Анализ рынка добавок к цементу и бетону Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитический департамент компании «Pro-Consulting» провел анализ тенденций рынка добавок к цементу и бетону в Украине. Проведен анализ спроса и предложения на рынке, выделены крупнейшие операторы рынка, построена конкурентная карта с выделением долей производителей данной продукции. Также объектом исследования стала внешнеэкономическая деятельность данного рынка.
Украина имеет значительные запасы цементного сырья и может самостоятельно обеспечивать себя ним даже в длительной перспективе. Концентрация месторождений в Днепровско-Донецкой и Причерноморской впадинах являются фактором риска в связи с текущим геополитическим конфликтом.

Существует множество видов бетона, что позволяет использовать его в самых разных сегментах строительства. Например, специальная высокопрочная бетонная смесь используется при строительстве автомобильных трасс и посадочных полос, гидротехническая бетонная смесь, обладающая повышенной водонепроницаемостью, применяется при сооружении плотин, каналов, бассейнов и других водных резервуаров, декоративный бетон, имитирующий натуральный камень, используют для осуществления художественных, отделочных и декоративных работ. Бетонные плиты, армированные при помощи металлических прутов, - это материал для сооружения как малоэтажных, так и высотных зданий, мостов, труб, балок и емкостей.
Что касается экспорта, то основу составляет шлак. Это товар с низкой стоимостью, поскольку его переработкой занимаются уже предприятия в странах-потребителях. К тому же, и этот сегмент пока имеет низкий уровень развития – поставки осуществляет один оператор. Однако, развитие в этом направлении возможно.
Шлак является побочным продуктом деятельности металлургических предприятий, т.е. отходами. Поэтому его выработка не фиксируется как производство и не отображается в статистике.
В связи с тем, что в ближайшие года прогнозируется рост металлургической промышленности в среднем на 3-4%, дальнейшее развитие строительного рынка и соответственно наращивание объемов производства цемента - емкость рынка шлака будет продолжать расти.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка добавок к цементу и бетонам в Украине:
1.1. Описание существующих добавок на рынке (краткие характеристики, применение)
1.2. Анализ тенденций и перспективы развития рынка добавок в бетон в Украине в 2013-2018 гг. (тенденции, особенности, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.3. Расчет емкости рынка в 2017-9 мес. 2018 гг. (производство+импорт-экспорт) в общем, без разбивки на сегменты (только шлак отдельно и добавки в общем). Доля импортных и отечественных добавок в структуре рынка в 2017-9 мес. 2018 гг.
1.4. Сегментация рынка добавок к цементам и бетонам по видам (шлак, пластификатор, пеногаситель, ускоритель и др.) в структуре емкости рынка в 2017-9 мес. 2018 года в натуральном выражении – оценочно
2. Объемы производства продукции в Украине в 2017-9 мес. 2018 гг.:
2.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении (отдельно шлак, отдельно добавки)
2.2. Динамика производства продукции в денежном выражении (отдельно шлак, отдельно добавки) - оценочно
3. Анализ ВЭД на рынке добавок в Украине в 2017-9 мес. 2018 гг:
3.1. Экспорт (объёмы) – необходимо для оценки емкости рынка
3.2. Импорт (объем, структура, средние цены, география поставок по странам)
4. Основные операторы рынка добавок в бетон на рынке Украины:
4.1. Перечень производителей, их краткая характеристика (ассортимент и ТМ, сайт, адрес, мощности – по наличию информации)
4.2. Доли операторов рынка добавок – по данным производства (общие группы, без разбивки на виды) за 2017-9 мес. 2018 гг.
4.3. Перечень основных компаний-импортёров и их краткая характеристика (ассортимент, сайт, адрес, доли в структуре импорта, ТМ, которые импортируют, страны поставщики). Выделение среди них строительных компаний, производителей цемента для определения спроса на виды.
4.4. Сегментация операторов рынка по регионам
4.5. Степень конкуренции и риски
4.6. Конкурентные преимущества основных игроков (например, географическое расположение производства или региональных складов; уникальность производимого/поставляемого продукта – согласно публичным данным, наличие выездной лаборатории, услуги по разработке новых добавок под заказ производителями бетона)
5. Оценка себестоимости продукции, рентабельность, валового дохода, валовой маржи, EBITDA – расчеты усреднено по рынку и по ТОП 5 наибольших производителей/импортеров на основании данных фин. отчетности лидеров рынка - по наличию информации по игрокам или по тем, по которым информация будет представлена
6. Выводы по перспективности инвестирования в рынок добавок для цементов и бетона в Украине до 2020 года (здесь должна быть емкость рынка прогнозная по сегментам, тенденции развития, перспективы и инвестирование, стоит или нет)
7. Инвестиционная привлекательность отрасли добавок для цементов и бетона
7.1. SWOT – анализ рыночного направления
7.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

Перечень таблиц:

1. Основные виды добавок для цемента, бетона и строительных смесей
2. Ёмкость рынка шлака в Украине в 2017 – 9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Ёмкость рынка добавок для цементов, бетонов и строительных растворов в Украине в 2017 – 9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Средние импортные цены на добавки для цемента и бетона в 2017-9 мес. 2018 гг., грн за 1 кг
5. Перечень предприятий, которые реализовали шлаки для производства цементов и бетонов в Украине
6. Перечень производителей добавок для производства цементов и бетонов в Украине
7. Основные операторы компании-импортеры добавок для цемента и бетона, их краткая характеристика рынка исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в Украине
8. Структурирование предприятий на рынке добавок к бетонам и цементам в Украине
9. Объем производства добавок в бетон и цемент, и доли рынка основных конкурентов, в натуральном выражении, тонн, в 2017 году
10. Факторный анализ динамики рыночной доли
11. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка
12. Конкурентная карта рынка добавок в бетон и цемент в 2017 году
13. Наличие и региональное расположение склада/лаборатории основных производителей добавок к цементу и бетону в Украине
14. Сравнительные характеристики основных компаний производителей добавок для цемента и бетона в Украине
15. Показатели финансовой отчетности компаний-импортеров за 2017 г., тыс. грн
16. Показатели финансовой отчетности компаний-производителей за 2017 г., тыс. грн
17. SWOT–анализ рынка добавок для цемента и бетона в Украине
18. Риски и барьеры выхода на рынок нового оператора

Перечень графиков и диаграмм:

1. Производство цемента, бетона и строительных смесей в Украине в 2013 – 9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Динамика объема выполненных строительных работ в Украине в 2013-9 мес. 2018 гг., в денежном выражении, млн. дол.*
3. Сегментация принятого в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах в Украине по материалу стен в 2017 г., в натуральном выражении (кв. м.), %
4. Сегментация рынка шлака в Украине по происхождению в 2017 г., в натуральном выражении, %
5. Сегментация рынка добавок для цементов, бетонов и строительных растворов в Украине по происхождению в 2017 г., в натуральном выражении, %
6. Сегментация рынка по виду добавок в Украине в 2017 г., в натуральном выражении, %
7. Сегментация рынка по виду добавок (кроме шлака) в Украине в 2017 г., в натуральном выражении, %
8. Динамика производства шлака в Украине в 2017 – 9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении., тыс. тонн
9. Динамика производства добавок для цементов, бетонов и строительных растворов в Украине в 2017 – 9 мес. 2018 гг., в натуральном выражении., тыс. тонн
10. Динамика производства шлака в Украине в 2017 – 9 мес. 2018 гг., в денежном выражении., млн. грн.
11. Динамика производства добавок для цементов, бетонов и строительных растворов в Украине в 2017 – 9 мес. 2018 гг., в денежном выражении., млн. грн
12. Динамика экспорта добавок для цемента и бетона из Украины в 2017-9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. т
13. Структура экспорта добавок для цемента и бетона из Украины по видам за 9 мес. 2017 и 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
14. Структура экспорта других добавок для цемента и бетона из Украины по видам за 9 мес. 2017 и 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
15. Динамика импорта добавок для цемента и бетона в Украину в 2017-9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. т
16. Структура импорта добавок для цемента и бетона в Украину по видам в 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
17. Структура импорта других добавок для цемента и бетона в Украину по видам в 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
18. Структура импорта других добавок для цемента и бетона в Украину в разрезе стран-отправителей в 2017 - 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
19. Доли производителей добавок (без шлака) в Украине в 2017 г., в натуральном выражении, %
20. Структура импорта других добавок для цемента и бетона в Украину в разрезе компаний импортеров за 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
21. Структура импорта шлака в Украину в разрезе компаний импортеров за 9 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
22. Прогнозные показатели емкости рынка шлака в Украине в 2018-2020 гг., тыс. тонн
23. Прогнозные показатели емкости рынка добавок для цемента и бетона в Украине в 2018-2020 гг., тыс. тонн