Анализ рынка материалов для производства асфальта (битума и щебня) Украины. 2017 год

Аннотация к анализу рынка:

В исследовании дана детальная характеристика состояния и степени развития автотранспортной инфраструктуры Украины, сырьевой базы для асфальтного производства; проанализированы ключевые рынки материалов – дорожного щебня, битума и битуминозных смесей в разрезе операторов, внешнеэкономической деятельности, целевого потребления; дана оценка логистических каналов и предложены рекомендации по выходу и развитию с учётом прогнозных тенденций развития.
Щебень – нерудное ископаемое, которое добывается открытым карьерным способом и широко используется в строительстве. В процессе производства и укладки асфальта он является основным наполнителем и формирует дорожное полотно. Украина обладает крупными балансовыми запасами щебня. Также на рынке работают более 300 операторов карьеров. Таким образом, Украина обеспечена данным ресурсом в полной мере и имеет большой производственный потенциал (добычи). В динамике производства намечается рост в 29% по результатам 3 кварталов 2017 года.
Битум – это конечный продукт перегонки нефти. Он используется в качестве связующего звена в асфальтном производстве и предназначен для придания дорожному полотну необходимых эксплуатационных свойств – износостойкости, сопротивлению давлению, степени проникновения. Ввиду недостаточного объёма собственной нефтедобычи и перегонки нефти, рынок битума опеределён как импортозависимый.
Крупнейшие производители асфальта сконцентрированы в столичном регионе, а также в агломерации крупных городов, где наблюдается наибольшие объёмы строительства и ремонта дорожного полотна. На долю столичных предприятий-производителей асфальта приходится более 70% рынка.
На сегодняшний день аналоги асфальтному покрытию не пользуются высоким спросом ввиду отсутствия осведомлённости о преимуществах данного вида материала (к примеру, бетонные дороги). Однако, существует угроза потери клиентов. Так, как предприятия находятся в сильной зависимости от импортных поставок битума, а также ограничены в собственных производственных возможностях, существует риск ухода текущих клиентов к более выгодному поставщику.
В структуре экспорта битума большую долю занимает Молдова, щебня – Беларусь, Россия и Польша. Это вызвано также спецификой материально-сырьевого баланса данных стран.
С ростом товарооборота со странами ЕС можно также ожидать привлечение новых клиентов, которые будут готовы покупать более дешёвый украинский щебень, чем в странах Центральной и Восточной Европы. Кроме того, рынок щебня имеет серьезный потенциал для роста при условии начала строительства бетонных дорог.
В целом, рынок материалов для производства асфальта имеет комплексный драйвер роста, который заключается в активизации государственной политики реализации программы развития автотранспортной сети и увеличением государственного финансирования отрасли. При условии стабильного достаточного финансирования рынок может быть обеспечен регулярным спросом среди государственных концернов и подрядных строительных организаций дорожного строительства.

Детальное содержание:

Перечень таблиц:

1. SWOT-анализ рыночного направления
2. PEST-анализ рынка материалов для строительства дорог в Украине
3. Риски на рынке материалов для производства асфальта в Украине
4. Перечень текущих и планируемых объектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог
5. Приоритетные автотранспортные направления ремонта в 2017-2018 гг.
6. Динамика введения в эксплуатацию автомобильных дорог различного назначения в разрезе регионов в 2000-2016 гг., км
7. Факторы ценообразования на рынке материалов для производства асфальтов
8. Основные параметры оценки конкурентной среды исследуемого рынка
9. Оценка конкурентной среды на рынке асфальта Украины
10. Результаты оценки конкурентной среды на рынке асфальта Украины
11. Перечень крупнейших асфальтных заводов в Украине в 2017 году
12. Перечень крупнейших операторов карьеров в Украине на 2017 год
13. Перечень компаний по добыче щебня в Украине
14. Распределение компаний по сегментам, специализации и региону деятельности
15. Показатели финансовой отчетности крупнейших компаний на исследуемом рынке в 2016 г.
16. Техническая классификация автомобильных дорог в авто/день
17. Влияние автомобильной дороги на окружающую среду
18. Сфера применения покрытий дорожного покрытия
19. Распределение запасов нефти по регионам по состоянию на 01.01.2017 г.
20. Распределение запасов строительного камня по регионам по состоянию на 01.01.2017 г.
21. Добыча нефти и газового конденсата в разрезе украинских компаний в 2015-2016 году, тыс. т
22. Прогнозные объёмы и классификация источников финансирования ремонта автомобильных дорог

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика ёмкости рынка битума Украины в 2015- 9 мес. 2017 гг., тыс. т
2. Динамика ёмкости рынка битуминозных смесей Украины в 2015- 9 мес. 2017 гг., т
3. Динамика ёмкости рынка щебня Украины в 2015- 9 мес. 2017 гг., млн. т
4. Динамика производства асфальтных смесей в Украине в 2015- 9 мес. 2017 гг., тыс. т
5. Динамика структуры рынка битума по происхождению продукции в 2015- 9 мес. 2017 гг., тыс. т
6. Динамика структуры рынка битуминозных смесей по происхождению продукции в 2015- 9 мес. 2017 гг., тыс. т
7. Динамика структуры рынка щебня по происхождению продукции в 2015- 9 мес. 2017 гг., тыс. т
8. Карта нефтегазоносных месторождений и районов Украины
9. Динамика объёмов финансирования ремонта дорог в 2015-2017 году и прогноз 2019-2020 гг., млрд. грн.
10. Структура потоков финансирования ремонта дорог по целевому назначению, %
11. Сфера применения покрытий дорожного покрытия
12. Динамика производства щебня в 2015- 9 мес. 2017 гг., млн. т
13. Динамика производства битума в 2015- 9 мес. 2017 гг., тыс. т
14. Динамика производства битуминозных смесей в 2015- 9 мес. 2017 гг., т
15. Динамика реализации битума в 2015 9 мес. 2017 гг., млн. грн.
16. Динамика реализации битуминозных смесей в 2015 9 мес. 2017 гг., млн. грн.
17. Структура рынка производства асфальта в Украине в разрезе компаний в 2015 – 9 мес. 2017 гг., %
18. Структура добычи щебня в Украине в разрезе компаний в 2015 – 9 мес. 2017 гг., %
19. Структура объёма импорта битума в Украину в разрезе компаний-получателей в 2015 – 9 мес. 2017 гг., %
20. Динамика экспорта битума за период 2015 – 9 мес. 2017 гг., тыс. т
21. Динамика экспорта щебня и отсева за период 2015 – 9 мес. 2017 гг., млн. т
22. Динамика экспорта битуминозных смесей за период 2015 – 9 мес. 2017 гг., т
23. Структура экспорта битума в разрезе стран-назначения в 2016-9 мес. 2017 гг.
24. Структура экспорта щебня в разрезе стран-назначения в 2015-9 мес. 2017 гг., тыс. т
25. Структура экспорта щебня из Украины по операторам в 2015-9 мес. 2017 гг.
26. Динамика импорта битума за период 2015 – 9 мес. 2017 гг., тыс. т
27. Динамика импорта щебня и отсева за период 2015 – 9 мес. 2017 гг., тыс. т
28. Динамика импорта битуминозных смесей за период 2015 – 9 мес. 2017 гг., т
29. Структура импорта битума в Украину по операторам в 2015-9 мес. 2017 гг.
30. Динамика цен импорта/экспорта/опта битума Украины в 2015 – 9 мес. 2017 гг., долл. США
31. Динамика цен импорта/экспорта/опта щебня Украины в 2015 – 9 мес. 2017 гг., долл. США
32. Динамика цен импорта/экспорта/опта битуминозных смесей Украины в 2015 – 9 мес. 2017 гг., долл. США
33. Структура сети автомобильных дорог Украины общего пользования, тыс. км
34. Рейтинг стран Европы по уровню обеспеченности автомобильными дорогами, км/1000 км2
35. Распределение дорог общего пользования по типу покрытия, тыс. км
36. Протяженность реконструированных и отремонтированных дорог в Украине в 2005-2016 гг.
37. Структура сырьевой и логистической инфраструктуры для производства асфальта в Украине
38. Прогноз динамики роста рынка битума в Украине в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
39. Прогноз динамики роста рынка щебня в Украине в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн