Анализ рынка улиток и продуктов переработки в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка улиток и продуктов их переработки в Украине и Европе. В ходе исследования были проанализированы основные тенденции рынка, рассчитаны общие показатели рынка в Украине и в разрезе стран ЕС, представлена динамика выращивания улиток и производства продукции из них и охарактеризованы основные операторы европейского рынка среди ферм и перерабатывающих предприятий. Также в исследовании проанализирована внешняя торговля на рынке улиток в Украине и ЕС и собрана информация о средних ценах реализации улиток и продукции из них в разрезе основных стран-потребителей в ЕС. Также в рамках отчета описаны каналы сбыта, особенности потребления улиток в разрезе видов продукции и регионально.
Европейский рынок остается крупнейшим потребителем и экспортером улиток по официальным данным. На европейских рынках более 80% улиток представлены импортной продукцией. Лидерами по емкости рынка улиток в Европе являются такие страны как Испания, Франция, Португалия, Италия, Греция и другие.

Большая часть улиток собирается в дикой природе, однако в последнее время из-за растущего спроса во многих странах и из-за сокращения популяции улиток, все больше уделяют внимание выращиванию улиток на ферме.
Неразвитая культура потребления улиток, а также их высокая стоимость в Украине, существенно снижают количество потенциальных потребителей данной продукции. В странах СНГ, включая Украину, данный деликатес до сих пор относительно непопулярен.
Украинские улитки в основном экспортируются в такие страны как Литва, Румыния, Польша и Чехия в живом виде. Далее улитки перерабатываются в этих странах на готовую продукцию и перепродаются на рынки стран Западной Европы, которые являются основными конечными потребителями.
Рост популярности данного вида бизнеса в Украине в первую очередь связан со спросом на улиток со стороны европейского потребителя. В Украине есть все необходимые условия для выращивания большинства видов улиток, также преимуществом украинских улиток является удачное географическое расположение Украины и относительно низкая стоимость улиток.
Кроме мяса улитки в разном виде, на рынке продукции из улиток также представлены панцири, используемые в кулинарии для фаршировки готовыми блюдами из улиток. Также реализуется икра улиток, которая считается деликатесом и имеет высокую цену.
Кроме того, растет спрос на использование секрета улиток в фармацевтической отрасли и в сфере косметологии. Сейчас использование слизи улитки в производстве косметики наиболее широко развивается в Италии и Франции, а также неевропейских странах (Япония, Корея).

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (с уточнением по странам ЕС и особенности ведения бизнеса с Украиной)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в Украине и в разрезе стран ЕС в 2016-2018 (оценка на основании внешней торговли и открытых источников по выращиванию / производства) - общий показатель по стране и потребления на душу населения по странам - по улитках в целом, детализация по отдельным товарам (слизь / мясо / панцирь) - при наличии информации.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (в разрезе стран по происхождению продукции.
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Льготы на развитие такого бизнеса (наличие и описание)
2.2. Импортные и экспортные пошлины
3. Динамика выращивания улиток и производства продукции из нее в 2016-2018 в разрезе стран
4. Основные операторы рынка
4.1. Перечень и описание ТОП-20 улиточных ферм и ТОП-10 производств в ЕС
4.2. Структурирование операторов (по товарам, регионально)
4.3. Особенности внутренней конкуренции в Украине и ТОП-7 стран-потребителей (поставщики с ЕС -не ЕС)
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт улиток и продукции из улиток в 2016-2018 гг. (Общий объем в разрезе стран, средние цены в разрезе стран, география в Украине и ТОП-7 стран ЕС; в Украине - доля экспортеров)
5.2. Импорт улиток и продукции из улиток в 2016-2018 гг. (Общий объем в разрезе стран, средние цены в разрезе стран, география в Украине и ТОП-7 стран ЕС; в Украине - доля импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Сбор информации о розничных ценах на улиток (поиск в онлайн-супермаркетах по Украине и ТОП-7 странах ЕС)
7. Потребители и их предпочтения
7.1. Предпочтения потребителей относительно продукции из улиток (продукты питания и косметика), портрет потребителя
7.2. Структурирование и сегментация потребления (по регионам, видам продукции - оценка по данным открытых источников)
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам в целом и в разрезе видов продукции), информация о компании в ЕС и Украиной, которые закупают продукцию больше
9. Ассортимент продукции, представленный на рынке (стандартные и экзотические товары из улиток и продуктов переработки улиток)
10. Выводы и прогнозы
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка улиток и их переработки в целом в Украине и ЕС с уточнением по ТОП-7 странам-потребителям
10.2. Прогнозные показатели развития рынка (оценка потребления в целом в 2019-2022 гг.)
10.3. Рекомендации по развитию на рынке для украинского поставщика
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Создание карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Расчет емкости рынка улиток в Украине за 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн.
2. Емкость рынка улиток в странах ЕС в 2016-2018 году, тонн.
3. Динамика потребления улиток на душу населения в странах ЕС в 2016-2018 году, тонн.
4. Ставки импортных пошлин на ввоз улиток в Украине, %
5. Динамика производства мяса улиток в странах ЕС в 2016-2018 году, тонн.
6. Перечень и описание ТОП-20 улиточных ферм и ТОП-10 производств в ЕС
7. Сегментация основных операторов рынка улиток в ЕС в разрезе регионов
8. Сегментация основных операторов рынка улиток в ЕС в разрезе видов улиток, выращиваются и перерабатываются
9. Сегментация основных операторов рынка улиток в ЕС в разрезе видов улиток, выращиваются и перерабатываются
10. Объемы экспорта улиток и продукции из улиток странами ЕС за период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тонн.
11. Объемы экспорта улиток и продукции из улиток странами ЕС за период 2016-2018 гг. В денежном выражении, тыс. долл.
12. Средние экспортные цены на улиток в разрезе основных экспортеров с ЕС за период с 2016 по 2018 гг. долл. / Кг.
13. Средние экспортные цены на улиток в разрезе основных экспортеров из Украины за период с 2016 по 1 полугодие 2019, грн. / Кг. и долл. / кг.
14. Объемы импорта улиток и продукции из улиток странами ЕС за период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тонн.
15. Объемы импорта улиток и продукции из улиток странами ЕС за период 2016-2018 гг. В денежном выражении, тыс. долл.
16. Средние импортные цены на улиток в разрезе основных импортеров в ЕС за период с 2016 по 2018 гг. долл. / Кг.
17. Средние цены на импортных улиток для разведения по видам и компаниями-импортерами за 2016-6 мес. 2019
18. Средние импортные цены на готовых улиток в разрезе основных импортеров в Украине за период с 2016 по 1 полугодие 2019, грн. / Кг. и долл. / кг.
19. Средние розничные цены на улиток и продукцию их переработки в разрезе основных видов продукции в Украине на 2019, грн. / Кг
20. Средние розничные цены на улиток в разрезе основных видов продукции в ТОП-7 странах-потребителях улиток в ЕС по состоянию на 2019, грн. / Кг
21. Портрет потребителя улиток
22. Портрет потребителя косметики со слизью улиток
23. Структура потребления улиток в странах Европы в разрезе регионов
24. Список европейских компаний, которые закупают украинских улиток для переработки
25. Ассортимент продукции из улиток, представленный на рынке
26. SWOT-анализ рынка улиток и продуктов их переработки в Украине и ЕС
27. PEST-анализ рынка улиток и продуктов их переработки в Украине
28. Сегментация рыночных рисков
29. Ранжирование рисков развития рынка улиток и продуктов их переработки в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура производства улиток в мире в 2017 году, в натуральном выражении, %
2. Структура производства мирового рынка улиток в 2016 году, %
3. Сегментация емкости рынка улиток в странах ЕС в 2016-2018 году в натуральном выражении, %
4. Динамика и объемы производства улиток в Украине за 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн.
5. Сегментация основным поставщиков в странах-потребителях с ЕС по происхождению в натуральном выражении, %
6. Динамика экспорта улиток и продукции из улиток с ЕС за период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Географическая структура экспорта улиток из ТОП-7 стран-экспортеров с ЕС в 2018 году в натуральном выражении, %
8. Динамика экспорта улиток из Украины за период с 2016 по 1 полугодие 2019 в натуральном и денежном выражении, тонн, млн. грн., тыс. долл.
9. Географическая структура экспорта улиток из Украины за период с 2016 по 1 полугодие 2019 в натуральном выражении, %
10. Доли основных экспортеров улиток из Украины за период с 2016 по 1 полугодие 2019 в натуральном выражении, %
11. Динамика импорта улиток и продукции из улиток в ЕС за период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Географическая структура импорта улиток из ТОП-7 стран-импортеров в ЕС в 2018 году в натуральном выражении, %
13. Динамика импорта улиток в Украине за период с 2016 по 1 полугодие 2019 в натуральном и денежном выражении, тонн, млн. грн., тыс. долл.
14. Динамика импорта улиток в Украине по видам за период с 2016 по 1 полугодие 2019 в натуральном выражении, тонн
15. Географическая структура импорта улиток в Украине за период с 2016 по 1 полугодие 2019 в натуральном выражении, %
16. Доли основных импортеров улиток в Украине за период с 2016 по 1 полугодие 2019 в натуральном выражении, %
17. Структура мирового потребления улиток в разрезе отраслей промышленности, %
18. Структура сбыта украинских улиток на экспорт и на внутреннем рынке в 2018 году, %
19. Структура сбыта улиток по каналам реализации на мировом рынке улиток в 2018 году, %
20. Прогноз рынка улиток в Украине в 2019-2021 гг. в натуральном выражении, тонн