Анализ рынка полимеров ПЭ Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

В рамках исследования рынка полимеров ПЭ в Украине аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ тенденций развития рынка за 2016 – 6 месяцев 2018 гг. Была проведена сегментация и структурирование рынка в зависимости от производства первичных или вторичных полимеров полиэтилена, определены основные поставщики вторсырья для переработки в Киевской области и их средние цены. Проведен обзор государственного регулирования отрасли, проанализирована динамика производства как первичных, так и вторичных полимеров ПЭ. Также были определены основные операторы рынка, их доли рынка и проведена их сегментация на производителей и переработчиков. Была проанализирована динамика и географическая структура внешней торговли на рынке полимеров ПЭ, особенности ценообразования в отрасли, а также выявлены основные тенденции потребления на рынке. На основе собранной и проанализированной информации были построены гипотезы развития рынка и оценены прогнозные показатели рынка в 2018 – 2020 гг.
Украинский рынок полимеров полиэтилена в исследуемый период активно развивался. Этому способствовало, главным образом, восстановление экономики Украины после кризиса 2014-2016 годов.
Согласно данным государственной службы статистики Украины, ежегодно в стране скапливается более 40 тыс. тонн полимерных отходов, в структуре которых 31% - из полиэтилена. Вторичная переработка полимеров с каждым годом приобретает все большую актуальность. Это связано не только с ужесточением природоохранного законодательства, но и в том числе с удорожанием первичного сырья, а также, собственно, накопление мусора.
Рынок полиэтилена в первичной форме представлен небольшим количеством игроков, среди которых 3 компании занимают более 90% рынка. Рынок вторичной переработки полимеров ПЭ менее концентрирован и представлен большим количеством компаний с малыми долями рынка.

В 2017 - 2018 гг. растет производство украинских полимеров в первичных формах, в основном за счет возобновления деятельности ООО «Карпатнефтехим», которое находилось в простое с 2012 года. Также в связи с этим увеличивается экспорт украинской продукции.
Полиэтилен используется в таких отраслях промышленности, как пищевая (тара и упаковка, ящики и паллеты), строительство (производство кабельно-проводниковой продукции, а также других строительных материалов), перерабатывающая промышленность (производство упаковки и изоляции).

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка полимеров ПЭ Украины
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-6 мес. 2018 гг.
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-6 мес. 2018 гг. на основании оценки
1.3. Сегментация и структурирование рынка (рынок первичных полимеров ПЭ/переработка ПЭ – оценка на основании данных об утилизации и производства пластика в Украине)
1.4. Сырьевая база – основные поставщики ПЭТ-бутылок и другого сырья для переработки, перечень основных операторов в Киевской обл. и их средние цены по запросу в компании и наличию информации из открытых источников
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении)
3. Динамика производства продукции в 2016- 6 мес. 2018 гг.
3.1. Объем производства в натуральном выражении в 2016-6 мес. 2018 гг. в Украине (на основании оценки)
3.2. Объем производства в денежном выражении в 2016-6 мес. 2018 гг. в Украине (на основании оценки)
4. Основные операторы рынка полимеров ПЭ Украины
4.1. Основные операторы рынка и их описание (крупнейшие производители первичных полимеров ПЭ и переработчики вторичного сырья)
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов (производители/переработчики)
4.3. Доли рынка основных операторов (оценка по данным предыдущих годов и финансовых показателей компаний)
4.4. Степень конкуренции и риски
5. Внешняя торговля на рынке полимеров ПЭ Украины
5.1. Экспорт продукции в 2016-6 мес. 2018 гг. (объемы, география поставок по странам, средние экспортные цены, основные экспортеры и их доли)
5.2. Импорт продукции в 2016-6 мес. 2018 гг. (объемы, география поставок по странам, средние импортные цены, основные импортеры и их доли)
6. Цена и ценообразование на рынке полимеров ПЭ Украины
6.1. Средние оптовые цены на полимеры ПЭ первичные и вторичные на текущий момент по запросу в компании и наличию информации из открытых источников
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Потребление продукции на рынке
7.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя (перечень отраслей-крупнейших потребителей продукции (в частности рынок ПЭТ тары), перечень крупнейших компаний по данным отраслям, их описание, тенденции)
7.2. Структурирование и сегментация потребления на основании оценки (выделение отраслей, наиболее потребляющие вторичные полимеры ПЭ, выделение основных компаний-потребителей вторичных полимеров ПЭ – при наличии данных из открытых источников)
8. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка. Выявление причин преобладания импорта над производством полимеров ПЭ
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг. в Украине
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT - анализ рыночного направления
9.2. PEST - анализ рыночного направления
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
9.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Общие показатели рынка полиэтилена в первичных формах в Украине в 2016 – 1 полугодии 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Общие показатели рынка вторичного полиэтилена в Украине в 2016 – 1 полугодии 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Основные операторы среди поставщиков сырья ПЭ для переработки в Киевской области
4. Расчет средней цены реализации отходов полимеров ПЭ компаниям-переработчикам, грн. /кг
5. Импортные пошлины на полимеры ПЭ в первичных формах по коду УКТ ВЭД 3901
6. Основные производители рынка полимеров ПЭ в первичных формах в Украине в 2017-2018 гг.
7. Основные компании – переработчики вторичного сырья полиэтилена в Украине в 2017-2018 гг.
8. Оценка конкурентной среды на рынке первичных полимеров ПЭ Украины
9. Оценка конкурентной среды на рынке вторичных полимеров ПЭ Украины
10. Результаты оценки конкурентной среды на рынке полимеров ПЭ Украины
11. Основные компании - поставщики отходов полимеров ПЭ в Украину в первом полугодии 2018 г., %
12. Средние оптовые цены на первичные полимеры ПЭ в Украине на текущий момент, грн./кг
13. Средние оптовые цены на вторичные полимеры ПЭ в Украине на текущий момент, грн./кг
14. Характеристика факторов ценообразования на рынке первичных полимеров ПЭ в Украине
15. Характеристика факторов ценообразования на рынке вторичных полимеров ПЭ в Украине
16. Основные компании по производству кабелей с ПЭТ изоляцией на текущий момент
17. Основные компании по производству ПЭТ-бутылок на текущий момент
18. Основные компании по производству пластиковой тары на текущий момент
19. Основные компании по производству ПЭ труб на текущий момент
20. Компании по производству ПЭТ- пленки
21. Компании по производству ПЭТ- преформ
22. Основные компании – потребители вторичного полиэтилена в Украине (по данным импорта вторичного сырья)
23. SWOT-анализ рынка полимеров ПЭ в Украине
24. SWOT- анализ рынка переработки полимеров ПЭ в Украине
25. PEST-анализ рынка первичных и вторичных полимеров ПЭ в Украине
26. Сегментация рыночных рисков
27. Карта рисков для рынка полимеров ПЭ в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура полимерных отходов в Украине в 2017 г., %
2. Динамика ёмкости рынка первичных полимеров в Украине в 2016 – 1 полугодии 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Доля переработки отходов полиэтилена в структуре мощностей для переработки отходов полиэтилена в Украине в 2018 г., %
4. Динамика ёмкости рынка вторичных полимеров ПЭ в Украине в 2016 – 1 полугодии 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Процесс производства и переработки полимеров PET
6. Соотношение первичных полимеров и вторичной переработки в Украине по емкости рынка в 2017 гг., в натуральном выражении, %
7. Динамика производства первичных полимеров ПЭ в Украине в 2016 – 1 полугодии 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Динамика производства вторичных полимеров ПЭ в Украине в 2016 – 1 полугодии 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
9. Динамика производства первичных полимеров ПЭ в Украине в 2016 – 1 полугодии 2018 гг., в денежном выражении, млрд грн.
10. Динамика производства вторичных полимеров ПЭ в Украине в 2016 – 1 полугодии 2018 гг., в денежном выражении, млрд грн.
11. Соотношение производства первичных полимеров ПЭ и вторичной переработки в Украине в 2017 г., в натуральном выражении, %
12. Доли рынка основных операторов на рынке первичных полимеров ПЭ в Украине в 2017 г., в натуральном выражении, %
13. Доли рынка основных операторов на рынке первичных полимеров ПЭ в Украине в 2017 г. по выручке от реализации продукции, %
14. Доли рынка основных операторов на рынке вторичных полимеров ПЭ в Украине в 2017 г. по выручке от реализации продукции, %
15. Динамика экспорта полимеров ПЭ из Украины в натуральном выражении за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., тыс. тонн
16. Динамика экспорта полимеров ПЭ из Украины в денежном выражении за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., млрд грн
17. Географическая структура экспорта полимеров ПЭ из Украины в 2016 и 2017 гг., %
18. Географическая структура экспорта полимеров ПЭ из Украины в 1 полугодии 2017 и 1 половине 2018 гг., %
19. Динамика средних экспортных цен на полимеры ПЭ в Украине за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., грн/кг
20. Доли основных экспортеров полимеров ПЭ в Украине в 2017 г., %
21. Доли основных экспортеров полимеров ПЭ в Украине в 1 полугодии 2018 года, %
22. Динамика импорта первичных полимеров ПЭ в Украину в натуральном выражении за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., %
23. Динамика импорта полимеров ПЭ в Украину в денежном выражении за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., %
24. Географическая структура импорта полимеров ПЭ в Украину в 2016 и 2017 гг., %
25. Географическая структура импорта полимеров ПЭ в Украину в 1 полугодии 2017 и 1 половине 2018 гг., %
26. Динамика средних импортных цен на полимеры ПЭ в Украине за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., %
27. Доли основных импортеров полимеров ПЭ в Украине в 1 полугодии 2018 года, %
28. Динамика импорта отходов полимеров ПЭ в Украину в натуральном выражении за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., %
29. Динамика импорта отходов полимеров ПЭ в Украину в денежном выражении за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., %
30. Географическая структура импорта отходов полимеров ПЭ в Украину в 2016 и 2017 гг., %
31. Географическая структура импорта отходов полимеров ПЭ в Украину в 1 полугодии 2017 и 1 половине 2018 гг., %
32. Динамика средних импортных цен на отходы полимеров ПЭ в Украине за 2016 - 1 полугодие 2018 гг., %
33. Прогноз емкости рынка полиэтилена в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн