Анализ рынка проектирования зданий в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка проектирования зданий в Украине. В отчете описаны такие сегменты недвижимости, как жилая, промышленная, коммерческая, инфраструктурная, социальная и административная.
Рынок проектирования – основа строительной отрасли, которая характеризуется высокой добавочной стоимостью. Развитие этой сферы зависит от высококвалифицированного кадрового обеспечения и внедрения современных технологий. Строительная отрасль вошла в тройку лидеров среди сфер и видов деятельности в Украине, в которые было вложено больше всего капитальных инвестиций по итогам 2018 года.
Исходя из объёмов ввода зданий в эксплуатацию, можно определить, что основными потребителями проектных услуг являются жилые здания.

В последние несколько лет структура спроса на новое жилье практически не меняется. Больше всего востребованы дома в доступном комфорт-классе, дальше идет бизнес, за ним премиум. Среди квартир наиболее популярны однокомнатные до 45 квадратных метров и двухкомнатные до 65-70 квадратных метров.
В 2018 году заключили 277 тыс. договоров покупки-продажи, что на 8,4% больше показателя 2017 года. Однако, это меньше 0,5% всего населения Украины. В 2018 году больше всего договоров купли-продажи квартир и жилых домов было заключено в Киеве и Днепропетровской области, меньше всего — в Черновицкой.
Популярность жилых комплексов в пределах зоны получасовой езды от Киева всё больше. Затраты на дорогу компенсируются более низкой стоимостью жилья. К этому добавляются такие преимущества, как меньшая плотность населения, внутрикомплексная инфраструктура, большие рекреационные зоны. Однако в данном сегменте ожидаются изменения. Новые строительные нормы ограничивают этажность будущего дома в зависимости от плотности населения в том или ином населенном пункте. Застройщики реализуют в основном проекты многоквартирных домой высотой в среднем 6 этажей. Ужесточение нормы по допустимой этажности потенциально уменьшает прибыль компаний, поэтому предложение нового жилья в пригороде сократится, а цены повысятся.
Однако коммерческое строительство также представляет интерес для архитекторов, благодаря финансированию, возможности реализовать модные тенденции и использовать современные технологические решения.
В 2018 году на рынок Украины вышли крупные операторы международного ритейла –H&M, Decathlon, DeFacto, Koton. В результате подписания договоров в профессиональных торговых центрах наблюдалось значительное снижение уровня вакантности и рост ставок аренды. В 2018 году открылись такие ТЦ/ТРЦ, как Rive Gauche, «Ритейл Парк Петровка», Smart Plaza Polytech, «МегаМаркет Нивки», «Эпицентр» (проспект С. Бандеры, 11), Good Life и «Европарк». Столичный рынок торговой недвижимости продолжает оставаться наиболее привлекательным сегментом коммерческой недвижимости с точки зрения девелопмента, о чем свидетельствует большой объем нового предложения, заявленный ко вводу в эксплуатацию на 2019-2020 годы – 633 тыс. кв. м. (по подсчётам Colliers International).

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка проектирования Украины
1.1. Описание рынка (факторы влияния, проблемы, тенденции)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2018 г. (объем предоставленных услуг проектирования в денежном выражении) – оценка по данным финансовой отчетности
1.3. Структурирование и сегментация рынка (по регионам, по видам проектов (жилые / коммерческие)
2. Основные операторы рынка
2.1. Описание основных операторов рынка
2.2. Структурирование основных операторов рынка
2.3. Доли рынка основных операторов в денежном выражении в 2018 году (оценка по данным финансовой отчетности 2017 года)
2.4. Степень конкуренции и риски
3. Цена и ценообразование на рынке
3.1. Средние текущие цены на услуги проектирования (запросы в компании, анализ тендеров)
3.2. Основные факторы влияния на цену, структура
4. Каналы сбыта услуг на рынке (анализ структуры продвижения (на основании открытых источников – тендеры, связи компаний))
5. Выводы и рекомендации. Перспективы развития рынка. Прогноз емкости рынка на 2019-2020 гг.
Строящиеся и планируемые объекты

Перечень таблиц:

1. Крупнейшие подрядчики строительства, реконструкции и реставрации зданий согласно документам, зарегистрированным ГАСИ в 2018-4 мес. 2019 гг.
2. Лидеры-подрядчики по количеству указаний в разрешительных документах в 2018-2019 гг.
3. Лидеры-проектировщики по количеству указаний в разрешительных документах в 2018-2019 гг.
4. Лидеры по количеству выигранных тендеров в 2018-2019 гг.
5. Лидеры по сумме выигранных тендеров в 2018-2019 гг.
6. Лидеры по количеству проведённых тендеров в 2018-2019 гг.
7. Компании-конкуренты АИММ
8. Лидеры по сумме проведённых тендеров в 2018-2019 гг.
9. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
10. Структурирование основных операторов рынка по регионам
11. Структурирование основных операторов рынка и конкурентов по сегментам
12. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
13. Условия и стоимость разработки проекта и рабочей документации жилого комплекса и торгового центра в Киеве
14. Условия работы крупных застройщиков в Украине с другими компаниями (в т.ч. архитектурными бюро)
15. Данные о стоимости проектных работ в тендерной документации
16. SWOT-анализ рыночного направления с точки зрения игрока
17. PEST-анализ рыночного направления
18. Строящиеся и планируемые объекты многоквартирного жилого строительства в Киеве и пригороде

Перечень графиков и диаграмм:

1. Примеры проектов придомовой территории
2. Доли работ, на которые были выданы разрешительные документы (здания), %
3. Принятие в эксплуатацию жилых и коммерческих зданий в 2018 году, тыс. м. кв.
4. Принятие в эксплуатацию жилых зданий по регионам в 2018 году, тыс. м. кв.
5. Принятие в эксплуатацию коммерческих зданий в 2018 году, тыс. м. кв.
6. Доли документов касательно строительства, реконструкции и реставрации зданий, зарегистрированных ГАСИ в 2018-4 мес. 2019 гг., по регионам, %
7. Доли документов касательно строительства, реконструкции и реставрации зданий, зарегистрированных ГАСИ в 2018-4 мес. 2019 гг., по виду объектов, %
8. Доли рынка основных операторов в денежном выражении в 2018 году, %
9. Застройщики с наиболее широким кругом проектировщиков
10. Прогноз рынка услуг проектирования зданий на 2019-2020 гг., млн. грн.
11. Схема существующей и планируемой застройки г. Киева до 2025 г.
12. Модель долгосрочного территориально-планировочного развития г. Киева
13. Структура спроса на проектные услуги по видам зданий, %
14. Структура спроса на проектные услуги по видам нежилых зданий, %
15. Региональное распределение принятых в эксплуатацию частных домов, по площади, %