Анализ рынка столовой и минеральной воды в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка столовой и минеральной воды в Украине состоянием на сентябрь 2020 года. В отчёте проанализированы тенденции развития рынка, факторы влияния, ценообразование. Было рассмотрено производство газированной и негазированной воды в Украине, проанализирована структура экспорта и импорта этой продукции.
Проведя анализ рынка столовых и минеральных вод было выделено несколько особенностей рынка, например сезонность.

Минеральная вода является товаром, для которого характерны сезонные колебания и зависимость объемов реализации от климата территории. В целом, для Украины с ее умеренным климатом, пик производства минеральной воды приходится на весенне-летний период – с апреля по август, когда увеличивается спрос. Среди основных причин, по которым потребитель покупает минеральную воду, является желание утолить жажду в жаркую погоду. Кроме того, весной, как правило, отмечается учащение случаев обострения желудочно-кишечных заболеваний, в связи с этим, многие покупают минеральную воду для лечения. Минимальный уровень потребления наблюдается зимой.
Анализ структуры рынка минеральной воды позволяет сделать вывод, что большая доля рынка, а именно, более 60%, приходится на газированную воду. Однако, прослеживается тенденция увеличения доли негазированной воды.

Подобные изменения предпочтений у потребителей возникает по причине влияние ЗОЖ на культуру потребления в целом. Поскольку газированная вода слабо утоляет жажду отмечается увеличение спроса на негазированную воду. Тренды здорового образа жизни и сбалансированного питания затрагивают также вопросы вреда газированных напитков на фоне пользы потребления большого количества воды, поскольку правила ЗОЖ гласят — нужно пить как минимум 1,5-2 литра воды в день. Ритм жизни часто заставляет пить воду «на ходу», для чего больше подходят бутилированные воды. Фактором влияния на потребление воды в бутылках также является популярность спортивных занятий, посещение которых вызывает повышенную потребность в жидкости.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка столовых и минеральных вод в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка столовых и минеральных воды в Украине в 2017-1 пол. 2020 гг. (основные тенденции, особенности рынка, факторы влияния на рынок, проблемы развития). Новинки воды, которые появились на рынке Украины в 2019 г. Основные тренды в упаковке (бутылках) для воды
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка столовой и минеральной воды в 2017-1 пол. 2020 гг. в натуральном и денежном выражении в Украине - на основании оценки
1.3. Сегментация и структурирование рынка: - по типу воды: газированные и негазированные воды; - по брендам;
2. Динамика производства на рынке столовых и минеральных вод в Украине в 2017-1 п. 2020 гг.
2.1. Динамика производства в натуральном выражении
2.2. Динамика производства в денежном выражении
3. Государственное регулирование рынка
3.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
3.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины)
4. Основные операторы рынка столовых и минеральных вод в Украине
4.1. Основные операторы рынка (производители), их перечень, краткое описание, контакты, их основные ТМ.
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам: литраж и тип бутылки: стекло, пластик)
4.3. Доли рынка основных операторов – по данным операторов рынка
4.4. Степень конкуренции и риски
5. Внешняя торговля на рынке столовых и минеральных вод в Украине
5.1. Экспорт продукции в 2017-1 пол. 2020 гг. объемы, география поставок по странам, крупнейшие экспортеры и их доли в экспорте, структурирование экспорта воды по ТМ и по литражу бутылок, основные компании получатели
5.2. Импорт продукции в 2017-1 пол. 2020 гг. объемы, география поставок, крупнейшие импортеры и их доли в импорте
6. Цена и ценообразование на рынке столовых и минеральных вод в Украине
6.1. Текущие средние розничные цены основных ТМ на столовую и минеральную, газированную и негазированную воду в зависимости от литража (0,3; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2, 5, 6) и материала (пластик, стекло)
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Предпочтения потребителей относительно столовой и минеральной воды:
7.1. Предпочтения потребителей Украины относительно продукции в натуральном выражении, портрет потребителя (факторы, влияющие на совершение покупки, мотивы поведения, предпочтения в качественной питьевой воды, влияние тренда употребления чистых экологических продуктов). (по данным кабинетного исследования и публичных источников)
7.2. Структурирование и сегментация потребителей на украинском рынке (по возрастным, демографическим критериям, вкусам, объемам упаковки)
8. Каналы сбыта продукции на рынке: перечень существующих каналов и их краткое описание
9. Ассортимент продукции, представленный на рынке (на примере ТОП-5 ключевых игроков рынка), выводы: - представленность по литражу; - представленность по материалу упаковки (стекло/пластиковая бутылка); - формат упаковки (примеры картинок, УТП)
10. Выводы. Рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023 гг..
10.1. Прогнозные показатели развития на рынке в 2020-2023 гг..
10.2. Прогнозные тенденции потребления минеральных и столовых вод в Украине, влияние ЗОЖ на культуру потребления
10.3. Рекомендации по развитию на рынке питьевой воды Украины.
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
11.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11.2.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Общие показатели рынка столовой и минеральной газированной воды Украины в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, млн. дал
2. Общие показатели рынка минеральной газированной воды Украины в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
3. Общие показатели рынка минеральной негазированной воды Украины в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, млн дал
4. Общие показатели рынка минеральной негазированной воды Украины в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
5. Сегментация и структурирование операторов рынка (по сегментам: литраж и тип бутылки: стекло, пластик)
6. Основные параметры оценки конкурентной среды на исследуемом рынке
7. Оценка конкурентной среды на рынке минеральной воды Украины
8. Результаты оценки конкурентной среды на рынке минеральной воды Украины
9. Крупнейшие экспортеры и их доли в экспорте (по натуральному выражению)
10. Крупнейшие импортеры и их доли в импорте (по натуральному выражению)
11. Текущие средние розничные цены (состоянием на сентябрь 2020) минеральной воды в зависимости от литража
12. Текущие средние розничные цены (состоянием на сентябрь 2020) минеральной воды в зависимости от литража и типа материала тары
13. Представленность минеральной воды на рынке Украины (по объему тары)
14. SWOT-анализ рыночного направления
15. PEST - анализ рыночного направления
16. Карта рисков минеральной воды изделий Украины (с точки зрения производителя)

Перечень графиков и диаграмм:

1. Индекс потребительских цен на минеральную воду, к предыдущему периоду, %
2. Сезонность производства газированной и негазированной минеральной воды (по месяцам в 2019 году), тыс. дал
3. Структура рынка минеральной воды в зависимости от происхождения продукции в 2017-1 пол. 2020 гг., натуральное выражение, %
4. Структура рынка минеральной воды по типу воды в Украине, в 2017-1 пол. 2020 гг., натуральное выражение, %
5. Структура рынка минеральной воды в Украине по брендам, в 2017-2019 гг., натуральное выражение, %
6. Динамика производства минеральных вод (газированных и негазированных) в Украине, 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, млн. дал
7. Динамика производства минеральных вод (газированных и негазированных) в Украине, 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млрд грн.
8. Доли рынка основных операторов в 2019 году, натуральное выражение, %
9. Экспорт минеральной воды из Украины, в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. дал
10. Экспорт минеральной и питьевой воды из Украины, в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. грн, млн долл. США
11. Географическая структура экспорта минеральной воды из Украины, 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, %
12. Средняя структура экспорта минеральной воды из Украины по ТМ, в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, %
13. Средняя структура экспорта минеральной воды из Украины по литражу бутылок, в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, %
14. Импорт минеральной воды в Украине, в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. дал
15. Импорт минеральной воды в Украине, в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. грн, млн долл. США
16. Географическая структура импорта минеральной воды в Украине, 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, %
17. Структура населения Украины по возрастным группам (состоянием на 1 февраля 2020 года)
18. Структура потребителей возрастной группы 20-55 лет по областям Украины (состоянием на 1 февраля 2020 года)
19. Структура потребителей возрастной группы 20-55 лет по гендерному (состоянием на 1 февраля 2020 года)
20. Результаты голосования Интернет-аудитории в категории «минеральная вода»
21. Предпочтения покупателей при выборе места покупки безалкогольных напитков (в том числе, минеральной воды), 2019-2020 гг., %
22. Прогнозные показатели развития на рынке в 2020-2023 гг.