Анализ рынка гильзовой продукции Украины. 2013 год

Обзор украинского рынка гильзовой продукции подготовлен специалистами Компании Pro-Consulting и включает общую характеристику и анализ тенденций развития рынка туалетной бумаги и бумажных полотенец на гильзе. В ходе исследования выявлено, что по ассортименту отечественный рынок санитарно-гигиенической продукции практически ничем не отличается от европейского или американского, однако около 84,3% составляет туалетная бумага, годовое потребление которой – 12 рулонов или 1,7 кг/чел. Другие виды бумажной продукции не пользуются большим спросом, например, бумажных полотенец приходится лишь 0,18 кг/чел. Однако более 80% реализуемой в Украине туалетной бумаги – это однослойная дешевая бумага класса "эконом", низкого и среднего качества, произведенная из макулатурного сырья преимущественно без гильзы. Основными производителями данной продукции являются Киевский КБК (ТМ "Обухов 65"), Кохавинская ПФ (ТМ "Кохавинка"), ОАО "Альбатрос" (ТМ "Альбатрос") и другие. Отчет включает показатели производства, экспорта и импорта санитарно-гигиенической продукции. Проведена сегментация и структурирования рынка. Определены рыночные доли основных операторов. Проанализирована ценовая политика. Охарактеризованы потребительские предпочтения. Выявлены основные каналы сбыта. Представлены выводы и прогнозные показатели развития рынка до 2016 года.

1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2009-2013 гг.

1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2009-2013 гг.

1.4. Сегментация и структурирование рынка

2.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2009-2013 гг.

2.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2009-2013 гг.

3.1. Основные операторы рынка и их описание

3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)

3.3. Доли рынка основных операторов

3.4. Степень конкуренции и риски

4.1. Экспорт продукции в 2009-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры)

4.2. Импорт продукции в 2009-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные импортеры)

5.1. Динамика цен на продукцию в 2009-2013 гг.

5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

6.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя

6.2. Сегментация и структурирование потребления

6.3. Потребность в продукции, степень удовлетворенности потребления

10.1. SWOT – анализ рыночного направления

10.2. Риски и барьеры выхода на рынок

1. Основные факторы влияния на развитие рынка гильзовой продукции в Украине 

2. Динамика объемов рынка гильзовой  продукции в 2009–6 мес. 2013 гг. в Украине, в натуральном выражении, тонн

3. Динамика объемов рынка гильзовой  продукции в 2009–6 мес. 2013 гг. в Украине, в денежном выражении, тыс. грн.

4. Динамика объемов производства гильзовой  продукции в 2009–6 мес. 2013 гг в Украине, в натуральном выражении, тонн

5. Динамика объемов производства гильзовой  продукции в 2009–6 мес. 2013 гг. в Украине, в денежном выражении, тыс. грн.

6. Сегментация основных операторов рынка по брендам в зависимости от географического расположения

7. Сегментация основных поставщиков импортной туалетной бумаги в зависимости от вида продукции (производитель, страна, бренд, сегмент)

8. Сегментация основных поставщиков импортных бумажных полотенец в зависимости от вида продукции (производитель, страна, бренд, сегмент)

9. Динамика объемов экспорта гильзовой продукции из Украины в 2009–6мес. 2013 гг., в натуральном выражении, тонн

10. Динамика объемов экспорта гильзовой  продукции из Украины в 2009–6мес. 2013 гг., в денежном выражении, тыс. грн.

11. Динамика экспортных цен на гильзовую продукцию за 2009–6мес. 2013 гг. 

12. Динамика объемов экспорта туалетной бумаги из Украины за 6 мес. 2012–6мес. 2013 гг. в разрезе основных поставщиков

13. Динамика объемов экспорта бумажных полотенец из Украины за 6 мес. 2012–6мес. 2013 гг. в разрезе основных поставщиков

14. Динамика объемов импорта гильзовой  продукции в  Украину в 2009–6мес. 2013 гг., в натуральном выражении, тонн

15. Динамика объемов импорта гильзовой  продукции в Украину в 2009–6мес. 2013 гг., в денежном выражении, тыс. грн.

16. Динамика импортных цен на гильзовую продукцию за 2009–6мес. 2013 гг., грн/кг

17. Динамика объемов импорта туалетной бумаги в Украину за 6 мес. 2012–6мес. 2013 гг. в разрезе основных поставщиков

18. Динамика объемов импорта бумажных полотенец в Украину за 6 мес. 2012–6мес. 2013 гг. в разрезе основных поставщиков

19. Индексы цен производителей на туалетную бумагу и бумажные полотенца в 2010–2013 гг. в Украине, %

20. Индексы потребительских цен на туалетную бумагу и бумажные полотенца в 2008–2013гг. по регионам Украины, (декабрь к декабрю предыдущего года, %)

21. Средние цены на туалетную бумагу в торговой сети (кроме городских рынков) в 2008–2013 гг. по регионам Украины, грн/шт

22. Розничные цены на туалетную бумагу основных операторов рынка Украины

23. Розничные цены на бумажные полотенца основных операторов рынка Украины

24. Ассортимент бумажных полотенец и туалетной бумаги

25. Сравнительные характеристики туалетной бумаги основных операторов рынка

26. Общий SWOT-анализ на рынке гильзовой  продукции Украины

27. Риски на рынке гильзовой  продукции Украины

1. Структура рынка санитарно-гигиенических изделий в Украине в 2012 году, в натуральном выражении, %

2. Динамика объемов рынка туалетной бумаги и бумажных полотенец в Украине в 2009–6мес.2013гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

3. Структура рынка туалетной бумаги и бумажных полотенец с выделением доли гильзовой продукции за 2009–2013гг., в натуральном выражении, %

4. Динамика объемов рынка гильзовой  продукции в 2009–6 мес. 2013 гг. в Украине, в натуральном выражении, тонн

5. Динамика объемов рынка гильзовой  продукции в 2009–6 мес. 2013 гг. в Украине, в денежном выражении, тыс. грн.

