Анализ рынка керамического кирпича и других стеновых материалов. 2013 год

Исследуя украинский рынок керамического кирпича и других стеновых материалов, аналитики компании Pro-Consulting отмечают такие его особенности: устойчивый сырьевой ресурс, обусловленный значительным количеством месторождений глины во всех регионах Украины (что сокращает расходы на доставку продукции потребителям); ориентация преимущественно на внутреннее потребление (около 80–90%); растущие объемы строительства при подготовке к Евро-2012; консервативность рынка (медленное внедрение инновационных технологий крупными операторами); сезонность потребления. Отмечено, что в последний период имеет место сокращение объёмов производимой продукции и рынка в целом. Рассмотрены основные стеновые материалы, поданы признаки классификации кирпичей. Дальнейший анализ выполнен в разрезе видов продукции (лицевой кирпич по подвидам, керамические блоки и пр.). Оценены основные риски, наиболее серьезные проблемы и характер конкуренции на рынке керамического кирпича и других стеновых материалов. Для повышения обоснованности анализа исследованы закономерности развития рынка первичной недвижимости Киева и Киевской области, а также охарактеризованы рынки керамического кирпича и других стеновых материалов в странах СНГ и Восточной Европы (с оценкой тенденций развития некоторых их этих рынков). Изучены основные образующие украинского рынка (производство, экспорт, импорт) и емкость рынка в целом, проанализирована динамика показателей в натуральном и стоимостном выражении. Выполнено структурирование отдельных сегментов рынка по видам продукции, в региональном разрезе и по основным операторам. Представлен перечень последних с указанием их деловой активности, мощностей, размещения, дистрибьюторской сети, доли рынка и пр. Для субрынка керамического кирпича Украины построена карта конкурентных преимуществ и выполнен общий SWOT-анализ. Динамика цен по видам продукции подана по компонентам емкости рынка. Проанализированы отдельные аспекты потребления, в частности его региональные особенности. Основные каналы сбыта рассмотрены с учетом двух ключевых потребителей на рынке – индивидуальных застройщиков и компаний-застройщиков (девелоперов). Оценены тенденции и спрогнозированы показатели исследуемого рынка на 2013–2018 гг., свидетельствующие об его ожидаемом росте. 

1.1. Анализ тенденций развития рынка керамического кирпича и других стеновых материалов в 2008–2012 гг.

1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка керамического кирпича и других стеновых материалов в 2008–2012 гг.

1.2.1. Емкость рынка стеновых материалов в 2008-2012 гг.

1.2.2. Емкость рынка  Лицевого кирпича , в т.ч. керамического и в т.ч. клинкерного  кирпича в 2008-2012 гг.

1.3. Сегментация и структурирование рынка кирпича и других стеновых материалов в 2008-2012 гг.:

1.3.1. Структура рынка стеновых материалов в разрезе видов продукции

1.3.2. Структура рынка  лицевого кирпича,  в т.ч.  гиперпрессованного  керамического  кирпича ( в т.ч. клинкерного кирпича) в разрезе производимой и импортируемой продукции

1.4. Тенденции развития рынка первичной недвижимости Киева и Киевской области

2.1. Анализ тенденций развития рынка керамического лицевого кирпича, в т. ч. клинкерного кирпича в странах СНГ в 2008 – 2012 гг. в России, Казахстане и др.

2.1.1.  Общие показатели рынка, расчет емкости рынка кирпича (основные тенденции, специфики, проблемы)

2.2. Анализ тенденций развития рынка керамического лицевого кирпича, в т. ч. клинкерного кирпича в странах СНГ в 2008 – 2012 гг. в странах Восточной Европы (Польша, Венгрия, Румыния и др.).

2.2.1. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка кирпича (основные тенденции, специфики, проблемы)

2.3. Производство и динамика реализации крупноформатных керамических блоков, двойного блока (2NF), рядового кирпича (полнотелый, пустотелый), керамического кирпича: клинкерного кирпича и лицевого керамического кирпича и других стеновых материалов в Украине

2.4. Объем производства кирпича и других стеновых материалов в количественных показателях в 2008-2012 гг.

