяйства из-за снижения доли населения,
занятого в отрасли
Ситуация в Польше и Румынии:
В Польше и Румынии складываются похожие ситуации на рынке точного земледелия. Обе страны имеют развитое земледелие, но с высокой долей малых и микропредприятий. В последние годы есть тенденция к увеличению средней площади ферм.
Обе страны ощущают мощную конкуренцию со стороны Украины на рынке зерновых. Это может привести к ускорению перехода не только крупных, но и средних предприятий к современным технологиям земледелия.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019-2021 гг. (сельское хозяйство и точное земледелие)
1.3. Государственное регулирование отрасли. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности закона). Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменениях (при наличии)) 6
2. Основные операторы рынка (сельскохозяйственные компании и операторы рынка точного земледелия)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (юридическая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Внешняя торговля
3.1. Экспорт зерновых из исследуемых стран в 2019-2021 гг. (объемы, структура, география, экспортеры)
3.2. Импорт зерновых в исследуемые страны в 2019-2021 гг. (объемы, структура, география, импортеры).
3.3. ВЭД на рынке устройств для точного земледелия (оценка)
4. Ассортимент устройств представлен на рынке и цены на них (по запросу)
5. Брендинг и реклама (анализ продвижения конкурентов в сегменте точного земледелия)
6. Анализ потребления на рынках
6.1. Анализ развития сельскохозяйственной отрасли в изучаемых странах
6.2. Количество предприятий в разрезе площадей и видов культур
6.3. Крупнейшие предприятия в отрасли и их опыт использования точного земледелия
6.4. Степень удовлетворенности потребителей (наличие опыта и результаты)
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка сельского хозяйства и точного земледелия
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка точного земледелия в изучаемых странах в 2022-2030 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
7.3.1. Оптимальные страны
7.3.2. Предпосылки концепции выхода на рынок
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке
8.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
8.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Список основных операторов рынка точного земледелия в мире
2. Список ТОП-операторов рынка точного земледелия в Украине
3. Изменение объемов импорта определенных товаров по сравнению 2021 г. и 2022 г. в денежном выражении, тыс. долларов
4. Объемы импорта ТОП-10 компаний импортеров оборудования для точного земледелия, по определенным группам товаров, 2020-2022 гг., тыс. долл., %
5. Объемы импорта ТОП-10 компаний импортеров оборудования для точного земледелия, по определенным группам товаров, 2021 г., тыс. долл., %
6. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
7. Оценка конкурентной среды на рынке точного земледелия
8. Факторный анализ динамики рыночной доли операторов за 2020-2021 годы
9. Основные экспортеры зерновых из Украины, 2019-2021 гг.
10. Доля оборудования на рынке Украины, которая может быть применена в точном земледелии (10-значный код)
11. Доля оборудования на рынке Украины, которая может быть применена в точном земледелии (6-значный код, 2021 г.)
12. Изменение объемов импорта товаров по коду 852990, ТОП-5 стран по темпам падения импорта (среди тех, чей импорт в 2021 г. превышал 100 млн долларов), млн. дол.
13. Изменение объемов импорта счетчиков по коду 902 910, ТОП-20 стран по объему импорта в 2022 г., млн. дол.
14. Ассортимент устройств на мировом рынке от крупных производителей
15. Валовой продукт по регионам, генерируемый предприятиями разных типов по состоянию на 2020 г., млн. евро
16. Список основных крупнейших предприятий земледелия в Украине
17. Список основных крупнейших предприятий земледелия в Казахстане
18. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке точного земледелия
19. PEST LE – анализ факторов влияния на рыночное направление
20. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля трудоспособного населения, вовлеченного в сельское хозяйство, по состоянию на 2019 г.
2. Объем мирового рынка сельскохозяйственных роботов с 2018 по 2022 гг. в денежном выражении в млрд. долларов
3. Объем мирового рынка сельскохозяйственных роботов с 2020 по 2023 гг. в натуральном выражении в млрд. шт., 2023 г. – прогноз
4. Объем экспорта зерновых из Украины в 2019-2022 гг., в денежном выражении, млрд. дол.
5. Основные страны-импортеры зерновых культур из Украины, в денежном выражении, 2021 и 2022 гг.
6. Доли экспортеров в натуральном выражены в 2022 г., %
7. Объем экспорта зерновых из Казахстана в 2018-2022 гг. в денежном выражении, млн. дол.