6. Структура рынка гильзовой продукции по видам в Украине в 2009–6мес. 2013 гг. (в натуральном и денежном выражениях)

7. Структура рынка в зависимости от происхождения гильзовой продукции в Украине в 2009–6мес. 2013 гг., в натуральном выражении, %

8. Динамика объемов производства гильзовой  продукции в 2009–6 мес. 2013 гг. в Украине, в натуральном выражении, тонн

9. Динамика объемов производства гильзовой продукции в 2009–6 мес. 2013 гг. в Украине, в денежном выражении, тыс. грн.

10. Доля рынка туалетной бумаги ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", в натуральном выражении, %

11. Доля рынка бумажных полотенец ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", в натуральном выражении, %

12. Доля рынка туалетной бумаги ПАО "Кохавинская бумажная фабрика", в натуральном выражении, %

13. Доля рынка бумажных полотенец ПАО "Кохавинская бумажная фабрика", в натуральном выражении, %

14. Доля рынка туалетной бумаги ТПГ "Альбатрос", в натуральном выражении, %

15. Доля рынка туалетной бумаги ПАО «ВГП», в натуральном выражении, %

16. Доля рынка бумажных полотенец ПАО «ВГП», в натуральном выражении, %

17. Доля рынка туалетной бумаги SCA, в натуральном выражении, %

18. Доля рынка бумажных полотенец SCA, в натуральном выражении, %

19. Доля рынка туалетной бумаги Kimberly – Clark, в натуральном выражении, %

20. Доля рынка бумажных полотенец Kimberly – Clark, в натуральном выражении, %

21. Доля рынка туалетной бумаги Metsa Tissue, в натуральном выражении, %

22. Доля рынка бумажных полотенец Metsa Tissue, в натуральном выражении, %

23. Доля рынка туалетной бумаги IPEK KAGIT, в натуральном выражении, %

24. Доля рынка бумажных полотенец IPEK KAGIT, в натуральном выражении, %

25. Территориальное расположение основных производителей гильзовой продукции

26. Доли основных операторов рынка туалетной бумаги в 2012 году, в натуральном выражении, %

27. Доли основных операторов рынка бумажных полотенец в 2012 году, в натуральном выражении, %

28. Динамика объемов экспорта гильзовой продукции из Украины в 2009–6мес. 2013 гг., в натуральном выражении, тонн

29. Динамика объемов экспорта гильзовой продукции из Украины в 2009–6мес. 2013 гг., в денежном выражении, тыс. грн.

30. Структура экспорта гильзовой  продукции из Украины в 2009–6мес. 2013 гг. (в натуральном и денежном выражениях)

31. Географическая структура экспорта туалетной бумаги из Украины за 6мес. 2013 гг. (в натуральном и денежном выражениях)

32. Географическая структура экспорта бумажных полотенец из Украины за 6мес. 2013 гг. (в натуральном и денежном выражениях)

33. Динамика объемов импорта гильзовой  продукции в Украину в 2009–6мес. 2013 гг., в натуральном выражении, тонн

34. Динамика объемов импорта гильзовой продукции в Украину в 2009–6мес. 2013 гг., в денежном выражении, тыс. грн.

35. Структура импорта гильзовой  продукции в Украину в 2009–6мес. 2013 гг. (в натуральном и денежном выражениях)

36. Географическая структура импорта туалетной бумаги в Украину за 6мес. 2013 гг. (в натуральном и денежном выражениях)

37. Географическая структура импорта бумажных полотенец в Украину за 6мес. 2013 гг. (в натуральном и денежном выражениях)

38. Доли основных поставщиков импортной туалетной бумаги в Украину за 6 мес. 2013г. (в натуральном и денежном выражениях)

39. Доли основных поставщиков импортных бумажных полотенец в Украину за 6 мес. 2013г. (в натуральном и денежном выражениях)

40. Средние цены на туалетную бумагу в торговой сети (кроме городских рынков) в 2008–2013 гг. в Украине, грн/шт

41. Основные факторы влияния на стоимость бумажно-гигиенической продукции

42. Динамика производства бумаги санитарно-гигиенического назначения в Украине в 2009–2012 гг.

43. Структура потребления гильзовой продукции в Украине, %

44. Предпочтения потребителей туалетной бумаги в зависимости от количества слоев, %

45. Предпочтения потребителей по количеству рулонов туалетной бумаги в упаковке, %

46. Основные критерии выбора санитарно - гигиенических изделий

47. Рейтинг наиболее популярных ТМ туалетной бумаги в Украине, в 2013 году

48. Уровень потребления санитарно-гигиенических изделий в разных страна, кг на душу населения

49. Оценка объемов потребления туалетной бумаги в Украине в натуральном выражении, млн. рулонов

50. Оценка объемов потребления туалетной бумаги в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

51. Структура сбыта гильзовой продукции в 2012 году, в денежном выражении, %

52. Прогнозные показатели развития рынка гильзовой продукции в Украине в 2013–2016гг, в натуральном выражении, тонн