Анализ рынка сухих строительных смесей в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка сухих строительных смесей в Украине. В отчете представлен общий обзор рынка сухих строительных смесей в Украине: общая характеристика рынка сухих строительных смесей в Украине, государственное регулирование рынка сухих строительных смесей в Украине, проанализированы основные операторы рынка сухих строительных смесей в Украине, внешняя торговля на рынке сухих строительных смесей в разрезе категорий в Украине, проанализировано состояние и перспективы строительного рынка и рынка ремонтов Украины, потребление на рынке сухих строительных смесей в Украине, цена и ценообразование на рынке сухих строительных смесей в Украине, представлен перечень каналов сбыта продукции и их описание, представлен ассортимент продукции основных операторов а также проведена оценка инвестиционной привлекательности рынка сухих строительных смесей в Украине.
Рынок сухих строительных смесей в Украине в 2019 году характеризуется такой общей тенденцией, как активный рост, и по предварительному прогнозу, продолжение роста зеркально росту рынка нового строительства и рынка ремонтов. Основные тренды отрасли в 2019 году – повышение активности в сегменте нового строительства, повышение активности в сегменте «реконструкция» и «ремонт», усиление конкурентной борьбы в жилом строительстве.
Основными факторами влияния на рынок сухих строительных смесей являются:
• Объемы строительных работ;
• Уровень инвестиций в производственные отрасли;
• Строительство жилья;
• Динамика рынка торговой и коммерческой недвижимости - строительство новых торговых и торгово-развлекательных центров, бизнес-центров, культурно-исторических заведений и тому подобное;
• Факторы стоимости производства - стоимость энергоресурсов, внедрения энергоэффективных технологий.
Одним из основных факторов стремительного роста на рынке сухих строительных смесей является развитие строительного рынка, стабильно высокий интерес к штукатуркам и шпаклёвкам в жилищном секторе, а также ростом теплоизоляционных клеев, что обусловлено постоянным ростом тарифов ЖКХ.
Практически весь спектр строительных смесей производится в Украине – штукатурка, шпаклевка, клеи, затирки, изоляция и др. Отечественные материалы составляют более 90% от общего объема продукции данного сегмента.
В дальнейших планах развития рынка сухих строительных смесей Украины - работа над энергоэффективностью, переход на европейские стандарты и борьба с фальсификатом продукции.
По прогнозам в 2020 г. рынок сухих строительных смесей в Украине будет расти. Будет увеличиваться как внутреннее производство, так и импорт. В ближайшие годы штукатурки, шпаклевки и клеи будут весьма перспективными: экономика страны в целом находится в устойчивом состоянии, строительство зданий и сооружений увеличивается, рынок ремонтов растет.
Проблемы. Сезонность сегмента ССС ярко выражена и обусловлена периодом проведения отделочных работ летом и осенью. Зимой и весной объемы продаж падают, правда, это не относится к сегменту частников, так как ремонтные работы наименее подвержены сезонности. Крупное контрактное строительство носит ярко выраженный характер сезонности.
Падение объемов продаж сухих строительных смесей связано:
• с временем года - декабрь - январь;
• с периодом отпусков - июль - август;
• с праздниками - (новогодние, майские и т. д.).

Новые тренды в сфере энергосбережения
ЭСКО-механизм
ЭСКО-механизм – относительно новый инструмент для финансирования проектов по термомодернизации в многоквартирных домах от энергосервисных компаний.
ЭСКО-контракт предусматривает, что инвестор реализует мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме за собственные средства, которые возвращает из полученной экономии расходов на оплату потребленных ресурсов, а затем за счет этой же экономии получает прибыль в течение оговоренного в договоре периода времени.
Как правило, одним из условий ЭСКО-контракта является обязательное проведение энергетического аудита дома. Поскольку инвестор берет на себя риски получения экономии за счет внедренного проекта, то он прямо заинтересован в предыдущих расчетах потенциальной экономии. На основе данных, полученных во время энергетического аудита, оценивается окупаемость инвестиционного проекта и рассчитывается срок ЭСКО-контракта.
Иными словами, ОСМД или детский сад практически не тратит средств на проведение работ по тепловой модернизации. Впрочем, после проведения всех работ, продолжает платить «сэкономленную» часть коммунальных платежей – но уже не ЖЭКу, а ЭСКО-компании. Так продолжается до окончания, заключенного с компанией ЭСКО-договора. После окончания действия договора совладельцы дома, если это ОСМД, получают его в хорошем состоянии и самостоятельно пользуются сэкономленными деньгами. Важно, что логика ЭСКО-финансирования поощряет инвестора максимально эффективно проводить работы по термомодернизации для достижения большей экономии, а, следовательно, прибыли.

