Обзор рынка Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов в Украине, в котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура на рынке Р2Р переводов и онлайн-микрокредитования в Украине.

МФО – небанковские структуры, однако в своей профессиональной деятельности они обязаны опираться на регламентированные требования законодательства, разработанные для всей сферы кредитования. На украинском рынке действует несколько подходов к микрокредитованию в онлайн–режиме.
Рынок онлайн-микрокредитования и Р2Р переводов развивается на фоне общего восстановления кредитования в стране после резкого спада и серьезных экономических потрясений в кризисные 2014-2015 годы.
Так, в 2018-2019 годах отмечен рост спроса населения на кредиты для осуществления покупок, поддержания бизнеса, проведения ремонта, открытия своего дела и т.д. Это связано, в свою очередь, с растущими экономическими потребностями украинцев на фоне стабилизации экономической ситуации в стране. Анализ рынка Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов в Украине показал сохранение тенденции к стремительному развитию сегмента.
Также росту рынка онлайн-микрокредитования и переориентации на физических лиц и предпринимателей на получение денежных средств и ссуд в микрофинансовых организациях способствовало снижение доверия населения к банковской системе в последние годы, усложнение алгоритмов потребительского кредитования банковскими организациями, что формирует на украинском рынке несколько уникальных подходов к микрокредитованию в онлайн–режиме.
Количество компаний на рынке онлайн-микрокредитования в Украине стремительно растет которые, в основном, представлены национальными компаниями.
Уникальность товарного предложения основных операторов рынка Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов в Украине заключается в четырех основных догмах: удобство, скорость, доступность, прозрачность для заёмщика c акцентом на усиление личного бренда.
Следовательно, в 2019 году предпочтения клиентов онлайн-сервисов несколько изменились.
В связи с этим рынок Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов в Украине характеризуется существенным уровнем конкуренции как со стороны небанковских микрофинансовых организаций, так и со стороны банковского сектора.
Оживление в секторе Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов свидетельствует о стабилизации экономики и начале оздоровления банковского сектора. При условии отсутствия каких-либо внешних неблагоприятных факторов данная тенденция коснется и других секторов рынка финансовых услуг.
Состояние сегмента онлайн-микрокредитования в Украине наглядно демонстрирует ежегодный темп прироста. В 2016-2019 гг. количество выданных микрофинансовыми организациями микрозаймов превысило количество кредитов, выданных банками.
Доля сектора онлайн-микрокредитования в структуре рынка микрокредитования населения небанковскими микрофинансовыми организациями продолжает стремительно расти, вытесняя сектор предоставления кредитов в режиме офлайн.

В целом, анализ рынка Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов в Украине с ретроспективой показал существенные качественные изменения, что даёт возможность спрогнозировать его тенденцию к развитию.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов Украины
1.1. Политические, экономические, юридические, социальные, технологические и демографические факторы, влияющие на поведение клиентов. Возможности и угрозы для продуктов, вызванные проявлением фактора.
1.2. Анализ тенденций развития рынка (тренды, факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка за 2018-2019 гг..
1.4. Государственное регулирование отрасли. Перспективы изменений в законодательстве в отношении платежных систем (по данным из открытых источников)
2. Основные операторы рынка Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов Украины
2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
2.2. Структурирование и конкурентный анализ операторов
2.3. Доли рынка основных операторов в 2017-2018 гг.. (по данным финансовой отчетности), 2019 год – оценка
2.4. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов. Факторный анализ динамики рыночной доли
3. Цена и ценообразование на рынке Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов в Украине
4. Потребители и их предпочтения
4.1. Анализ требований ЦА к электронным инструментам на основании экспертной оценки
4.2. Анализ возможного изменения потребностей (источники изменений) – на основании мониторинга изменений западных компаний
4.3. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
5. Выводы. Прогнозные показатели Р2Р переводов и онлайн-микрокредитов в Украине
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2025 гг..
5.3. Рекомендации по развитию на рынке
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT – анализ рыночного направления
6.2.PEST– анализ рыночного направления
6.3. Риски и барьеры развития рынка. Построение карты рисков на рынке (актуализация и изменения)

Перечень таблиц:

1. Возможности и угрозы для продуктов, вызванные проявлением фактора
2. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине за 2016-2019 гг.
3. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине согласно происхождению капитала
4. Сайт, брендинг, логотип
5. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по услугам
6. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по процентной ставке, размерам кредитов, срокам кредитования, возрастным ограничениям для клиентов
7. Простота регистрации (тестовая регистрация для проверки времени и количества шагов)
8. Комиссии банков и платформ на основные платежи по p2p переводам
9. Ограничения банков иp платформ на p2p переводы
10. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине по данным финансовой отчетности в 2017-2018 гг., млн грн, 2019 г. – оценка
11. Шкала оценивания каждого фактора
12. Весовой коэффициент каждого фактора
13. Оценка влияния каждых весовых коэффициентов на факторы
14. Объем доходов и доли рынка основных операторов в сегменте онлайн-микрозаймов, 2018 год
15. Факторный анализ динамики рыночной доли
16. Структурирование основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по присутствию в социальных сетях, других средствах связи
17. SWOT-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
18. PEST-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
19. Риски и барьеры развития рынка онлайн-микрокредитования Украины
20. Ранжирование рисков развития рынка онлайн-микрокредитования Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем выданных финансовыми компаниями кредитов, млрд грн 2014-2018 гг.., 2019г.- оценка
2. Объем выданных финансовыми компаниями онлайн- микрокредитов, млрд грн, 2014-2018 гг.., 2019г.- оценка
3. Объём совершенных операций в сегменте P2P переводов в Украине по состоянию на 2019 г., млрд грн
4. Количество совершенных операций в сегменте P2P переводов в Украине по состоянию на 2019 г., шт.
5. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по цели кредита, %
6. Рейтинг МФО за весовым коэффициентом
7. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2025 гг.