2.4.1. Помесячная динамика производства стеновых материалов по видам продукции в 2010-2012 гг.

2.4.2. Объем и структура производства стеновых материалов по видам продукции

2.4.3. Объем и структура производства стеновых материалов по производителям

2.4.4. Динамика производства лицевого керамического кирпича (в т.ч.клинкерного кирпич) в Украине

2.4.5. Структура производства  Лицевого керамического  ,  в  т.ч. клинкерного кирпича по производителям.

2.4.6. Структура производств и динамика производства, экспорта, импорта  лицевого гипер прессованного кирпича, по производителям и странам.

2.5. Объем реализации кирпича и других стеновых материалов в стоимостных показателях в 2008–2012 гг.

2.6. Сравнение кривых роста производства и потребления кирпича и других стеновых материалов в 2008–2012 гг.

2.6.1. Сравнение кривых роста производства и потребления стеновых материалов по видам продукции в 2008-2012 гг.

2.6.2. Сравнение кривых роста производства и потребления  лицевого  кирпича, в т.ч. керамического , гипер прессованного, клинкерного клинкерного кирпича в 2008-2012 гг.

3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (деловая активность, мощности, размещение, регионы, каналы сбыта и прочее)

3.2. Особенности ценовой и маркетинговой политики конкурентов (тип конкурентного поведения, каналы распределения, потенциальные «рычаги» укрепления позиций конкурентов на рынке)

3.3. Доли рынка основных операторов рынка (доля Компании на рынке керамического кирпича по Украине и Киеву, доля Компании на рынке стеновых материалов по Киеву и Одесской области)

3.4. Сильные и слабые позиции операторов рынка. Построение карты конкурентных преимуществ

3.5. Характер конкуренции на рынке

4.1. Экспорт кирпича и других стеновых материалов

4.1.1. Помесячная динамика экспорта стеновых материалов по видам продукции и производителям в 2009-2012 гг.

4.1.2. Помесячная динамика экспорта стеновых материалов в 2009-2012 гг. в разрезе стран (Россия, Казахстан, Румыния, Словакия, Грузия, Германия, Польша)

4.1.3. Структура экспорта стеновых материалов

4.2. Импорт кирпича и других стеновых материалов

4.2.1. Помесячная динамика импорта стеновых материалов по видам продукции и производителям в 2009-2012 гг.

4.2.2. Помесячная динамика импорта стеновых материалов в 2009-2012 гг. в разрезе стран (Россия, Казахстан, Румыния, Словакия, Грузия, Германия, Польша)

4.2.3. Структура импорта стеновых материалов

5.1. Динамика цен на стеновые материалы в 2008-2012 гг. по видам продукции

5.2. Динамика цен на  лицевой  кирпич, в т.ч клинкерный кирпич в 2008-2012 гг.

6.1. Предпочтения потребителей относительно стеновых материалов (факторы, влияющие на принятие решения о покупке, мотивы поведения целевых групп потребителей)

6.2. Предпочтения потребителей относительно торговых марок лицевого кирпича , в т.ч.  клинкерного кирпича ,построение карты потребительских предпочтений «цена – качество»

6.3. Структурирование и сегментация потребления в разрезе регионов Украины, региональные особенности потребительских предпочтений 80

8.1. Тенденции и прогнозные показатели развития украинского рынка строительных и облицовочных стеновых материалов в 2013-2018 гг.

8.2. Тенденции и прогнозные показатели развития украинского рынка лицевого кирпича, в т.ч.  клинкерного кирпича в 2013-2018 гг.

