Анализ рынка сбыта бандажей для локомотивов, кованых изделий и рынков сырья для их производства. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting выполнен анализ рынка сбыта бандажей для локомотивов и рынков сырья для из производства.
Сырье. Основным видом сырья для производства заготовок является сталь. Самые большие объёмы производства сосредоточены в Китае, Индии, Японии, США и Южной Корее, России. В 2018 г. эти страны произвели 1,36 млрд тонн стали, что составляет 75,3% мирового производства. В 2019 г. производство увеличилось до 1,44 млрд тонн, а доля – до 76,9%.
На протяжении последних пяти лет производство сырой стали в мире выросло на 15,9% до 1870 млн тонн за счет стран Азии, в СНГ и ЕС производство сократилось. Основными причинами для снижения послужило падения спроса на автомобильном рынке, а также политика ЕС относительно снижение выбросов углекислого газа (из-за чего предприятия, которые не соответствуют нормам и не могут платить большие налоги просто сокращают производство).

Оценено влияние различных факторов, основной из которых - цены на железную руду, коксующий уголь, а также тенденции на потребительских рынках. Цены на рынке зависят от курса доллара, цен на нефть и предложения на китайском рынке. Но итоговую стоимость формируют компании-производители, они могут как снижать цену в целях увеличения конкурентоспособности, так и увеличивать цену при временном ограничении предложения на рынке. В 2019 г. наблюдалось снижение цен как на руду, так и на стальную продукцию.
Проведена региональная оценка доступности ресурсов и рынков сбыта для Казахстана. Выделены лидеры среди компаний, которые занимаются производством локомотивов и поездов, с потреблением локомотивных бандажей, зубчатых колес и колесных центров, как в Казахстане, так и в соседних странах.
Оценены перспективы будущего развития сталелитейной промышленности учитывая влияние пандемии COVID-19.
Выявлены основные компании-производители бандажей и оценена конкуренция на рынке в целом. Лидерами регионального рынка являются ЕВРАЗ НТМК и ИНТЕРПАЙП НДТЗ. Их преимущества в наличии собственных мощностей для производства сырья, что позволяет снизить себестоимость готовой продукции, развитой логистике, наличии постоянных клиентов и долгосрочных контрактов. Среди производителей поковок выделяется ПАО «Уральская кузница», которая входит в состав группы «Мечел».
Цены на производимую продукцию дифференцируются, зависимо от условий поставки, потенциального клиента, рынка производства и сбыта.

На основе проведенных исследований сформированы выводы и даны рекомендации по развитию на рынке.

Детальное содержание:

1. Анализ рынков сырья
1.1 Оценка рынка сырья, основные производители непрерывно-литой заготовки для черновых бандажей, заготовок зубчатых колес и колесных центров катаных и слитков для поковок, номенклатура, объемы выпуска по каждому производителю за последние 5 лет и производственные мощности соответственно
1.2. Доступность сырья, материалов, номенклатура - адекватность расположения подобного производства на территории Павлодарской области, с точки зрения доступности сырья
1.3. Обоснованность цен на исходное сырье (непрерывно- литую заготовку) для черновых бандажей и цены на слитки для поковок, цены на материалы.
1.4. Ожидаемые изменения по объемам и ценовым предложениям, прогнозы до 2025 года по поставщикам непрерывно-литой заготовки для черновых бандажей и слитков для поковок.
1.5. Оценка средних цен по рынку на заготовку для бандажей и поковок за период с 2015-2020 г. и до 2025г.
1.6. Обоснованность калькуляции необходимого сырья и материалов в натуральном выражении – подтверждение прогнозов на стоимость сырья
2. Оценка проработки и выбора технологического решения в сравнении с существующими в мире технологиями (сопоставление технологии Интерпайп, НТМК и технологии Заказчика и формирование аналитического заключения с точки зрения рынка без привлечения технического специалиста)
4. Анализ рынков продукции и услуг – за период 2015 -начало 2020 гг.– при предоставлении Заказчиком исходных данных либо комплексная оценка с учетом данных из доступных источников
4.2. Выпускаемая продукция: Локомотивные бандажи, колесные центры катаные, заготовка зубчатых колес и среднегабаритные поковки, массой от 100 до 1200 г. для железнодорожного машиностроения и горнодобывающей отраслей, за период 2015-2020г и на период до 2025г., ассортимент, предполагаемый объем выпуска.
4.3. Оценка существующего спроса (основные потребители и производители черновых локомотивных бандажей, колесных центров катаных, заготовок зубчатых колес для подвижного состава железных дорог и среднегабаритных поковок, массой от 100 до 1200 кг. для железнодорожного машиностроения и горнодобывающей отраслей).
4.4. Оценка существующих предложений на рынке (основные производители, мощности и цены).
4.5. Оценка конкурентной среды и сравнение производства / продукции с основными конкурентами по качественным и ценовым признакам.
4.6. Динамика производства, импорта, экспорта за последние 5 лет.
4.7. Ожидаемые изменения спроса и предложения на черновые локомотивные бандажи, колесные центры катаные, заготовки зубчатых колес для подвижного состава железных дорог и среднегабаритных поковок, массой от 100 до 1200 кг. для железнодорожного машиностроения и горнодобывающей отраслей, до 2025 года, отдельно выполнить анализ по динамике замены литых колесных центров на катаные.
5. Оценка средних цен по рынку на выпускаемую продукцию – частично при предоставлении Заказчиком исходных данных, частично - комплексная оценка с учетом данных из доступных источников
10. Выводы (из исследования пп.1-5)

