Анализ рынка навесной техники в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting был проведен анализ рынка навесной сельскохозяйственной техники в Украине в 2019-2023 гг. рынка.
Сельское хозяйство в Украине играет важную роль в национальной экономике и является одной из основных отраслей, обеспечивающих продукцию как внутренний рынок, так и внешний. Рынок сельскохозяйственной техники в стране является неотъемлемой составляющей сельского хозяйства и имеет уникальные особенности и характеристики.
Рынок навесной сельскохозяйственной техники в Украине обслуживает широкий спектр сельхозпредприятий от малых семейных фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов. Каждый из этих сегментов имеет свои уникальные потребности и требования к технике.
Украина имеет собственных производителей сельскохозяйственной техники, а также импортирует технику из других стран, включая ЕС и США. Импорт иностранной техники способствует повышению конкуренции на рынке и расширяет выбор сельскохозяйственных предприятий. На рынке подвесной техники отмечалось падение объемов импорта в 2020 году и стремительный рост сразу после снятия ограничений, связанных с карантином во время пандемии COVID-19. Уменьшение емкости рынка в 2022 г. является не только следствием полномасштабного вторжения, но и возвратом объемов закупки техники до уровня предыдущих лет
По всем товарным группам определена негативная динамика производства в 2022 году, что обусловлено полномасштабным вторжением россии. Тенденции к уменьшению объемов на протяжении всего срока исследования наблюдались по тракторным косилкам, кроме того, это группа, по которой наблюдается наибольшее падение объемов производства, поскольку основным производителем этой техники было предприятие расположено в г. Бердянск, который сейчас оккупирован врагом.
В 2022 году рынок сельскохозяйственной техники в Украине испытал значительное влияние войны. Поставки техники и запчастей из-за границы задерживались из-за нарушения логистических путей. Негативное отражение на эту сферу наложили и дефицит горючего, а также блокировка портов. Из-за начала полномасштабной войны объемы экспорта украинской техники снизились. Это связано с оккупацией и разрушением заводов, изменением логистики.

С 2017 по 2021 годы россия и беларусь постоянно входили в топ-5 экспортеров украинской сельскохозяйственной техники. Расторжение связи со странами-агрессорами также оказало большое влияние на уменьшение объема экспорта. Импорт техники после начала полномасштабной войны значительно сократился, ведь часть территорий на Юге и Востоке оккупирована или находится в зоне боевых действий. Это привело к сокращению спроса на агротехнику вообще, в том числе и на импортную.
В настоящее время построение прогноза рынка усложнено наличием многих факторов влияния, изменения по которым могут быть критическими.

Детальное содержание:

1.Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка навесной техники (факторы влияния рынка, динамика сельскохозяйственного рынка на сегменте небольших фермеров, динамика рынка тракторов малой мощности)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019–2023 гг.
1.3. Оценка теневого рынка
2. Производство навесной техники в 2019-2023 гг.
2.1. Объем производства продукции в натуральных показателях (в разрезе видов)
2.2. Доли основных производителей (в разрезе видов)
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их описание
3.2 Структурирование операторов (по специализации, видам продукции, региональному присутствию)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка (в целом по рынку)
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт навесной техники в 2019-2023 гг. (объемы, структура по видам и подвидам, торговым маркам, средние цены экспорта, география, доли экспортеров
4.2. Импорт навесной техники в 2019-2023гг. (объемы, структура по видам и подвидам, торговым маркам, средние ввозные цены, география, доли импортеров)
5. Потребители и их предпочтения (фермеры, коммунальные службы)
5.1. Количество и региональная структура мелких фермеров и сельхозпредприятий (кукуруза, пшеница) – с ограничением по площади посева
5.2. Количество завезенных тракторов и комбайнов
· Доли импортеров (по 2023 г.)
5.3. Анализ количества тракторов по сравнению с динамикой рынка навесной техники (определение наиболее насыщенных рыночных сегментов)
5.4. Анализ тендеров коммунальных предприятий на закупку тракторов и навесной техники
6. Выводы. Прогнозные показатели
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2026 гг.
7. Инвестиционная привлекательность рынка
7.1. Анализ рыночных возможностей и угроз
7.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
7.3. Риски и барьеры развития на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка сельскохозяйственной техники, 2017-2022 гг., в денежном выражении, млн.$
2. Динамика объема производства навесного оборудования в области деятельности заказчика в 2019-2023 годах в натуральных показателях, единицы техники
3. Динамика объема производства другого навесного оборудования в натуральных показателях (единицы техники) в 2019-2023 годах
4. Доли рынка основных производителей навесной техники в разрезе видов в 2021-2023 гг.
5. ТОП-10 импортеров ковшей по результатам 2023 года
6. Основные производители (конкуренты) в товарной группе частей для погрузочного СГ оборудования
7. ТОП-10 производителей другой навесной техники по результатам 2023 года
8. Структурирование операторов
9. Доли рынка основных операторов (производителей и дилеров) 2022-2023 гг.
10. Структура экспорта навесной техники в денежном выражении (млн.$) по товарным группам в 2019-2023 гг.
11. Средние экспортные цены подвесной техники по товарным группам в 2022-2023 гг.
12. Доли экспортеров навесной техники (ТОП-10 экспортеров за 2023 год)
13. Структура импорта подвесной техники в денежном выражении (млн.$) по товарным группам в 2019-2023 гг.
14. Средние импортные цены подвесной техники по товарным группам в 2022-2023 гг.
15. Доли импортеров подвесной техники (ТОП-10 импортеров за 2023 год) по кодам 843120 и 843139
16. Доли импортеров ковшей в 2023 году
17. Доли импортеров подвесной техники (ТОП-10 импортеров за 2023 год)
18. Список основных крупнейших предприятий земледелия в Украине
19. Доли импортеров тракторов за 2023 г. в денежном выражении, тыс. $
20. Обновление тракторного парка в 2019-2023 гг., единиц
21. Динамика объемов производства навесной техники в Украине в 2022-2023 годах, единиц
22. Динамика объемов импорта навесной техники в Украину в 2022-2023 годах, в натуральном выражении в пересчете на вес, тыс. тонн
23. Объемы закупок коммунальными предприятиями (в денежном выражении) и средняя цена за единицу навесной техники
24. Прогноз емкости рынка подвесной техники в 2024-2026 гг.
25. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок тракторов
26. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объемов экспорта навесной техники в 2019-2023 гг. млн. $
2. Структура экспорта навесной техники в 2022-2023 гг.
3. География экспорта навесной техники в 2022-2023 гг. в денежном выражении
4. Динамика объемов импорта навесной техники в 2019-2023 гг., млн. $
5. Структура импорта подвесной техники в 2022-2023 гг. по торговым маркам
6. Основные торговые партнеры Украины (по доле импорта)
7. Структура сельскохозяйственных предприятий Украины среди производителей пшеницы и кукурузы по площади земель, 2022 г., %
8. Структура производства продукции (пшеницы и кукурузы) по площади земель, 2022 г., %
9. География выращивания пшеницы и кукурузы фермерскими хозяйствами в 2022 году, в тыс. тонн
10. Динамика импорта тракторов в Украину в 2017-2023 гг. в денежном выражении, млн. $
11. Динамика импорта тракторов в Украину в 2017-2023 гг. в натуральном выражении, млн. тонн
12. Объемы импорта тракторов по мощности, 2020-6 мес. 2023 гг. в денежном выражении, млн. $
13. География импорта тракторов в Украину, 2023 г., в денежном выражении, млн. $
14. Динамика производства тракторов, 2017-2022 гг., в натуральном выражении, единиц за год
15. Распределение завершенных тендеров на закупку навесного оборудования по видам оборудования