Исследование рынка строительных материалов (ритейл) в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено анализ рынка ритейла строительных материалов в Украине.
В ходе исследования было описано общую характеристику рынка, проанализированы общие показатели рынка, проведен расчет емкости рынка. Также были представлены основные операторы и сферы потребления и указано ключевые выводы из состояния и перспективах развития данного рынка.
Отрасль строительства сейчас переживает изменения, связанные с правовым аспектом деятельности строительных компаний. Во-первых, это отмена старых строительных норм и разработка новых, учитывающих современные строительные материалы и технологии, а также создание требований к девелоперам с точки зрения благосостояния населенных пунктов (стандарты инфраструктурных объектов, коммуникаций, озеленения и т.д.). Так, в 2018 были утверждены, в частности, такие строительные нормы «Планировка и застройка территорий», «Улицы и дороги», «Здания и сооружения. Учебные заведения», «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения».

Среди тенденций нежилого строительства — рост арендных ставок и восстановление работ на замороженных БЦ. Дефицит качественных офисных площадей может стимулировать девелоперов к строительству новых бизнес-центров. Пока конкуренция на рынке офисов не такая жесткая, как в сегменте торговой и гостиничной недвижимости, появляются новые проекты по строительству офисных зданий.
Существенной преградой для реализации многих инфраструктурных проектов является короткий финансовый горизонт планирования бюджета. Значительные объекты требуют больших и регулярных инвестиций. В Украине бюджеты на государственном и муниципальном уровнях принимаются каждый год. Не редки случаи, когда финансирование отдельных объектов прерывается на время или вовсе прекращается.

Детальное содержание:

1. Состояние и перспективы строительного рынка и рынка ремонтов Украины в 2016-9 мес. 2019 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка строительства и ремонтов в Украине в 2016-9 мес. 2019 гг. (специфика, проблемы, факторы влияния)
1.2. Основные показатели строительной отрасли и рынка недвижимости. Объемы рынка капитального строительства и рынка ремонтов в Украине в 2016-6 мес. 2019 гг.
1.3. Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости в Украине
1.4. Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости в Украине
2. Анализ розничной торговли строительных материалов в Украине
2.1. Основные тенденции рынка розничной торговли строительными материалами в Украине 2016-9 мес. 2019 гг. (специфика, проблемы, факторы влияния)
2.2. Объем оптовой и розничной торговли строительных материалов в Украине в 2017-6 мес. 2019 гг. в денежном выражении
3. Основные операторы рынка: сетевые строительные магазины в Украине (до ТОП-10) (без учета DIY операторов)
3.1. Основные операторы рынка и их описание
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально, по количеству магазинов). Выделение компаний, у которых есть полноценный интернет-магазин
3.3. Анализ акционных предложений, лояльных и бонусных программ основных операторов
3.4. Анализ условий доставки и самовывоза товара
3.5. Доли рынка основных операторов (по данным финансовой отчетности в 2018 г.). Финансовые показатели основных операторов: выручка, рентабельность, маржа в 2016-2018 гг.
3.6. Степень конкуренции и риски
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Особенности ценовой политики основных операторов (по данным строительных интернет-магазинов) – представленные ценовые сегменты, диапазон цен в сегментах
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
5. Потребление продукции на рынке
5.1. Потребление в онлайн-сегменте. Предпочтения потребителей относительно строительных материалов (анализ запросов по основным группам строительных материалов на основании Google AdWords), портрет потребителя
5.2. Географическое покрытие Украины DIY-операторами для понимая степени удовлетворенности потребления
5.3. Анализ регионов Украины с точки зрения спроса на строительные материалы
5.3.1 Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости в Украине
5.3.2 Количество сделок с недвижимостью по регионам Украины в 2018 г.
6. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг.
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Перспективы развития розничной торговли строительными материалами в Украине
6.3. Рекомендации по выходу на рынок на основании проведенного исследования
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT – анализ рыночного направления
7.2. PEST – анализ рыночного направления
7.3. Риски и барьеры выхода на рынок
7.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Индекс строительных работ в Украине за 2016 – 1 пол. 2019 гг. (к соответствующему периоду предыдущего года), %
2. Объем выполненных строительных работ в Украине по основным видам, за первые 3 квартала 2019 года, млн. грн.
3. Объем выполненных строительных работ (жилых объектов) в Украине за 2016 – 9 мес. 2019 гг., млн. грн.
4. Структура жилых объектов в Украине, по состоянию на начало строительства, по общей площади, за 2017 – 1 пол. 2019 гг., м2
5. Объем выполненных строительных работ (нежилых объектов) в Украине за 2016 – 9 мес. 2019 гг., млн. грн.
6. Принятые в эксплуатацию нежилые объекты в Украине, по общей площади, за 2017 – 1 пол. 2019 гг., м2
7. Оптовый товарооборот строительных материалов в Украине 2017-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении
8. Розничный товарооборот строительных материалов в Украине 2017-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении
9. Основные сетевые строительные магазины в Украине (без учета DIY операторов)
10. Сегментация основных сетевых строительных магазинов по специализации (без учета DIY операторов)
11. Региональное представительство основных сетевых строительных магазинов в разрезе областей Украины (без учета DIY операторов)
12. Выделение компаний, у которых есть полноценный интернет-магазин
13. Анализ акционных предложений, лояльных и бонусных программ основных операторов
14. Анализ условий доставки и способов оплаты товаров
15. Финансовые показатели основных сетевых строительных магазинов в Украине за 2016 год, тыс. грн.
16. Финансовые показатели основных сетевых строительных магазинов в Украине за 2017 год, тыс. грн.
17. Финансовые показатели основных сетевых строительных магазинов в Украине за 2018 год, тыс. грн.
18. Объем реализации и доли рынка основных конкурентов на рынке строительных материалов (ритейл), 2018 год
19. Ценовая политика основных сетевых строительных магазинов в разрезе строительных сегментов (без учета DIY операторов)
20. Основные группы товаров, которые имеют наибольший спрос, на основании среднемесячных запросов в интернете через Google AdWords
21. Географическое покрытие основных DIY-операторов на рынке строительных материалов Украины
22. Принятые в эксплуатацию нежилые объекты в Украине, по общей площади, за 2018 год, в разрезе областей, тыс. м2
23. Количество сделок с недвижимостью по регионам Украины за 2018 год
24. Многофакторная модель прогнозных показателей развития розничной торговли строительными материалами в Украине, на 2019 – 2021 гг., %
25. SWOT-анализ рынка строительных материалов в Украине
26. PEST-анализ рынка строительных материалов в Украине
27. Сегментация рыночных рисков
28. Карта рисков для рынка строительных материалов (ритейл) в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура зданий нежилого строительства, введенных в эксплуатацию за 2018 год (по общей площади), %
2. Структура инфраструктурного строительства в Украине за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, %
3. Динамика расходов государственного дорожного фонда в 2016 – 2019 гг., млрд. грн.
4. Объем рынка ремонтов, млрд. грн.
5. Объем рынка капитального строительства, млрд. грн.
6. Структура нежилых объектов в Украине, по состоянию на начало строительства, по общей площади, за 2018 год, м2
7. Региональное представительство основных сетевых строительных магазинов в Украине (без учета DIY операторов)
8. Доли рынка основных сетевых строительных магазинов в Украине за 2018 год, в денежных показателях
9. Структура основных групп товаров, на основании среднемесячных запросов в интернете через Google AdWords
10. Географическое покрытие основных DIY-операторов (Эпицентр, Новая Линия, Леруа Мерлен и Олди) на рынке строительных материалов Украины
11. Структура принятых в эксплуатацию нежилых объектов в Украине, по общей площади, за 2018 год, в разрезе областей, тыс. м2
12. Структура сделок с недвижимостью по видам договоров, в разрезе регионов страны
13. Прогнозные показатели развития розничной торговли строительными материалами в Украине на 2019 - 2021 гг. в денежных показателях, грн.