Анализ рынка электронной коммерции в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка электронной коммерции в Украине, который включает электронную покупку или продажу товаров через онлайн-сервисы или через Интернет.
В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка электронной коммерции в Украине, проанализировано общие показатели рынка, структурированы основные операторы рынка электронной коммерции в Украине, характеризировано потребители и их предпочтения, проанализирован брендинг и реклама.
E-commerce (электронная коммерция) — это электронная покупка или продажа товаров через онлайн-сервисы или через Интернет.
Развитие электронной коммерции происходит стремительно, и большинство крупнейших компаний наряду с традиционным offline начинает использовать e-commerce.
Сегодня существует более десятка разных бизнес-моделей э-коммерции. Основными и наиболее популярными считаются модели (по схеме «продавец — покупатель»):
За последние несколько лет электронная коммерция стала неотъемлемой частью глобальной системы розничной торговли. Как и во многих других отраслях, розничная торговля претерпела существенные изменения после появления Интернета, и благодаря продолжающейся цифровой трансформации современной жизни потребители практически из всех стран теперь получают выгоду от онлайн-транзакций. Поскольку доступ к Интернету и его распространение быстро растут во всем мире, количество покупателей цифровых технологий продолжает расти с каждым годом. В 2020 году более двух миллиардов человек приобрели товары или услуги в Интернете, и в течение того же года объем розничных продаж через Интернет во всем мире превысил 4,2 триллиона долларов США.
Цифровая трансформация принесла перемены в способы ведения бизнеса в Украине. Покупки в Интернете стали набирать популярности во всем мире благодаря технологическому прогрессу и стремлению пользователей сделать свою жизнь более удобной.
Актуальные тренды для украинской электронной коммерции:
• Упрощение интерфейса онлайн-магазинов
• Рост доли mobile трафика
• Переход на D2C (direct to consumer)
• Уменьшение скорости загрузки
• Увеличение влияния социальных сетей
• Внедрение экстра-сервиса и дополнительной ценности для клиента
• Чаты и боты
• Персонализированная выдача товара
• Доставка день в день
• Курс на маркетплейсы
• Развитие системы кредитования и рассрочки
• Омникальность, чтобы конкурировать с онлайн-платформами.
Значительное количество международных брендов, таких как: COLIN`S, IKEA, Stradivarius, MINI SO, PULL&BEAR и др. - запустили онлайн-магазины в течение 2020 года.
А продуктовый ритейлер ATB-Маркет запустил свой первый онлайн-магазин во время локдауна и ввел новую услугу click & collect, что позволяет забрать продукты в магазине после онлайн-покупки.
В Украине количество бесконтактных платежей за 2020 год выросло в два раза.
Одним из самых популярных методов оплаты считается Приват24, есть также национальная платежная система ПРОСТІР. По данным ПриватБанка, его приложением для проведения оплат активно пользуются 10 млн украинцев, то есть практически каждый четвертый житель страны. И однозначно тенденция к росту локальных методов оплат сохранится и усилится в новом году.
Social Shopping активно развивается в мире, и ожидается, что в ближайшие годы будет набирать популярность и в Украине. Главной социальной площадкой для продаж остается Instagram, в первую очередь для небольших локальных брендов.
В 2020 г. доля мобильной э-коммерции составляла около 30% от общих объемов продаж на рынке э-коммерции.
По данным компании CBR, в 2020 году в Украине 24,8 млн. человек — это пользователи Интернет. 33% украинцев являлись постоянными онлайн-покупателями в 2020 году, тогда как в 2019 этот показатель составлял 29%. Карантинные ограничения связаны с пандемией COVID-19 ускорили тенденцию перехода украинцев в онлайн-магазины.

По данным социологического опроса, проводимого в марте 2021 года, в котором принимало участие 747 респондентов - 12% женщин и 2,8% мужчин покупают одежду, обувь, аксессуары именно через Instagram. Также растет спрос на товары для дома, декор и косметику.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (модель рынка электронной торговли продуктами в целом, группировка исследуемых сегментов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Доля людей, совершающих покупки онлайн
1.3.2. Объемы онлайн продаж по товарным категориям в сегменте продуктов питания
1.3.3. Расчет количества заказов
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам товаров, формату (специализированный интернет-магазин, экспресс-доставка, запланированная доставка)
2. Основные операторы рынка
2.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование
· История развития
· По товарным сегментам · По формату работы
· По способам доставки и оплаты
· По отзывам и рейтингам
· По уникальному торговому предложению и позиционированию
· По объемам продаж
· По показателям сайта (посещаемость)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
3. Потребители и их предпочтения
3.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
3.2. Анализ поисковых запросов и выдачи конкурентов
3.3. Структурирование и сегментация потребления
3.4. Степень удовлетворенности потребителей (типичные отзывы, связанные с онлайн торговлей)
4. Брендинг и реклама (анализ ключевых рекламных посылов и маркетинговой активности конкурентов)
5. Выводы. Прогнозные показатели
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
6.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Объемы онлайн-продаж по товарным категориям э-коммерции, в денежном выражении, млн. грн.
2. Перечень и описание основных операторов рынка э-коммерции в Украине
3. Сегментация основных операторов э-коммерции в Украине по товарным сегментам и форматам работы
4. Структурирование основных операторов э-коммерции в Украине по способу доставки товаров
5. Уникальное торговое предложение и позиционирование основных операторов рынка э-коммерции в Украине
6. Рейтинг основных операторов рынка э-коммерции по объёму выручки компании в 2020 г.
7. Рейтинг основных операторов рынка э-коммерции по посещаемости сайта, количество посещений в месяц
8. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
9. Сегментация рыночных рисков
10. Карта рисков рынка э-коммерции в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля пользователей Интернетом в Украине, %
2. Динамика количества оплаты товаров и услуг в сети Интернет в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021 гг., млн. шт
3. Структура рынка э-коммерции в Украине по формату, в денежном выражении, млрд. грн.
4. Структура способов оплаты интернет-заказов на основе потребительских предпочтений украинцев
5. Рейтинг основных операторов рынка э-коммерции по отзывам пользователей, по состоянию на июнь 2021 г.
6. Доли основных операторов рынка э-коммерции в Украине в 2020 г., %
7. Причины, по которым потребители совершают покупки в Интернете, вместо магазина
8. Наиболее важные характеристики при принятии решения о покупке
9. Динамика объёмов поисковых запросов по теме «интернет-магазины и онлайн-оплата», в натуральном выражении, тыс шт
10. Основные положительные и негативные отзывы связанные с онлайн-торговлей
11. Прогнозный объем рынка e-commerce в Украине в 2021-2023 гг.