Перечень таблиц:

1. Динамика объемов производства стали в 2015-2019 гг. в странах – лидерах рынка и исследуемых странах, в натуральном выражении, млн тонн
2. ТОП – 10 стран по объему потребления стали в 2019 г.
3. Динамика объемов производства непрерывно литых стальных полуфабрикатов в 2015-2019 гг. в странах – лидерах рынка и исследуемых странах, в натуральном выражении, млн тонн
4. Перечень основных производителей стали и стальных продуктов в Украине
5. Основные производители стали в Российской Федерации
6. Динамика производства стали в Российской Федерации в 2015-2019 гг. в натуральном выражении, млн т
7. Основные китайские компании – производители стали в 2016-2019 гг.*
8. Динамика производства стали основными компаниями в ЕС в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, млн тонн
9. Динамика производства стали основными компаниями в Турции в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, млн тонн
10. Оценка объемов производства непрерывно литой заготовки в СНГ, ЕС, Китае и Турции
11. Характеристика машин для непрерывного литья
12. Мощности основных производителей непрерывнолитых заготовок
13. Динамика производства и реализации непрерывно литой заготовки компаниями в 2015-2019 гг. операторами рынка, тонн*
14. Характеристика и преимущества Павлодарской области
15. Расстояние от мощностей основных операторов до г. Павлодар
16. Химический состав стали бандажей
17. Характеристика стали для поковок
18. Закупочные цены на лом вида 3А (руб./т, FCA заготовитель, без НДС, без учета ж/д тарифа)
19. Средние цены отгрузок продукции в странах СНГ (апрель-май 2020 г.), дол./тонна
20. Структура расходов на сырье и материалы для квадратной заготовки зависимо от производителей
21. Баланс металла для производства бандажей и кованых изделий
22. Оценка обоснованности использования сырья
23. Сравнительная характеристика технологии Интерпайп, НТМК и технологии потенциального завода
24. Характеристики черновых локомотивных бандажей
25. Характеристики центров колесных, зависимо от чертежа
26. Виды центров колесных, зависимо от чертежа
27. Ассортимент заготовок зубчатых колес
28. Ассортимент среднегабаритных поковок
29. Динамика производства локомотивов в России в 2015 – 2019 гг
30. Потребность основных операторов российского рынка в бандажах и зубчатых заготовках, т.
31. Оценка среднегодового потребления заготовок и бандажей для ремонта железнодорожных локомотивов в странах СНГ, тонн
32. Оценка среднегодового потребления заготовок и бандажей для производства железнодорожных локомотивов в России, Казахстане и Украине, тонн
33. Количество локомотивов и самоходных вагонов в странах Европейского Союза, а также в некоторых других странах Европы
34. Информация об основных железнодорожных логистических операторах Европейского Союза
35. Основные производители локомотивов и вагонов по странам ЕС
36. Объём производства локомотивов в странах ЕС в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн евро*
37. Объем ремонта и технического обслуживания железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного состава, а также механического (и электромеханического) оборудования сигнализации, безопасности или управления движением, млн евро
38. Оценка среднегодового потребления заготовок и бандажей для ремонта железнодорожных локомотивов в странах ЕС, Китае и Турции, тонн
39. Производители исследуемого ассортимента продукции (черновые бандажи, колесные центры катаные, заготовки зубчатых колес)
40. Динамика цен на бандажи для локомотивов компании НТМК (ЕВРАЗ) (FCA, без учета НДС), руб./шт.
41. Динамика цен заготовок зубчатых колес компании НТМК (ЕВРАЗ) (FCA, без учета НДС), руб./шт.
42. Цены на поковки компаний Тяжпрессмаш, GSH Slovakia, Bohler Austria, Steel Service Krefeld GmbH, SCHMOLZ + BICKENBACH, GMH group, Dorrenberg и НКМЗ
43. Цены на поковки компаний Ижорские заводы, Friulforgia, Special Steel, Zdaz и LUCCHINI
44. Оценка российских, украинских производителей локомотивных бандажей и поковок
45. Динамика экспорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс.тонн
46. Динамика экспорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн дол США
47. Динамика импорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
48. Динамика импорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн дол. США
49. Факты, которые могут повлиять на увеличение спроса
50. Прогноз спроса на бандажи для локомотивов и заготовки зубчатого колеса и центров катаных в странах СНГ
