Анализ рынка сервисов для заказа бытовых услуг Украины. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка сервисов для заказа бытовых услуг в Украине. В отчёте рассмотрены тенденции рынка сервисов бытовых услуг в Украине, были рассчитаны показатели для определения потенциального объема потребления, а также рассчитан объем рынка за 2017-2019 года.
В данном исследовании были рассмотрены основные операторы рынка сервисов для заказа бытовых услуг, а также крупнейшие доски объявлений, на которых потенциальные подрядчики могут размещать предложения по выполнению бытовых услуг.
В анализе рынка сервисов для заказа бытовых услуг в Украине были рассмотрены основные операторы рынка. В частности, каждый из операторов анализировался по таким критериям, как:
• Адрес сайта, описание проекта, дата выхода на рынок;
• Экосистема сайта и взаимозависимость с соц. сетями;
• Категории предоставляемых услуг;
• Принцип работы сервиса;
• Способы начисления и расчет комиссии за выполненное задание;
• Пути привлечения и удержания исполнителей;
• Удобство использования сайта со стороны заказчиков/подрядчиков;
• Наличие мобильного приложения и его характеристики;
• Посещаемость сайта за последние полгода;
• Среднее время, которое пользователь проводит на сайте;
• Источник десктопного трафика;
• Отличительные характеристики сайта.

Также в анализе рынка сервисов для заказа бытовых услуг в Украине были проанализированы основные доски объявлений по таким критериям, как:
• Адрес сайта, краткое описание и место в рейтинге уанета;
• Список предоставляемых бытовых услуг;
• Принцип работы досок об\явлений;
• Способы начисления и расчет комиссии за предоставленные услуги;
• Пути привлечения и удержания исполнителей;
• Отличительные характеристики сайта.
Также компанией Pro-Consulting был проведен расчет стоимости привлечения одного клиента и одного специалиста, проведен анализ аудитории (как исполнителей, так и заказчиков) сервисов для заказа бытовых услуг, а также досок объявлений, рассмотрены способы коммуникации сервисов с аудиторией.
Также в исследовании был проведен SWOT-анализ самых популярных сервисов для заказа бытовых услуг и крупнейших досок объявлений, рассмотрены барьеры выхода на рынок, а также описаны рекомендации по продвижению и выходу на рынок.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка сервисов по заказу бытовых услуг в Украине
1.1. Тенденции развития рынка бытовых услуг в Украине, в динамике за последние лет
1.2. Расчет показателей для определения потенциального объема потребления (объема рынка) бытовых услуг в Украине
• Количество домохозяйств в разрезе городов Украины (от 100 тыс. +) – до 40 городов без учета Крыма и зоны АТО
• Среднее количество заказов в разрезе видов услуг (22 группы)* городским населением
• Средняя стоимость одного заказа в разрезе видов услуг (22 группы)* городским населением
1.3. Объем рынка бытовых услуг в Украине с 2017-2019 гг. (в денежном выражении), расчет доли теневого рынка на текущий момент
• Выделение долей (в общем без разбивки на города) в структуре рынка бытовых услуг городов-миллионников и городов с населением 100 тыс. +**
• Выделение доли каждого вида услуг (22 группы) в структуре рынка бытовых услуг в целом в Украине – оценочно***
1.4. Прогнозные показатели объема рынка бытовых услуг до 2023 года (в общем по Украине и без разбивки по видам услуг)
1.5. Тенденции развития рынка сервисов для заказа услуг в мире, особенности, отличие от украинского рынка, неудачные кейсы на мировом рынке сервисов заказа услуг (примеры, причины неудач)
2. Основные операторы на рынке сервисов заказа услуг
2.1. Существующие сайты в Украине (перечень, их анализ)
• Адрес сайта и описание проекта, дата выхода на рынок Украины
• Эко-система сайта (взаимосвязь с соцсетями)
• Список предоставляемых услуг, наличие услуг из перечня Заказчика
• Принцип работы сервиса, договора с исполнителями
• Способы начисления и расчет комиссии за выполненное задание (выявление путем анализа сайта и регистрации на нем)
• Пути привлечения и удержания исполнителей (программа лояльности, награды за высокий рейтинг исполнителей и другое)
• Позиционирование конкурентов
Анализ сайтов (ТОП-5 сервисов)
• Юзабилити (анализ удобства использования со стороны заказчика и исполнителя, минусы/плюсы)
• Наличие и краткие характеристики мобильного приложения сервисов
• Посещаемость сайта за последние 6 месяцев
• Среднее время визита на сайте
• Источник десктопного трафика (поиск, прямой, дисплей, e-mail, соцсети и др.)
• Популярные сайты, с которых осуществляется переход на сервис – по наличию информации (в случае посещаемости свыше 5,5 млн в месяц)
• Доля органического и платного трафика и топ ключевых слов - по наличию информации (в случае посещаемости свыше 5,5 млн в месяц)
• Трафик соцсетей (доля) - по наличию информации (в случае посещаемости свыше 5,5 млн в месяц)
• Отличительные характеристики (выделение основных отличий друг от друга, «коронных фишек» - каждого)
2.2. Доски объявлений, предлагающие бытовые услуги в Украине (перечень наиболее популярных по посещаемости, их анализ)
• Адрес сайта и краткое описание досок объявлений, место в рейтинге уанета
• Список предоставляемых бытовых услуг, наличие услуг из перечня Заказчика
• Принцип работы досок объявлений, договора с исполнителями (если есть необходимость в заключении договоров, как в сервисах по заказу услуг)
• Способы начисления и расчет комиссии за предоставление услуг (выявление путем анализа сайта и регистрации на нем)
• Пути привлечения и удержания исполнителей (программа лояльности и другое) – по наличию информации
• Отличительные характеристики досок объявлений (выделение основных отличий друг от друга, «коронных фишек» - каждого)
• Позиционирование конкурентов
2.3. Количество предприятий работающих по видам услуг (22 группы) в разрезе городов Украины (с населением >100 тыс.), по дате регистрации компаний
2.4. Существующие способы монетизации сервисов для заказа услуг (не только бытовых, но и схожих по принципу привлечения исполнителей), а также наиболее популярных сервисов для заказа бытовых услуг в Украине (до ТОП-5 сайтов и досок объявлений)
2.5. Расчет стоимости привлечения одного клиента, стоимость привлечения одного специалиста (оценочно)
3. Потребители (исполнители/заказчики) на рынке сервисов для заказа бытовых услуг и досок объявлений в Украине
3.1. Анализ аудитории (исполнители/заказчики) сервисов для заказа бытовых услуг и досок объявлений (на основании данных соц. сетей). Отзывы относительно сервисов по заказу услуг и досок объявлений по лидерам рынка
3.2. Способы коммуникации конкурентов (до ТОП-6) с аудиторией (заказчики/исполнители). Способы маркетингового продвижения и каналы поиска исполнителей без расчета долей по тому или иному каналу, данную информацию можно определить только путем опроса исполнителей). Расчет затрат на возможные способы маркетингового продвижения
4. SWOT-анализ конкурентов. Барьеры выхода на рынок
5. Рекомендации по продвижению и выходу на рынок

Перечень таблиц:

1. Количество домохозяйств в городах Украины с населением от 100 тыс. человек в разрезе областей в 2019 году, тыс. шт.
2. Среднее количество заказов исследуемых бытовых услуг через сервисы в Украине в 2020 году в натуральных показателях
3. Средняя стоимость заказов на исследуемые бытовые услуги через сервисы в Украине в 2019-2020 гг.
4. Объем рынка и динамика расходов на бытовые услуги населением крупных городов Украины в 2016-2019 гг. в денежном выражении (потенциал рынка)
5. Объем онлайн-рынка бытовых услуг в Украине в 2020 г. в денежном выражении
6. Динамика структуры спроса на бытовые услуги в Украине в 2019-2020 гг.
7. Категории услуг на сайте Kabanchik.ua
8. Типы значков за выполненные задания на сайте Doit
9. Категории услуг на Интернет-площадке Jobbee
10. Категории и виды услуг на сервисе TopRabot
11. Виды тарифов на ресурсе TopRabot
12. Категории и виды услуг на сервисе ManGo
13. Категории и виды услуг на сервисе ProfiMan
14. Категории и виды услуг на сервисе VsemOk
15. Анализ сайта Kabanchik
16. Анализ сайта Youlazy
17. Анализ сайта Doit
18. Анализ сайта ManGo
19. Анализ сайта VsemOk
20. Сравнение преимуществ и недостатков сайтов топ-5 операторов рынка
21. Статистика посещаемости крупнейших досок объявлений Украины в январе 2021 года
22. Пакеты для продвижения объявлений на OLX.ua
23. Пакеты для продвижения объявлений на PROM.ua
24. Цены на размещение рекламы на RIA.com
25. Сравнительная характеристика крупнейших досок объявлений в Украине
26. Количество предприятий по видам услуг
27. Расчет стоимости привлечения пользователей на сайт
28. Портрет целевой аудитории (заказчики) онлайн-сервисов для заказа бытовых услуг и досок объявлений
29. Портрет целевой аудитории (исполнители) онлайн-сервисов для заказа бытовых услуг и досок объявлений
30. Системы обратной связи на ведущих досках объявлений Украины
31. Характеристика и цены на разные каналы продвижения
32. SWOT-анализ Kabanchik.ua
33. SWOT-анализ Youlazy
34. SWOT-анализ OLX.ua
35. SWOT-анализ PROM.ua
36. SWOT-анализ RIA.ua

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объемов реализованных услуг предприятиями сферы услуг разным группам потребителей в 2016-2020 гг. в Украине, млрд. грн.
2. Динамика объемов реализованных услуг предприятиями сферы услуг разным группам потребителей в 2016-2020 гг. в Украине, млрд. долл. США
3. Уровень безработицы в Украине с 2016-2020 гг., %
4. Структура рынка бытовых услуг Украины в 2020 году в денежных показателях
5. Прогнозные показатели емкости рынка бытовых услуг Украины (онлайн и офлайн) в 2020-2023 гг. в денежном выражении, млрд. грн.
6. Прогноз развития рынка онлайн-сервисов для заказа бытовых услуг в Украине в 2020-2023 гг. в денежном выражении, млн. грн.
7. Структура рынка рекламы Украины в 2019 году в денежном выражении, грн.
8. Средняя стоимость 1000 контактов от разных видов рекламы, грн.
9. Среднее проникновение различных видов рекламы в Украине, %