Анализ рынка детских лагерей Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка детских лагерей Украины, в котором представлены общая характеристика рынка, структура детских лагерей в Украине, основные участники рынка детских лагерей в Украине, представлены цены на текущий момент в детских лагерях Украины, спрос на рынке детских лагерей Украины, представлены выводы и рекомендации относительно выхода нового игрока на рынке детских лагерей Украины.
Рынок детских лагерей в Украине сейчас находится в стадии реформирования и диверсификации. Предложения туристических услуг детям поступают от предприятий различных форм собственности (частные, государственные), разрабатываются различные программы оздоровительного, развлекательного и образовательного содержания, формируется ценовая политика компаний, концентрируется география внутреннего детского туризма (Одесская, Херсонская, Киевская, Львовская и Запорожская области).
Рынок детских лагерей Украины характеризуется тем, что детский туризм является одной из наиболее стабильных отраслей рынка любой страны. Однако организация детского отдыха имеет свою специфику, требует особого внимания и тщательной подготовки. Поэтому организацией детского лагеря должны заниматься высококвалифицированные специалисты, имеющие достаточный опыт работы с детьми и специальное образование.
В связи с возрастающей популярностью детских лагерей (что обусловлено ростом доходов населения, и желанием родителей сделать ребёнка более самостоятельным), растет и количество компаний, предлагающих соответствующие услуги. Перед потребителями стоит довольно непростая задача выбора учреждения, которая может гарантировать безопасный отдых ребенка с образовательной и развлекательной составляющими. Родители часто обращают внимание на условие проживания ребёнка, питание, и основными критериями при выборе могут выступать – условия размещения в комнатах (оборудование комнаты, кровати и матрасы, санитарная обработка комнат, создание комфортной температуры в комнате, наличие Wi-Fi для видеосвязи с ребёнком), состояние санузлов и душевых (наличие теплой воды, санитарное состояние и тд.). Также, родители внимательно знакомятся с программой лагеря для выбора направления ребёнка (предпочтения ребёнка: активный спорт, либо творческое развитие).
Наряду с ростом цен на путевки в оздоровительные центры и лагеря, случаются ситуации, когда качество обслуживания и проживания детей не соответствуют заявленным требованиям. Дети, во-первых, не столь придирчивы к уровню комфорта, а во-вторых, часто не знают о наполнении пакета услуг, который предлагали родителям при покупке путевки. Кроме того, наряду с сформулированной потребностью в квалифицированной помощи при выборе лагеря, существует проблема организации безопасного сопровождения ребенка к месту отдыха.
На рынке детских лагерей в Украине рекреационные области Украины находятся на достаточно большом расстоянии от потенциальных потребителей. В связи с необходимостью организации трансфера спрос на лагеря недалеко от дома для тех, кто едет впервые, или для детей младшего возраста, значительно превышает спрос на отдых в отдаленных от постоянного пребывания детей областях страны (то есть, в основном, дети отдыхают в лагере в своей области). Однако постоянным спросом пользуются и направления: Карпаты, Одесса, Херсон, Запорожская область (Бердянск, Кирилловка).
Поэтому, если не учитывать тех, кто остается отдыхать в своем регионе, можно установить наиболее популярные пути миграции детей на отдых.

По данным Государственной службы статистики Украины, наиболее популярные области по показателю детской миграции из других областей является: Херсонская область (53% отдыхающих детей были из других областей, 47% из Херсонской области), Запорожская область – 37,1%, Одесская область – 17,7%.
Трансфер - не единственная проблема, которая возникает перед родителями при организации отдыха детей. Другая - это уверенность в качественном и безопасном отдыхе ребенка.
Основными покупателями на рынке детского туризма на сегодняшний день выступают частные лица (родители) и предприятия. Наличие на рынке не только коммерческой составляющей, но и ежегодных бюджетных средств Минсоцполитики Украины делают спрос на путевки в детские оздоровительные и санаторно-курортные лагеря стабильным и высоким.

Несмотря на то, что в сети можно найти сотни заведений, позиционирующих себя как детские лагеря, важно помнить, что в их работе существуют серьезные различия. Рынок детского отдыха и туризма в Украине на сегодняшний день не урегулирован, что создает массу недоразумений и проблем как для родителей, так и для самих участников рынка.
Условно детские лагеря можно разделить на два типа. К первому типу относятся традиционные детские учреждения оздоровления и отдыха, которые работают в соответствии с Законом о детском отдыхе и оздоровлении и принимают детей на смены от 14 до 21 дней. Именно эти учреждения учитываются статистикой Министерства соцполитики Украины.
В Минсоцполитики информируют, что в 2018 году в Украине из четырех миллионов детей школьного возраста "охвачены отдыхом и оздоровлением" около двух миллионов. Эта статистика учитывает и отдых детей в дневных лагерях, организуемых на базе учебных заведений (их почти 11 000). При этом вне поля зрения Минсоцполитики остаются учреждения детского отдыха, которые относятся ко второму типу – это проектные лагеря, которые зачастую действуют в соответствии с Законом о туризме и Закона о внешкольном образовании. Такие лагеря не имеют своей локации и организуются на базе детских центров и клубов, спортивных учреждений, языковых школ, баз отдыха и тому подобное. Они предлагают смены в 7-14 дней и др.
В случае с карантином, лагеря второго типа, которые не находятся под надзором министерства соцполитики имеют свободу в функционировании (конкурентное преимущество), в то время, как лагеря первого типа ожидают официального разрешения деятельности от министерства. На данный момент, детским лагерям которые находятся под надзором Минсоцполитики запрещено работать до 31 июля 2020 года.
Предложения проектных лагерей весьма разнообразны. Кроме оздоровления, спорта и туризма, отдых в них предусматривает самые разнообразные программы для развития способностей и интересов детей.
В последние годы появляется все больше туристических проектов - они называются детскими лагерями, но это выездные лагеря, которые организуются на базе гостиниц (пример в Одесской области – лагерь Star Time). Так, в Карпатском и Одесском регионах отели уже конкурируют между собой за большие детские группы, ведь это предполагает полную загрузку гостиницы на весь сезон. Многие базы стали достраивать объекты для организации полноценного детского отдыха - появляются закрытые площадки для игр, спортивные объекты.

