Анализ рынка крафтового пива в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Подготовленное исследование рынка крафтового пива аналитиками Pro-Consulting затрагивает как общенациональные тенденции, так и рынок Киева в частности. Отчёт содержит информацию о текущих тенденциях развития; оценку объёмов потребления крафтового пива, а также сегментацию рынка пива в целом; предоставлена информация об основных законах и налоговой политике государства в сфере производства и реализации пива в Украине. Рассчитаны объёмы производства, а также перечислены и дана характеристика крупнейшим рыночным игрокам как в Украине, так и в Киеве в частности; выведен портрет потребителя крафтового пива в стране, а также дана проведена сегментация потребления по ключевым признакам. На основании приведённых средних цен по рынку, а также характеристики организации каналов сбыта продукции оценена инвестиционная привлекательность отрасли, а также выведены прогнозные значения развития рынка.

Крафтовое пиво является сравнительно новым явлением на рынке алкоголя в Украине, активное развитие данного сегмента наблюдается в последние 4-5 лет. Активное проникновение на местный рынок данных трендов обусловлено эффектами глобализации, роста международной торговли и кооперации производства. Сегодня отсутствует конкретное определение понятия «крафтового пива», поскольку оно носит более эмоциональный, чем практический характер и связано с традициями производства, спецификой и авторскому подходу к процессу создания крафтового напитка.

        Рынок Украины имеет большой потенциал для развития сегмента крафта благодаря как устойчивой культуре употребления пива в стране, так и становлению молодого поколения, которое гораздо более лучше ознакомлено с зарубежными тенденциями и имеет опыт посещения других стран с развитой пивной культурой. С момента принятия Законопроекта об изменении стоимости лицензии на оптовую продажу пива для малых пивоварен в 2017 году было выдано 90 лицензий юридическим и физическим лицам-предпринимателям. Как показывают результаты исследования, рынок растёт на протяжении всего исследуемого периода, несмотря на сокращение производства в традиционном сегменте пива. При этом, центром концентрации крафтовых пивоварен является Киев. Среди каналов распределения наиболее эффективными являются офлайн-каналы: пабы и рестораны, специализированные магазины, тогда как онлайн-заказы делает меньшая часть целевой аудитории.

Структура использования каналов распределения в процессе продаж крафтового пива в Киеве

