Анализ рынка медицинских изделий в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Рынок исследуемых медицинских изделий стабилен (кроме кетгутов), уровень объемов производства растет. Вата, марля и подобные изделия, а также кетгут в 2019 году показали позитивный темп. Рынок клейких перевязочных изделий снизился меньше чем на 1%, однако у всей исследуемой группы позитивные тенденции по наращиванию объема рынка.
Рынок клейких перевязочных материалов импортазависим. На рынке остальных исследуемых категорий национальное производство превышает импорт.
Самой большой категорией в объемах исследуемого рынка является вата, марля и подобные материалы.

Что касается экспорта основными странами сбыта являются СНГ, это обусловлено факторами затрат на транспортные расходы, жесткие правила технических характеристик в странах ЕС. Импортные товары больше всего завозятся из Китая. Импорт из данной страны преобладает в 3 исследуемых категориях, это связано с низкой ценой на продукцию, что в свою очередь на данный момент имеет наибольший спрос на территории Украины.

Так как основным каналом сбыта медицинских изделий являются аптеки, развитие онлайн покупок на аптечных сайтах имеет непосредственное влияния на способы продвижения товаров. Запросы в поисковых системах имеют позитивную динамику: на украинском рынке все больше офлайн аптек перемещают продажи в интернет. Данный фактор имеет влияние как на продвижение и маркетинговую стратегию компании, так и на выбор приоритетных каналов сбыта.  

Также следует отметить, что на украинском рынке больше преобладает продукция более дешевого ценового сегмента. Что касается рынка пластырей, то наибольшая доля приходится на продукцию зарубежного производства, а в связи с валютными колебаниями, цены на данную продукцию увеличиваются пропорционально и уменьшаются незначительно при изменении валютного курса.

Так как на данный момент экономика в Украине нестабильна, на рынке пластырей могут произойти изменения в распределении объемов сбыта пластырей между импортными и отечественными компаниями.  Последующая дестабилизация экономики стран, может привести к повышению цен на импортное сырье, которое используется в большинстве видах исследуемых медицинских изделий, что повлечет за собой рост стоимости конечного продукта.

На рынке кетгута риском могут стать товары-заменители, которые составляют уже на сегодня конкуренцию, избежать данной угрозы возможно за счет улучшения качества товаров и диверсификации производства.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка медицинских изделий в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017 – 2019 гг. (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет объемов рынка в 2017-2019 в натуральном и денежном выражении (производство + импорт – экспорт) – оценочно
1.3. Сегментация рынка медицинских изделий в Украине в 2019 г.:
1.3.1. по происхождению (в структуре объемов рынка):
- Доля отечественных и импортных
1.3.2. по видам исследуемых медицинских изделий
2. Государственное регулирование рынка
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
3. Динамика производства исследуемых медицинских изделий в 2017-2019 – в разрезе исследуемых групп, указанных в качественных границах исследования
3.1. Динамика производства в натуральном выражении в 2017-2019 гг.
3.2. Динамика производства в денежном выражении в 2017-2019 гг.. - оценочно
4. Основные операторы на рынке исследуемых медицинских изделий Украины (производители и импортеры)
4.1. Основные операторы рынка и их описание (перечень, краткая характеристика, контакты)
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов (на основании объемов импортных поставок и производства на рынке)
4.4. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
5. Внешняя торговля на рынке исследуемых медицинских изделий Украины в 2017-2019 гг.
5.1. Экспорт продукции в 2017-2019 гг. (объемы, структура по ТМ, география поставок по странам, основные компании-экспортеры и их доли)
5.2. Импорт продукции в 2017-2019 гг. (объемы, структура по ТМ, география поставок по странам, основные компании-импортеры и их доли)
6. Цена и ценообразование на рынке исследуемых медицинских изделий
6.1. Текущие цены на исследуемую продукцию в различных каналах сбыта (в разрезе основных операторов рынка)
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Каналы сбыта продукции на рынке
7.1. Анализ существующих каналов сбыта на рынке (аптеки, розничные магазины, специализированные магазины (онлайн и офлайн): анализ преимуществ и недостатков различных каналов сбыта
7.2. Определение перспективных каналов сбыта. Сравнение и перспективы отдельных каналов
8. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя (B2B и B2G) – на основании кабинетного исследования. Анализ поисковых запросов в интернет по исследуемым медицинским изделиям в Украине в динамике за 2017-2019 гг. – на основании данных Google AdWords
9. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022 гг.
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022 гг.
9.3. Рекомендации по целесообразности и перспективности выхода на рынок
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT – анализ рыночного направления
10.2. PEST – анализ рыночного направления
10.3. Риски и барьеры выхода на рынок
10.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Основные операторы на рынке ваты, марли и подобных изделий
2. Основные операторы на рынке хирургического кетгута
3. Основные операторы на рынке клейких перевязочных материалов
4. Сегментация товаров основных производителей медицинских товаров на рынке Украины
5. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке медицинских изделий Украины
6. Оценка конкурентной среды на рынке клейких перевязочных материалов и подобных зделий Украины
7. Результаты оценки конкурентной среды на рынке клейких материалов и подобных изделий Украины
8. Оценка конкурентной среды на рынке ваты, марли и подобных изделий Украины
9. Результаты оценки конкурентной среды на рынке ваты, марли и подобных изделий Украины
10. Оценка конкурентной среды на рынке хирургического кетгута Украины
11. Результаты оценки конкурентной среды на рынке хирургического кетгута Украины
12. Объемы экспорта типов ваты, марли и других подобных изделий в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
13. Объемы экспорта типов клейких перевязочных материалов и подобных изделий в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
14. Объемы импорта типов ваты, марли и других подобных изделий в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
15. Объемы импорта типов клейких перевязочных материалов и подобных изделий в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
16. Текущие цены на рынке медицинских изделий в различных каналах сбытов
17. Основные каналы сбыта, примеры, преимущества и недостатки.
18. Поисковые запросы в интернете по исследуемым медицинским категориям 2017-2019гг.
19. SWOT-анализ рынка ваты, марли и подобных изделий
20. SWOT-анализ рынка клейких перевязочных материалов
21. SWOT-анализ рынка хирургического кетгута
22. PESTLE -анализ рынка исследуемых медицинских изделий
23. Сегментация рыночных рисков
24. Карта рисков для рынка исследуемых медицинских изделий в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объемы рынка ваты, марди и подобных изделий в Украине, в натуральном выражении, тонн
2. Объемы рынка клейких перевязочных материалов и подобных изделий в Украине, в натуральном выражении, тонн
3. Объемы рынка хирургического кетгута в Украине, в натуральном выражении, тонн
4. Сегментация рынка ваты, марли и подобных изделий по происхождению в Украине в 2019 г., в натуральном выражении, тонн
5. Сегментация рынка хирургического кетгута по происхождению в Украине в 2018 г., в натуральном выражении, тонн
6. Сегментация рынка клейких материалов и подобных изделий по происхождению в Украине в 2019 г., в натуральном выражении, тонн
7. Сегментация рынка медицинских изделий в Украине в 2019 г. по видам, в натуральном выражении
8. Динамика производства ваты, марли и подобных изделий в 2017-2019г., в натуральном выражении, тонн
9. Динамика производства кетгута в 2017-2019г., в натуральном выражении, тонн
10. Динамика производства клейких медицинских материалов и аналогичных товаров в 2017-2019г., в натуральном выражении, тонн
11. Динамика производства ваты, марли и подобных изделий в 2017-2019г., в денежном выражении, млн. грн
12. Динамика производства кетгута в 2017-2019г., в денежном выражении, млн. грн
13. Динамика производства клейких медицинских материалов и аналогичных товаров в 2017-2019г., в денежном выражении, млн. грн
14. Региональная структура производства медицинских изделий в 2018 году в Украине, в натуральном выражении
15. Доли основных операторов (производители и импортеры) на рынке ваты, марли и подобных изделий в Украине в 2018 г., в натуральном выражении
16. Доли основных операторов (производители и импортеры) на рынке хирургического кетгута в Украине в 2018 г., в натуральном выражении
17. Доли основных операторов (производители и импортеры) на рынке клейких материалов и подобных изделий в Украине в 2018 г., в натуральном выражении
18. Объемы экспорта ваты, марли и других подобных изделий в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
19. Объемы экспорта клейких перевязочных материалов и подобных изделий в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
20. Объемы экспорта хирургического кетгута в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
21. Структура торговых марок экспорта ваты, марли и других аналогичных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
22. Структура торговых марок экспорта клейких перевязочных материалов и подобных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
23. Географическая структура экспорта ваты, марли и подобных изделий в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
24. Географическая структура экспорта хирургического кетгута в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
25. Географическая структура экспорта клейких перевязочных материалов и аналогичных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
26. Структура основных компаний экспортеров ваты, марли и аналогичных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
27. Структура основных компаний экспортеров клейких перевязочных материалов и аналогичных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
28. Структура основных компаний экспортеров хирургического кетгута в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
29. Объемы импорта ваты, марли и других подобных изделий в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
30. Объемы импорта клейких перевязочных материалов и подобных изделий в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тонн
31. Объемы импорта хирургического кетгута в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
32. Структура торговых марок импорта ваты, марли и других аналогичных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
33. Структура торговых марок импорта клейких перевязочных материалов и подобных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
34. Структура торговых марок импорта хирургического кетгута в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
35. Географическая структура импорта ваты, марли и подобных изделий в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
36. Географическая структура импорта клейких перевязочных материалов и аналогичных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
37. Географическая структура импорта хирургического кетгута в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
38. Структура основных компаний импортеров ваты, марли и аналогичных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
39. Структура основных компаний импортеров клейких перевязочных материалов и аналогичных товаров в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
40. Структура основных компаний импортеров хирургического кетгута в 2019 году, в натуральном выражении, тонн
41. Структура себестоимости компаний по производству ваты, марли, бинта и клейких перевязочных материалов
42. Прогноз развития рынка ваты, марли и подобных изделий в Украине в 2020-2020 гг.
43. Прогноз развития рынка хирургического кетгута в Украине в 2020-2020 гг.
44. Прогноз развития рынка клейких перевязочных материалов и подобных изделий в Украине в 2020-2020 гг.