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций развития рынка детских лагерей в Украине (основные тенденции развития рынка, факторы влияния на рынок). Текущие особенности рынка, проблемы на рынке. Детские лагеря, которые открылись в 2019 г., их краткая характеристика – по данным публичных СМИ
2. Структура детских лагерей в Украине:
- доля детских лагерей, расположенных в Одесской обл.
- доли детских лагерей, расположенных возле моря/возле реки, озера/палаточные
3. Основные участники рынка детских лагерей Украины:
3.1. Основные детские лагеря в Украине (ТОП-10) – по данным рейтингов профильных ресурсов. Краткая характеристика, планы по открытию новых учреждений или развитию/расширению существующих (по наличию данных в публичных СМИ)
3.2. Структурирование основных детских лагерей в Украине:
- по условию размещения (в здании, палаточный)
- по направлениям/уклонам
- по локации
- по местности (в лесу, возле моря)
- по возрастной категории
- по питанию
- по кол-ву детей на смене
- по инфраструктуре
- по наличию wi-fi
- по рейтингу (оценкам в Google и других профильных ресурсов)
- по среднемесячному количеству запросов санаторно-курортного учреждения (на основании данных Google Adwards)
3.3. SWOT-анализ 10 основных детских лагерей Украины, выделенных в п. 3.2. Построение модели оценки конкурентоспособности (с учетом основных факторов), выделение сильных и слабых сторон
4. Цены на текущий момент в детских лагерях Украины:
- минимальный и максимальный порог за смену
- стоимость за смену в разрезе 10 основных детских лагерей, выделенных в п. 3.2.
5. Спрос на рынке детских лагерей Украины. Среднемесячное количество и динамика сезонности запросов в 2017-5 мес. 2020 гг. по теме «детские лагеря» и т.п. (на основании данных Google Adwards)
6. Выводы и рекомендации относительно выхода нового игрока на рынок:
6.1. Прогнозные тенденции развития рынка детских лагерей в Украине
6.2. Рекомендации относительно выхода нового игрока на рынок детских лагерей на основании проведенного исследования. Определение наиболее перспективных форматов детских лагерей и лучшего места размещения (возле моря или в лесной зоне), количества детей на смене, удобств, питанию

Перечень таблиц:

1. Количество и доля детских заведений оздоровления и отдыха по регионам в 2019 году
2. Численность и доля детей в детских заведениях оздоровления и отдыха по регионам в 2019 году
3. Количество детей в расчете на одно детское учреждение оздоровления и отдыха в 2019 году
4. Структурирование основных детских лагерей в Украине по основным критериям (1)
5. Структурирование основных детских лагерей в Украине по основным критериям (2)
6. SWOT-анализ детский лагерь Чайка (Богуслав)
7. SWOT-анализ детский лагерь Аврора (Скадовск)
8. SWOT-анализ детский лагерь Green Park Sergeevka
9. SWOT-анализ детский лагерь Лазурная радуга (Кирилловка)
10. SWOT-анализ детский лагерь Бригантина (Скадовск)
11. SWOT-анализ детский лагерь Star Time
12. SWOT-анализ детский лагерь Райский уголок
13. SWOT-анализ детский лагерь Экспедиция. Лебедевка (Черное море)
14. SWOT-анализ детский лагерь Шоколад
15. SWOT-анализ детский лагерь Алые паруса Скадовск
16. Модель оценки конкурентоспособности (с учетом основных факторов), баллов
17. Прогноз ёмкости рынка детских лагерей в Украине с выделение регионов с доступом к морю, тыс. детей
18. Систематизация информации рынка детских лагерей Украины
19. Рекомендации на рынке детских лагерей Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Наиболее популярные пути миграции детей на отдых
2. Доли детских лагерей в Украине по критериям: возле моря/возле реки, озера/палаточные
3. Географическое сосредоточение популярных детских лагерей в Украине
4. Географическое сосредоточение популярных детских лагерей в Одесской области
5. Минимальная стоимость за сутки в разрезе 10 основных детских лагерей, выделенных в п. 3.2., грн
6. Максимальная стоимость за сутки в разрезе 10 основных детских лагерей, выделенных в п. 3.2., грн
7. Динамика сезонности запросов в 2017 г. по теме «детские лагеря» и т.п., ед.
8. Динамика сезонности запросов в 2018 г. по теме «детские лагеря» и т.п., ед.
9. Динамика сезонности запросов в 2019 г. по теме «детские лагеря» и т.п., ед.
10. Динамика сезонности запросов в 1 пол. 2020 г. по теме «детские лагеря» и т.п., ед.
11. Доли детских лагерей в Одесской области по критериям: возле моря/возле реки, озера/палаточные
12. Ценовые сегменты лагерей в Одесской области среди лидеров рынка
13. Структура лагерей по длительности смены в Одесской области среди лидеров рынка