Анализ рынка курьерских услуг Украины. 2009 год

Обзор рынка курьерских услуг подготовлен аналитиками компании Pro-Consulting на основе анализа преобладающих на нем тенденций. Приведено детальное описание рынка с выделением наибольших проблем его развития. Указано, что курьерские услуги включают в себя экспресс-доставку грузов и экспедиторские услуги. Среднегодовой показатель роста рынка курьерских услуг составляет около 9% в денежном выражении. В 2008 году в Киеве работало порядка 30 курьерских служб, причем ежегодно на рынок выходят новые игроки, большинство из которых организовывают прежние работники больших курьерских компаний. Рассчитана рентабельность рыночного направления, оставляющая около 20-30%. Отмечено, что основные объемы рынка обеспечивают крупные международные службы доставки: DHL, City Express, TNT, FedEx. Приведен перечень крупнейших операторов рынка, определены их рыночные доли. Выполнена сегментация рынка в разрезе основных ценовых сегментов: высокий (45%), средний (30%) и низкий (25%). К высокому ценовому сегменту преимущественно относятся филиалы международных курьерских компаний (ценовой диапазон – выше 25 гривен за 0,5 кг доставляемого груза). Указано, что для рынка характерной является сезонность: перед праздниками клиенты массово заказывают доставку подарков и цветов, а летом происходит небольшой спад в связи с приостановлением деловой активности в период отпусков. В будущем стоит ожидать перераспределение рынка между крупными игроками, вытеснение более слабых операторов и разветвление курьерских сетей как в национальном, так и в международном форматах.

1.1. Описание рынка. 

1.2. Общие показатели рынка. 

1.3. Тенденции развития рынка. 

3.1. Характеристика основных операторов рынка: 

- Курьерская Служба DHL

- Курьерская Служба FedEx

- EMS Ukraine

- Курьерская Служба Express Mail

- Курьерская Служба Pony Express

- Курьерская Служба UPS

- Сити-Экспресс Украина

- Профи Сервис

- Vistep

- Киевская служба доставки ООО «Украинский курьер» 

- Курьерская Служба Профи

- АСД-Експрес

- ФОРТУНА СЕРВІС ПП

- DistriMedia

- Курьерская Авиапочта Украины

3.2. Структуризация операторов. 

3.3. Доли рынка основных игроков. 

4.1. Характеристика услуг, которые предоставляются компанией. 

4.2. Сравнительный анализ услуг ООО «Украинский Профессиональный Курьер» и услуг компаний-конкурентов. 

4.3. Определение недостатков, сильных и слабых сторон услуг, которые представляются компанией. 

5.2. Описание факторов, виляющих на формирование цены. 

1. Объем рынка курьерских услуг (без директ маркетинга) в Украине в январе-декабре 2006 года

2. Объем рынка курьерских услуг (без директ маркетинга) в Украине в январе-декабре 2007 года

3. Объем рынка курьерских услуг (без директ маркетинга) в Украине в январе-декабре 2008 года

4. Объем рынка курьерских услуг (без директ маркетинга) в Украине в январе-марте 2009 года

5. Структуризация операторов

6. Определение недостатков, сильных и слабых сторон услуг, которые представляются компанией

1. Количество обслуживания юридических/физических лиц  (официальные данные) ,%

2. Количество обслуживания юридических/физических лиц  (оценочные данные),%

3. Структура рынка курьерских служб по территории покрытия в 2008 году, %

4. Структура курьерской доставки за  видами материалов в 2008 году, %

5. Финансовый результат предприятий, которые получили прибыль в 2005- 2008 гг., млн. грн.

6. Финансовый результат предприятий, которые получили убыток в 2005- 2008 гг., млн. грн.

7. Динамика роста реальной заработной платы населения в 2005-I квартал 2009 гг., %

8. Суммарный объем рынка курьерских услуг (включая директ маркетинг) в Украине в 2006-2008 гг., млн. грн.

9. Объем рынка курьерских услуг (без директ маркетинга) в Украине в 2006-2008 гг., млн. грн.

10. Объем рынка директ маркетинга в 2005-2008 гг. , млн. грн.

11. Динамика роста рынка директ маркетинга в  2005-2008 гг., %

12. Суммарный объем рынка курьерских услуг (включая директ маркетинг) в Украине в 2006-2008 гг., млн. грн.

13. Доли основных игроков рынка курьерских услуг в 2008  году*, %

14. Ценовые сегменты, в которых работают основные курьерские компании, %

15. Динамика изменения средних цен на курьерские услуги в 2006-2009 гг., %

16. Прогнозные показатели объема рынка курьерских услуг в 2007-2010** гг., %