Анализ рынка цемента Украины. 2013 год

Аналитиками компании Pro-Consulting подготовлен обзор рынка цемента Украины, в котором рассмотрены ключевые тенденции и проблемы развития отрасли за 2012–2013 гг. Проведено структурирование рынка, согласно результатам которого наибольшую долю занимает продукция под оригинальным брендом производителя (42,1%). Доля так называемых «упаковщиков» (закупают цемент навалом, фасуют и продают уже под своей торговой маркой) составляет 36,6%, а на долю контрафактной продукции приходится 21,3%. Наиболее популярными марками цемента на рынке Украины, которые представлены в ассортиментном ряду практически всех игроков, являются ПЦ II/Б–Ш–400 и ПЦ I–500. На сегодня отрасль производства цемента характеризуется преобладанием иностранных собственников из Германии, Ирландии, Кипра и России, которым принадлежит более 90% произведенной продукции. Средний показатель загруженности производственных мощностей в Украине по итогу 2012 года составил 45,8%. Наиболее высокие показатели характерны для «Ивано-Франковскцемент» и Криворожского цементного завода «Хайдельбергцемент Украина». Наименьший уровень загрузки был на Амвросиевском и Енакиевском заводах, ООО «Промцемент», а также предприятиях Группы «Евроцемент».

1.1. Динамика роста ВВП 2012-2013 гг.

1.2. Динамика объемов строительства в Украине в 2012-2013* гг.

2.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)

2.2. Анализ тенденций развития рынка в 2012-2013* гг.

2.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка цемента Украины в 2009-2013* гг

2.4. Общие показатели рынка, расчет емкости локального рынка (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Полтавская и Харьковская области) в 2012-2013* гг.

2.5. Сегментация и структурирование рынка

2.6. Сырьевая база, технология производства

4.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2009-2013 гг.

4.2. Динамика производства продукции в денежном выражении в 2012-2013 гг.

5.1. Основные операторы рынка и их описание

5.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)

5.3. Доли рынка основных операторов

5.4. Степень конкуренции и риски

6.1. Экспорт продукции в 2012-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры)

6.2. Импорт продукции в 2012-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные импортеры)

7.1. Динамика цен на продукцию в 2012-2013 гг.

7.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

7.3. Себестоимость производства, рентабельность

8.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя

8.2. Сегментация и структурирование потребления

8.3. Потребность в продукции, степень удовлетворенности потребления

8.4. Оценка потребления цемента на локальном рынке и в разрезе марок (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Полтавская и Харьковская области)

12.1. SWOT – анализ рыночного направления

12.2. Риски и барьеры выхода на рынок

1. Региональная структура проведения строительных работ в Украине за 9 мес. 2013 г.

2. Региональная структура введения в эксплуатацию жилья в Украине за 9 мес. 2013 г.

3. Рейтинг ключевых компаний-застройщиков, работающих в крупнейших украинских городах

4. Емкость рынка цемента Украины, в натуральных показателях, млн. тонн

5. Емкость рынка цемента Украины, в денежных показателях, млн. долл. США

6. Потребление цемента по областям Украины за 2008, 2012 и 1 пол. 2013 гг. в натуральном выражении, млн. тонн

7. Производство цемента в Украине в разрезе регионов в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

8. Действующие ГОСТы и технические характеристики цементов в Украине

9. Нововведения, которые несет в себе ДСТУ Б EN 197-1:2008 в Украине

10. Основные необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте цемента в Украину

11. Структурирование предприятий цементной промышленности в разрезе собственников по состоянию на 2013 год

12. Производственные мощности основных цементных заводов Украины и их загрузка по итогам 2012 года

13. Структурирование действующих цементных заводов по способу производства цемента по итогу 2012 года

14. Доли производства предприятий по производству цемента в Украине в 2012 г. в натуральном выражении, %

15. Факторный анализ динамики рыночной доли

16. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка

17. Конкурентная карта рынка

18. Цены на цемент основных производителей по состоянию на ноябрь 2013 года, грн. с НДС за тонну

19. Динамика цен на газ и электроэнергию в 2008-2013 гг.

20. Структура расходов предприятий по производству цемента в 2012 г. в денежном выражении, %

21. Рентабельность предприятий по производству цемента за 2009–2012 гг., %

22. Характеристика Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 гг.

23. Характеристика Государственной целевой программы строительства и развития сети метрополитена на период до 2020 года (текущие планы) 

24. Характеристика Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2013–2018 гг.

25. Динамика развития отраслей потребления цемента в Украине в 2008-2013 гг.

26. Сравнение объемов производства цемента и остатков готовой продукции на складах операторов рынка в 2010-2013 гг., тыс. тонн

27. Характеристика «целевого региона», итоги 2012 года

28. Структурирование действующих цементных заводов по ассортименту выпускаемого цемента по состоянию на 2012-2013 гг.

29. Прогнозные показатели развития отраслей потребления цемента в Украине в 2013-2017 гг.

30. SWOT–анализ рынка цемента в Украине

31. Риски, влияющие на развитие рынка цемента Украины

1. Поквартальная динамика ВВП в Украине в 2012 – 1 пол. 2013 гг., млрд. грн.

2. Поквартальная динамика объема проведенных строительных работ в Украине по итогам 2012-9 мес. 2013 гг., млрд. грн.

3. Проведение строительных работ в целевом регионе за 9 мес. 2013 года в денежном выражении, %

4. Динамика объема введенного в эксплуатацию жилья в 2008-2012 гг., тыс. м кв.

5. Введение в эксплуатацию жилья в целевом регионе за 9 мес. 2013 года в натуральном выражении, %

6. Региональная структура потребления цемента в Украине в 2012 г. в натуральном выражении, %

7. Региональная структура производства цемента в Украине в 2012 г. в натуральном выражении, %

8. Особенности реализации цемента в Украине

9. Динамика реализации цементам в Украине по видам в 2008-2013 гг. в натуральном выражении, %

10. Динамика реализации цементам в Украине по видам (навалом и в мешках) в 2008-2013 гг. в натуральном выражении, %

11. Структура реализации цемента по видам (навалом и в мешках) в зависимости от расположения цемента завода в натуральном выражении, %

12. Карта реализации тарированного цемента в Украине, % от общего объема продаж внутри региона

13. Показатели производства цемента в Украине в 2008-2013 гг., млн. тонн

14. Показатели производства цемента в Украине в 2008-2013 гг., млн. долл. США

15. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «ХайдельбергЦемент Украина» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

16. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Николаевцемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

17. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Подольский цемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

18. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ООО «Цемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

19. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Евроцемент-Украина» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

20. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Ивано-Франковскцемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

21. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Волынь-Цемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

22. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Югцемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

23. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ЧАО «Бахчисарайский Комбинат «Будиндустрия» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

24. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ООО «Промцемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.

25. Региональное расположение действующих цементных заводов в Украине

26. Доли производства основных операторов по итогам 2012 года в натуральном выражении, %

27. Доли производства собственников, владеющих украинскими цементными заводами, с учетом их доли в акционерном капитале, по итогам 2012 года в натуральном выражении, %

28. Показатели экспорта цемента из Украины в 2012-2013 гг. в натуральном (млн. тонн) и денежном (млн. долл. США) выражениях

29. Географическая структура экспорта цемента из Украины в 2012-8мес. 2013 гг. в натуральных показателях, %

30. Показатели импорта цемента в Украину в 2012-2013 гг., в натуральном (млн. тонн) и денежном (млн. долл. США) выражениях

31. Географическая структура импорта цемента в Украину в 2012-8мес. 2013 гг. в натуральных показателях, %

32. Динамика оптовых цен на цемент в Украине в 2012-2013 гг., грн. за тонну

33. Средние оптовые цены на цемент в Украине в 2012 году, грн. за тонну

34. Динамика цен на перевозку цемента железнодорожным транспортом в 2003–2012 гг., % относительно предыдущего года

35. Средняя структура расходов предприятий по производству цемента в 2011-2012 гг. в денежном выражении, %

36. Структура спроса на цемент в Украине и в целевом регионе в разрезе отраслей потребления в 2012 году, %

37. Региональная структура потребления цемента в Украине в 2012 г., %

38. Потребление цемента на душу населения в некоторых странах мира, тонн

39. Динамика оптовых продаж цемента в Украине в 2008-2013 гг., тыс. тонн

40. Структура потребления цемента в Украине и в целевом регионе в 2012 году, %

41. Динамика объема транспортировки цемента железнодорожным транспортом в 2003-2012 гг., млн. тонн

42. Поставки цемента по регионам Украины

43. Прогнозные показатели емкости рынка цемента в Украине в 2013-2017 гг., млн. тонн