Анализ рынка биопрепаратов для защиты растений и инокулянтов. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

В мировой практике для контроля численности вредных организмов официально зарегистрировано и применяется около 30 природных биологически активных веществ, 45 феромонов, 60 вирусов, бактерий, грибов, нематод и более 30 видов энтомофагов. Ведущими факторами для развития рынка стали повышение стоимости пестицидов и удобрений, увеличение органических и экологических методов ведения сельского хозяйства, а также упрощенное отношение правительственных организаций к внедрению и продвижению микробиологической продукции. Для фермеров же микробиологическая продукция является безопасным инвестиционным решением, которое гарантирует быстрый урожай и защищает семена от вредителей и болезней.
С 2016 года импорт биопрепаратов и инокулянтов показал прирост 10% по сравнению с 2015 г. Экспорт, в свою очередь, с каждым годом растет. Однако темп прироста в прошлом году уменьшился более чем в раза по сравнению с 2016 г. Производство биопрепаратов в Украине ежегодно растет, в следствии за спросом на органические продукты. В 2016 году прирост производства составил 26% по сравнению с 2015 г. В прошлом году данный показатель увеличился в 2 раза - до 56%.
Емкость рынка биопрепаратов и инокулянтов в 2016 г. увеличилась на 13% по сравнению с 2015 г. В прошлом году прирост емкости рынка биопрепаратов и инокулянтов немного уменьшился - до 8% по сравнению с 2016 г., что в первую очередь связано с уменьшением импорта и увеличением экспорта биопрепаратов и инокулянтов в 2017 г.
65% рынка биопрепаратов в Украине в натуральном выражении занимают инокулянты. Далее следуют биофунгициды - 27%. Биоинсектициды и биородентициды занимают немного - 6% и 2% соответственно от всего рынка биопрепаратов. Больше всего в Украине производят инокулянтов и биофунгицидов.
На рынке биопрепаратов и инокулянтов Украины есть 10 основных операторов. Данные компании производят более 90% от всего объема производства биопрепаратов и инокулянтов в Украине.
Самым дорогим биопрепаратом, при рассмотрении средних цен за 1 л (кг), является инокулянт. Это связано с тем, что данный биопрепарат пользуется наибольшим спросом среди аграриев Украины. Средняя импортная цена на инокулянты выше почти на 20%, чем мелкооптовая цена на украинские биопрепараты. А вот средняя экспортная цена на инокулянты наоборот ниже почти в 2,5 раза цены на украинские инокулянты, как и цена на биофунгициды, которая ниже отечественной почти в 4,5 раз. Итак, цены на биопрепараты для защиты растений значительно превышают цены на химические СЗР: биофунгициды дороже фунгицидов более чем в 3 раза, а биоинсектициды и биородентициды дороже своих химических аналогов более чем в 3,5 раза. Но биопрепараты являются более безопасными, чем химические СЗР, и имеют значительные преимущества.
Объемы потребления, как пестицидов, так и биопрепаратов ежегодно растет. Исключения составляют фумиганты, использование которых ежегодно уменьшается в 4-5 раз.

Объем использования микробных препаратов, и знания о технологии их применения, в Украине значительно ниже, чем, например, в Европе и США. Если отечественные аграрии осознают преимущества применения биопрепаратов, рынок микробных препаратов может ближайшие несколько лет увеличиться на 20-30%. Если нет - объемы применения будут расти довольно медленно.
Главное донести до потребителя и правительства информацию о преимуществах биопрепаратов для защиты растений и инокулянтов, а негативные последствия влияния пестицидов в будущем будет очень трудно ликвидировать. В дополнение к этому, возможности, присутствующие на рынке, говорят о его перспективности и развитии в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2015-2017 (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2015-2017 (производство + импорт - экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам препаратов, выделение доли рынка биопрепаратов с рынка СЗР)
2. Государственное регулирование (особенности регулирования производства, связанного с бактериями)
3. Динамика производства и реализации продукции в 2015-2017
3.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2015-2017 (оценка в разрезе сегментов)
3.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2015-2017 (оценка)
4. Основные операторы рынка
4.1. Основные операторы рынка и их описание (производители и импортеры)
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по видам продукции, вторичным видам деятельности)
4.3. Доли рынка основных операторов (производителей и импортеров)
4.4. Степень конкуренции и риски
4.4.1. Анализ рыночных долей конкурентов
5. Внешняя торговля на рынке
5.1. Экспорт продукции в 2015-2017 (объемы, структура, цены, география, основные экспортеры)
5.2. Импорт продукции в 2015-2017 (объемы, структура, цены, география, основные импортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию в 2015-2017 (импортные и экспортные, оптовые - по требованию в компании). Сравнение текущих цен на биопрепараты с ценами на химические СЗР
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Потребление продукции на рынке
7.1. Основные показатели развития растениеводства в Украине, развитие сегмента Organic в сегментах-потребителях
7.2. Особенности потребления СЗР в Украине. Объемы внесения по видам (по данным официальной статистики). Потенциал для вытеснения биопрепаратами
7.3. Анализ поисковых запросов, связанных с тематикой биопрепаратов
7.4. Сегментация и структурирование потребления (по размеру хозяйств, с/х культур)
8. Ассортимент продукции, представленной на рынке
9. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT - анализ рыночного направления
10.2. PEST - анализ рыночного направления
10.3. Риски и барьеры выхода на рынок
10.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Разновидности биопрепаратов для защиты растений
2. Нормативы, регулирующие регистрацию и использование СЗР
3. Описание основных производителей биопрепаратов и биоинокулянтов Украины
4. Сегментация основных операторов рынка по видам продукции по состоянию на июнь 2018 г.
5. Вторичные виды деятельности основных операторов рынка по состоянию на июнь 2018 г.
6. Объем реализации биопрепаратов и доли рынка основных конкурентов, 2016 год
7. Средние розничные и мелкооптовые цены на биопрепараты по состоянию на июнь 2018 г.
8. Сравнение средних цен на отечественные и зарубежные биопрепараты, грн за 1 л (кг)
9. Расходы биопрепарата в натуральном и денежном выражении в расчете на 1 сотку обработанной земли состоянием на июнь 2018 г.
10. Расходы химических СЗР в натуральном и денежном выражении в расчете на 1 сотку обработанной земли состоянием на июнь 2018 г.
11. SWOT-анализ рынка биопрепаратов защиты растений и биоинокулянтов в Украине
12. PEST - анализ рыночного направления
13. Ранжирование рисков развития рынка биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика емкости биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов в Украине в натуральном выражении в 2015-2017 гг., т
2. Динамика емкости биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов в Украине в денежном выражении в 2015-2017 гг., млн грн
3. Структура емкости биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов по видам в Украине в натуральном и денежном выражении в 2017,%
4. Структура емкости биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов на рынке СЗР в Украине в натуральном и денежном выражении в 2017,%
5. Динамика производства биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов в натуральном выражении в 2015-2017 гг., т
6. Сегментация производства биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов в натуральном выражении по видам в 2017,%
7. Динамика производства биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов в денежном выражении в 2015-2017 гг., млн. грн
8. Сегментация производства биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов в денежном выражении по видам в 2017 г., т
9. Оценка структуры производства основных операторов рынка Украины в 2017 г.,%
10. Доли рынка основных производителей в натуральном выражении Украины по состоянию в 2017 г.,%
11. Динамика экспорта биопрепаратов из Украины в натуральном выражении в 2015-2017 гг., т
12. Динамика экспорта биопрепаратов в натуральном выражении по видам в 2015 и 2017 гг.,%
13. Динамика средневзвешенной цены экспортируемых биопрепаратов в 2015 и 2017 гг., грн. за кг
14. Динамика экспорта биопрепаратов в натуральном выражении в разрезе стран назначения в 2015 и 2017 гг.,%
15. Динамика экспорта биопрепаратов в натуральном выражении в разрезе компаний экспортеров в 2015 и 2017 гг.,%
16. Динамика импорта биопрепаратов в Украине в натуральном выражении в 2015-2017 гг., т
17. Динамика импорта биопрепаратов в натуральном выражении по видам в 2015 и 2017 гг.,%
18. Динамика средневзвешенной цены импортируемых биопрепаратов в 2015 и 2017, грн. за кг
19. Динамика импорта биопрепаратов в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2015 и 2017 гг.,%
20. Динамика импорта биопрепаратов в натуральном выражении в разрезе компаний импортеров в 2015 и 2017 гг.,%
21. Сравнение текущих цен на биопрепараты с ценами на химические СЗР в расчете на 1 сотку обработанной земли состоянием на июнь 2018 г., грн
22. Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га
23. Урожайность сельскохозяйственных культур, ц с 1 га площади сбора
24. Производство сельскохозяйственных культур, млн. т
25. Структура использования пестицидов и биопрепаратов в хозяйствах Украины, %
26. Структура поиска товаров в Google по ключевым запросам, связанным с темой «биопрепараты» за июнь 2017 г. - май 2018 г.,%
27. Структура количества предприятий сельского хозяйства по их размерам и их объем реализованной продукции в Украине в 2016 г.,%
28. Структура объема производства основных сельскохозяйственных культур в натуральном выражении в Украине в 2017 г.,%
29. Разрешенные биопрепараты для розничной продажи населению в 2017 г.,%
30. Прогноз развития рынка биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., т