Анализ рынка щебня в Украине и странах ближнего зарубежья. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка щебня в Украине и странах ближнего зарубежья. В ходе исследования были охарактеризованы основные тенденции развития рынка, проанализированы объемы производства, определены и охарактеризованы основные операторы, производящие щебень в Украине, проанализирована емкость рынка щебня стран ближнего зарубежья.

Щебень – это основной материал всей строительной отрасли. Щебень входит в состав большинства строительных материалов и используется на всех строительных объектах, начиная от частных домов и заканчивая огромными инфраструктурными проектами.

Как основной продукт в строительстве и как универсальный наполнитель, щебень пользуется большой популярностью на рынке Украины. Увеличение потребности щебня приводит к интенсивному росту его производства. В 2015 году наблюдался значительное сокращение производства щебня, но с 2016 года спрос на щебень начал увеличиваться, что связано с развитием строительной сферы в Украине и необходимостью щебня как наполнителя. В 2018 году производство щебня составило 81,9 млн. т, что на 9,2% больше чем в 2014 году.

На сегодняшний день в Украине функционирует множество предприятий, производящих щебеночную продукцию. После кризиса в стране, который наблюдался в 2014-2016 гг., предприятия по производству (добыче) щебня постепенно обновляют технологическое оборудование, увеличивают качество щебня (кубовидного), который имеет большой спрос в современном строительстве.

В последние годы увеличивается рынок строительства. Наибольший рост рынка зданий наблюдается в Киеве и Киевской области, а также во Львовской и Одесской областях; среди рынка нежилых зданий снизилось строительство торговых зданий. Строительный рынок является значительным потребителем щебеночной продукции, что дает возможность увеличивать объемы добычи щебня, и, соответственно, увеличивать доходы компании.

Наибольшим спросом на рынке Украины и соседних государств пользуется щебень фракций 5-20 мм, реже 5-10 мм, используемый для производства асфальта, бетона и железобетонных конструкций. Щебень гранитный фракций 20-40 мм, 40-70 мм также имеет устойчивый спрос и используется в строительстве и ремонте железнодорожных насыпей, трамвайных линий, оснований автомобильных дорог, при закладке фундаментов зданий и сооружений, а также для измельчения на более мелкие фракции щебня.

Украина имеет высокий потенциал по производству и экспорту щебня. При условии дальнейшей государственной и международной поддержки строительства и ремонта дорог, рынок щебня продолжит развитие. Производство щебня и цены на него постоянно увеличиваются, что говорит о перспективах развития этого рынка, возможности расширения производства и продаж на внутреннем рынке.

Наиболее перспективными по разработке карьеров и производству щебня остаются Винницкая и Волынская области. Большое количество разработанных карьеров в этих регионах свидетельствуют об огромных запасах гранита, а значит возможностей развития добычи.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка щебня в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка и спроса на щебень в 2014-2018 гг. в Украине, в т. ч. тенденции развития и факторы влияния сфер потребителей щебня
1.2. Общие показатели рынка, оценка объемов потребления в общем по рынку щебня в 2014-2018 гг. (Производство + импорт - экспорт) в Украине
1.3. Сегментация емкости рынка по регионам Украины в 2014-2018 гг. и сравнительный анализ потребления по фракциям в 2014 и 2018 гг. (Оценка на основании аналитической модели, которая включает доли применения различных фракций щебня) в разрезе сегментов потребления:
• строительные материалы (в частности бетон)
• дорожное строительство
• строительство недвижимости
2. Производство щебня в 2014-2018 гг. в Украине
2.1. Динамика объемов производства в натуральном выражении в 2014-2018 гг. в Украине (на основании оценки)
2.2. Динамика объемов производства в денежном выражении в 2014-2018 гг. в Украине (на основании оценки)
3. Основные производители (карьеры) рынка щебня в Украине
3.1. Основные производители (ТОП-10) рынка щебня (перечень, контакты, краткое описание). Общие тенденции структуры производства щебня основных операторов (мониторинг информации из открытых источников по увеличению мощностей, разработке новых карьеров, изменений по фракциям). Перечень всех производителей щебня в Украине (названия юр. лиц и города, где зарегистрированы юр. лица):
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов (по регионам и ассортимента)
3.3. Доли рынка основных операторов в натуральном и денежном выражении в Украине в 2014-2018 гг.
3.4. Степень конкуренции и риски. Оценка перспектив развития конкурентной среды на украинском рынке щебня
4. Внешняя торговля на рынке щебня в 2014-2018 гг.
4.1. Динамика экспорта в 2014-2018 гг. (Объемы, структура по фракциям, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли) в натуральном и денежном выражении
4.2. Динамика импорта в 2014-2018 гг. (Объемы, структура по фракциям, география поставок по странам, основные импортеры и их доли) в натуральном и денежном выражении
5. Цена и ценообразование на рынке щебня Украины
5.1 Текущие розничные цены на щебень по фракциям и городам миллионникам (на основании цен из открытых источников или по запросу в компании)
5.2. Текущие оптовые цены на щебень по фракциям и городам миллионникам (на основании цен из открытых источников или по запросу в компании)
5.3. Оценка уровня отпускных цен основных производителей щебня в Украине в 2018
5.4. Оценка перспектив развития рынка и уровня цен на щебень в 2019-2020 гг.
6. Потребление щебня в Украине. Перечень, краткое описание (в т. ч. с указанием потребляемых фракций щебня) основных компаний-потребителей щебня в сегментах (ТОП-5 в каждом сегменте) (оценка на основании данных финансовой отчетности компаний-потребителей в 2017 гг.):
• строительные материалы (в частности бетон)
• дорожное строительство
• строительство недвижимости
7. Перечень предприятий щебеночной области, которые продаются в Украине (анализ на основании данных из открытых источников). Причина продажи, их цена и владельцы объектов (при наличии информации). Планы по выходу новых игроков (на основании данных СМИ)
8. Анализ тенденций спроса, предложения и конкуренции на рынках щебня стран ближнего зарубежья на основании данных производства, экспорта и импорта щебня в 2014-2017 гг.
9. Оценка перспектив развития рынка щебня стран ближнего зарубежья с указанием возможного дефицита щебня. Перечень основных крупных проектов с использованием щебня, продолжительность проекта и наличие / отсутствие потенциальных участников-поставщиков щебня) и средних цен продажи в странах ближнего зарубежья в 2018 г. (при наличии информации из открытых источников)
10. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2024 гг. в Украине
10.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка щебня в Украине
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2024 гг. в Украине

