Анализ спроса и поведения потенциальных потребителей сети АЗК. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведен анализ спроса и поведения потенциальных потребителей сети АЗК.
Компания Pro-Consulting провела поисковое маркетинговое исследование путем количественного опроса 123 потенциальных пользователей сети АЗК среди целевой аудитории автомобилистов г. Запорожье в возрасте 18+ с целью выяснения их сегментации внутри категории и между конкурентами, а также измерения уровней осведомленности и использования сети АЗК для улучшения позиционирования и создания конкурентных преимуществ и планирования маркетинговых мероприятий.
Подавляющее большинство респондентов проживает в Запорожье - 109. В пригороде Запорожья проживают 4 человека, в сельской местности Запорожской области - 3. Респонденты из других регионов составляют 7 человек (6%).
Представителей среднего класса среди опрашиваемых больше всего – 83 ответа или 67% среди всех респондентов. Представителей высокого и выше среднего класса насчитывается 17% или 20 респондентов. Среди респондентов с низким уровнем заработка – 14% или 17 респондентов.
Исследование включает спектр вопросов, касающихся пяти блоков: а) потребление автомобильного горючего; б) покупательского поведения; в) осведомленность и пользование брендом г) позиционирование конкурентов д) социально-демографического профиля пользователей.

Предмет исследования – пользование сетями АЗК среди автомобилистов, проведение сегментации потенциальных потребителей, выявление доли знания и пользования брендом, его конкурентов, мотиваторов и причин непользования.
Наиболее важным критерием для респондентов при выборе АЗС есть качество топлива (73) и цена (29). Для 25 человек важна локация АЗС, для 22 – скидки (в частности бонусы, программы лояльности, кэшбеки и т.д.).
Менее важными критериями являются обслуживание – 9, партнерство (договоры с компаниями по выгодным условиям) – 6, доверие (или привычка) – 5. Рекомендации и отзывы других, наличие мобильного приложения и удобство заезда/выезда с АЗС – по 4 ответа. На важность ассортимента указали 3 респондента, распространенность по городу и реклама — по 2 респондента.

Детальное содержание:

1.1 Цель исследования
1.2 Методология (форма опроса, объем выборки, дата проведения, география)
2. Социально-демографический портрет респондентов
2.1. Возрастная структура
2.2. Пол
2.3. Род занятости
2.4. Место жительства
2.5. Уровень дохода
2.6. Использование социальных сетей и источников информации
3. Общие характеристики пользования авто
3.1. Частота заправки
3.3. Тип горючего
3.4. Объем заправки
3.5. Возраст и марка автомобиля
4. Поведение на АЗС
4.1. Основные факторы выбора АЗС (рейтинг важнейших)
4.2. Важность дополнительных сервисов (каких именно)
4.3. Покупательное поведение на АЗС (категории товаров, частота покупок)
4.4. Пожелания в отношении недостающих товаров или сервисов
5. Выбор брендов АЗС
5.1. Какие сети АЗС выбирают респонденты
5.2. Причины выбора этих сетей
5.3. Осведомленность о Сети 1
5.4. Частота использования Сетью 1
5.5. Причины не пользоваться Сетью 1
5.6. Преимущества Сети 1 (для тех, кто пользуется)
6. Выводы
6.1. Ключевые выводы и рекомендации

Перечень таблиц:

1. Задание исследования спроса и поведения потенциальных пользователей Сети 1
2. Генеральная и выборочная совокупность опроса, апрель 2025 г., количество, n=123
3. Распределение опрошенных потенциальных потребителей по дням недели и локациям, апрель-май 2025 г.
4. Место заправки респондентов по объему горючего, лиц
5. Место заправки респондентов по объему горючего в % от количества респондентов, заправляющих топливо по определенному объему
6. Место заправки респондентов по возрасту автомобиля, лиц
7. Место заправки респондентов по возрасту автомобиля, в % от количества респондентов – владельцев автомобиля определенного возраста
8. Частота покупок товаров респондентами на АЗС по категориям, %
9. Частота покупок товаров респондентами – потребителями услуг Сети 1 – по категориям, %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Локация проведения количественного опроса потенциальных пользователей сетей АЗК в Запорожье, апрель-май, 2025 г.
2. Возрастная структура респондентов, %
3. Гендерная структура респондентов, %
4. Распределение респондентов по виду занятости, %
5. Распределение респондентов по месту жительства, %
6. Распределение респондентов по уровню дохода, %
7. Список соцсетей, в которых зарегистрированы респонденты, %
8. Информационные источники, из которых респонденты чаще всего получают новости и другую важную информацию, %
9. Телеграмм каналы, по которым респонденты чаще всего получают новости и другую важную информацию, %
10. Частота заправки автомобилей респондентами, %
11. Типы горючего, которыми пользуются респонденты, %
12. Распределение ответов респондентов – потребителей горючего А95 – по марке автомобиля, %
13. Распределение ответов респондентов – потребителей горючего А95 – по возрасту автомобиля, %
14. Распределение ответов респондентов – потребителей горючего А92 – по марке автомобиля, %
15. Распределение ответов респондентов – потребителей горючего А92 – по возрасту автомобиля, %
16. Распределение ответов респондентов – потребителей дизельного горючего – по марке автомобиля, %
17. Распределение ответов респондентов – потребителей дизельного горючего – по возрасту автомобиля, %
18. Распределение ответов респондентов – потребителей LPG-газа – по марке автомобиля, %
19. Распределение ответов респондентов – потребителей LPG-газа – по возрасту автомобиля, %
20. Объем заправки автомобиля, присущий респондентам, %
21. Распределение ответов респондентов по возрасту автомобиля, %
22. Распределение ответов респондентов по марке автомобиля, %
23. Важнейшие факторы для респондентов при выборе АЗС, %
24. Важнейшие дополнительные сервисы для респондентов при выборе АЗС, %
25. Пожелания респондентов относительно товаров сервисов, недостающих в АЗС, %
26. Сети АЗС, которые выбирают респонденты, %
27. Структура причин выбора упомянутых сетей АЗС респондентами, %
28. Структура причин выбора Сети 2 респондентами, %
29. Структура причин выбора АЗС сети Сети 3 респондентами, %
30. Структура причин выбора АЗС сети Сети 4 респондентами, %
31. Распределение респондентов, знающих о Сети 1, по месту жительства, %
32. Частота заправки своих автомобилей респондентами на АЗС Сети 1, %
33. Структура причин отсутствия использования услуг Сети 1
34. Основные преимущества Сети 1 по мнению респондентов, %