Анализ рынка медицинских масок (оптовый сегмент) в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка медицинских масок 2019-5 мес. 2020 гг., в котором представлены – общая характеристика рынка (тенденции, ёмкость, сегментация емкости), основные операторы (перечень, доли, степень конкуренции), а также цена и ценообразование на рынке.
Рынок медицинских масок характеризуется тем, что медицинские маски являются средством индивидуальной защиты, предназначенной для защиты органов дыхания от патогенных вирусов и бактерий, передающихся воздушно-капельным путем, вредных испарений и аэрозолей, пыли и т. д., а также как средство защиты в период пандемии
Маски используют:
• в учреждениях здравоохранения;
• в косметологии;
• на производствах;
• в быту;
• в период карантина во всех отраслях
Рынок медицинских масок в период декабрь 2019 – май 2020 гг. значительно вырос. Основной причиной роста рынка является пандемия, которая на территории Украины впервые была зафиксирована 3 марта 2020 года. После чего был введен режим карантина по всей территории Украины (официально с 17 марта 2020 года) и в обязательном порядке для населения предусмотрены меры предосторожности. Одной из основных мер предосторожности – ношение медицинских масок.
Исследование рынка медицинских масок демонстрирует то, что после резкого роста спроса на медицинские маски, спрос снижается, а также ожидается спад в дальнейшем. На данный момент необходимо одевать маски в местах, определенных КМУ (магазины, метро, торговые центры и т.д.).
Стоит отметить, что из-за острой нехватки масок после всплеска COVID-19, в марте 2020 года, средств индивидуальной защиты (так как значительную часть масок импортировали) государство наложило запрет на экспорт средства защиты. В мае было разрешено экспортировать защитные маски до 50% среднемесячного производства, однако остался запрет на экспорт хирургических и противокапельных масок. В последнее время производство масок многократно покрывает внутренние потребности, в результате чего падают розничные цены. В этой связи был разрешён экспорт хирургических и противокапельных масок, но на них, как и на защитные маски, распространяется экспортная квота в размере 50% месячного производства.

Так, к основным тенденциям на рынке медицинских масок за исследованный период декабрь 2019 – май 2020 гг . можно отнести:
• Увеличения спроса на маски на рынке в связи с распространением COVID-19. Рост спроса наблюдается со стороны населения и со стороны государственных и частных организаций и предприятий. На законодательном уровне организациям были предоставлены рекомендации: Компании, которые имеют прямой контакт с людьми -- обслуживать клиентов в масках
• Рост цен на продукцию. В связи с распространением вируса, основными средствами индивидуальной защиты - стали маски и перчатки. Так как спрос на маски увеличился, то цены также стали выше. Такая тенденция характеризуется «экономическим законом спроса и предложения», что формирует цены на рынке, а именно: общепринято для любого рынка, что при росте спроса на товар, цена увеличивается. Вынужденное сокращение экспорта масок. С 11 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел запрет на экспорт медицинских масок и другие средств защиты.

Детальное содержание:

1. Расчет емкости рынка медицинских масок индивидуальной защиты
1.1. Анализ тенденций развития и изменений рынка за период декабрь 2019 – май 2020 гг.
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за 2019 – май 2020 гг.
в натуральном и денежном выражении (производство + импорт-экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка масок индивидуальной защиты (на основании данных ВЭД, отчетность отечественных производителей) за 2019 – май 2020 гг. по:
- производителю (отечественный, импортный)
- по видам, материалам: + определение наиболее популярных видов масок, доли и объемы импорта
- по ТМ в зависимости от вида и типа (определение наиболее популярных брендов, их доли и объемы в структуре импортных поставок)
- Оценка теневого рынка («кустарный» пошив масок)
2. Основные операторы рынка медицинских масок индивидуальной защиты в Украине (производители и импортеры)
2. 1. Перечень основных операторов рынка и их сегментирование
- Игроки медицинского рынка (профильные дистрибуторы)
- Ситуативные дистрибуторы (Эпицентр, АТБ…)
- Новые компании на рынке, информация о которых ограничивается записью в реестре
- Импортеры нехирургических масок (нестерильных, текстильных, респираторы)
2.2. Доли рынка основных операторов – импортеры и производители за 2019 – май 2020 гг.
2.3. Оценка долей дистрибуторов уровня Badm (уровень оптовой торговли)
2.4. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Цена и ценообразование на рынке
3.1. Динамика средних розничных оптовых цен на продукцию за декабрь 2019 – май 2020 гг.

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка медицинских масок (Оптовый сегмент) в натуральном выражении за 2019 и 5 мес. 2020 гг, тонн
2. Емкость рынка медицинских масок (Оптовый сегмент) в денежном выражении, млн. грн
3. Доли игроков на рынке медицинских масок за 2019 и за 5 мес. 2020 гг, %
4. Доли медицинских игроков за 2019 и за 5 мес. 2020 гг, %
5. Основные игроки медицинского рынка (на 2019 год)
6. Перечень крупных торговых сетей в сегменте FMCG, DIY в Украине в 2020 г.
7. Перечень новых компаний на рынке масок
8. Перечень импортеров нехирургических масок (нестерильные, текстильные, респираторы)
9. Динамика изменений долей основных операторов рынка медицинских масок за 2019-5 мес. 2020 гг. (по структуре основных операторов за 5 мес. 2020 года)
10. Доля продукции украинского производства и импорта по операторам за 2019 и за 5 мес. 2020 гг., %
11. Сводная таблица выше приведённых операторов за 2019-5 мес. 2020
12. Доля реализации масок по сегментам (медицинские дистрибуторы, ситуативные) по операторам за 2019 и за 5 мес. 2020 гг., %
13. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
14. Оценка конкурентной среды на рынке защитных масок
15. Результаты оценки конкурентной среды на рынке защитных масок
16. Доли основных операторов на рынке медицинских масок в Украине за 5 мес. 2020 г. в натуральном выражении, %
17. Факторный анализ динамики рыночной доли операторов с 2019 по 5 мес. 2020 год
18. Динамика средних розничных и оптовых цен на продукцию (масок) за 2019- 5 мес. 2020

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка медицинских масок по происхождению за 2019 и5 мес. 2020 гг.
2. Сегментация по видам и материалу масок за 2019-5 мес. 2020 гг., тонн, %
3. Сегментация масок по торговым маркам за 2019 г. и 5 мес. 2020
4. Показатели теневого рынка медицинских масок в натуральном выражении за 2019 г. и 5 мес. 2020 г.
5. Закон спроса и предложения