Анализ рынка декоративных растений в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка декоративных растений в Украине, в котором представлены основные общая характеристика, анализ ниши сопутствующих товаров садовника, государственное регулирование отрасли, производство и динамика реализации, внешняя торговля, потребители и их предпочтения, каналы сбыта, ассортимент продукции на рынке декоративных растений в Украине.

Рынок декоративных растений в Украине характеризуется тем, что одним из важных факторов положительного результата выращивания декоративных растений, кроме технологии, является ассортимент продукции. Данные мониторинга показали, что большинство отечественных предприятий по выращиванию декоративных растений не имеют четкой специализации, перечень сортов и форм растений, выращиваемых ими, составляет 100-200 наименований.

Следующим фактором, который в значительной мере влияет на результаты деятельности питомников декоративных культур, является реализация продукции. Следует отметить, что в настоящее время в Украине сложилась многоканальная система продажи декоративных растений, в которой задействовано современные садовые центры, супермаркеты, небольшое (преимущественно в столице) количество фирменных магазинов, специализированные мелкие магазины, но есть и уличная торговля, на которую приходится до 50% продаж цветов на срез. Садовые центры сосредоточены на продаже деревьев и кустов в открытом грунте (до 80% от общих продаж в торговой сети) и горшечных растений (может достигать 50%), тогда как специализированные магазины - на продаже цветов на срез и в небольшом объеме - горшечных растений. Доля продаж в супермаркетах крайне низкая, около 5% от всей реализации в торговой сети, и существенного значения не имеет.

Лидерами по продаже декоративных растений в Украине Киев и область - около трети от общего. Это естественно, ведь в столице сосредоточено большая группа питомников и большие финансовые возможности населения. От показателей столицы значительно отстают областные центры с миллионным населением Донецкая, Харьковская и Днепропетровская.

Развитие экономики увеличивает объемы рынка многих секторов и влияет на объемы потребления общества. ВВП Украины демонстрировал стабильные показатели относительно показателей предыдущих лет, однако с 3 квартала 2019 года рост валового внутреннего продукта начал замедляться, сначала за счет кризиса внутреннего производства, вызванного спадом на металлургических рынках, а затем в связи с карантином, вызванным Covid-2019. Ожидается, что в 2021 году ВВП вернется к положительному росту.

Основными потребителями на рынке декоративных растений являются коммунальные хозяйства, строительные компании, лесное хозяйство и другие (гостиницы, ХоРеКа и др.)

Доля строительства в ВВП Украины остается низкой (около 2-3%), если сравнивать с, например, Польшей (9%), Турцией (7%) и странами ЕС (6% в среднем).

Государственный сектор

Согласно Правилам содержания зеленых насаждений уровень озеленения городских улиц должен быть не менее 25%, а территорий возле школ - 45-50%. В Киеве территория зеленых насаждений по состоянию на 2019 составляет 56,5 тыс. Га.

По данным КО "Киевзеленстрой" площадь зеленых насаждений, находящихся на балансе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений составляет 7,72 тыс. Га, а размер бюджетного финансирования указанных предприятий на 2019 год предусматривает – 563 млн грн. Кроме того, на балансе коммунальных предприятий лесопарковых хозяйств находится З1,6 тыс. Га земель лесного фонда, а на ведение лесопаркового хозяйства данным предприятиям в 2019 году было предусмотрено 98,2 млн грн.

Общая площадь зеленых насаждений всех видов в пределах территорий городов и других населенных пунктов Украины (без учета данных АР Крым и г. Севастополь) на 01.01.2020 составляет более 403,4 тыс. Гектаров.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в 2019 году составила около 135,7 тыс. Гектаров.

Площадь зеленых насаждений, пораженных фитозаболеваниями составила 501,2 тыс. м2.

В 2019 году 65,5% (88,9 тыс. Га) зеленых насаждений общего пользования было охвачено уходом.

Больше всего охвачено уходом зеленые насаждения в Волынской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой (100%), Черновицкой областях и г.. Киеве (100%), Ровенской (90%), Закарпатской (90%), Днепропетровской (80 7%) областях. Наименьший показатель в Черниговской (11,3%), Запорожской (40,6%), Кировоградской (41,3%), Одесской (50,1%), Сумской (50,6%), Черкасской (54,7%) областях.

