Анализ рынка злаковых батончиков Украины. 2013 год

Аналитиками компании Pro-Consulting в результате детального исследования рынка злаковых батончиков в Украине подготовлен обзор, в котором представлена детальная информация по рынку. Очерчена общая ситуация на рынке. При изучении емкости рынка и ее компонентов отмечена неустойчивая динамика всех показателей, в частности почти четырехкратный скачок объемов импорта в 2011 г. Соответственно, существенно меняется структура рынка по происхождению продукции. На ситуацию на исследуемом рынке сильно влияет состояние дел в смежных сегментах: мюсли, галеты, незлаковые батончики и пр. Интересно отметить, что примерно 90% объема реализации в денежном выражении последние два года формирует импорт. Охарактеризованы ведущие отечественные и зарубежные производители, их торговые марки, ассортимент продукции, а также выполнено их структурирование по ценовому сегменту и каналам сбыта. Доли рынка рассчитаны с учетом экспорта и импорта продукции. Описана конкурентная ситуация на рынке и его риски. В географической структуре экспорта по данным 2012 г. примерно по трети принадлежит России и Белоруссии, вдвое меньше продукции направляется в Молдову. Что касается импорта, то более 90% продукции поступало из Словакии, Беларуси и Германии. Потребительские предпочтения оценены по критериям внешнего вида, вкуса и цены. Также выполнено структурирование по группам потребителей и частоте потребления. Показано, что в структуре потребительских предпочтений среди основных продуктов здорового питания злаковые батончики занимают в Украине последнюю позицию с показателем 1%. Изучены каналы сбыта продукции, при этом отмечено, что словацкие злаковые батончики (торговая марка Tekmar, 22% украинского рынка в натуральном выражении) реализуются преимущественно через аптечные сети. Указано на значительный потенциал развития направления, что предполагает позиционирование злаковых батончиков как продукции здорового питания. Прогнозируется устойчивый рост емкости рынка в среднесрочной перспективе при высоких темпах прироста (24–32%). Выполнен общий SWOT-анализ рынка злаковых батончиков, изучены основные барьеры для входа на этот рынок. 

1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2009-2013 гг.

1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2009-2013 гг.

1.3. Структурирование и сегментация рынка

2.1. Динамика производства злаковых батончиков в натуральном выражении в 2009-2013 гг.

2.2. Динамика реализации злаковых батончиков в денежном выражении в 2009-2013 гг.

3.1. Описание основных конкурентов на рынке (отечественные и зарубежные производители)

3.2. Ассортимент продукции основных операторов рынка: вес батончиков, их цена и др.

3.3. Структурирование основных операторов рынка

3.4. Доли ринка основных конкурентов

3.5. Степень конкуренции и риски

4.1. Экспорт продукции (объемы, структура, география поставок по странам, основные экспортеры продукции)

4.2. Импорт продукции (объемы, структура, география поставок по странам, основные импортеры продукции)

5.1. Предпочтения потребителей относительно продукции

5.2. Структурирование и сегментация потребления

7. Выводы. Прогноз развития рынка на 2013-2016 гг.

8.1. SWOT-анализ рыночного направления

8.2. Риски и барьеры входа на рынок

1. Динамика емкости рынка злаковых батончиков Украины за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тонн

2. Динамика объемов производства злаковых батончиков в Украине за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тонн

3. Динамика объемов реализации злаковых батончиков в Украине за 2009-3 мес. 2013 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

4. Характеристика продукции (злаковых батончиков) ОДО «ЖЛ»

5. Характеристика продукции (злаковых батончиков) Fozzy Group

6. Характеристика продукции (злаковых батончиков) ООО «Витапак»

7. Характеристика продукции (злаковых батончиков) «Полтавакондитер» (ТМ Dominic)

8. Характеристика продукции (злаковых батончиков) «Tekmar»

9. Характеристика продукции (злаковых батончиков) H. & J. Brüggen KG

10. Характеристика продукции (злаковых батончиков) Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA

11. Характеристика продукции (злаковых батончиков) ООО «Ладинвест» (MilliDilli)

12. Характеристика продукции (злаковых батончиков) «Леовит»

13. Характеристика продукции (злаковых батончиков) «Артлайф-Москва»

14. Структурирование операторов рынка злаковых батончиков Украины в разрезе каналов сбыта продукции по состоянию на 2013 г.

