Анализ рынка металлических изделий в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка металлических изделий 2018-6 мес. 2021 гг. В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития данного рынка в Украине. Проанализировано потребление металлопродукции в разрезе целевых сегментов. По результатам анализа сформированы выводы и рекомендации функционирования на рынке.
В настоящее время большинство жилых и общественных зданий начинают возводиться с применением монолитного железобетона. Для каждого этапа строительства подбирается соответствующая арматура, благодаря чему постройка становится более устойчивой к растяжению и несущей нагрузке.
В Украине во время строительных работ очевидна тенденция на устаревшие технологии - вязка арматурной сетки руками. Во время этого процесса, непосредственно на объекте строительства рабочие–арматурщики соединяют отдельные арматурные прутки вязкой, формируют каркас, после этого устанавливают опалубку и заливают бетон.
Строители в Европейских странах больше используют метод сварной сетки, как более эффективный и экономично выгодный. На сегодняшний день удельный вес применения арматурного проката в сварных сетках и каркасах для ведущих в строительстве стран составляет: Швейцария – около 70%, Германия – около 35%, Франция – около 24% с динамикой активного роста.
Современный строительный рынок является основным потребителем арматурных сеток диаметром 6-12 мм. От того, как он будет развиваться, зависит и благосостояние производителей арматуры и готовых металлических изделий.
По данным Государственной службы статистики в Украине, в 2020 году ввод в эксплуатацию объектов жилой недвижимости уменьшился на 23%. Спадающую тенденцию вызвало введение карантинных ограничений для борьбы с COVID-19, что оказало негативное влияние на всю отрасль строительства. Помимо пандемии в 2020 году Государственная архитектурно-строительная инспекция реформировалась и не функционировала. Это тормозило ввод домов в эксплуатацию и выдачу новых разрешений.
За первое полугодие 2021 года объёмы строительства в стране выросли на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Отрасль начала постепенно возвращаться к докарантинной активности, и за 9 месяцев 2021 года уже обогнала годовые показатели 2020 года.
Метод фиксирования арматуры в ходе строительства одного жилого здания зависит от специфики проекта, выделенных на него средств и времени, а также класса постройки. При строительстве зданий разных классов жилья используются отличающиеся друг от друга технологии, материалы, концепции объектов. Как правило, чем выше класс объекта, тем больше в нём металла. Например, в объектах комфорт-класса – это арматурные сетки в железобетонных конструкциях. В бизнес-классе, где застройщики пытаются сделать легко трансформируемую планировку квартир, масса арматуры в каркасах и строительных сетках увеличивается.
На сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения доли «бизнес», «комфорт» и «премиум», и уменьшение «эконом» класса. Около 45% монолитных новостроек в Украине позиционирует себя в классе «комфорт». 28% - бизнес-класс. Менее 16% - «премиум». А когда-то наиболее ёмкий класс – «эконом» сегодня занимает всего 11% рынка.

Кроме того, что классы жилья «комфорт» и «бизнес» самые распространённые, у них отсутствует цель повсеместной экономии на материалах и других строительных элементах. Что не скажешь про «эконом» сегмент, стремление которого, сделать жильё доступным. Соответственно это открывает перспективы развития рынка сварных сеток и поддерживающих каркасы «змейки».

Детальное содержание:

1. Характеристика рынка металлических изделий в Украине
1.1. Анализ развития рынка металлических изделий (динамика, тенденции развития, особенности)
1.1.1. Емкость рынка в денежном и натуральном выражениях (существующая и потенциальная емкость)
1.1.2. Объем по товарным группам
1.1.3. Приоритетные рынки их потенциальная емкость в денежном и натуральном выражении
1.1.4. Прогноз развития рынка металлических изделий до 2025 года
1.2. Прогноз развития ситуации на целевых сегментах
1.2.1. Выделение и структурирование целевых сегментов
1.2.2. Рекомендации по освоению рынка в разрезе целевых сегментов
1.2. Формирование выводов по разделу 1
2. Анализ потребительских предпочтений (кабинетное исследование и на основании результатов опроса)
2.1. Определение наиболее приоритетных факторов, влияющих на спрос
2.1.1. Выявление потребности в продукции: по типу продукции и соотношению цена/качество
2.1.2. Структура закупочного центра В2В-покупапеля: ЛПР и ЛВР (их роли и функции)
2.1.3. Процесс принятия решения потребителем (технологичность, качество, цена, комплексность решения задачи клиента, сервис, гарантия) в разрезе ЛПР и ЛВР.
2.1.4. Портрет потребителя
2.1.5. Рекомендации по каналам продвижения продукции
2.2. Формирование выводов по разделу 2
3. Коммерческая практика рынка (на основании открытых источников, запросов, телефонного опроса)
3.1. Основные компании производители (место дислокации компании, ассортимент выпускаемой продукции, прайс лист, производственные мощности, портфолио)
3.2. Практика продаж и предоставления дополнительных услуг
3.3. Сравнительная стоимость готовой продукции Заказчика к стоимости самостоятельной подготовки металлических сеток
3.4. Требования к поставщику (производителю)
3.5. Формирование выводов по разделу 3
5. Выводы и рекомендации по отчету
5.1. Текущий объем и перспективы развития рынка металлических изделий до 2025 года
5.2. Портрет и предпочтения потребителя
5.3. Факторы, влияющие на выбор потребителем различных моделей продукции
5.4. Требования потребителей к продавцу (производителю)
5.5. Факторы, влияющие на выбор поставщика продукции
5.6. Прогноз объемов продаж (на целевых сегментах рынка в ассортиментном разрезе
5.7. Рекомендации по освоению рынка в разрезе целевых сегментов
5.8. Рекомендации по увеличению объемов продаж на целевых сегментах

Перечень таблиц:

1. Динамика ёмкости рынка арматурной сетки в Украине, в натуральном выражении, т
2. Динамика ёмкости рынка арматурной сетки в Украине, в денежном выражении, млн. грн
3. Потенциальный расход сварных сеток с диаметром 6-12мм в строительстве жилых домов в 2018 – 6 мес. 2021 гг., тыс. т, %
4. Потенциальный расход поддерживающих каркасы «змеек» в строительстве жилых домов в 2018 – 6 мес. 2021 гг., млн. м, %
5. Структура жилых строений, принятых в эксплуатацию в исследуемых регионах в 2018 – 6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. м², %
6. Структура нежилых строений, принятых в эксплуатацию в исследуемых регионах в 2018 – 6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. м², %
7. Динамика долей исследуемых регионов в общей площади, сданных в эксплуатацию жилых и нежилых строений в Украине в 2018 – 6 мес. 2021 гг., %
8. Динамика жилых монолитно-каркасных строений, принятых в эксплуатацию в Украине в 2018 – 6 мес. 2021 году., %
9. Количество компаний в разрезе регионов в Украине на основании вида экономической деятельности состоянием на 01.01.2021 г., шт
10. Показатели расчетной стоимости ручной вязки арматурной сетки в процессе строительства
11. Построение прогнозной модели для прогнозирования ёмкости рынка сварных сеток в Украине
12. Построение прогнозной модели для прогнозирования потенциальной ёмкости рынка сварных сеток в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства сварной сетки с диаметром от 6-12 мм в Украине в 2018-6 мес.2021 гг., в натуральном выражении, т
2. Динамика импорта армированной сетки в 2018-2019 гг., в натуральном и денежном выражении, кг, тыс. грн
3. Динамика поисковых запросов на тему «арматура с диаметром 6-12 мм» в 2018-2021 гг., шт
4. Динамика поисковых запросов на тему «сварная сетка 6-12 мм» в 2018-2021 гг., шт
5. Динамика ввода в эксплуатацию объектов жилой недвижимости в Украине в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, млн. м²
6. Динамика производства ЖБИ в Украине в 2018-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
7. Объёмы дорожного строительства (ремонт и строительство) в Украине в 2018-2020 гг., тыс. км
8. Структура монолитного строительства в Украине в 2021 году., %
9. Модель закупочного центра
10. Прогноз ёмкости рынка сварных сеток в Украине в 2021 – 2025 гг., в натуральном выражении, т
11. Прогноз ёмкости потенциального рынка сварных сеток в Украине в 2021 – 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
12. Прогноз ёмкости потенциального рынка поддерживающих каркасы «змейки» в Украине в 2021 – 2025 гг., в натуральном выражении, млн. м
13. Прогнозные темпы прироста строительного рынка (по объемам строительных работ) и рынка ЖБИ в Украине, 2022-2024 гг., %
14. Достижимая ёмкость рынка сварной сетки в Украине в 2021-2025 гг., тыс. т, %