Анализ рынка одежды медицинского и специализированного назначения в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

    Рынок одноразовой медицинской одежды в первом полугодии 2018 г. показал небольшой прирост по сравнению с первым полугодием прошлого года. Импорт уменьшился на третью часть, а экспорт вырос в 4 раза в первом полугодии 2018 г. по сравнению с тем же периодом 2017 г. В целом за счет прироста производства одноразовой медицинской одежды на 26% емкость данного рынка и возросла, тем самым показывая тенденцию рынка к импортозамещению.

        В отличии от одноразовой медицинской одежды, на рынке одноразовой промышленной одежды преобладают импортные товары. За первое полугодие 2018 г. производство уменьшилось на 42%, а импорт уменьшился более чем в 5,5 раз. Однако экспорт одноразовой промышленной одежды  показал прирост более чем в 3 раза и превысил показатели производства.

     Существенных изменений на рынке производства и импорта медицинской и промышленной одежды за последнее полугодие не произошло. К крупным импортерам в первом полугодии 2018 г. также добавились компании Ampri Украина, Кампус Коттон Клаб и Поликс Групп. Основные тренды в производстве диктуют те же компании – Фапомед и Технокомплекс в производстве, и ряд импортеров.

       В сегменте медицинской одежды наиболее часто импортировались шапочки и бахилы. На рынке СИЗ среди импортных товаров также преобладают бахилы и шапочки, а также нарукавники.

     Несмотря на маленький вес, за счет большого количества бахилы преобладают. Комбинезоны занимают второе место, будучи практически в 60 раз тяжелее.

         Бренды, особенно учитывая высокую представленность малоизвестной продукции из Китая, редко являются существенным фактором при выборе из-за специфики продукции, однако при регулярном использовании (заключении договора поставки) торговая марка также играет роль. В разных сегментах на рынке лидируют разные бренды; среди ТМ, которые занимают большую долю на рынке Украины, сразу несколько сегментов захватывают: «RAINBOW», «IGAR», «Leboo», «POLIX PRO & MED», “Med Comfort”.

     Крупнейшими поставщиками на рынке по прежнему являются компании из Китая. Это объясняется дешевизной сырья и себестоимости производства. Кроме того, в Китае производители массовые, что снижает итоговую стоимость, а технические требования являются незначительными и касаются скорее состава сырья.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
1.1. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за 6 мес. 2018 года (сопоставление с 6 мес. 2017 года) в натуральном и денежном выражении (производство+импорт-экспорт) (в разбивке на сегменты: медицинская, промышленная) – оценка
1.2. Сегментация и структурирование рынка по видам продукции и по материалам (упор на спанбонд) за 6 мес. 2018 года (поквартально) (на основании данных ВЭД):
2. Динамика производства на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине в натуральном и денежном выражении за 6 мес. 2018 года (сопоставляем с 6 мес. 2017 г) – оценочно
3. Основные операторы рынка одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (медицинские: производители, импортеры; Промышленные: производители, импортеры) – произошли ли изменения в сравнении с 2017-м
3.2. Доли рынка основных операторов (только производители и импортеры)
4. Внешняя торговля на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
4.1. Экспорт продукции (объемы) за 6 мес. 2018 года (поквартально)
Учитывая низкую насыщенность украинского рынка товарами местного производства в большинстве сегментов, экспорт продукции преимущественно состоял в реэкспорте импортированных ранее позиций. Потому общие объемы, в сравнении с импортом, очень малы.
4.2. Импорт продукции за 6 мес. 2018 года (поквартально) (объемы, цены, география поставок по странам) – сравнение с 6 мес. 2017
5. Цена и ценообразование на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
5.1. Динамика средних импортных цен в разрезе видов продукции (шапочки, халаты, комбинезоны, бахилы, нарукавники, комплекты) за 6 мес. 2018 года. (поквартально)
6. Потребление продукции на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине (определение основных потребителей, а также определение наиболее популярных брендов – на основании данных ВЭД) - ТОП-5 брендов в сегменте мед и спец одежды
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2017(6 мес.)-2018(6 мес.) гг. в натуральном выражении, тонн
2. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2017(6 мес.)-2018(6 мес.) гг. в денежном выражении, млн. грн.
3. Динамика емкости рынка одежды промышленного назначения в 2017(6 мес.)-2018(6 мес.) гг. в натуральном выражении,т
4. Динамика емкости рынка одежды промышленного назначения в 2017(5 мес.)-2018(5 мес.) гг. в денежном выражении, млн. грн.
5. Динамика и структура импорта нарукавников по предназначению и материалу в первом полугодии 2018 года в натуральном выражении, тыс. штук
6. Динамика и структура импорта халатов по предназначению и материалу в первом полугодии 2018 года в натуральном выражении, тыс. шт.
7. Динамика и структура импорта шапочек по предназначению и материалу в первом полугодии 2018 года в натуральном выражении, тыс. шт.
8. Динамика и структура импорта бахил по предназначению и материалу в первом полугодии 2018 года в натуральном выражении, тыс. шт.
9. Динамика и структура импорта комбинезонов по предназначению и материалу в первом полугодии 2018 года в натуральном выражении, тыс. шт.
10. Динамика и структура импорта комплектов по предназначению и материалу в первом полугодии 2018 года в натуральном выражении, тыс. шт.
11. Основные операторы рынка средств индивидуальной защиты Украины
12. Динамика экспорта медицинской одежды из Украины в первом полугодии 2018 г., тыс. шт.
13. Динамика экспорта одежды промышленного назначения из Украины в первом полугодии 2018 г., тыс. шт.
14. Структура экспорта средств индивидуальной защиты по операторам в первом полугодии 2018 года, тыс. шт.
15. Географическая структура экспорта средств индивидуальной защиты в первом полугодии 2018 года, тыс. шт.
16. Динамика импорта медицинской одежды в первом полугодии 2018 года, тыс. шт.
17. Динамика импорта одежды промышленного назначения в первом полугодии 2018 года, тыс. шт.
18. Средний вес исследуемых импортных товаров в первом полугодии 2018 года
19. Поквартальная динамика импортных цен на средства индивидуальной защиты в первом полугодии 2018 года, грн./шт.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства медицинской и одежды промышленного назначения в Украине в первом полугодии 2017-2018 гг. в натуральных показателях, т
2. Динамика производства одноразовой одежды промышленного назначения в Украине в первом полугодии 2017-2018 гг. в денежных показателях, млн. грн.
3. Доли основных производителей средств индивидуальной защиты в Украине в первом полугодии 2018 г. в натуральном выражении
4. Доли основных операторов рынка средств индивидуальной защиты в денежном выражении в первом полугодии 2018 г.
5. Структура импорта средств индивидуальной защиты по видам в первом полугодии 2018 года в весовых показателях
6. Географическая структура импорта средств индивидуальной защиты в первом полугодии 2018 года, тыс. шт.
7. Структура импорта средств индивидуальной защиты по операторам в 2017 году, тыс. штук
8. Наиболее популярные бренды на рынке медицинской и специализированной Украины в первом полугодии 2018 года
9. Прогнозные показатели развития рынка одноразовых СИЗ в Украине в 2018-2020 гг. в денежном выражении, млн. грн.