Теплые кредиты
В январе 2020 года пресс-служба Государственной статистики Украины подвела итоги 2019 – задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 16,4% в сравнении с 2019 годом, что составило 55,1 млрд гривен. Средние начисления за коммунальные в ноябре-декабре 2019 года составили 2044,70 грн на один лицевой счет. Один из вариантов снизить расходы, связанные с содержанием жилья, – сделать его более энергоэффективным. Для этого в 2014 году стартовала программа «Теплый кредит», цель которой – помочь украинцам закупить энергоэффективные товары для благоустройства жилья. Предполагалось, что украинцы будут использовать меньше ресурсов на отопление, что выведет Украину на новый уровень: страна станет независимой от импортного угля и газа.
Согласно условиям государственной программы участнику (физическому лицу или объединению совладельцев многоквартирного дома (ОСМД)) компенсируют часть средств, которые были затрачены на внедрение энергоэффективных мероприятий.
Размеры возмещений остаются неизменными с 2014 года, когда стартовала программа:
• 20%, но не более 12 тысяч гривен от стоимости приобретённых негазовых и неэлектрических котлов — для физических лиц.
• 35%, но не более 14 тысяч гривен от суммы энергоэффективных материалов и оборудования — для физических лиц (владельцев частных домов).
• 40%, но не более 14 тысяч гривен на одну квартиру — для ОСМД и ЖСК (жилищно-строительных кооперативов).
Суть программы: потребитель оформляет целевой кредит, используя полученные средства исключительно на продукцию из списка, утвержденного Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Затем государство возмещает пользователю часть средств, путем перевода их на банковский счет банка-кредитора. В программе принимают участие банки-партнеры ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк.
В программе принимает участие продукция, которая позволит перевести газовые и электрические системы отопления на альтернативное сырье, а также продукция, способствующая сохранению тепла (энергоэфективные окна, утеплители и сопутствующая продукция для их установки).

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка сухих строительных смесей в Украине
1.1. Описание рынка строительных смесей: перечень материалов, их виды, применение
1.2. Анализ тенденций и перспективы развития рынка сухих строительных смесей в 2017-2019 гг. в Украине (специфика, проблемы, факторы влияния на рынок).
1.3. Общие показатели рынка, динамика объемов рынка сухих строительных смесей в 2017-2019 гг. (оценка на основании данных по объему производства в Украине, объемов импорта, анализа тендерных закупок в исследуемый период, а также с учетом факторов влияния на рынок. Оценка % теневого рынка, исходя из специфики рынка и факторов влияния) в натуральном выражении в Украине
1.4. Сегментация и структурирование рынка в 2019 г.:
- по видам сухих строительных смесей
- по происхождению (отечественные и импортные)
1.5. Обзор иностранных технологий на рынке (по наличию информации на сайтах операторов и импорту оборудования и форм для производства строительных блоков и тротуарной плитки)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Анализ экспортных пошлин
3. Динамика объема производства сухих строительных смесей в разрезе категорий в 2017-2019 гг. в Украине – оценочно исходя из отчетности предприятий, тендеров и других особенностей рынка
4. Основные операторы рынка сухих строительных смесей в Украине
4.1. Основные операторы рынка (производители и импортеры) до ТОП-10 по каждому виду сухих строительных смесей, их контакты и краткое описание
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, специализации и регионально, ТМ без долей)
4.3. Финансовые показатели основных операторов рынка в 2017-2018 гг. (выручка, анализ рентабельности, чистой маржи)
5. Внешняя торговля на рынке сухих строительных смесей в разрезе категорий в 2017-2019 гг.. в Украине:
5.1. Анализ экспорта (объемы, структура, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли)
5.2. Анализ импорта (объемы, структура, география поставок по странам, основные импортеры и их доли)
6. Состояние и перспективы строительного рынка и рынка ремонтов Украины в 2017-2019 гг.
6.1. Анализ тенденций развития рынка строительства и ремонтов в Украине в 2017-2019 гг. (специфика, проблемы, факторы влияния)
6.2. Основные показатели строительной отрасли и рынка недвижимости. Объемы рынка капитального строительства и рынка ремонтов в Украине в 2017-2019 гг.
6.3. Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости в Украине в 2017-2019 гг.
6.4. Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости в Украине в 2017-2019 гг.
7. Потребление на рынке сухих строительных смесей, в т. ч. в секторе B2G
7.1. Основные сферы потребления, основные компании-потребители (закупка для собственных нужд и для дальнейшей реализации)
7.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) по сухим строительным смесям
8. Цена и ценообразование на рынке сухих строительных смесей
8.1. Средние цены на сухие строительные смеси основных операторов в Украине (опт, розница – по данным торговых площадок и операторов рынка, импортные цены)
8.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
9. Перечень каналов сбыта продукции и их описание (DIY сети, строительные магазины и др.)
10. Ассортимент продукции основных операторов, представленный на рынке
11. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022 гг.
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022 гг. в Украине
11.3. Рекомендации по поводу перспектив выхода на рынок.
12. Инвестиционная привлекательность отрасли
12.1. SWOT - анализ рыночного направления
12.2. PEST - анализ рыночного направления
12.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
12.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Динамика объемов рынка сухих строительных смесей в Украине в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
2. Структурирование рынка сухих строительных смесей в Украине в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
3. Импорт оборудования и форм для производства тротуарной плитки в 2019 г.
4. Коды согласно ДК 004: 2008 УКНД (Украинский классификатор нормативных документов)
5. Динамика производства сухих строительных смесей в Украине в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, млн. т
6. Производственные мощности основных операторов рынка сухих строительных смесей, в натуральном выражении, тыс. т
7. Сегментация и структурирование основных операторов рынка сухих строительных смесей в Украине
8. Финансовые результаты основных операторов в 2017 г. (выручка, анализ рентабельности, чистой маржи), тыс. грн.
9. Финансовые результаты основных операторов в 2018 г. (выручка, анализ рентабельности, чистой маржи), тыс. грн.
10. Структура экспорта сухих строительных смесей из Украины в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
11. География поставок сухих строительных смесей по странам в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
12. Доли основных экспортеров сухих строительных смесей в Украине в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
13. Структура импорта сухих строительных смесей в Украину в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
14. География поставок сухих строительных смесей в Украину по странам в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
15. Доли основных импортеров сухих строительных смесей в Украине в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
16. Индекс строительных работ в Украине за 2016 – 1 пол. 2019 гг. (к соответствующему периоду предыдущего года), %
17. Объем выполненных строительных работ в Украине по основным видам, за первые 3 квартала 2019 года, млн. грн.
18. Объем выполненных строительных работ (жилых объектов) в Украине за 2017 – 9 мес. 2019 гг., млн. грн.
19. Структура жилых объектов в Украине (новое строительство), на начало строительства, по общей площади, за 2017 – 1 пол. 2019 гг., м2
20. Количество принятых в эксплуатацию квартир и общая площадь по областям Украины в 2017-9 мес. 2019 гг., единиц, тыс. м2
21. Объем выполненных строительных работ (нежилых объектов) в Украине за 2016 – 9 мес. 2019 гг., млн. грн.
22. Принятые в эксплуатацию нежилые объекты в Украине, по общей площади, за 2017 – 1 пол. 2019 гг., м2
23. Основные компании-потребители сухих строительных смесей, ранжированные по выручке в 2018 году, тыс. грн.
24. Цены на сухие строительные смеси в Украине
25. Основные сетевые строительные магазины в Украине (без учета DIY операторов)
26. Географическое покрытие основных DIY-операторов на рынке строительных материалов Украины
27. Основные участники и ассортимент продукции на рынке сухих строительных смесей Украины
28. SWOT-анализ рыночного направления
29. PEST – анализ рынка сухих строительных смесей Украины
30. Сегментация рыночных рисков
31. Карта рисков для рынка сухих строительных смесей Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка сухих строительных смесей в Украине в 2019 гг., в натуральном выражении, %
2. Динамика производства сухих строительных смесей в Украине в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, млн. т
3. Динамика экспорта сухих строительных смесей из Украины в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
4. Динамика импорта сухих строительных смесей в Украину в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
5. Объем рынка ремонтов в Украине 2010 – 2019 гг., в денежном выражении, млрд грн
6. Объем капитальных инвестиций в строительство в Украине в 2010 2019 гг., млрд грн
7. Структура зданий нежилого строительства, введенных в эксплуатацию за 9 мес. 2019 год (по общей площади), %
8. Основные сферы потребления сухих строительных смесей, %
9. Динамика государственных закупок сухих строительных смесей, %
10. Товарная структура государственных закупок сухих строительных смесей, %
11. Структура государственных закупок сухих строительных смесей по компаниям продавцам, %
12. Структура общепроизводственных затрат на производство сухих строительных смесей в Украине, в денежном выражении, %
13. Система распределения на рынке сухих строительных смесей в Украине
14. Географическое покрытие основных DIY-операторов (Эпицентр, Новая Линия, Леруа Мерлен и Олди) на рынке строительных материалов Украины
15. Прогнозная емкость рынка сухих строительных смесей в Украине в 2020-2022 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн