Анализ рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Одним из показательных индикаторов развития на рынке медицинских перчаток является оценка текущего спроса в сегменте государственных учреждений, как наиболее активных потребителей. В 2018 году отмечается падение числа государственных закупок медицинских перчаток. Причиной тому может являться сниженный спрос, вызванный насыщением объёмами в предыдущем периоде, а также отсутствием необходимости в проведении тендерной процедуры при малых объёмах потребности. Также, в последнее время активизируется волонтёрское и благотворительное движение, которое сотрудничает с медицинскими учреждениями и снабжает расходными материалами на бесплатной основе. Это создаёт дополнительный интерес для операторов рынка в сегменте некоммерческих и краудфандинговых организаций. Ежегодную тенденцию роста количества государственных закупок в конце года, можно связать с сезонностью и использовании бюджетных средств к концу года.

Средняя сумма контракта по гос. Закупкам упала на 8,4%. Довольно незначительное снижение говорит о сохранении объёмов разового заказа компаниями, при сокращении количества заказов в целом. В 2018 году самым большим покупателем перчаток стала Киевская областная детская больница с долей в 19,2%, Закарпатская областная клиническая больница заняла второе место с 6,1%.

Объём потребления перчаток в исследуемом периоде демонстрирует существенный прирост. В сегменте медицинских перчаток за 2018 год потребление выросло на 58,1%. В сегменте специализированных перчаток спрос вырос почти в 3 раза – на 180,4%. В структуре рынка перчаток две трети занимает сегмент медицинских. На протяжении исследуемого периода данное соотношение сохраняется. Однако в 2018 г. наблюдалась тенденция к увеличению доли рынка специализированных перчаток.

Объём производства специализированных перчаток за 2018 год показало прирост 18% по сравнению с 2017 г. Несмотря на прирост импорта специализированных перчаток, производство также показывает положительную динамику, в частности из-за снижения стоимости сырья.

Объём импорта латексного каучука за 2018 г. не много уменьшился по сравнению с 2017 г. Объёмы поставок за 2018 год были на уровне 3,6 т или 4,2 $ млн.

Учитывая валютные, инфляционные и институциональные факторы, темп роста объёма рынка медицинских перчаток может значительно замедлиться. Также на сегодняшний день остаётся открытым фактор военного конфликта на востоке страны, в результате которого увеличивается потребность в медицинских расходных материалах, что обеспечивает рост нормативных запасов военными и другими государственными ведомствами.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
1.1. Короткие тенденции и изменения, которые произошли на рынке мед и спец перчаток за 2018. Тендеры за 2018 г.
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за 2018 год в натуральном и денежном выражении (производство + импорт-экспорт) в разбивке на:
∙ Медицинские перчатки
∙ Специализированные перчатки
1.3. Сегментация и структурирование рынка медицинских и специализированных перчаток (на основании данных ВЭД) 2018 года (сравнение с 2017 г.):
По видам, материала: + определение наиболее популярных брендов перчаток, доли и объемы импорта
По ТМ в зависимости от вида и типа перчаток (определение наиболее популярных брендов, их доли и объемы в структуре импортных поставок)
2. Объем производства на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине в натуральном и денежном (оценка) выражении за 2018 - оценка и сравнение с 2017 г.
3. Основные операторы рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (медицинские: производители, импортеры, крупные государственные больницы, сети аптек; специализированные: производители, импортеры, крупные торговые сети, дрогери) - произошли изменения (появление новых, уход старых)
3.2. Доли рынка основных операторов - импортеры за 2018 года (сопоставляем с 2017 г.)
4. Внешняя торговля на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине
4.1. Экспорт продукции за 2018 год (сопоставляем с 2017 гг.) - объемы для расчета емкости рынка
4.2. Импорт продукции за 2018 год (сопоставляем с 2017 гг.) - поквартально (объемы, изменения в средних импортных ценах в зависимости от типа перчаток, география поставок по странам)
5. Динамика средних розничных цен на продукцию в 2018 г. (сравнение с 2017 г.)
6. Выводы и прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг. С учетом многофакторной модели (с учетом изменений в 4 квартале 2018 года)

Перечень таблиц:

1. Перечень основных операторов рынка перчаток в Украине
2. ТОП-5 государственных компаний по количеству тендеров медицинских перчаток
3. Топ – 10 игроков рынка частных медицинских услуг в г. Киев
4. Перечень крупнейших аптечных сетей в Украине в 2017 году
5. Перечень и размеры сетей крупнейших торговых сетей в сегменте FMCG, DIY и товары для дома, Drogerie в Украине в 2018 г.
6. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель развития рынка медицинских перчаток в Украине в 2019 – 2021 гг.
7. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель развития рынка специализированных перчаток в Украине в 2019 – 2021 гг.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сезонность проведения государственных закупок медицинских перчаток за 2017-2018 гг., кол-во процедур/месяц
2. Динамика объёмов проведённых государственных закупок медицинских перчаток за 2017-2018 гг. в номинальном выражении., кол-во процедур
3. Сезонность проведения государственных закупок медицинских перчаток за 2017-2018 гг., совокупная месячная сумма заключенных контрактов в млн. грн.
4. Динамика объёмов проведённых государственных закупок медицинских перчаток за 2017-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
5. Динамика средней суммы заключённого тендерного контракта на поставку медицинских перчаток за 2017-2018 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
6. Доли крупнейших государственных учреждений – потребителей медицинских перчаток за 2017-2018 гг. в денежном выражении, %
7. Динамика ёмкости рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине в натуральном выражении за 2017 – 2018 гг., т
8. Динамика ёмкости рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине в денежном выражении за 2017 – 2018 гг., млн. грн.
9. Динамика структуры рынка перчаток в Украине в натуральном и денежном выражении за 2018 гг., т и млн. грн.
10. Сегментация рынка медицинских перчаток в Украине
11. Сегментация рынка перчаток по ТМ в зависимости от вида и типа в Украине
12. Динамика объёмов производства специализированных перчаток в Украине в натуральном выражении за 2017 – 2018 гг., т
13. Динамика объёмов производства специализированных перчаток в Украине в денежном выражении за 2017 – 2018 гг., млн. грн.
14. Динамика объёмов импорта латексного каучука в Украину в натуральном и денежном выражении в 2016 - 2018 гг., т и $ млн.
15. Структура основных импортёров медицинских перчаток в Украину в 2017 г. и 2018 г. в натуральном выражении, т
16. Структура основных импортёров специализированных перчаток в Украину в 2017 г. и 2018 г. в натуральном выражении, т
17. Динамика экспорта перчаток в целом из Украины в натуральном выражении за 2017 – 2018 гг., т
18. Динамика экспорта медицинских перчаток из Украины в натуральном выражении за 2017 – 2018 гг., т
19. Динамика экспорта специализированных перчаток из Украины в натуральном выражении за 2017 – 2018 гг., т
20. Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в натуральном выражении за 2017 – 2018 гг., т
21. Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в денежном выражении за 2017 – 2018 гг., млн. грн.
22. Динамика импорта специализированных перчаток в Украину в натуральном выражении за 2017 – 2018 гг., т
23. Динамика импорта специализированных перчаток в Украину в денежном выражении за 2017 – 2018 гг., млн. грн.
24. Динамика средних импортных цен на медицинские перчатки в Украине в 2017 – 2018 гг., грн. за кг
25. Динамика средних импортных цен на специализированные перчатки в Украине в 2017 – 2018 гг., грн за кг.
26. География поставок медицинских перчаток в Украину в натуральном выражении в 2017 г. и 2018 г., т
27. География поставок специализированных перчаток в Украину в натуральном выражении в 2017 г. и 2018 г., т
28. Динамика розничных цен на медицинские перчатки в 2017-2018 гг., грн./пара
29. Динамика мировых товарных цен на латексный каучук в 2015 - 2018 гг., тыс. дол/т
30. Прогнозные значения ёмкости рынка медицинских перчаток в Украине в 2019-2021 гг. В натуральном выражении, т
31. Прогнозные значения ёмкости рынка специализированных перчаток в Украине в 2019-2021 гг. В натуральном выражении, т