Отели

Низкие темпы развития отрасли обусловлены отсутствием в Украине благоприятного для развития туристического законодательства и необходимой инфраструктуры, нехваткой качественных отелей. Поэтому несмотря на рост въездного туристического потока (до пандемии), главными гостями украинских гостиниц были и остаются сами украинцы, причем объем внутреннего туризма продолжает быстро расти, особенно на юге страны.

В реальности, гостиничная недвижимость в Украине фактически развивается в нескольких регионах. Так, отели западных и южных областей ориентированы на рекреационный туризм, а главные постояльцы гостиниц в городах-миллионниках - корпоративные туристы. Наиболее перспективными для инвестирования в гостиничный бизнес является Киев и южные области, где наблюдается наибольший рост туристического потока. В столице его обеспечивают иностранцы и корпоративные туристы, а в приморских областях в последние годы активно развивается рекреационный туризм.

Обеспеченность номерным фондом в Киеве самая низкая среди столиц государств Центральной и Восточной Европы - на одну тысячу жителей приходиться всего 3,5 номера, в два раза меньше среднего Европейского показателя. С другой стороны, в гостиничной отрасли есть большой потенциал для роста.

Рестораны

Бесспорным лидером по количеству заведений общественного питания остается Киев, с его не менее чем 1600 ресторанов, без учета кофейных точек. К крупным городам также можно добавить Харьков, Днепропетровск, Львов и Одессу. Два последних города особенно привлекательны для ресторанного бизнеса так как являются главными туристическими городами Украины. Однако, заполненность подобного рода заведений сильно подвержены сезонности, в то время как данный показатель в Киеве находится примерно на одинаковом уровне в течение всего года.

Хотя, рестораны имеют много общего с кафе, однако, в плане технического оснащения имеют достаточно большой ряд отличий, одним из которых выступает более изысканная архитектура, использование декоративных растений.

Проблемы рынка декоративных растений:

Представители питомников называют следующие проблемы, с которыми они сталкиваются в работе:

Недостаток кадров, которые нужны для работы питомника. С этой проблемой сталкивались почти все респонденты, представители питомников. Это связано с тем, что открылись границы и очень много кадров различных уровней выезжает в другие страны, в частности в Польшу, где высокие зарплаты. Кроме того, аграрные вузы не готовят агрономов для выращивания декоративных растений, большая ориентация идет на сельскохозяйственные культуры.
Отдельной проблемой, которая мешает развитию рынка декоративных растений является недостаточное количество садоводов, которые могли бы ухаживать за высаженными растениями. Недостаток садоводов приводит к тому, что из-за нехватки должного ухода высаженые растения погибают. Клиенты питомников могут терять значительные средства на посадочный материал, который затем гибнет из-за непрофессионального ухода. Клиент в дальнейшем не покупает новых растений.

Проблема реализации выращенной продукции:
Представители питомников признают, что им трудно угадать ассортимент растений в соответствии со вкусами покупателей, поскольку нет специалистов по маркетингу, которые могли бы спрогнозировать изменения спроса на определенные категории растений. Часто растения не продаются по плану.
Муниципалитеты мало заинтересованы в озеленении городов, что значительно снижает спрос на декоративные растения.
Нет культуры озеленения у населения, нет законодательных норм, которые бы обязывали озеленять прилегающую к дому территорию.
Низкая покупательная способность населения, не дает тратить деньги на декоративные растения, и соответственно уменьшает прибыль питомников.

Отсутствие развитой инфраструктуры, позволяющей иметь быстрый и легкий доступ ко всем расходным материалам, необходимым для выращивания растений, например:
Не развит рынок пестицидов специально для питомников.
Не так легко найти удобрения, контейнеры. Их поиск по оптимальной цене и качеству требует больше усилий по сравнению с тем, как это происходит в Нидерландах
Основные причины низкого развития инфраструктуры: небольшое количество питомников и, соответственно, молодой рынок, поэтому сопутствующие институты не успели развиться

