Анализ рынка цемента (в т. ч. цементных клинкеров), бетона (товарный бетон и др.) Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Одним из самых распространенных вяжущих строительных материалов является цемент. 97% произведенного цемента в Украине – портландцемент, который состоит в основном из силикатов кальция. К основным свойствам цемента относится: прочность, период застывания, зернистость помола, плотность, стойкость к морозам, сцепление с арматурой и тепловыделение. Бетон - строительный материал из смеси цемента с водой, песком и щебнем, твердеющей после укладки. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций определяют необходимые характеристики бетона: класс (марку) прочности, марки морозостойкости и водонепроницаемости. Товарный бетон – это выпускаемая в промышленных условиях бетонная смесь, готовая к использованию и доставляемая непосредственно на строительные объекты. У товарного бетона много преимуществ, однако, транспортировка не может производиться на большие расстояния. Поэтому заказчик вынужден искать завод, расположенный как можно ближе к объекту.

Рынок цемента в ООН рассматривают как один из показателей уровня экономического развития той или иной страны. Украина при нынешних темпах добычи, обеспечена цементным сырьем на 320 лет. По статистике Украина производит 213 кг цемента на душу населения – это один из самых низких показателей в Европе, в той же соседней Польше он составляет 489 кг, в России — 374 кг, Германии ‒ 342 кг. Продажи цемента в Украине последнее время стабильно растут.

Конкуренция на бетонном рынке Украины имеет неравномерный характер и имеет локальные особенности. Одним из основных факторов стремительного роста на рынке товарного бетона является развитие строительного рынка, в частности в настоящее время наиболее широко применяется монолитно-каркасная технология, где бетон - основная составляющая. Раньше у покупателя спросом пользовался преимущественно бетон марки 200, сейчас же активнее продается бетон марки 300. Что касается тенденций укладки цементобетонных дорог в Украине, на сегодняшний день данное покрытие не является предпочтительным. Однако ассоциация «Укрцемент» постоянно ведет переговоры с правительством по поводу перехода на данный вид дорог.

Рынок цемента Украины представлен 10 операторами рынка:

- Криворожский и Каменский завод принадлежат немецкой корпорации HeidelbergCement;

- ПАО «Подольский цемент», ПАО «Николаевцемент» и ООО «Цемент» принадлежат ирландскому холдингу Cement Roadstone Holdings;

- ПАО «ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА» принадлежит российскому промышленному холдингу «Евроцемент групп». Обладает самыми большими производственными мощностями среди заводов в Украине – 4050 тыс. т в год;

- ПАО «Волынь-Цемент» и ПАО «Юг-Цемент» принадлежат немецкой компании Dyckerhoff, которая в свою очередь входит в состав итальянского конгломерата Buzzi Unicem;

- ПАО «ИВАНО-ФРАНКОВСКЦЕМЕНТ» принадлежит швейцарской компании CemIn West SA. Данный завод был самым крупным по объему производства в 2017 г. – 2406 тыс. т. цемента.

- ЧП «Киев-Ресурс» - украинская компания.

Основным оператором рынка товарного бетона является ПАО «Завод ЖБК им. Светланы Ковальской».

Ассортимент украинского рынка цемента и бетона довольно обширный. Из цементов в основном производят портландцемент марки 400 и 500. Наиболее востребованными видами среди товарного бетона являются смеси с классом прочности В20-В25 и маркой М250-М400.

Емкость рынка клинкера цементного, цемента и товарного бетона снижалась до 2015 г., в связи, как с потерей некоторых заводов, так и самих территорий на востоке Украины и АР Крым. Но уже в 2016 г. емкость рынка начала расти, т.к. строительный рынок начал стабилизироваться. Большую часть клинкера цементного и самого цемента производят в западных регионах страны. А половина производства товарного бетона приходится на Киевскую обл. (в т. ч. г. Киев).

  Т.к. экспорт и импорт цемента и бетона не оказывает сильного влияния на ёмкость рынка данных товаров, то динамика производства показывает такую же тенденцию, как и динамика емкости рынка цемента и бетона. В Украине все больше начинают строить и проводить ремонты различных зданий и сооружений, тем самым способствуя увеличению производства цемента и бетона.

Динамика производства клинкера цементного в Украине в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

В структуре экспорта всех видов цементов преобладает портландцемент. Ежегодно его доля среди всего экспортируемого цемента из Украины находится в диапазоне 99,8-99,9%. Динамика экспорта разных видов цемента и бетона абсолютно разная. Однако за прошлый год все виды цемента и бетона показали прирост.

В последние годы импорт клинкера цементного и самого цемента возрастал, а вот импорт огнеупорных бетонных смесей в прошлом году снизился. Основной страной экспортером клинкера цементного в Украину была и остается Россия. Объем импорта цемента в прошлом году превысил объемы импорта за предыдущие 4 года. 81% импортного цемента в 2017 г. ввозилось из Беларуси, т.к.  Беларусь создала благоприятные условия для экспорта в Украину.

В ближайшие годы рынок цемента и бетона будет весьма перспективным: валютный курс, как и экономика страны в целом стабилизируется, строительство зданий и сооружений увеличивается, рассматривается вопрос о переходе на цементобетонное покрытие дорог. 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций и перспективы развития рынка в Украине
1.2.1. Анализ возможных товаров и/или компонентов заменителей, появление которых может привести к замене технологий производства (аналитика по альтернативным и энергоэффективным технологиям в Украине, которые снижают себестоимость производства)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка
1.4. Сегментация и структурирование рынка цементов и бетона
1.5. Сырьевая база, технология производства (в т. ч. перспективы модернизации технологии, учитывая иностранный опыт)
2. Государственное регулирование отрасли (наличие программ поддержки отрасли, перспективность спроса со стороны дорожного строительства, государственные стратегии и т.п.)
3. Производство и динамика реализации в 2013-2017 гг.
3.1. Объем и динамика производства в количественных показателях
3.2. Объем и динамика производства в стоимостных показателях
4. Основные операторы рынка
4.1. Перечисление основных операторов рынка и их описание
4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов
4.4. Степень конкуренции и риски
4.5. Конкурентные преимущества основных игроков (например, наличие энергосберегающих технологий и др., что позволяет снижать затраты на производство)
5. Внешняя торговля в динамике в 2013-2017 гг.
5.1. Экспорт (объем в натуральных единицах и денежном выражении, структура, цены, география поставок по странам, основные компании-экспортеры)
5.2. Импорт (объем в натуральных единицах и денежном выражении, структура, цены, география поставок по странам, основные компании-экспортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке цемента и бетона
6.1. Динамика цен на продукцию в 2013-2017 гг.
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.3. Себестоимость продукции по компонентам, рентабельность, валовая маржа, EBITDA – расчеты усреднено по рынку и по ТОП 5 наибольших производителей на основании данных фин. отчетности лидеров рынка
7. Ассортимент продукции, который представлен на рынке
7.1. Цемент и цементные клинкеры, бетон (в т. ч. товарный бетон, газобетон, пенобетон и т.д.) – упаковка, маркировка и т.д.; по другим видам бетона - по наличию информации
8. Выводы по перспективности инвестирования в рассмотренные рынки
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT – анализ рыночного направления
9.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

Перечень таблиц:

1.1.1. Разделение бетона по видам и типам
1.1.2. Соотношение между классом и марками бетона 
1.3.1. Динамика емкости рынка клинкера цементного Украины в разрезе составляющих в 2013-2017 гг.
1.3.2. Динамика емкости рынка портландцемента Украины в разрезе составляющих в 2013-2017 гг.
1.3.3. Динамика емкости рынка цемента глиноземистого, безклинкерного шлакового, гидравлического и др. Украины в разрезе составляющих в 2013-2017 гг.
1.3.4. Динамика емкости рынка цемента, строительных растворов, бетона и других подобных огнеупорных смесей Украины в разрезе составляющих в 2013-2017 гг.
1.3.5. Динамика емкости рынка товарного бетона Украины в разрезе составляющих в 2013-2017 гг.
1.5.1. Действующие ГОСТы и технические характеристики цементов в Украине
2.1. Использование инструментов экономической дипломатии для развития ВЭД предприятий цементной отрасли
2.2. Основные необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте цемента в Украину
2.3. Преимущества и недостатки цементобетонного покрытия дорог
4.2.1. Структурирование предприятий цементной промышленности в разрезе собственников по состоянию на 2017 год
4.2.2. Производственные мощности основных цементных заводов Украины, и их загрузка по итогам 2017 года
4.2.3. Структурирование действующих цементных заводов по способу производства цемента по итогу 2017 года
4.4.1. Доли производства предприятий по производству цемента в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
5.1.1. Динамика экспорта клинкера цементного из Украины в денежном выражении в 2013-2017 гг., млн. грн.
5.1.2. Динамика экспорта портландцемента и других видов цемента из Украины в денежном выражении в 2013-2017 гг.
5.1.3. Средняя цена экспортируемого из Украины портландцемента и других видов цемента в 2013-2017 гг.
5.1.4. Динамика экспорта огнеупорного цемента из Украины в денежном выражении в 2013-2017 гг.
5.1.5. Динамика экспорта огнеупорных бетонных смесей из Украины в денежном выражении в 2013-2017 гг.
5.2.1. Динамика импорта клинкера цементного в Украину в денежном выражении в 2013-2017 гг., млн. грн.
5.2.2. Средняя цена импортируемого в Украину клинкера цементного в 2013-2017 гг.
5.2.3. Динамика импорта портландцемента и других видов цемента в Украину в денежном выражении в 2013-2017 гг., млн. грн.
5.2.4. Средняя цена импортируемого в Украину портландцемента и других видов цемента в 2013-2017 гг.
5.2.5. Динамика импорта огнеупорного цемента в Украину в денежном выражении в 2013-2017 гг., млн. грн.
5.2.6. Динамика импорта огнеупорных бетонных смесей в Украину в денежном выражении в 2013-2017 гг., млн. грн.
6.1.1. Сравнительная таблица цен на бетон и строительные растворы за 2013–2017 гг., грн. за 1 м³
6.1.2. Сравнительная таблица средней стоимости перевозки 1 м³ бетонных смесей автобетоносмесителями на расстояние за 2013–2017 гг. (при условии полной загрузки автобетоносмесителя)
6.1.3. Сравнительная таблица средней стоимости перевозки бетонных смесей само- свалами за 1 рейс на расстояние за 2013–2017 гг.
6.2.1. Динамика цен на газ и электроэнергию в 2013-2017 гг.
6.3.1. Рентабельность, валовая маржа, EBITDA усреднено по рынку и по ТОП 5 наибольших производителей за 2016 г.
6.3.2. Себестоимость продукции по компонентам 5 наибольших производителей цемента Украины, %
7.1.1. Структурирование действующих цементных заводов по ассортименту выпускаемого цемента по итогу 2018 года
7.1.2. Основные виды товарного бетона
9.1.1. SWOT–анализ рынка цемента в Украине
9.2.1. Риски, влияющие на развитие рынка цемента Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1.2.1. Особенности реализации цемента в Украине (доля оригинального бренда, упаковщика, контрафактной продукции), %
1.2.2. Динамика по объему выполненных строительных работ в Украине в денежном выражении в 2013-2017 гг., млн. грн
1.3.1. Динамика емкости рынка клинкера цементного Украины в натуральном выражении в 2013-2017 гг., тыс. т.5. Топ 4 компании импортера какао-напитков в стиках в Украине в 2016.,%
1.3.2. Динамика емкости рынка портландцемента Украины в натуральном выражении в 2013-2017 гг., тыс. т.
1.3.3. Динамика емкости рынка цемента глиноземистого, безклинкерного шлакового, гидравлического и др. Украины в натуральном выражении в 2013-2017 гг., тыс. т.
1.3.4. Динамика емкости рынка цемента, строительных растворов, бетона и других подобных огнеупорных смесей Украины в натуральном выражении в 2013-2017 гг., тыс. т.
1.3.5. Динамика емкости рынка товарного бетона Украины в натуральном выражении в 2013-2017 гг., тыс. т.
1.4.1. Структура производства клинкера цементного в Украине по регионам в натуральном выражении в 2017 г., %
1.4.2. Структура производства цемента в Украине по регионам в натуральном выражении в 2017 г., %
1.4.3. Структура производства огнеупорного цемента, бетона, смесей в Украине по регионам в натуральном выражении в 2017 г., %
1.4.4. Структура производства товарного бетона в Украине по регионам в натуральном выражении в 2017 г., %
3.1.1. Динамика производства клинкера цементного в Украине в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
3.1.2. Динамика производства портландцемента в Украине в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
3.1.3. Динамика производства других видов цемента в Украине в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
3.1.4. Динамика производства цемента, строительных растворов, бетона и других подобных огнеупорных смесей в Украине в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
3.1.5. Динамика производства бетона товарного в Украине в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
3.2.1. Динамика производства клинкера цементного в Украине в 2013-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
3.2.2. Динамика производства портландцемента в Украине в 2013-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
3.2.3. Динамика производства других видов цемента в Украине в 2013-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
3.2.4. Динамика производства цемента, строительных растворов, бетона и других подобных огнеупорных смесей в Украине в 2013-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
3.2.5. Динамика производства бетона товарного в Украине в 2013-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
4.2.1. Региональное расположение действующих цементных заводов в Украине
4.3.1. Доли производства основных операторов по итогам 2017 года в натуральном выражении, %
4.3.2. Доли производства собственников, владеющих украинскими цементными заводами, по итогам 2017 года в натуральном выражении, %
5.1.1. Динамика экспорта клинкера цементного из Украины в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5.1.2. Динамика экспорта клинкера в натуральном выражении в разрезе стран назначения продукции и компаний экспортеров в 2013 и 2017 гг., %
5.1.3. Динамика экспорта портландцемента и других видов цемента из Украины в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5.1.4. Динамика экспорта портландцемента и других видов цемента в натуральном выражении в разрезе стран назначения продукции в 2013 и 2017 гг., %
5.1.5. Динамика экспорта портландцемента и других видов цемента в натуральном выражении в разрезе компаний-экспортеров продукции в 2013 и 2017 гг., %
5.1.6. Динамика экспорта огнеупорного цемента из Украины в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5.1.7. Динамика экспорта огнеупорного цемента в натуральном выражении в разрезе стран назначения продукции и компаний экспортеров в 2013 и 2017 гг., %
5.1.8. Динамика экспорта огнеупорных бетонных смесей из Украины в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5.1.9. Динамика экспорта огнеупорных бетонных смесей в натуральном выражении в разрезе стран назначения продукции в 2013 и 2017 гг., %
5.2.1. Динамика импорта клинкера цементного в Украину в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5.2.2. Динамика импорта клинкера цементного в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2013 и 2017 гг., %
5.2.3. Динамика импорта портландцемента и других видов цемента в Украину в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5.2.4. Динамика импорта портландцемента и других видов в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2013 и 2017 гг., %
5.2.5. Динамика импорта портландцемента и других видов в натуральном выражении в разрезе компаний-импортеров в 2013 и 2017 гг., %
5.2.6. Динамика импорта огнеупорного цемента в Украину в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5.2.7. Динамика импорта огнеупорного цемента в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2013 и 2017 гг., %
5.2.8. Динамика импорта огнеупорного цемента в натуральном выражении в разрезе компаний-импортеров продукции в 2013 и 2017 гг., %
5.2.9. Динамика импорта огнеупорных бетонных смесей в Украину в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5.2.10. Динамика импорта огнеупорных бетонных смесей в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2013 и 2017 гг., %
6.1.1. Динамика средней цены произведенного цемента в Украине в 2013-2017 гг., грн. за 1 тонну
6.1.2. Динамика средней цены произведенного бетона товарного в Украине в 2013-2017 гг., грн. за 1 тонну
8.1. Прогнозные показатели емкости рынка цемента в Украине в 2018-2020 гг., тыс. тонн
8.2. Прогнозные показатели емкости рынка товарного бетона в Украине в 2018-2020 гг., тыс. тонн