Анализ рынка банков в Украине в 1 половине 2021 года. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка банков в Украине, которое включает обзор секторов экономики Украины (Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; Перерабатывающая промышленность; Операции с недвижимым имуществом; Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность; Финансовая и страховая деятельность; Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; Здравоохранение и оказание социальной помощи; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; Строительство) и характеристика рынка банков Украины.
В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции секторов экономики и развития рынка банков в Украине, проанализировано основных операторов рынка банков, представлены новые продукты на рынке банков Украины.
В 2021 году в Украине продолжалось восстановление ряда промышленных видов деятельности (машиностроения, нефтепереработки и строительства). Продолжается умеренный рост объемов розничной торговли, а также финансовой сферы из-за роста комиссионных доходов банков. В результате наращивания жилого строительства и оживления на рынке аренды продолжался рост в сфере сделок с недвижимым имуществом. Также цены на недвижимость с начала 2021 года выросли на 15-25 процентов в различных сегментах.
Активно восстанавливались и сектора сферы услуг в результате смягчения ограничений на работу "контактных" видов деятельности, в частности, пассажирского транспорта, спорта, культуры и отдыха. Благодаря постепенному открытию границ для украинцев и распространению вакцинации увеличились объемы авиаперевозок и туризма.
В январе – июне 2021 года платежеспособные банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 23,8 млрд грн. Рентабельность капитала сектора возросла до 29% по сравнению с 23% в I полугодии 2020 года. Во ІІ квартале 2021 года финансовый результат банков составил 19,1 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, если сравнить с ІІ кварталом 2020 года. В значительной степени этому способствовало сокращение отчислений в резервы: за первое полугодие они сократились в целом на около 70% г/г, отчисления в резервы под кредиты – более чем на 40% г/г и вернулись к докризисному уровню.
Банки быстро адаптировались к работе в условиях карантинных ограничений, сохранили высокую операционную эффективность, существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.
На конец первого полугодия 2021 г. в Украине насчитывалось 6895 структурных подразделений банков, что на 685 меньше чем в конце 1 пол. 2020 г.

Ситуация на банковском рынке Украины переживает нетипичное время: вести хозяйственную деятельность становится все дороже, в то же время сам сектор стал более прибыльным и стабильным. Для мелких игроков это означает уникальную возможность заинтересовать собой более крупных украинских инвесторов либо иностранцев. А для последних – значительно расширить клиентскую базу и влияние.

Детальное содержание:

Блок 1. Характеристика отраслей Украины
Название исследуемых отраслей:
• Производство/ перерабатывающая промышленность
• Операции с недвижимостью
• Энергетическая отрасль
• Транспорт
• Сельское хозяйство (в т.ч. рыбное, грибное)
• Финансовая/ страховая галузь
• Охрана здоровья, социальная работа
• Строительство

1. Характеристика каждой исследуемой отрасли
- общий анализ рынка
- объем отрасли в млрд., доля в ВВП, прибыльность – рентабельность
- концентрация и монопольное регулирование отрасли
- прямые иностранные инвестиции в отрасли
- закредитованность отрасли
- уровень дефолтов
- перспективы на горизонте 3-5 лет
- устойчивость к экономическим, военным и эпидемическим шокам.
2. Конкурентный анализ 10 банков

Блок 2. Анализ рынка банков в Украине
1. Описание рынка банков в Украине (тенденции развития, особенности, проблемы)
2. Характеристика семи банков в Украине:
- описание деятельности банков-конкурентов
- анализ позиционирования
- выделение сильных-слабых сторон.
Условия кредитов и депозитов в разрезе исследуемых банков:
- вклады физ. лиц
- депозиты юр. лиц
- кредитование физ. лиц
- кредитование юр. лиц
- тарифы
3. Новые продукты, которые появились в банковской отрасли в 2021 году.

Перечень таблиц:

1. Индекс цена на жилье за 1 пол. 2021 г. в Украине
2. Объем исследуемых секторов экономики, их доля в ВВП и рентабельность в 1 пол. 2021 года
3. Объем прямых инвестиций в Украину по видам экономической деятельности в 1 пол. 2021 г., млн. долл. США
4. Кредиты, предоставленные нефинансовым корпорациям, по видам экономической деятельности по состоянию на 1 ноября 2021 г., млрд. грн
5. Сумма экспозиции под риском по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования по состоянию на 1 ноября 2021 г., млрд. грн.
6. Перечень банков и их характеристика
7. ТОП-10 банков в Украине по количеству структурных подразделений по состоянию на конец 1 пол. 2021 г.
8. Условия вкладов физических лиц в ПАО «Первый Украинский Международный Банк»
9. Условия вкладов юридических лиц в ПАО «Первый Украинский Международный Банк»
10. Условия кредитования физических лиц в ПАО «Первый Украинский Международный Банк»
11. Условия кредитования юридических лиц в ПАО «Первый Украинский Международный Банк»
12. Условия вкладов физических лиц в АО «ОТП Банк»
13. Условия кредитования физических лиц в АО «ОТП Банк»
14. Условия вкладов юридических лиц в АО «ОТП Банк»
15. Условия кредитования юридических лиц в АО «ОТП Банк»
16. Условия вкладов физических лиц в АО «Таскомбанк»
17. Условия вкладов юридических лиц в АО «Таскомбанк»
18. Условия кредитования физических лиц в АО «Таскомбанк»
19. Условия кредитования юридических лиц в АО «Таскомбанк»
20. Условия вкладов физических лиц в ПАО «Акционерный Банк «Пивденный»
21. Условия вкладов юридических лиц в ПАО «Акционерный Банк «Пивденный»
22. Условия кредитования физических лиц в ПАО «Акционерный Банк «Пивденный»
23. Условия вкладов физических лиц в АО «Банк Альянс»
24. Условия вкладов юридических лиц в АО «Банк Альянс»
25. Условия кредитования физических лиц в АО «Банк Альянс»
26. Условия кредитования юридических лиц в АО «Банк Альянс»
27. Условия вкладов физических лиц в АО «Банк Кредит Днепр»
28. Условия вкладов юридических лиц в АО «Банк Кредит Днепр»
29. Условия кредитования физических лиц в АО «Банк Кредит Днепр»
30. Условия вкладов физических лиц в ПАО «Банк Восток»
31. Условия вкладов юридических лиц в ПАО «Банк Восток»
32. Условия кредитования физических лиц в ПАО «Банк Восток»

Перечень графиков и диаграмм:

1. Розничный товарооборот предприятий в Украине за 1 пол. 2021 г., млрд. грн
2. Индекс производства в секторах оптовой и розничной торговли в Украине за 1 пол. 2021 г, % г/г
3. Индекс производства в секторе перерабатывающей промышленности в Украине за 1 пол. 2021 г, % г/г
4. Грузооборот и пассажирооборот в Украине за 1 пол. 2021 г., млн. ткм
5. Индекс производства электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в Украине за 1 пол. 2021 г, % г/г
6. Объем поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в Украине за 1 пол. 2021 г., млрд. грн
7. Индекс производства в секторе сельского хозяйства в Украине за 1 пол. 2021 г, % г/г
8. Объем продукции сельского хозяйства в Украине за 1 пол. 2021 г, в фактических ценах, млрд. грн.
9. Индекс производства строительной продукции в Украине за 1 пол. 2021 г, % г/г
10. Объем производимой строительной продукции в Украине за 1 пол. 2021 г., млрд. грн
11. Структура площади объектов строительства, сданных в эксплуатацию, в Украине за 1 пол. 2021 г, куб. м