Источник: оценка Pro-Consulting на основании открытых источников

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка крафтового пива в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-6 мес. 2018 гг. в г. Киев и Украине в целом
1.2. Общие показатели рынка, динамика емкости рынка крафтового пива в 2016-6 мес. 2018 гг. (производство + импорт - экспорт) в Украине. Оценка емкости рынка Киева
1.3. Сегментация емкости рынка пива (выделение доли крафтового пива), расчет доли импортного и отечественного крафтового пива в Украине
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
3. Производство крафтового пива в 2016-6 мес. 2018 гг. в Украине
3.1. Объем производства в натуральном выражении в 2016-6 мес. 2018 гг. в Украине и г. Киев (на основании оценки)
3.2. Объем производства в денежном выражении в 2016-6 мес. 2018 гг. в Украине и г. Киев (на основании оценки)
4. Основные операторы рынка крафтового пива в Киеве
4.1. Основные операторы рынка и их описание, перечень всех производителей крафтового пива в Украине (на основании данных о получении лицензии на производство в ГФС)
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов (по ТМ, по представленности в крупных сетевых ритейлерах)
4.3. Доли рынка основных операторов (на основании данных фин. отчетности)
4.4. Степень конкуренции и риски
5. Внешняя торговля на рынке крафтового пива в 2016-6 мес. 2018 гг.
5.1. Экспорт крафтового пива в 2016-6 мес. 2018 гг. (объемы, средние экспортные цены, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли)
5.2. Импорт крафтового пива в 2016-6 мес. 2018 гг. (объемы, средние импортные цены, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли)
6. Цена и ценообразование на рынке крафтового пива Украины
6.1. Средние цены линейной розницы на крафтовое пиво на текущий момент (по онлайн ценам украинских супермаркетов и специализированных магазинов)
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Потребление продукции на рынке крафтового пива в г. Киев
7.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя (анализ на основании кабинетного исследования)
7.2. Структурирование и сегментация потребления на основании оценки
8. Каналы сбыта продукции на рынке (сетевые ритейлеры, специализированные магазины, пабы и кафе), описание каналов сбыта и их структура в г. Киев
9. Ассортимент продукции, представленный на рынке в г. Киев
10. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг. в Украине и г. Киев
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT - анализ рыночного направления
11.2. PEST - анализ рыночного направления
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Перечень законодательных актов, регулирующих рынок пива в Украине
2. Перечень актуальных импортных и экспортных пошлин на пиво в Украине
3. Перечень выданных лицензий для производителей пива в Украине с годовым объёмом выпуска до 3 тыс. гектолитров, выданных на по состоянию на 01.08.2018
4. Перечень основных операторов рынка крафтового пива в Киеве
5. Перечень наиболее популярных крафтовых пивоварен пива
6. Основные параметры оценки конкурентной среды исследуемого рынка
7. Оценка конкурентной среды на рынке крафтового пива Украины
8. Результаты оценки конкурентной среды на рынке крафтового пива Украины
9. Перечень актуальных цен на украинские марки крафтового пива, грн./бут. 0,33
10. Ассортимент и прайс на предлагаемое крафтовое пиво в Киеве, включая онлайн и офлайн-каналы продаж
11. SWOT-анализ рынка крафтового пива в Киеве
12. PEST-анализ рынка крафтового пива в Украине
13. Сегментация рыночных рисков
14. Карта рисков для рынка крафтового пива в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объёма рынка крафтового пива в Украине в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, млн дал
2. Динамика объёма рынка крафтового пива в Киеве в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, млн дал
3. Динамика доли сегмента крафтового пива в Украине в структуре рынка пива в целом в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
4. Динамика доли Киева в структуре производства крафтового пива в Украине в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
5. Динамика доли Киева в структуре реализации крафтового пива в Украине в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в денежном выражении, %
6. Структура крафтового пива в разрезе страны происхождения на рынке Украины в 2018 году
7. Структура крафтового пива в разрезе страны происхождения на рынке Украины в 2018 году в натуральном выражении, дал
8. Динамика объёма производства пива в Украине в целом в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, млн дал
9. Динамика объёма производства крафтового пива в Украине в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, млн дал
10. Динамика объёма производства крафтового пива в Киеве в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, млн дал
11. Динамика объёма производства пива в Украине в целом в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в денежном выражении, млн грн
12. Динамика объёма производства крафтового пива в Украине в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в денежном выражении, млн грн
13. Динамика объёма производства крафтового пива в Киеве в 2016 – 6 мес. 2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
14. Географическая структура расположения крупнейших крафтовых пивоварен Украины
15. Сегментация крупнейших крафтовых пивоварен Украины в разрезе наличия паба и представленности продукции в торговых и специализированных сетях
16. Структура рыночных долей основных операторов рынка крафтового пива Украины
17. Сравнительная структура средних цен на украинские марки крафтового пива в разрезе канала продаж, грн/бут. 0,33
18. Сегментация потребителей традиционного и крафтового пива в Украине по половому признаку
19. Структура активности употребления крафтового пива в разрезе покупательской способности сегмента
20. Сегментация потребителей крафтового пива в Украине по возрастному признаку
21. Структура приоритетности критериев выбора крафтового пива потребителем
22. Оценка понимания потребителями понятия «крафтовое пиво», % мнений респондентов
23. Географическая структура потребления традиционного и крафтового пива в Украине в 2017 году, % от общих продаж в категории
24. Структура использования каналов распределения в процессе продаж крафтового пива в Киеве
25. Прогнозные показатели позитивной гипотезы развития рынка крафтового пива в Украине и г. Киев в денежном выражении, млн грн
26. Прогнозные показатели негативной гипотезы развития рынка крафтового пива в Украине и г. Киев в денежном выражении, млн грн
27. Структура каналов распределения на рынке крафтового пива в Киеве