Исследование рынка навесной сельскохозяйственной техники в Украине. 2019
| Дата подготовки: | Ноябрь 2019 года |
| Количество страниц: | 52 Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 25 |
| Таблиц: | 41 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | русский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка навесной сельскохозяйственной техники для тракторов малой мощности.
В ходе исследования были охарактеризованы основные тенденции развития рынка и его емкостей, оценено производство, а также внешняя торговля сельскохозяйственной техникою, проанализировано деятельность основных операторов рынка, в частности выделено их доли в структуре производства, проанализированы факторы, которые будут оказывать влияние на рынок в будущем, и построено прогноз на ближайшие годы.
На производство сельскохозяйственной техники в Украине влияют ряд факторов, начиная с развития сельскохозяйственной отрасли и прибыльности аграрных предприятий до появления на рынке более дешевой техники с Китая.
В 2018 году производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства занималось более 300 предприятий. Значительная их часть производит только крупногабаритную технику, запчасти и отдельные детали для с/х машин, тогда как производство малой техники оставалось только дополнительным видом деятельности. Поэтому в ассортименте компаний можно найти лишь несколько видов малой техники.
Потребность в навесной технике напрямую зависит от спроса на трактора. В структуре поступления тракторов на сельскохозяйственные предприятия в 2018 году 44,4% - тракторы мощностью 100 кВт и более. Это связано с модернизацией больших аграрных предприятий (агрохолдингов) и консолидацией земельных массивов, а также появлением на рынке большого количества техники, уже бывшей в использовании, что позволило малым и средним предприятиям купить ее за доступной ценой. Еще 40,8% занимала техника мощностью от 60 до 100 кВт. Это также связано с доступностью цен на новую технику, а также возможностью частично компенсировать затраты на покупку за счет господдержки на технику отечественного производителя. Доля тракторов мощностью от 40 до 60 кВт и менее 40 кВт составляла 11,7% и 2,98% соответственно. Помимо фермерских предприятий, для ведения сельского хозяйства покупают мини трактора и технику для тракторов малой мощности хозяйства населения. В 2018 году в Украине таких хозяйств насчитывалось порядка 5 млн. и их доля в сельскохозяйственном производстве составила более 40%.
Покупая новый трактор, предприятия также покупает комплектующую его технику для обработки почвы, посева зерновых, посадки, уходом за посевами (насаждениями) и пр. Наиболее затребованные агрегаты – плуг, культиватор, борона и сеялки.
В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, производство навесной техники снизилось на 23,26%, что связано со снижением спроса на отечественную технику. Многие фермерские предприятия предпочитают покупать импортную технику, из-за цены или качества. Эта тенденция отразилась и на технике для тракторов малой мощности, производство которой сократилось на 23,11%. К тому же, рынок навесной техники для тракторов малой мощности более подвержен влиянию тени: соорудить плуг или культиватор в домашних условиях несложно, поэтому некоторые домохозяйства покупают отдельные детали, а сам агрегат уже делают сами.
В дальнейшем можно ожидать снижения процента тени в производстве. В связи с тем, что средние и большие сельскохозяйственные предприятия активно занимаются модернизацией техники, это приведет к увеличению количества уже использованной техники, которую они продаю за доступными для мелких предприятий ценами.
Уменьшение площадей под некоторыми культурами (в Украине стали меньше выращивать картофеля, что повлияло й на спрос на технику для посадки й уборки картофеля), появление комбинированных агрегатов, рост доли бывшей в использовании техники та импорта, могут повлиять на снижение производства в будущем.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка навесной техники для тракторов малой мощности (факторы влияния на рынок, динамика сельскохозяйственного рынка в сегменте небольших фермеров, динамика рынка тракторов малой мощности)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка
1.3. Оценка теневого рынка
2. Государственное регулирование отрасли. Импортные пошлины на навесную технику
3. Производство навесной техники для тракторов малой мощности в 2017-1 пол. 2019 гг.
3.1. Объем производства продукции в натуральных показателях (в разрезе видов)
3.2. Доли основных производителей (в разрезе групп товаров, без разбивки на подвиды)
4. Основные операторы рынка (производители и импортеры) 4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
4.2. Структурирование операторов (по специализации, видам продукции, региональному присутствию)
4.3. Доли рынка основных операторов рынка (в целом по рынку)
5.1 Импорт навесной техники в 2017-1 пол. 2019 гг. (объёмы, структура по видам и подвидам, торговым маркам, средние ввозные цены, география, доли импортёров)
5.2. Экспорт навесной техники в 2017-1 пол. 2019 гг. (объёмы, структура по видам и подвидам, торговым маркам, средние цены экспорта, география, доли импортёров)
6. Потребители и их предпочтения (фермеры, коммунальные службы)
6.1. Количество и региональная структура мелких фермеров и сельхозпредприятий (кукуруза, пшеница) – с ограничением по площади засева
6.2. Количество завезенных тракторов малой мощности
6.3. Анализ тендеров коммунальных предприятий на закупку тракторов и навесной техники
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.3. Рекомендации по развитию на рынке для компании «Фрегат»
Перечень таблиц:
1. Тракторы, поступившие на предприятия на протяжении года, в зависимости от мощности трактора, шт.
