Краткий обзор влияния войны на рынок стройматериалов Украины. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Стагнация на рынке строительных материалов отмечалась экспертами еще с 2018 г. Кризис усилился в начале 2020 г. в связи с Covid-19. В результате с началом карантина розничный сектор значительно сократился, крупные инвестиционные проекты были приостановлены или отменены. Однако в конце 2020 г. был отмечен рост спроса на внутреннем рынке, что можно считать признаком постепенного выхода из кризиса.
В 2021 г. состояние рынка было неоднозначным. Отмечалось влияние глобального Covid-кризиса, однако за счет низкой базы предыдущих лет на строительном рынке зафиксирован рост. Также отмечался рост спроса на строительные материалы за счет B2G сектора (программа «Велике будівництво»). По отдельным группам товаров в 2021 году значительно выросли цены (40-60%)
В начале 2022 г. прогнозы, в целом, были осторожно оптимистичны, несмотря на рост цен, однако на фоне полномасштабного вторжения произошел ряд изменений в экономике в целом и строительной отрасли. Основными факторами, влияющими на ситуацию на рынке, являются: потери контроля над территориями и предприятиями, разрушение промышленных объектов, нехватка сырья, нарушение логистических цепей и т.д.
В то же время прогнозируется увеличение спроса на строительные материалы для капитальных ремонтов и нового строительства на освобожденных и пострадавших в результате боевых действий территориях. Так, по информации Министерства развития общин и территорий, за первое полугодие в Украине было разрушено или повреждено 116 тыс. жилых домов, по словам директора департамента жилищной политики и благоустройства министерства, 60% поврежденных домов нуждаются в капитальном ремонте.
Из-за боевых действий и сопутствующего кризиса больше всего пострадало производство металла, сухих строительных смесей, теплоизоляционных материалов. Также прогнозируется дефицит товаров, которые преимущественно импортировались из россии и Беларуси: стекло, строительная химия, отделочные материалы и т.д. Переориентация на импортные поставки из других стран требует разработки новых логистических цепочек, а рост цен на топливо напрямую повлияет на цену перевозки. Кроме того, для крупнотоннажных поставок критическим может оказаться блокировка портов, что усложняет логистику и приведет к росту цены товара.
По отдельным отраслям наиболее пострадали те, в которых производство продукции или сырья было сконцентрировано на востоке Украины.

Значительный рост цен металлоконструкций, кровельных материалов, сухих смесей и изоляционных материалов можно считать прогнозируемым и связанным с дефицитом на внутреннем рынке. В ближайший год можно прогнозировать дальнейшее увеличение цен на стекло и окна, из-за высокого спроса и отсутствия собственного производства высококачественного стекла. По другим отраслям рост цен не превышает 30% и коррелирует с общим уровнем инфляции.

Детальное содержание:

1. Потери от войны
2. Доступные объемы производства
3. Наличие заменителей в других странах
4. Краткий анализ наличия и доступности строительных материалов и технологий нового поколения в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем выполненных строительных работ по типу зданий и сооружений в Украине, 2019-6 мес.2022 гг., млрд грн.
2. Динамика производства металлопродукции 2019 – 2022 гг., млн.т.
3. Доли рынка основных производителей строительных смесей на основе гипса и цемента, 2021 г., %
4. Динамика изменения производственных мощностей игроков рынка, пострадавших в результате боевых действий в 2022 г., тыс.т
5. Доли рынка основных производителей изоляционных материалов, 2021 г., %
6. Изменение стоимости строительных материалов (средняя по группе) по сравнению средних цен октября 2021 г. и октября 2022 г., %