Анализ рынка посевных комплексов Казахстана. 2010-2011 гг.

Подготовленный аналитиками Компании Pro-Consulting обзор рынка посевных комплексов Казахстана содержит глубокую характеристику указанного рынка на основе результатов структурного анализа. Отмечено, что посевные комплексы в стране не производятся, рынок является полностью импортозависимым, экспортируется лишь продукция, не соответствующая запросам потребителей или предназначенная для реэкспорта. За период 2001–2011 гг. приведены данные по парку и объему рынка посевных комплексов. Выполнена детальная сегментация импорта по данным 2010 г. по таким разрезам: ширина захвата (73,9% – захват 11–14 мм), тип рабочего органа (40,1% – дисковые), принцип посева (70,7% – точного высева), страны происхождения (доминируют Канада и США, представлена также продукция Украины), производитель (канадская компания BOURGAULT INDUSTRIES LTD, ТМ BOURGAULT, охватывающая 38,9% рынка в натуральном выражении, и американская John Deere, 26,1%). Приведены схемы дистрибуции ряда операторов рынка. По результатам ценовой сегментации выделены эконом-, стандарт- и премиум-сегменты с долями 12,74% 47,13% и 40,13% соответственно. Среди основных критериев выбора посевных комплексов потребители указали ремонтопригодность, цену и технические характеристики (по 12,1%), далее следует надежность (10,5%). При этом крупные и средние с/х предприятия предпочитают новую технику, а мелкие и хозяйства населения – б/у. Выполнен SWOT-анализ основных потребителей анализируемой с/х техники – предприятий по производству и переработке масличных культур, производству зерна. В среднесрочной перспективе спрогнозированы площади посевов и увеличение объемов производства основных культур. Подана специализация регионов Казахстана по производству указанных культур. Детально рассмотрены основные операторы казахского рынка. Особое внимание в обзоре уделено вопросам государственного регулирования с/х производства в Казахстане. Освещены основные инвестиционные проекты. Детально охарактеризованы реализуемые программы поддержки с/х производителей, а также производства с/х техники (посевных комплексов), для чего разрабатывается Единая техническая политика в АПК Казахстана. Подробно рассмотрена деятельность АО «КазАгроФинанс», предоставляющей финансовые услуги лизинга с/х техники (31% этого рынка в 2010 г.). Важным аспектом государственного регулирования является контроль и ограничение некачественного импорта сельхозтехники.

1.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

1.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортимента

1.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

1.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей

1.5. Импорт посевных комплексов

1.5.1. Сегментация импорта посевных комплексов в разрезе ассортимента

1.5.2. Сегментация импорта посевных комплексов в разрезе стран происхождения

1.5.3. Сегментация импорта посевных комплексов в разрезе производителей

1.6. Экспорт посевных комплексов

1.7. Отечественное производство на рынке посевных комплексов

1.8. Структурная карта рынка

1.9. Ценовая сегментация

1.10. Потребительская сегментация

3.1. Действующие программы поддержки сельхозпроизводителей и объёмы их финансирования

3.2. «Казагрофинанс» как фактор рынка

3.2.1. Доля рынка (продажи через КАФ)

3.2.2. Структура финансирования (по областям)

3.3. Действующие программы поддержки производства сельхозтехники (посевных комплексов)

3.4. Система государственного регулирования импорта сельхозтехники (посевных комплексов)

1. Размер парка и объем рынка посевных комплексов в Казахстане в 2001-2011 гг. в натуральном выражении, шт.

2. Структура импорта посевных комплексов в разрезе производителей в 2010 гг., в натуральном (шт.) и денежном (тыс. долл. США) выражении, %

3. Критерии выбора посевных комплексов

4. SWOT-анализ  сегмента производства и переработки масличных культур, как одного из основных потребителей посевных комплексов

5. SWOT-анализ  сегмента производства зерна, как одного из основных потребителей посевных комплексов

6. Прогноз развития отрасли растениеводства за 2012-2014 гг.

7. Посевная площадь под урожай в 2010 г. по категориям хозяйств, тыс. га

8. Контактная информация основных дистрибьюторов посевных комплексов в 2010-2011 гг.

9. Доли основных операторов рынка посевных комплексов Казахстана в 2010 г. в натуральном и денежном выражении, %

10. Контактные данные дистрибьютора техники АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»

11. Контактные данные филиалов и представительств АО «КазАгроФинанс»

12. План продвижения бренда АО «КазАгроФинанс»

13. Расходы на реализацию Программы по развитию АПК Казахстана в 2010-2014 гг., млн. долл. США

14. План мероприятий по реализации Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы, млн. долл. США

15. Развитие системы микрокредитования сельского населения по Программе развития АПК Республики Казахстан

16. Количество заемщиков и заключенных договоров лизинга и займа в АО «КазАгроФинанс» (нарастающим итогом), ед.

17. Профинансированные проекты АО «КазАгроФинанс» в 2000-2011 гг.

18. Прогнозированное количество закупаемой АО «КазАгроФинанс» техники в 2012-2020 гг., ед.

1. Динамика парка и объема рынка посевных комплексов в Казахстане в 2005-2011 гг. в натуральном выражении, шт.

2. Сегментация импорта посевных комплексов по ширине захвата в 2010 г., в натуральном выражении, шт.

3. Сегментация импорта посевных комплексов по ширине захвата в 2010 г., в натуральном выражении, %

4. Сегментация импорта посевных комплексов по типу рабочего органа в 2010 г., в натуральном выражении, шт.

5. Сегментация импорта посевных комплексов по типу рабочего органа в 2010 г., в натуральном выражении, %

6. Сегментация импорта посевных комплексов по принципу посева в 2010 г., в натуральном выражении, шт.

7. Сегментация импорта посевных комплексов по принципу посева в 2010 г., в натуральном выражении, %

8. Региональная структура импорта посевных комплексов в 2010 г., в натуральном и денежном выражении, %

9. Региональная структура импорта посевных комплексов в 2010 г., в натуральном  (шт.) выражении

10. Региональная структура импорта посевных комплексов в 2010 г., в денежном (тыс. долл. США) выражении

11. Структура импорта посевных комплексов в разрезе производителей в 2010 гг., в натуральном выражении, %

12. Структура импорта посевных комплексов в разрезе производителей в 2010 гг., в денежном выражении, %

13. Схема дистрибуции компании АО «КазАгроФинанс»

14. Схема дистрибуции компании АО «Холдинг КазЭкспортАстык»

15. Ценовая сегментация рынка посевных комплексов в натуральном выражении в 2010 г., %

16. Ценовая сегментация рынка в зависимости от ширины захвата посевных комплексов в натуральном выражении в 2010 г., %

17. Ценовая сегментация рынка в зависимости от типа рабочего органа посевных комплексов в натуральном выражении в 2010 г., %

18. Ценовая сегментация рынка в зависимости от принципа посева посевных комплексов в натуральном выражении в 2010 г., %

19. Доля основных критериев при выборе посевных комплексов на рынке Казахстана в 2010 году,

20. Структура предпочтения новой либо бывшей в употреблении техники (посевных комплексов), %

21. Специализация регионов Республики Казахстан на выращивании различных культур

22. Основные виды деятельности АО «Холдинг «КазЭкспортАстык»

23. Структура рынка лизинговых услуг в разрезе операторов, 2010 г., %

24. Географическая структура закупаемой техники за счет лизинговых компаний Казахстана в 2008-2010 гг., %