Анализ рынка сантехники и плитки в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Апрель 2024 года |
| Количество страниц: | 27, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 1 |
| Таблиц: | 22 |
| Способ оплаты: | наличный либо безналичный расчет, предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка сантехники в Украине. Показаны основные показатели рынка за 5 лет. Проанализирована емкость украинского рынка сантехники, учитывая импорт и экспорт продукции. Приведен список и описание основных операторов рынка. Проанализировано производство керамической плитки и санитарно-технических изделий. Исследована внешняя торговля сантехникой в Украине.
Керамическая плитка и другие облицовочные материалы – это общая категория, объединяющая основные виды керамических облицовочных материалов, в частности керамические плитки для стен, полов, каминов, мозаичные плитки и т.д. Керамическая плитка является искусственным материалом, производимым путем добавления к глиняному раствору кварцевого песка, алюмосиликатов кальция, магния, карбонатов и других веществ.
Санитарно-технические изделия – это объединенная категория, в которую включены такие виды товаров как раковины, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуар, керамическая мебель, другие керамические изделия. Эти виды продукции объединены в единый товарный сегмент по двум основным признакам: материалу изготовления и схожим функциям. Это глазированные изделия, изготовленные из смеси белых глин и минералов, выжженные при высокой температуре и предназначенные для санитарно-гигиенического и хозяйственного использования.
Уровень конкуренции на розничном рынке товаров Задействованных сегментов высок во всех областях Украины. В каждой области существует по меньшей мере десятки компаний с подобными частями рынка. Крупнейшие 10 операторов не контролируют менее половины всего рынка области. Количество продавцов в регионе имеет тесную связь с численностью населения, покупательной способностью. Также интенсивность конкуренции в областных центрах и крупных городах в областях больше, чем в городах с более низкой численностью населения.
В 2022-2023 годах конкуренция в разрезе областей Украины значительно изменилась в результате военной агрессии. Больше продажи уменьшились в регионах, приближенных к России и/или находящихся у зоны активных боевых действий. В то же время интенсивность конкуренции в центрально-западной части Украины почти не изменилась (максимум падения 1-2%). Падение потребления продукции сказалось на уменьшении объемов продаж как основных региональных операторов, так и всех остальных. Доля крупнейших операторов в 2022 году несколько возросла за счет большего количества продукции, более широкого ассортимента, узнаваемости компаний и возможности поставить продукцию в короткие сроки из-за больших объемов товара на складе. Однако уже в 2023 году ситуация больше стабилизировалась, почти все предприятия возобновили работу, прямые импортеры увеличили импорт, а всеобщее падение реализации товаров стало характерным для всех игроков на рынке, как основных операторов, так и компаниях с долей менее 0,1%.
Рынок сантехники находится на стадии зрелости и будет находиться на этой стадии еще как минимум десятки лет. Дифференциация продукции на рынке достаточно велика. В 2022 году наблюдался спад на рынке, что связано с общим спадом строительства и ремонтных работ. Несмотря на ухудшение деловой активности в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в 2023 году по сравнению с 2022 годом в целом наблюдаются более положительные ожидания деловой активности предприятий строительства и ремонтных работ. В дальнейшем рынок зависит преимущественно от военно-политической ситуации, влияющей на большинство процессов в стране, в том числе на социально-экономический фактор. В дальнейшем рынок зависит преимущественно от военно-политической ситуации, влияющей на большинство процессов в стране, в том числе на социально-экономический фактор. Также есть перспективы увеличения объемов производства для экспорта продукции за границу.
Детальное содержание:
1. Общий обзор каждого из задействованных сегментов
2. Объем каждого задействованного сегмента
3.1 Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.2 Основные покупатели (потребители)
3.3 Возможные конкуренты
4.Оценка уровня конкуренции на каждом задействованном сегменте (высокий, умеренный, незначительный), отдельно по каждому периоду, с обоснованием ответа
5.Оценка уровня конкурентного давления в каждый из периодов, с обоснованием ответа
6. Описание структуры спроса по каждому задействованному сегменту, в том числе:
-Оценки фазы развития каждого из задействованных сегментов
-Описание преимуществ для покупателей (например, принадлежность товаров к бренду, предоставление сопутствующих услуг до и после совершения покупки, предоставление полного спектра продукции, наличие эффекта сетевой выгоды и т.д.)
-Возможности осуществить сегментацию покупателей на разные группы с описанием типичного покупателя для каждой группы
7. Описание барьеров вступления на каждый из задействованных сегментов по каждому из периодов
8. Оценка эффекта запланированной трансакции, признаки проблемности по ННИ (индекс Херфиндаля-Хиршмана)
Перечень таблиц:
1. Коды КВЭД и УКТВЭД товаров Задействованных сегментов
2. Открытость рынка Задействованных сегментов в Украине в 2021 – 2023 гг., %
3. Оценка объема рынка по каждому задействованному сегменту в Украине
на рынке оптовой торговли в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м2, тыс. шт.
4. Оценка объема рынка по каждому задействованному сегменту в Украине на рынке оптовой торговли в 2021-2023 гг., в денежном выражении, тыс. грн.
5. Оценка объема рынка сантехники по каждому задействованному сегменту в Украине на рынке розничной торговли в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. м2, тыс. шт.
6. Оценка объема рынка сантехники по каждому задействованному сегменту в Украине
на рынке розничной торговли в 2021–2023 гг., в денежном выражении, тыс. грн.
7. Оценка емкости рынка сантехники по каждому задействованному сегменту в Украине на рынке розничной торговли по областям в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн грн.
8. Доли основных операторов рынка керамической плитки в Украине на оптовом рынке в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, %
9. Доля основных операторов на рынке керамических санитарно-технических изделий в Украине на оптовом рынке в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, %
10. Доля основных операторов рынка керамической плитки в Украине на розничном рынке в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, %
11. Доля основных операторов рынка керамических санитарно-технических изделий в Украине на розничном рынке в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, %
12. Индекс концентрации на рынке Задействованных сегментов в 2021 –2023 гг.; коэффициент концентрации CR4
13. Основные индексы конкуренции на рынке Задействованных сегментов в 2021 – 2023 гг.; интенсивность конкуренции, рассчитанная на основании степени сходства долей конкурентов, %
14. Индекс Херфиндаля-Хиршмана на рынке Задействованных сегментов в 2019-2023 гг., %
15. Индекс Розенблюта на рынке Задействованных сегментов в 2019-2023 гг., %
16. Оценка уровня конкуренции (высокий, умеренный, незначительный) на рынке Задействованных сегментов в период 2021-2023 гг.
17. Оценка фазы развития рынка по каждому задействованному сегменту
18. Барьеры и расходы по смене поставщика на рынке
19. Региональная структура потребления на рынке задействованных сегментов, в денежном измерении, %
20. Оценка проблемности Планируемой Трансакции по ННИ (индекс Херфиндаля-Хиршмана)
21. Ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) производства в задействованных сегментах в 2024-2028 гг., в натуральном выражении, %
22. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель цены на товары Задействованных сегментов в Украине в 2024-2025 годах
Перечень графиков и диаграмм:
1. Уровень конкуренции на розничном рынке товаров Задействованных сегментов в 2023 году: интенсивность конкуренции, рассчитанная на основании степени сходства долей конкурентов, %