Сложности связаны с обновлением парка техники необходимой для обслуживания питомника: отсутствие средств на покупку техники, завышенные цены с учетом растаможки, невыгодные условия аренды техники или отсутствие услуги для питомников, отсутствие помощи со стороны государства.
Потенциальные риски во время продажи растений, выращенных в питомниках, поскольку большинство культур, которые там выращиваются, не включенные в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине. Пока не было случаев, когда бы растения запрещали реализовывать, но такой вариант потенциально возможен, и это вызывает опасения у владельцев питомников.
Отсутствие кредитов с низким процентом, у банков сейчас нет предложений для питомников, которые бы учитывали их возможности и важную особенность в работе - сезонность доходов. Поэтому у питомников нет возможности обновлять и покупать дополнительную технику и оборудование.
Проблема обслуживания специализированной техники: сервисные центры или труднодоступные, или их нет вообще. Производители и дистрибьюторы техники не заинтересованы в организации сервиса, так как количество питомников не большая, соответственно потенциальных клиентов не много. Если с техникой возникают проблемы, питомники вынуждены вызвать специалистов из-за рубежа, что очень дорого стоит.
Сложности, возникающие при пересечении границы, особенно при растаможивании. Некоторые представители питомников среди сложностей называли длительное время, на которое продукцию задерживают на таможне, сложности с оформлением документов как повод для вымогательства взяток.
Сложности, связанные с особенностями климата и погодными условиями, которые могут привести к потерям растений. Например, длинная и холодная зима 2018 вызвала значительные потери растений в большинстве питомников, что привело к убыткам.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1.1 Анализ тенденций развития рынка декоративных растений в Украине в 2019 - 2020 (Факторы влияния, проблемы развития)
1.1.2 Анализ тенденций развития рынка декоративных растений в мире в целом (основные тенденции развития, факторы влияния и проблемы развития рынка)
1.2. Общие показатели рынка, динамика емкости рынка в 2019 - 2020 гг. (Оценочно)
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке (путем построения аналитических моделей)
1.4. Сегментация и структурирование рынка декоративных растений (по типу посадок, по категориям растений (классификация), происхождению)
2. Анализ ниши сопутствующих товаров садовника (земля, горшки, садовые инструменты, декоративные украшения и тд)
2.1. Общие показатели рынка, динамика емкости рынка в 2019 - 2020 гг. (Производство + импорт - экспорт) в разрезе групп продукции
2.2. Основные каналы сбыта товаров садовника
3. Государственное регулирование отрасли декоративных растений
3.1. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
4. Производство и динамика реализации продукции в 2019 - 2020
4.1. Динамика производства в стоимостных показателях
5. Основные операторы рынка декоративных растений и сопутствующих товаров садовника (ТОП-10 производителей и импортеров) (Киев, Киевская обл.)
5.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
5.2. Структурирование операторов (по специализации, ассортиментный портфель, в т.ч. принадлежности, доп. Услуги, УТП)
5.3. Доли рынка основных операторов
5.4. Степень конкуренции и риски. Анализ рыночных долей конкурентов
6. Внешняя торговля в 2019 - 2020 гг.
6.1. Объемы и динамика импортируемого посадочного материала (тона, валюта).
6.1.2. Доля импортного посадочного материала на рынке - оценочно через сопоставление данных производства и ВЭД
6.1.3. Анализ продуктовой линейки, импортируемой (по брендам)
6.1.4. Крупнейшие компании-импортеры продукции, их объемы и доли
6.2. экспорт продукции
6.2.1. Объемы и динамика экспортируемой продукции
6.2.2. Операции по реэкспорту, экспорту растений из/через территорию Украины на сегодня
6.2.3. Анализ продуктовой линейки продукции, которая экспортируется (по брендам)
6.2.4. Крупнейшие экспортеры продукции, их объемы и доли
7. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
7.1. Анализ потребителей в секторе В2В, их предпочтения относительно товара, портрет потребителей
7.2. Анализ потенциальных потребителей: застройщики жилых домов класса «элит», таунхаусов (ТОП 100) в Киеве/Киевской области,
7.3. Анализ социального комьюнити в сфере ландшафтного дизайна (популярные сообщества, блоги, ютуб каналы, аккаунты в социальных сетях и тд)
7.4. Анализ школ ландшафтного дизайна и ломов (лидеров общественного мнения) в этой нише
7.5. Анализ потребления в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7.6. Потребность в товаре / услуге: План и анализ гос. застройки Киева и области на 21-22 год (сады, парки, скверы, школы, дет сады, больницы и тд)
7.6.1. Степень соблюдения градостроительного и природоохранного законодательства как возможный фактор влияния на развитие рынка посадочного материала
7.7. Структурирование и сегментация потребления
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
8.1. Анализ дизайнерских ландшафтных агентств Киева / Киевской области, специализирующихся на ландшафтном дизайне (ТОП 50). Перечень описание, специализация, анализ портфолио с целью определения их потребителей (по данным открытых источников)
8.2. Перечень возможных каналов сбыта
9. Ассортимент представленый на рынке Украины
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка в Украине
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка декоративных растений и сопутствующих товаров
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Топ-10 стран с самой большой площадью полей под декоративные растения, тыс. Га (2019)
2. Топ-10 стран с наибольшей стоимостью выращенных декоративных растения, млн. € (2019)
3. Динамика емкости рынка декоративных растений в 2019-2020 гг., млн долл
4. Оценка теневого сегмента на рынке декоративных растений в 2019-2020 гг., %
5. Структурирование рынка декоративных растений Украины по типу посадок в 2019, %
6. Структурирование рынка декоративных растений Украины по категориям в 2019, %
7. Оценка доли киевского региона на рынке декоративных растений Украины в 2019, %
8. Динамика емкости рынка сопутствующих товаров садовника (земля, горшки, садовые инструменты, декоративные украшения и тд) в 2019 - 2020, в натуральном выражении, тонн
9. Производство культур многолетних в 2019 году, тыс тонн
10. Доли рынка производителей посадочного материала в Украине в 2019 году в денежном выражении
11. Структура импорта посадочного материала по типам в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении, %
12. Структура импорта посадочного материала по видам в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении, %
13. Доли импорта посадочного материала по брендам в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении, %
14. Доли импортеров посадочного материала в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении, %
15. Структура экспорта посадочного материала по типам из Украины в 2019 р., в денежном выражении, %
16. Структура экспорта посадочного материала по видам из Украиныв 2019 р., в денежном выражении, %
17. Доли экспорта посадочного материала по брендам из Украиныв 2019 р., в денежном выражении, %
18. Доли экспортеров посадочного материала из Украиныв 2019-2020 гг., в денежном выражении, %
19. Отели, открытие которых планировалось в 2020-2022 гг.
20. Доли ТОП-10 крупнейших гостиничных компаний (юр. Лица) в Украине в 2019 году, в денежном выражении, %
21. Региональная сегментация больших гостиниц в Украине
22. Отели, открытие которых планировалось в 2020-2022 гг.
23. Количество заведений общественного питания в Украине в 2018-2020 гг., с прогнозом до 2023 года, в натуральном выражении, шт.
24. Количество заведений общественного питания в Украине по регионам в 2020, в натуральном выражении, %
25. Региональная сегментация ТОП 20 ресторанов в Украине
26. Географическая структура государственных закупок посадочного материала в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении, %.
27. Основные организаторы государственных закупок посадочного материала в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении, %.
28. Основные участники государственных закупок посадочного материала в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении, %.
29. ТОП-10 ландшафтных агентств Киева и Киевской области
30. Портфолио и основные клиенты компаний

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика изменения ВВП Украины в 2019-2020 гг.,%
2. Динамика доли строительства в ВВП Украины в 2019-2020 гг., %
3. Объемы выращивания посадочного материала и цветов Украине в 2019-2020 гг., млн долл
4. Доли основных операторов на рынке посадочного материала в Киевском регионе в 2019 году, в денежном выражении, %
5. Динамика импорта посадочного материала в Украине в 2019-2020, в натуральном выражены, тыс. т
6. Динамика импорта посадочного материала в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении, млн долл
7. Происхождение посадочного материала на рынке Украины в 2019-2020 гг., в денежном выражении, %
8. Динамика экспорта посадочного материала из Украины в 2019-2020, в натуральном выражены, тыс. т
9. Динамика экспорта посадочного материала из Украины в 2019-2020 гг., в денежном выражении, млн долл
10. Количество заведений общественного питания в Украине в 2018-2020 гг., с прогнозом до 2023 года, в натуральном выражении, шт.
11. Динамика государственных тендерных закупок посадочного материала в Украине в 2019-2020 гг., млн грн
12. Динамика государственных тендерных закупок посадочного материала в Украине в 2019-2020 гг., млн долл
13. Карта объектов планируется построить или реконструировать в городе Киев и Киевской области
14. Оценка участия в формировании спроса на декоративные и лесные растения, в денежном выражении, %
15. Прогноз емкости рынка декоративных растений в Украине в 2021 - 2023, в денежном выражении, млн долл
16. Концентрация коттеджей в Киеве и Киевской области
17. Концентрация КГ в районе. Буча и г.. Ирпень
18. Концентрация жилых комплексов в Киеве