2. Техника, поступившая на с/х-предприятия на протяжении года., шт.
3. Техника поступившей на предприятие на протяжении года для тракторов мощностью до 40 кВт в Украине в 2015-2019 гг, шт.
4. Емкость рынка навесной сельскохозяйственной техники для тракторов малой мощности, в натуральном выражении, шт.
5. Емкость рынка навесной сельскохозяйственной техники для тракторов малой мощности, в денежном выражении, млн. грн.
6. Оценка теневого рынка
7. Условия компенсирования стоимости сельскохозяйственной техники за счет государственной поддержки
8. Программы господдержки и уровень их освоения в 2018-2019 гг.
9. Импортные пошлины на сельскохозяйственную технику в Украине, %
10. Производство навесной сельского хозяйственной техники для тракторов малой мощности в 2017-пер. пол. 2019 гг., шт.
11. Производители сельскохозяйственной техники, в ассортимент которых входит навесная техника для тракторов малой мощности
12. Импортеры сельскохозяйственной техники, в ассортимент которых входит навесная техника для тракторов малой мощности
13. Структурирование производителей по специализации
14. Структурирование производителей по регионам
15. Структурирование импортёров по регионам
16. Структурирование производителей по видам продукции
17. Объём импорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
18. Структура импорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украину, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %
19. Структура ТМ импортного навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %
20. Средние цены импортного навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в денежном выражении, долл. США.\шт.
21. Доли импортёров навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
22. Доли импортёров навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. (навесные экскаваторы, захваты, вила, погрузчики) в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
23. Структура экспорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
24. Структура экспорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
25. Средние экспортные цены навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
26. Доли экспортеров навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
27. Доли экспортёров навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
28. Динамика количества предприятий в Украине в 2016-2018 гг.
29. Площади заняты под пшеницей и кукурузой фермерских хозяйств
30. Деятельность фермерских хозяйств, зависимо от площади предприятия
31. Предпочтения фермеров при выборе техники, зависимо от вида деятельности предприятия
32. Обеспеченность навесной сельскохозяйственной техникой домохозяйствами в Украине, в 2017 и 2018 году, %
33. Динамика покупки сельскохозяйственными предприятиями новых сельскохозяйственных тракторов в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, шт.
34. Динамика покупки сельскохозяйственными предприятиями новых сельскохозяйственных тракторов соответственно таможенному классификатору в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, шт.
35. Импорт сельскохозяйственных тракторов (новых) в Украину в 2015-5 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
36. Открытые тендеры на закупку тракторов малой мощности и навесной техники по состоянию на 16.10.2019
37. Открытые и завершенные лоты на закупку тракторов и навесной сельскохозяйственной техники в 2017-2019 гг.
38. Отмененные лоты закупку тракторов и навесной сельскохозяйственной техники в 2017-2019 гг.
39. Основные коммунальные предприятие – заказчики техники в тенедерах
40. Предприятия – поставщики тракторов и навесной сельскохозяйственной техники, которые побеждали в тендерах в 2017-2019 гг.
41. Прогнозные показатели рынка навесной сельскохозяйственной техники для тракторов малой мощности, шт.
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика реального ВВП Украины в 2014-2018 гг., млрд. дол.
2. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП Украины, %
3. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Украине в 2014-2018 гг., тыс. га
4. Объём производства сельскохозяйственных культур в Украине в 2014-2018 гг., тыс. т.
5. Доля экспорта продукции АПК в общем объёме экспорта из Украины, %
6. Объём кредитования сельского хозяйства в Украине в 2018 гг., млн. грн
7. Структура прибыльных и убыточных предприятий в сельском хозяйстве в 2010-2018 гг.,
8. Наличие тракторов в сельском хозяйстве в Украине в 2015-2019 гг., шт.
9. Производство навесной сельскохозяйственной техники в 2017-1 пол. 2019 гг., шт.
10. Доли производителей сельскохозяйственной техники в 2017 г.
11. Доли производителей сельскохозяйственной техники в 2018 г.
12. Доли основных операторов на рынке сельскохозяйственной техники для тракторов малой мощности в 2017 г.
13. Доли основных операторов на рынке сельскохозяйственной техники для тракторов малой мощности в 2018 г.
14. Объём импорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украину, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
15. Объём импорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украину, за 2017-1 пол. 2019 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
16. География импортного навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, %
17. Объём импорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. (навесные экскаваторы, захваты, вилы, погрузчики) в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
18. Объём экспорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
19. Объём экспорта навесного оборудования для тракторов малой мощности до 50 л.с. в Украине, за 2017-1 пол. 2019 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
20. Количество сельскохозяйственных и фермерских предприятий в Украине в 2018 году, шт.
21. Количество сельскохозяйственных и фермерских предприятий в Украине в 2018 году, шт.
22. Структура фермерских хозяйств зависимо от количества и общей площади групп разных по размерам предприятий
23. Структура фермерских хозяйств зависимо от количества и общей площади групп разных за размером предприятий
24. Структура хозяйств населения зависимо от количества и общей площади групп разных за размером хозяйств
25. Доля тракторов до 40 кВт на разных видах предприятий