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка щебня в Украине 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
2. Емкость рынка щебня в Украине по регионам в 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
3. Потребление щебня производителей на рынке строительных материалов (в частности бетона) в Украине 2014 и 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
4. Потребление щебня производителей на рынке дорожного строительства в Украине 2014 и 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
5. Потребление щебня производителей на рынке строительства недвижимости в Украине 2014 и 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
6. Основные производители щебня в Украине
7. Перечень компаний по добыче щебня в Украине
8. Распределение компаний по ассортиментам и региону
9. Доли предприятий по производству щебня в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
10. Розничные цены на щебень в Украине по фракциям и городам-миллионникам, грн./т
11. Оптовые цены на щебень в Украине по фракциям и городам-миллионникам, грн./т
12. Отпускные цены на щебень основных производителей в Украине по фракциям, грн./т
13. Отпускные цены на щебень основных производителей фракции 5-20 мм в Украине, грн./т
14. Источники финансирования дорожной отрасли
15. Состав и структура планируемых расходов государственного дорожного фонда в 2019 году
16. Перечень основных потребителей щебня на рынке строительных материалов в Украине в 2018 году
17. Перечень основных потребителей щебня на рынке дорожного строительства в Украине в 2018 году
18. Перечень основных потребителей щебня на рынке строительства недвижимости в Украине в 2018 году
19. Перечень компаний щебеночной области, которые продаются в Украине
20. Емкость рынка щебени России в 2014-2017 гг.
21. Емкость рынка щебени Белоруссии в 2014-2017 гг.
22. Емкость рынка щебени Азербайджана в 2014-2017 гг.
23. Емкость рынка щебени Армении в 2014-2017 гг.
24. Емкость рынка щебени Грузии в 2014-2017 гг.
25. Емкость рынка щебени Казахстана в 2014-2017 гг.
26. Емкость рынка щебени Киргизстана в 2014-2017 гг.
27. Емкость рынка щебени Молдовы в 2014-2017 гг.
28. Емкость рынка щебени Таджикистана в 2014-2017 гг.
29. Емкость рынка щебени Туркменистана в 2014-2017 гг.
30. Емкость рынка щебени Узбекистана в 2014-2017 гг.
31. Емкость рынка щебени Латвии в 2014-2017 гг.
32. Емкость рынка щебени Литвы в 2014-2017 гг.
33. Емкость рынка щебени Эстонии в 2014-2017 гг.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика емкости рынка щебня в Украине 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
2. Динамика производства щебня в Украине 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
3. Динамика производства щебня в Украине 2014 - 2018 гг., в денежном выражении млн. грн.
4. Структура производителей щебня в Украине в 2014 и 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
5. Структура производителей щебня в Украине в 2014 и 2018 гг., в денежном выражении млн. т
6. Динамика экспорта щебня из Украины 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
7. Динамика экспорта щебня из Украины 2014 - 2018 гг., в денежном выражении млрд. грн.
8. Структура экспорта щебня из Украины 2014 и 2018 гг. по компаниям, в натуральном выражении, %
9. Структура экспорта щебня из Украины 2014 и 2018 гг. по компаниям, в денежном выражении, %
10. Географическая структура экспорта щебня из Украины 2014 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
11. Географическая структура экспорта щебня из Украины 2014 и 2018 гг., в денежном выражении, %
12. Структура экспорта щебня из Украины 2014 и 2018 гг. по фракциям, в натуральном выражении, %
13. Структура экспорта щебня из Украины 2014 и 2018 гг. по фракциям, в денежном выражении, %
14. Динамика импорта щебня в Украину 2014 - 2018 гг., в натуральном выражении тыс. т
15. Динамика импорта щебня в Украину 2014 - 2018 гг., в денежном выражении млн. грн.
16. Структура импорта щебня в Украину 2014 и 2018 гг. по компаниям, в натуральном выражении, %
17. Структура импорта щебня в Украину 2014 и 2018 гг. по компаниям, в натуральном выражении, %
18. Географическая структура импорта щебня в Украину 2014 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
19. Географическая структура импорта щебня в Украину 2014 и 2018 гг., в денежном выражении, %
20. Структура импорта щебня в Украину в 2014 и 2018 гг. по фракциям, в натуральном выражении, %
21. Структура импорта щебня в Украину в 2014 и 2018 гг. по фракциям, в денежном выражении, %
22. Текущие средние розничные цены щебня в Украине по городам-милионникам, грн./т
23. Текущие средние оптовые цены щебня в Украине по городам-милионникам, грн./т
24. Текущие средние цены щебня по фракциям среди основных производителей в Украине, грн./т
25. Расходы государственного бюджета на дорожную инфраструктуру в 2016 - 2019 гг., млрд. грн.
26. Прогноз объема строительного рынка Украины 2019 - 2020 гг.
27. Прогноз уровня цен в 2019-2020 гг. на все фракции щебня в отношении к прошлому году, %
28. Прогнозная емкость рынка щебня в Украине в 2019-2024 гг.