Анализ рынка спирта в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting подготовлено исследование рынка спирта в Украине. Проведен анализ объемов производства спирта в период 2015 – 2019 гг. Также в отчете представлены особенности потребления на рынке, а также перспективные тенденции развития рынка. Кроме того, проанализирована внешняя торговля на рынке спирта, выделены и сегментированы основные и перспективные после демонополизации операторы на рынке спирта в Украине. Проведен SWOT- и PESTLE-анализ рыночного направления, выделены основные риски и барьеры выхода на рынок.
До сегодняшнего дня спиртовая промышленность находилась в неудовлетворительном состоянии и требовала существенных реформ, поэтому был принят закон об отмене государственной монополии на производство и реализацию спирта, которая не способствовала развитию рынка, учитывая его потенциал.
В течение периода 2015-2019 годов произошло существенное сокращение объемов производства спирта этилового в Украине. Годовые темпы спада варьировались от 6 до 15%.

Основными причинами спада производства спирта этилового в натуральном выражении в 2015-2019 годах были: низкий уровень рентабельности спиртовой отрасли в связи с неполной загруженностью производственных мощностей спиртовых предприятий; изменения в налоговой политике; наличие проблем в поставках сырья на предприятия.
На сегодняшний день, спирт как сырье направляется в большинстве на производство ликеро-водочных напитков. Недостаточное регулирование государством легального оборота спирта и алкогольной продукции привело к появлению многоуровневой «теневой» системы от производителей спирта до производителей и торговцев ликеро-водочной продукцией. Государство, путем поднятия ставки акцизного налога на спирт и алкогольные напитки не мотивировало производителей, а наоборот усиливало позиции «теневого» сектора. Основная причина существования неофициального рынка –низкое качество управления руководителей на государственных предприятиях, коррумпированность, ограниченность рынка одной сбытовой отраслью и др.
Отмена монополии государства и прекращение строгого государственного контроля дадут возможность частному сектору реализовывать потенциал отрасли. Вступление в силу данного закона поспособствует развитию рынка: притоку капитальных инвестиций на спиртовые заводы, «детенизации» рынка, увеличению производства и экспорта спирта.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка спирта в Украине
1.1. Описание рынка спирта (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Анализ тенденций развития рынка спирта в 2015-2019 гг.
1.3. Общие показатели рынка спирта, расчет емкости рынка спирта в 2015-2019 гг.
1.4. Сегментация рынка спирта (по видам спирта, происхождению, оценка теневого рынка)
2. Государственное регулирование производства и оборота спирта в Украине (перечень и резюме основных законов, акцизы)
3. Динамика производства и реализации продукции в 2015-2019 гг.
3.1. Динамика производства спирта в натуральном выражении в 2015-2019 гг.
3.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2015-2019 гг.
4. Основные операторы рынка спирта (заводы Укрспирта)
4.1. Перечень, сегментация и структурирования основных операторов рынка спирта (производители по регионам и видам спирта)
4.2. Перспективные операторы, которые могут выйти на рынок спирта после демонополизации
4.3. Доли рынка основных производителей спирта и потенциал производства для крупных операторов
5. Внешняя торговля на рынке спирта
5.1. Экспорт продукции в 2015-2019 гг. (Объемы, структура, цены, география, основные экспортеры)
5.2. Импорт продукции в 2015-2019 гг. (Объемы, структура, цены, география, основные импортеры)
6. Цены и ценообразование на рынке спирта
6.1. Динамика цен на этиловый спирт в Украине в 2015-2019 гг.
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура (по данным финансовой отчетности)
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка спирта в 2020-2023 гг.
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT - анализ рыночного направления
8.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок спирта
8.3. Риски и барьеры выхода на рынок спирта. Построение карты рисков

Перечень таблиц:

1. Динамика показателей емкости рынка спирта в Украине в 2015-2019 годах, тыс. тонн
2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие рынок спирта в Украине
3. Ставки акцизного налога на этиловый спирт в 2019 году
4. Основные заводы по производству этилового спирта подчинены ГП «Укрспирт»
5. Сегментация операторов рынка по видам продукции *
6. Динамика объемов экспорта этилового спирта из Украины в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тон
7. Динамика объемов экспорта этилового спирта из Украины в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн долл. США
8. Динамика объемов импорта этилового спирта из Украины в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
9. Динамика объемов импорта этилового спирта из Украины в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн долл. США
10. SWOT-анализ рыночного направления
11. PESTLE- анализ факторов влияния на рынок этилового спирта в Украине
12. Барьеры выхода на рынок
13. Карта рисков рынка спирта в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура использования спирта этилового в Украине в 2015 и в 2019 гг., %
2. Динамика производства водки в Украине в 2015 – 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тон
3. Динамика емкости рынка спирта с учетом «тени» в Украине в 2015-2019 годах, тыс. тонн
4. Сегментация рынка по видам спирта
5. Сегментация рынка по происхождению
6. Динамика объемов производства спирта этилового с учетом «тени» в Украине в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тон
7. Динамика реализации спирта этилового в Украине с учетом «тени» в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млрд. грн. *
8. Сегментация операторов рынка по регионам
9. Доли ринка основных производителей спирта этилового в Украине в 2015-2018 гг., %
10. Динамика объемов экспорта этилового спирта из Украины в 2015-2019 гг., в натуральном и денежном выражениях, тыс. тонн и млн долл. США
11. Структура экспорта этилового спирта по видам из Украины в 2015, 2018 и 2019 гг., в натуральном выражении, %
12. География экспорта этилового спирта из Украины в 2015, 2018 и 2019 гг., в натуральном выражении, %
13. Основные экспортеры этилового спирта из Украины в 2015, 2018 и 2019 гг., в натуральном выражении, %
14. Динамика объемов импорта этилового спирта из Украины в 2015-2019 гг., в натуральном и денежном выражениях, тыс. тонн и млн долл. США
15. Структура импорта этилового спирта по видам из Украины в 2015, 2018 и 2019 гг., в натуральном выражении, %
16. География импорта этилового спирта из Украины в 2015, 2018 и 2019 гг., в натуральном выражении, %
17. Основные импортеры этилового спирта из Украины в 2015, 2018 и 2019 гг., в натуральном выражении, %
18. Динамика средних цен на спирт этиловый в Украине в 2015-2019 гг., грн/кг *
19. Динамика средних экспортных цен на спирт этиловый в Украине в 2015-2019 гг., долл./кг
20. Динамика средних импортных цен на спирт этиловый в Украине в 2015-2019 гг., долл./кг
21. Структура себестоимости спирта этилового, %
22. Прогнозные показатели емкости рынка спирта в Украине в 2020-2023 гг., тыс. тонн