Анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка онлайн-микрокредитования в Украине. В ходе исследования были охарактеризованы основные тенденции развития рынка, проанализированы объемы производства, определены основные операторы, предлагающие услуги онлайн-микрокредитования в Украине, проведено структурирование основных конкурентов на рынке по популярности среди потребителей.
Рынок онлайн-микрокредитования развивается на фоне общего восстановления кредитования в стране после резкого спада и серьезных экономических потрясений в кризисные 2014-2015 годы. Так, в 2016-2018 годах отмечен рост спроса населения на кредиты для осуществления покупок, поддержания бизнеса, проведения ремонта, открытия своего дела и т.д. Это связано, в первую очередь, с растущими экономическими потребностями украинцев на фоне стабилизации экономической ситуации в стране.
В основном, процентные ставки на украинском рынке составляют 0,01-2,0%, что в годовых процентных ставках (APR) равно 3,65-730%. Причем 3,65% - это годовая процентная ставка, которая предоставляется большинством компаний на рынке в рамках акции для оформления первого кредита для клиента под 0,01% в день. Средняя годовая процентная ставка на украинском рынке онлайн-микрокредитования в 2018 году составляет 570,4%.
Количество микрофинансовых организаций в Украине увеличивалось в 2015-2016 гг. – в целом на 38 компаний или на 41,3% - до 130 организаций. В 2017 году их количество несколько сократилось, а потом опять возросло. По состоянию на 30 сентября 2018 года зарегистрировано 127 кредитных учреждений, которые осуществляют деятельность по выдаче кредитов населению.

Стоит отметить, что объемы предоставленных микрофинансовыми организациями кредитов населению значительно увеличились в последние годы. Так, микрофинансовые организации в 2016 году предоставили в 2,6 раза больше кредитов, чем в 2014 году в денежном выражении. Объем выданных финансовыми компаниями кредитов за 2017 год увеличился на 63,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году населению выдали кредитов, в том числе на условиях финансового кредита, на 32 млрд. грн.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2018 гг. (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.1.1. Анализ поисковой рекламы по заданным типам запросов в Google (объявления конкурентов, анализ отличительных черт)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2015-2018 гг. (оценка)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение доли онлайн кредитов из общего объема)
1.4. Опыт других стран в развитии сегмента онлайн-кредитования (общий срез в формате мониторинга открытых источников)
2. Целевая аудитория
2.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
2.2. Сегментация и структурирование потребления (по данным опросов потребителей, финансовому достатку, структуре расходов, особенностей использования кредитов)
3. Анализ конкурентов
3.1. Перечень, сегментация и структурирование основных операторов рынка (по ценовым сегментам (проценты), срокам, размерам кредитов, годовым процентам, удобства сайта, брендированию, использованию рекламы)
3.2. Анализ продвижения конкурентов (применяемые методы рекламы и имиджевые элементы, рекламные ролики, нестандартные решения). Источники привлечения клиентов (онлайн / ТВ и радио / наружная реклама, другие)
3.3. Доли рынка основных операторов в 2015-2017 гг. (по данным финансовой отчетности), 2018 год – оценка
4. Выводы.
4.1. Прогнозные тенденции и показатели развития рынка в 2019-2023 гг. Построение многофакторной модели на основании данных:
- Макроэкономические показатели
- Демография и социально-экономические показатели населения
- Развитие розничной торговли
- Потенциал развития украинских и международных компаний на рынке (бенчмарк)
4.2. Рекомендации по развитию на рынке для удержания конкурентной позиции
5. Инвестиционная привлекательность отрасли
5.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
5.2. Риски и барьеры развития рынка. Построение карты рисков на рынке (актуализация и изменения)

Перечень таблиц:

1. Результаты поиска в поисковой системе Google по запросам «кредит онлайн», «онлайн кредит», «быстрый кредит»
2. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине в 2018 году
3. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по процентной ставке, размерам кредитов, срокам кредитования, возрастным ограничениям для клиентов
4. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине согласно происхождению капитала
5. Структурирование основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине
6. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по присутствию в социальных сетях, других средствах связи
7. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине по данным финансовой отчетности в 2015-2017 гг., тыс. грн
8. Прогноз динамики емкости рынка онлайн-микрокредитования Украины в 2019-2023 гг.
9. SWOT-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
10. PEST-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
11. Риски и барьеры развития рынка онлайн-микрокредитования Украины
12. Ранжирование рисков развития рынка онлайн-микрокредитования Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2017-2018 гг.
2. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2017-2018 гг. с мобильных устройств
3. Динамика количества запросов «быстрый кредит» в поисковой системе Google в 2017-2018 гг., тыс.
4. Динамика количества финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине в 2014-2018 гг.
5. Динамика объемов выданных финансовыми компаниями кредитов в Украине в 2014 - 2018 гг.
6. Динамика общих активов финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине, в 2014-2018 г.
7. Динамика изменения капитала финансовых компаний, осуществляющих выдачу кредитов в Украине, в 2014-2018 г.
8. Динамика объемов выданных финансовыми компаниями онлайн-микрокредитов в Украине в 2014 - 2018 гг.
9. Топ-10 стран по количеству заемщиков в 2017 году, %
10. Основные акценты в рекламе услуг на рынке онлайн-микрокредитования Украины в 2018 году, %
11. ТОП-20 компаний на рынке быстрых онлайн-кредитов Украины за 2017-2018 гг.
12. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по цели кредита, %
13. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по половому признаку в 2018 году, %
14. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по возрастному критерию, %
15. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по семейному положению, %
16. Сегментация потребителей микрофинансовых организаций на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по частоте займов, %
17. Сегментация потребителей микрофинансовых организаций на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по частоте займов, %
18. Доли основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине за 2017-2018 гг., % (сведенная оценка по финансовой отчетности, посещаемости сайтов и экспертной оценке)
19. Динамика емкости рынка онлайн-микрокредитования в Украине в 2018-2023 гг., млрд грн.