Анализ рынка минеральных удобрений в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

В рамках исследования аналитиками были определены основные тенденции развития рынка минеральных удобрений в Украине. Рассчитаны показатели производства и потенциала рынка минеральных удобрений в Украине. Определены основные операторы на рынке, проведена сегментация рынка. Кроме того, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, приведены рекомендации по выходу на рынок (риски, барьеры выхода).
Минеральные удобрения является важным источником возврата питательных веществ в почву и основой обеспечения современных интенсивных технологий и прибыльного ведения агробизнеса в растениеводстве.
Рынок минеральных удобрений в Украине в последние годы имеет тенденцию уменьшения объемов производства и экспорта продукции, объем импорта имеет разнонаправленную динамику за исследуемые годы. Негативно повлияла на рынок минеральных удобрений в Украине ситуация, когда в России в 2018 году покупательская способность касательно азотных удобрений упала до самой низкой отметки за последние 10 лет, что привело к давлению на производителей, и в результате – к увеличению импорта альтернатив селитры и карбамида в ближние страны, в том числе Украину. Кроме этого, нестабильная экономическая и политическая ситуация в Украине, осложнение отношений с соседними странами привели к сокращению рынка минеральных удобрений, остановке отечественных предприятий, снижению объемов производства.
К ключевым факторам влияния на исследуемый рынок можно отнести такие:
• Нестабильный курс национальной валюты, уровень инфляции, отсутствие возможности долгосрочного планирования деятельности, рост цен на импортную продукцию, резкий рост цен на природный газ;
• Падение объемов производства сельскохозяйственной продукции: снижение объемов производства минеральных удобрений и падение прибыли операторов рынка;
• Уменьшение количества операторов на рынке: снижение объемов производства, неспособность удовлетворять потребности отечественных производителей в необходимых объемах удобрений;
• Нестабильная политическая ситуация: посевных площадей и потребителей удобрений, усложнение экспорта, импорта данного товара;
• Нестабильность законодательного регулирования деятельности;
• Вытеснение фосфорных удобрений (суперфосфатов, нитроаммофоски, фосфоритной муки) другими типами удобрений, поиск более дешевых либо более доступных заменителей удобрений.
На рынке минеральные удобрений в Украине присутствует проблема с развитием внешнеэкономической деятельности, а именно фиксируется сокращения объемов импорта продукции в 2018 году по сравнению с 2017, при этом показатель экспорта в 2018 году практически равняется аналогичному показателю за 2017 год. В первые 8 месяцев 2019 г. импорт минеральных удобрений вырос на 63,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., а экспорт продемонстрировал значительное сокращение – на 95,3%, что продиктовано желанием реализовывать продукцию на отечественном рынке по более выходной цене.

Емкость рынка минеральных удобрений в 2016-8 мес. 2019 гг. имеет разностороннюю динамику развития – в 2017 году объем рынка увеличился на 57% или на 2 тыс. тонн, но 2018 год показал сокращение показателя на 34%, на 1, 8 тыс. тонн. В первые 8 мес. 2019 года объём рынка вырос на 69,2%, что зависело от наращивания объёмов импорта и сокращением экспорта продукции.
Самыми востребованными удобрениями для аграриев являются азотные и комплексные удобрения.
На азотные удобрения приходится 68% всех использованных удобрений; па комплексные – 28%, на калийные – 3,7%; на фосфорные – 0,3%.

Важными движущими силами развития рынка минеральных удобрений в будущем станут экономический рост и внедрение передовых технологий.
Самым быстрорастущим сегментом рынка минеральных удобрений к 2022 году прогнозируется рынок минеральных водорастворимых удобрений, который быстро растет из-за увеличения коммерческого выращивания ценных культур для удовлетворения растущего спроса на безопасные и органические продукты питания. Эти удобрения специально предназначены для использования в фертигационных и внекорневых системах подачи, таких как системы полива и капельного орошения. Повышение осведомленности фермеров в Украине о технологиях ведения сельского хозяйства на основе технологий также будет способствовать продажам водорастворимых удобрений.
 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка минеральных удобрений в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-8 мес. 2019 гг. (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка. Расчет емкости рынка (производство, импорт и экспорт)
1.3. Сегментация рынка (по происхождению продукции; по группам согласно классификатору; регионально согласно данным о внесении удобрений)
2. Государственное регулирование рынка
2.1. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины)
2.2. Определение рисков и перспектив развития рынка, связанных с введением новой земельной реформы
3. Основные операторы рынка
3.1. Перечень и описание крупнейших операторов рынка минеральных удобрений Украины (производители и импортеры)
3.2. Сегментация операторов
3.3. Доли рынка поставщиков минеральных удобрений (без детализации по товарным сегментам)
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт минеральных удобрений из Украины
4.2. Импорт минеральных удобрений в Украину
5. Выводы и рекомендации
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в 2019-2022 гг.

Перечень таблиц:

1. Основные факторы влияния на развитие украинского рынка минеральных удобрений
2. Динамика емкости рынка минеральных удобрений в Украине в 2016 – 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Классификация минеральных удобрений по группам согласно УКТ ВЭД
4. Текущие ставки льготной и полной пошлины на минеральные удобрения
5. Перечень и описание крупнейших операторов рынка минеральных удобрений в 2016-2018 гг.
6. Крупнейшие производители минеральных удобрений в Украине в зависимости от мощности производства
7. Сегментация операторов по видам удобрений
8. Сегментация операторов в региональном разрезе
9. География импорта минеральных удобрений в Украину с января по август 2019 года в разрезе видов удобрений, в натуральном выражении, %
10. Емкость по видам удобрений, в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Динамика прогнозных значений потребления минеральных удобрений по видам в Украине в 2019 – 2025* гг. с учетом показателей в Восточной Европе, в натуральном выражении, тонн/га

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объема производства минеральных удобрений в Украине в 2016 – 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Динамика емкости рынка минеральных удобрений в Украине в 2016 – 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Сегментация рынка удобрений в Украине по происхождению, %
4. Сегментация рынка минеральных удобрений по группам согласно классификатору, в натуральном выражении в 2018 г., %
5. Сегментация рынка минеральных удобрений согласно данным о внесении удобрений по группам, в натуральном выражении, %
6. Сегментация рынка минеральных удобрений регионально согласно данным о внесении удобрений, в натуральном выражении, тыс. тонн N
7. Сегментация операторов по вхождению в ФПГ
8. Структура рынка поставщиков минеральных удобрений, в натуральном выражении, %
9. Динамика объемов экспорта минеральных удобрений из Украины в 2016 – 8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
10. Динамика структуры экспорта минеральных удобрений из Украины в 2016 – 2018 гг., в натуральном выражении, %
11. Динамика объемов импорта минеральных удобрений в Украину в 2016 – 8 мес.2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
12. Динамика объема импорта минеральных удобрений в 2016 – 2018 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
13. Динамика объема импорта минеральных удобрений по видам в 2016 – 8 мес. 2018 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
14. Динамика структуры импорта минеральных удобрений в Украину в 2016 – 2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Структура импортеров минеральных удобрений (продавцов в Украине) в 2018 г., в натуральном выражении, %
16. Динамика географии импорта минеральных удобрений в Украину в 2016 – 2018 гг., в натуральном выражении, %
17. Динамика общей емкости рынка в 2019-2025* гг., в натуральном выражении, млн. тонн