Анализ рынка онлайн-микрокредитования в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка онлайн-микрокредитования в Украине, в котором представлены основные тенденции, показатели, сегментация и структурирование рынка, опыт других стран. В обзоре проведен анализ конкурентов на рынке, особенностей продвижения услуг, целевой аудитории, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, определены риски и барьеры развития рынка, предоставлены рекомендации для удержания конкурентной позиции.

Массовое появление микрофинансовых организаций в Украине началось в 2009-2011 годах. Сервисы по онлайн-микрокредитованию начали активно развиваться с 2014 года, однако на фоне стремительного роста спроса и большой популярности среди населения этот сегмент микрокредитования активно развивается.

Частота запросов по поиску онлайн микрозаймов в поисковых системах в Украине увеличивается стремительными темпами. Так в марте 2018 года в поисковой системе Google было зафиксировано почти 52 тыс. таких запросов, что в 3,4 раза больше чем в марте 2017 года (15 тыс. запросов) и в 25 раз больше по сравнению с мартом 2015 года (2 тыс. запросов).

Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2015-2018 гг., тыс. ед.

Источник: данные сайта https://adwords.google.com/

Характерной особенностью рынка онлайн-микрокредитования в Украине является его развитие в условиях отсутствия специального законодательства по регулированию рынка со стороны государства. Украинский рынок онлайн-микрокредитования существует в общих рамках правового поля.

С дальнейшей стабилизацией экономики Украины и постепенным повышением благосостояния граждан рынок онлайн-микрокредитования в ближайшие годы будет продолжать динамично развиваться вместе с ростом спроса на кредиты и востребованности со стороны большей части населения. Этому будут способствовать рост потребительской активности, увеличение количества гаджетов, рост уровня охвата населения интернетом, переход потребителей в онлайн в условиях ускорения темпов жизни и постоянной нехватки времени.

Позитивно отразится на украинском рынке онлайн-микрокредитования активное развитие онлайн-торговли, которая уже занимает около 3,5% от общего розничного товарооборота страны, внедрение в Украине концепции Cashless economy. Также в ближайшем будущем ожидается принятие важных законопроектов в отрасли.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2015-2017 гг. (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.1.1. Анализ поисковой рекламы по заданным типам запросов в Google (объявления конкурентов, анализ отличительных черт)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2015-2017 гг. (оценка)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение доли онлайн кредитов из общего объема)
1.4. Опыт других стран в развитии сегмента онлайн-кредитования (Азербайджан, Казахстан, Грузия, Болгария, Испания, другие страны – по наличию информации). Тенденции развития, основные игроки, их «фишки».
2. Целевая аудитория
2.1. Предпочтения потребителей относительно услуг, портрет потребителя
2.2. Сегментация и структурирование потребления (по данным опросов потребителей, финансовому достатку, структуре расходов, особенностей использования кредитов)
3. Анализ конкурентов
3.1. Перечень, сегментация и структурирование основных операторов рынка (по ценовым сегментам (проценты), срокам, размерам кредитов, годовым процентам, удобства сайта, брендированию, использованию рекламы)
3.2. Анализ продвижения конкурентов (применяемые методы рекламы и имиджевые элементы, рекламные ролики, нестандартные решения). Источники привлечения клиентов (онлайн / ТВ и радио / наружная реклама, другие)
3.3. Доли рынка основных операторов в 2015-2016 гг. (по данным финансовой отчетности), 2017 год – оценка
4. Выводы.
4.1. Прогнозные тенденции и показатели развития рынка в 2018-2022 гг. Построение многофакторной модели на основании данных:
- Макроэкономические показатели
- Демография и социально-экономические показатели населения
- Развитие розничной торговли
- Потенциал развития украинских и международных компаний на рынке (бенчмарк)
4.2. Рекомендации по развитию на рынке для удержания конкурентной позиции
5. Инвестиционная привлекательность отрасли
5.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
5.3. Риски и барьеры развития рынка. Построение аналитик

Перечень таблиц:

1. Результаты поиска в поисковой системе Google по запросам «кредит онлайн», «онлайн кредит», «быстрый кредит»
2. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине
3. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по процентной ставке, размерам кредитов, срокам кредитования, возрастным ограничениям для клиентов
4. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине согласно происхождению капитала
5. Структурирование основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине
6. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по присутствию в социальных сетях, других средствах связи
7. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине по данным финансовой отчетности в 2015 и 2016 гг., тыс. грн
8. Прогноз динамики емкости рынка онлайн-микрокредитования Украины в 2018-2022 гг., млн грн
9. SWOT-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
10. PEST-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
11. Риски и барьеры развития рынка онлайн-микрокредитования Украины
12. Ранжирование рисков развития рынка онлайн-микрокредитования Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2015-2018 гг.
2. Динамика количества запросов «быстрый кредит» в поисковой системе Google в 2015-2018 гг.
3. Динамика количества финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов, в Украине в 2014-2017 гг.
4. Динамика объемов выданных финансовыми компаниями кредитов в Украине в 2014 - 2017 гг.
5. Динамика общих активов финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине, в 2014-2017 г.
6. Динамика изменения капитала финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине, в 2014-2017 г.
7. Динамика объемов выданных финансовыми компаниями онлайн-микрокредитов в Украине в 2014 - 2017 гг.
8. Основные акценты в рекламе услуг на рынке онлайн-микрокредитования Украины
9. ТОП-20 компаний на рынке быстрых онлайн-кредитов Украины за 2017 год
10. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по половому признаку, %
11. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по возрастному критерию, %
12. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по семейному положению, %
13. Сегментация потребителей микрофинансовой организации на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по частоте займов, %
14. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по финансовому достатку (месячный доход), %
15. Доли основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине за 2017 г., % (сведенная оценка по финансовой отчетности, посещаемости сайтов и экспертной оценке)
16. Динамика емкости рынка онлайн-микрокредитования в Украине в 2017-2022 гг., млрд грн