51. Средние цены на локомотивные бандажи, поковки зубчатых колес, центры колесные по состоянию на конец 2019 г.
52. Средние цены основных операторов на локомотивные бандажи в 2018 и 2019 гг.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика мирового производства непрерывно литых стальных полуфабрикатов в 2015-2019 гг. и его структура в объёме производства сырой стали, млрд тонн,
2. Динамика производства стали в Украине в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, млн т
3. Динамика производства стали в СНГ в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, млн т
4. Динамика производства стали в РФ в 2015-2020* гг., в натуральном выражении, млн т
5. Динамика производства стали в Республике Казахстан в 2015 – 2019 гг.
6. Динамика производства стали в Республике Беларусь в 2015 – 2019 гг.
7. Динамика производства стали в Республике Азербайджан в 2015 – 2019 гг.
8. Динамика производства стали в Республике Узбекистан в 2015 – 2019 гг.
9. Динамика производства стали и стальных продуктов в Республике Молдова в 2015 – 2019 гг.
10. Динамика производства стали в Китае в 2015 – 2019 гг.
11. Производственные площадки металлургической промышленности в странах ЕС-28
12. Динамика производства стали в странах ЕС - 28 в 2015 – 2019 гг.
13. Динамика производства стали в Германии в 2015 – 2019 гг.
14. Динамика производства стали в Италии в 2015 – 2019 гг.
15. Динамика производства стали в Франции в 2015 – 2019 гг.
16. Динамика производства стали в Испании в 2015 – 2019 гг.
17. Динамика производства стали в Польше в 2015 – 2019 гг.
18. Динамика производства стали в Чехии в 2015 – 2019 гг.
19. Динамика производства стали в Австрии в 2015 – 2019 гг.
20. Динамика производства стали в Бельгии в 2015 – 2019 гг.
21. Помесячная динамика производства стали в Турции
22. Динамика цен на железную руд, коксующий уголь и лом чёрных металлов в 2008 – 2019 гг., дол.США/тонна
23. Динамика цен на железную руду в 2015-2020 гг. и прогноз цен до 2030 г
24. Динамика цен на лом черных металлов и горячекатаный прокат в 2017 – 2019 гг.
25. Прогноз производства непрерывно литой заготовки в СНГ, ЕС, Китае и Турции
26. Динамика цен на заготовку, FOB Black Sea, дол/т
27. Динамика средних цен на заготовки в Китае, Европе и Турции в 2019 году, дол. США/тонна
28. Динамика средних цен на стальные полуфабрикаты АО «ЕВРАЗ НТМК»
29. Динамика изменения отпускных цен на заготовки АО «ЕВРАЗ НТМК» в 2015 – 1 пол. 2020 гг. (FCA, без учета НДС), руб./т.
30. Средняя себестоимость квадратной заготовки в 2018 г., зависимо от страны производства
31. Структура себестоимости квадратной заготовки, зависимо от страны производства
32. Динамика производства бандажей для локомотивов в странах СНГ
33. Динамика производства стальных поковок в странах СНГ
34. Месторасположение заводов по строительству и ремонту локомотивов в Украине
35. Месторасположение заводов по строительству и ремонту локомотивов в России
36. Структура грузоперевозок железной дорогой по типу, в натуральном выражении (тонно-км), %
37. Динамика производства бандажей в Украине и России в 2015-2019 гг.
38. Динамика производства поковок в России в 2015 – 2019 гг.
39. Карта объемов экспорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2019 гг., в денежном выражении
40. Динамика экспорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс.тонн
41. Карта объемов импорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2019 гг., в денежном выражении
42. Динамика импорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс.тонн
43. Динамика импорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн дол США
44. География импорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в Республику Казахстан в 2019 г., в денежном выражении, млн дол. США
45. География импорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в Российскую Федерацию в 2019 г., в денежном выражении, млн дол. США
46. География импорта запчастей локомотивов и подвижного состава (осей, колёс, тележек и их частей) в Украину в 2019 г., в денежном выражении, млн дол. США
47. Среднегодовое потребление бандажей и поковок в странах СНГ, используемых для ремонта локомотивов, тыс. тонн
48. Прогноз изменения производства бандажей в странах СНГ до 2025 г.
49. Прогноз изменения производства поковок в странах СНГ до 2025 г.
50. Цены основных операторов на среднегабаритные поковки, дол/кг
51. Цены на поковки (Press 10 000 Верхний) основных производителей, евро/кг
52. Цены на поковки (Press 10 000 Верхний) основных производителей, евро/кг