Анализ программ лояльности банков в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела обзорное маркетинговое исследование программ лояльности для банковских, других финансовых учреждений и ключевых игроков различных сегментов рынка; осуществлен анализ наиболее успешных практик в США, Китае, Германии, Франции, Польши; сделана оценка емкости мирового и украинского рынка платежных карт – эмитентов и эквайеров, обеспечивающих базовую платформу для проведения транзакций и наращивания поощрительных практик преданности брендам.
Программы лояльности призваны создавать конкурентное преимущество как один из самых ценных активов бренда, который играет важную роль в построении долгосрочных стратегий, завоевывая долю кошелька клиента (share of wallet), и способствуют повышению им объемов транзакций.

Бонусные системы наиболее распространены среди программ лояльности – 73%.
Особенно сильные бренды могут установить превалирование премиальных цен на рынке и смягчить реакцию потребителей. Бренд с лояльными потребителями раскрывает огромный потенциал с точки зрения возможностей лицензирования, помогая компаниям воплотить планы международной экспансии. В банковской сфере это справедливо для «дочек» иностранных банков, входящих в ТОП-10 украинских банков с самой большой выручкой.
В Украине банки среди приемов программ лояльности используют кешбек от 0,5% до 20%, бонусы за цифровые кошельки и на депозиты (для большинства из 42 банков - 0,5-1%, для отдельных - 3,5-4% на 5 месяцев), трансфер-бонусы со скидками до 10%, элементы геймификации (розыгрыши ноутбуков) за установку мобильного приложения или расчетов кредитными картами, вознаграждения за открытие зарплатных/пенсионных счетов и кобрендинг.
Страховщики применяют при автостраховании скидки, льготные программы «Автоконсьерж».
Маркетинговые мероприятия в сегменте «горячих микроссуд» включают геймифицированные вознаграждения за покупки, скидки, повышенные кредитные лимиты, подписки премиум-доступа, разнообразные вознаграждения (кэшбек, подарочные сертификаты), реферальные системы.
Также компании запускают благотворительные проекты или присоединяются к фондам, чтобы привлечь часть аудитории, для которой важно не просто покупать, а помогать людям, что после полномасштабного вторжения 2022 года стало частью культуры сбора средств на нужды Вооруженных Сил Украины на фронте.
Наиболее оригинальные способы подкрепить приверженность клиентов бренду можно встретить в Соединенных Штатах. Среди них:
• скидки на услуги по уходу за детьми, пожилыми и домашними животными от службы доставки;
• «самовывоз с улицы» (curbside pickup) – возможность забрать покупку из любого удобного для клиента места в клубе американской сети универсальных люксовых магазинов;
• бесплатная подписка на приложение с искусственным интеллектом от известного бренда доставки еды.
В сфере страхования в американских программах лояльности действуют пакетные предложения. К примеру, страхование дома, автомобиля и бизнеса дает скидку, которая позволяет сэкономить $646.
Наибольшее количество клиентов в программе американского бренда спортивной обуви – 170 миллионов. Это больше, чем клиентская база одного из ведущих банков США, которая составляет 100 миллионов участников в 98 странах мира. Упоминаемый бренд спортивной обуви создал привязанность благодаря воплощению вдохновляющих программ, челленджей, мероприятий и соревнований, породивших особую культуру спортивного общения, открыв доступ к экспертным знаниям и советам профессиональных тренеров и фитнес-специалистов.
Швейцарский производитель часов в своих программах лояльности рассчитывает на энтузиазм из уст в уста от членов клуба пользователей как толчок для бизнеса. «Они любят, живут и дышат нашими продуктами, они являются послами бренда», — гордятся разработчики удачного маркетингового подхода известной торговой марки часов, делая акцент на развитии клубной деятельности и поощряя максимальную включенность поклонников в разнообразные и оживленные совместные коммуникации.

Детальное содержание:

1. Анализ украинских и мировых тенденций в развитии программ лояльности
2. Анализ существующих программ лояльности
2.1 Определение операторов, имеющих программы лояльности по сегментам
- Банки
- финансовые учреждения
- Другие бизнесы
2.2. Критерии лояльности (размер вклада, обороты, система накопления и т.п.)
2.3. Бонусы
- Скидки
- Купоны и бонусы
- Прочие
2.4. Анализ отзывов о премиальных программах
3. Выводы
3.1. Выводы о текущем состоянии премиального банкинга в Украине и за рубежом за сегментами
3.2. Выводы об оптимальном наполнении программ лояльности
4. Приложения
Приложение 1.
Приложение 2

Перечень таблиц:

1. Условия открытия индивидуального сберегательного счета в британском банке, март 2025 г.
2. 10 программ лояльности от крупнейших автомобильных страховщиков в США, 2024
3. Наиболее распространенные программы лояльности в украинских банках, I квартал 2024 г.
4. Условия программы лояльности от украинской «дочки» иностранного банка
5. Льготные депозитные условия для пользователей премиальных карт, октябрь 2024
6. Размер комиссии за переводы средств в банкоматах/отделениях банков по Украине и за рубежом для пользователей премиальных карт, октябрь 2024 г., грн
7. Размер комиссии за снятие наличных в банкоматах/отделениях банков по Украине и за рубежом для пользователей премиальных карт, октябрь 2024 г., грн
8. Льготные условия кредитования для пользователей премиальных карт, октябрь 2024 г., грн
9. Рейтинг 15 страховых компаний по выплатам по «автогражданке» за 2024 год для легкового авто с двигателем до 1600 см. куб.м. Киев, по состоянию на 13.03.2025 и стоимость их полисов, включая бонусы и скидки, грн.
10. Список десятки успешных программ лояльности в сегменте fintech в Украине, 2024 г. по версии FinAwards
11. Список партнеров мультибрендовой программы лояльности, март 2025
12. Структура клиенториентированного бизнеса бренда украинской сети АЗК, март 2025 г.
13. Список партнеров программы лояльности бренда украинской сети АЗК, март 2025 г.
14. Украинские программы лояльности в сфере розничной торговли товарами для здоровья и красоты, косметики, одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, март 2025 г.
15. Условия для участия в программе лояльности сегмента VIP в категории страхования жизни
16. Десятка банков с минимальной суммой «гарантийного взноса» – срочного депозита или остатка на накопительном счете, предоставляющая доступ к услугам премиального банкинга, октябрь 2024 г.
17. Стоимость уплаты штрафа за нелояльность в течение одного года на шести рынках Великобритании
18. Рейтинг лучших программ лояльности в США по результатам исследования Visa и Bond Brand Loyalty-2024 в 10 категориях товаров и услуг
19. Программы лояльности 42 украинских банков, 2024 год

Перечень графиков и диаграмм:

1. Классификация программ клиентской лояльности
2. Украинская программа «Национальный кэшбек»
3. Оцениваемая структура мирового рынка платежных карт, первый квартал 2024 г., %
4. Сегменты с наивысшим присутствием программ лояльности во Франции, октябрь 2024 г.,%
5. Структура рынка платежных и премиальных карт в Украине, IV квартал 2024 г., %
6. Структура программы лояльности бренда украинской сети АЗК, март 2025
7. Анатомия и динамика лояльности потребителей к бренду