8. Структура экспорта зерновых по видам из Казахстана в 2022 г. в денежном выражении, млн. долл., %
9. Географическая структура экспорта пшеницы из Казахстана в 2021 г. в денежном выражении, млн.долл., %
10. Географическая структура экспорта пшеницы из Казахстана в 2021 г. в денежном выражении, млн.долл., %
11. Объем экспорта зерновых из Польши в 2018-2022 гг. в денежном выражении, млн. дол.
12. Структура экспорта зерновых по видам из Польши в 2022 г. в денежном выражении, млн. долл., %
13. Географическая структура экспорта пшеницы из Польши в 2022 г. в денежном выражении, млн.долл, %
14. Географическая структура экспорта кукурузы из Польши в 2022 г. в денежном выражении млн. долл., %
15. Объем экспорта зерновых из Румынии в 2018-2022 гг. в денежном выражении, млн.долл.
16. Структура экспорта зерновых по видам из Румынии в 2022 г. в денежном выражении, млн. долл., %
17. Географическая структура экспорта кукурузы из Румынии в 2022 г. в денежном выражении, млн. долл., %
18. Страны-экспортеры зерновых в 2022 г.
19. Структура и объемы импорта основных импортных зерновых культур в Украину, 2018-2022 гг., млн. дол.
20. Географическая структура импорта зерновых в Украину в 2022 г. (в денежном выражении), %
21. Структура и объем импорта зерновых культур в Казахстан, 2018-2021 гг., млн. дол. (без учета «тени»)
22. Географическая структура импорта зерновых в Казахстан в 2021 г. в денежном выражении, млн. долл., %
23. Темп роста объемов импорта отдельных видов зерновых в Польшу по видам, 2021 и 2022 годы, млн.тонн
24. Географическая структура импорта зерновых в Польшу в 2022 г. в денежном выражении, млн. долл., %
25. Темп роста объемов импорта отдельных видов зерновых в Румынию по видам в 2021-2022 гг., млн. тонн
26. Страны-импортеры зерновых в 2022 г.
27. Динамика общемирового импорта радионавигационных приемников в денежном выражении, 2018 –2022 гг., млрд. дол.
28. Основные страны-экспортеры радионавигационных приемников в денежном выражении, 2022 г., млрд. долл., %
29. Динамика общемирового импорта электронных модулей контроля для передатчиков и приемников в денежном выражении, 2018 – 2022 гг. млрд. дол.
30. Основные страны-экспортеры радионавигационных приемников в денежном выражении, 2022 гг. млрд. долл., %
31. Динамика общемирового импорта счетчиков разных типов в денежном выражении, 2018-2022 гг. млрд. дол.
32. Основные страны-экспортеры счетчиков разных типов под кодом 902910 в денежном выражении, 2022 гг., млн. долл., %
33. Динамика общемирового импорта антенн всех видов в денежном выражении, 2018 – 2022 гг. млрд. дол.
34. Основные страны-экспортеры антенн под кодом 852910 в денежном выражении, 2022 гг., млрд. долл., %
35. Динамика общемирового импорта переключателей напряжения <= 1000 В в денежном выражении, 2018 – 2022 гг., млрд. дол.
36. Основные страны-экспортеры переключателей напряжения <= 1000 В в денежном выражении, 2022 гг., млрд. долл., %
37. Рентабельность сельского хозяйства по областям Казахстана, 2021 г.
38. Валовой продукт по воеводствам, генерируемый предприятиями разных типов, по состоянию на 2020 г. млн. евро,
39. Структура сельскохозяйственных предприятий Украины по площади земель, 2021 г., %
40. Структура растениеводства Украины в разрезе культур по посевной площади, 2021 г., %
41. Структура производства продукции растениеводства в Казахстане по состоянию на 2021 г. в денежном выражении, %
42. Структура валового продукта предприятий растениеводства в Казахстане по региону и типу предприятия (в млн. тенге валового продукта)
43. Доля сельхоз земель по воеводствам, обрабатываемым малыми фермерскими хозяйствами, 2020 г.
44. Структура растениеводства Польши в разрезе культур по посевной площади, 2021 г., %
45. Структура сельскохозяйственных предприятий Румынии по площади земель, 2020 г., %
46. Структура растениеводства Румынии в разрезе культур по посевной площади, 2021 г., %