15. Динамика объемов экспорта злаковых батончиков из Украины за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении

16. Динамика объемов импорта злаковых батончиков в Украину за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении

17. Оценка потребительских предпочтений относительно злаковых батончиков в Украине по состоянию на 2013 г., баллы

18. Прогнозные показатели развития рынка злаковых батончиков в Украине на 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тонн 

19. Общий SWOT-анализ рынка злаковых батончиков Украины

20. Основные входные барьеры на рынке злаковых батончиков Украины

21. Риски на рынке злаковых батончиков Украины

1. Тенденции внутреннего производства и емкости рынка злаковых батончиков Украины за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тонн

2. Динамика емкости рынка злаковых батончиков Украины за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тонн

3. Динамика емкости рынка злаковых батончиков Украины с выделением объемов внутреннего производства, импорта и экспорта за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тонн

4. Структурирование рынка злаковых батончиков Украины в разрезе отечественной и импортной продукции за 2009-2013 гг. (натуральное выражение), % 

5. Структурирование рынка злаковых батончиков Украины в разрезе стран-производителей продукции по итогам 2012 г. (натуральное выражение), % 

6. Сегменты продукции, которые оказывают влияние на рынок злаковых батончиков Украины по итогам 2012 г.

7. Динамика объемов производства злаковых батончиков в Украине за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тонн

8. Динамика объемов реализации злаковых батончиков в Украине за 2009-3 мес. 2013 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

9. Структурирование операторов рынка злаковых батончиков Украины в разрезе украинских и зарубежных производителей по состоянию на 2013 г.

10. Структурирование операторов рынка (торговых марок операторов) злаковых батончиков Украины в разрезе ценовых сегментов по состоянию на 2013 г.

11. Доли основных операторов рынка злаковых батончиков Украины по итогам 2012 г. (натуральное выражение), %

12. Тенденции экспорта злаковых батончиков из Украины за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении

13. Тенденции импорта злаковых батончиков из Украины за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении

14. Динамика объемов экспорта злаковых батончиков из Украины за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении

15. Географическая структура экспорта злаковых батончиков из Украины по итогам 2012 г. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении, %

16. Географическая структура экспорта злаковых батончиков из Украины по итогам 3 мес. 2013 г. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении, %

17. Динамика объемов импорта злаковых батончиков в Украину за 2009-3 мес. 2013 гг. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении

18. Географическая структура импорта злаковых батончиков в Украину по итогам 2012 г. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении, %

19. Географическая структура импорта злаковых батончиков в Украину по итогам 3 мес. 2013 г. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении, %

20. Структурирование основных импортеров злаковых батончиков в Украину по итогам 2012 г. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении, %

21. Структурирование потребительских предпочтений относительно злаковых батончиков в Украине по состоянию на 2013 г. (низкий, средний и высокий уровень)Диаграмма 5.2.1

22. Структурирование потребительских предпочтений относительно продуктов здорового питания в Украине по состоянию на 2013 г., %

23. Распределение населения за уровнем дохода на душу населения (средний показатель) по итогам 2012 г., грн. в месяц 

24. Структурирование потребителей сухих завтраков в Украине по состоянию на 2012 г., % 

25. Распределение основных каналов сбыта злаковых батончиков в Украине по итогам 2012 г. (натуральное выражение), %

26. Распределение основных каналов сбыта сухих завтраков в Украине по состоянию на 2012 г., %

27. Прогнозные показатели развития рынка злаковых батончиков в Украине на 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тонн