Анализ рынка метизов Украины. 2017 год

Аннотация к анализу рынка:

Обзор рынка метизов, проведенный компанией Pro-Consulting, содержит описание основных тенденций в сегменте крепёжных изделий, расчёт общих показателей рынка с детализацией внешней торговли, доли рынка основных производителей, уровнем цен и анализом инвестиционной привлекательности отрасли.

Спрос на рынке крепёжных метизов формируется в основном двумя отраслями – строительством и машиностроением, конечное потребление существует как в В2В, так и в В2С секторах. Ёмкость рынка метизов увеличивается вместе с оживлением деловой активности в названных отраслях. Теневая часть рынка формируется как за счёт производства, так и за счёт внешней торговли. Внутреннее производство крепёжных метизов, осуществляемое физическими лицами, а также количество используемых ФЛП изделий при проведении строительных и ремонтных работ (в т.ч. при ремонте автомобильной и прочей техники) не всегда корректно отображается в статистике. В то же время, внешняя торговля металлическими изделиями также имеет неучтённую часть, что происходит путём неправильного указания массы товара в таможенной документации или неправильного присвоения кода продукции.

В структуре потребления наибольший спрос приходится на винты и шурупы, используемые для ремонтных работ, сборки металлических, деревянных, гипсокартонных и прочих конструкций, сборки дверных и оконных блоков. 

В Украине метизы выпускают несколько крупных заводов (Днепрометиз, Дружковский метизный завод, завод Метиз и др.), а также небольшие предприятия, часто производящие продукцию под заказ. Динамика цен на метизную продукцию напрямую зависит от динамики цен на стальную катанку, которая составляет более 80% себестоимости метизных изделий. Местная продукция делит рынок с иностранной почти поровну. Основным поставщиком импортных метизов является Китай.

Не смотря на ограничение торговых отношений, Россия по-прежнему остаётся лидером по потреблению метизов из Украины, хотя её доля за 9 месяцев 2017 года уменьшилась на 28,6 процентных пункта по сравнению с 2014 годом. Следствием запреты транзита через территорию РФ стало существенное снижение доли Казахстана – в 2017 году она составила менее 1%. Теперь третьим по величине импортёром украинских метизов является Беларусь, которая может поставлять эти товары также в Казахстан и Россию.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка метизов в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2014- 9 месяцев 2017 гг.
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2014- 9 месяцев 2017 в целом по рынку метизов – оценка теневого рынка
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение наибольших сегментов исходя из данных ВЭД); доля производства и импорта
2. Государственное регулирование (для производства и импорта)
3. Основные операторы на рынке
3.1. Основные операторы рынка и их описание, краткий фин. анализ лидеров – по наличию информации
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, специализации и регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов
3.4. Степень конкуренции и риски
4. Внешняя торговля на рынке метизов Украины
4.1. Экспорт продукции в 2014- 9 месяцев 2017 (объемы, география поставок по странам, основные компании – экспортеры)
4.2. Импорт продукции в 2014- 9 месяцев 2017 (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные компании – импортеры)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Динамика цен на продукцию в 2014- 9 месяцев 2017 – расчетный показатель
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Выводы по рынку.
7. Инвестиционная привлекательность рынка метизов
7.1. SWOT – анализ рыночного направления
7.2. PEST – анализ рыночного направления
7.3. Риски и барьеры работы на рынке

Перечень таблиц:

1. Показатели ёмкости рынка метизов в Украине в 2014 - 9 мес. 2017 гг.
2. Основные действующие на территории Украины государственные стандарты
3. Основные операторы рынка метизов в Украине
4. Финансовый анализ основных производителей метизов в Украине
5. Сегментация основных операторов рынка по реализуемым видам продукции
6. Региональная сегментация основных операторов рынка
7. Основные параметры оценки конкурентной среды исследуемого рынка
8. Оценка конкурентной среды на украинском рынке метизов
9. Результаты оценки конкурентной среды на рынке метизов Украины
10. Основные экспортёры метизов в Украине в 2016-9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении, тонн
11. Основные импортёры метизов в Украине в 2016-9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении, тонн
12. Динамика цен на основные виды метизов в Украине в 2014-2017 гг., грн/кг
13. Прогнозные показатели ёмкости рынка метизов в Украине в 2018-2020 гг.
14. SWOT– анализ рыночного направления
15. Расчет степени влияния факторов внешней среды на рынок метизов в Украине
16. Ранжирование факторов относительно веса важности и описание их влияния на отрасль

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация импорта метизов по видам в 2016 г., в натуральном выражении
2. Сегментация рынка метизов по происхождению в 2016 г., в натуральном выражении
3. Доли рынка основных производителей метизов в Украине в 2016 г., в натуральном выражении
4. Динамика экспорта метизов в 2014- 9 месяцев 2017 гг., в натуральном выражении
5. Сегментация экспорта метизов по видам в 2016 г., в натуральном выражении
6. Основные страны-потребители метизов в 2014- 9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении, %
7. Динамика импорта метизов в 2014- 9 месяцев 2017 гг., в натуральном выражении
8. Сегментация импорта метизов по видам в 2016 г., в натуральном выражении
9. Основные страны-поставщики метизов в 2014- 9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении, %
10. Динамика цен на основные виды метизов в Украине в 2014-2017 гг., грн/кг