8.3. Тенденции и прогнозные показатели развития рынка керамического лицевого и клинкерного кирпича в таких странах, как Россия, Казахстан, Румыния, Словакия, Грузия, Германия, Польша и Венгрия

1. Риски на рынке керамического кирпича и других стеновых материалов Украины

2. Емкость рынка керамического кирпича и блоков в Украине в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

3. Динамика объема потребления керамических крупноформатных блоков в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

4. Динамика объема рынка лицевого керамического кирпича (включая клинкерный) в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

5. Динамика объема рынка клинкерного кирпича в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

6. Динамика импорта лицевого кирпича в разрезе стран-поставщиков на рынок Украины по состоянию на 2012 г. в натуральном и денежном выражении

7. Структурирование объектов первичного рынка недвижимости в Киеве по итогам 2012 г., штук

8. Объем введенного в эксплуатацию жилья в г. Киеве и Киевской области за 2007-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. кв. м. общей площади

9. Расчет емкости рынка керамического кирпича в России за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. усл. кирпича

10. Расчет емкости рынка керамического кирпича в Казахстане за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

11. Расчет емкости рынка керамического кирпича в Польше за 2008-2011 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долларов США) выражении

12. Расчет емкости рынка керамического кирпича в Словакии за 2008-2011 гг.  в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долларов США) выражении

13. Расчет емкости рынка керамического кирпича в Венгрии за 2008-2011 гг. в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долларов США) выражении

14. Производство лицевого кирпича в Украине в разрезе основных производителей по итогам 2011 г. в натуральном выражении, млн. шт. кирпича

15. Производство лицевого керамического кирпича, в т.ч. клинкерного кирпича в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

16. Динамика производства гиперпрессованного кирпича в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

17. Динамика объема реализации кирпича, черепицы и других строительных изделий в Украине за 2008-2011 гг. в денежном выражении, млн. грн.

18. Помесячная динамика реализации кирпича, черепицы и других строительных материалов из обожженной глины в Украине за 2011-2012 гг., млн. грн.

19. Объемы производства ЧАОсИИ «Слобожанська будівельна кераміка» по итогам 2011 г.

20. Основные финансовые показатели деятельности ЧАОсИИ «Слобожанська будівельна кераміка» по итогам 2011 г. в денежном выражении, тыс. грн.

21. Объемы производства ООО «Керамейя» по итогам 2011 г.

22. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Керамейя» по итогам 2011 г. в денежном выражении, тыс. грн.

23. Количество официальных дистрибьюторов компании «Кермейя» в Украине а разрезе регионов по состоянию на 2013 г.

24. Объемы производства рядового и лицевого кирпича ЗАО «Роздольский керамический завод» по итогам 2011 г.

25. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Роздольский керамический завод» по итогам 2011 г. в денежном выражении, тыс. грн.

26. Объемы производства лицевого кирпича ЗАО «Агропромбуд» («АПБ-Цегла») по итогам 2011 г.

27. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Агропромбуд» («АПБ-Цегла») по итогам 2011 г. в денежном выражении, тыс. грн.

28. Объемы производства лицевого кирпича ООО «Белоцерковские стройматериалы» по итогам 2011 г.

29. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Белоцерковские стройматериалы» по итогам 2011 г. в денежном выражении, тыс. грн.

30. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Керамикбудсервис» по итогам 2011 г. в денежном выражении, тыс. грн.

31. Объемы производства лицевого кирпича ОАО «Керамик» по итогам 2011 г.

32. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Керамик» по итогам 2011 г. в денежном выражении, тыс. грн.

33. Основные финансовые показатели деятельности ООО «Альтком-Керам» по итогам 2011 г. в денежном выражении, тыс. грн.

34. Сравнение ценовой политики основных производителей лицевого кирпича в Украине по состоянию на 2013 г., грн./штуку

35. Инвестиционные проекты крупнейших производителей керамического кирпича в Украине

36. Определение конкурентных преимуществ на украинском рынке кирпича

37. Общий SWOT-анализ на рынке керамического кирпича Украины

38. Помесячная динамика объемов экспорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, штук

39. Помесячная динамика объемов экспорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2009-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

40. Помесячная динамика объемов экспорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2009 г. в натуральном и денежном выражении

41. Помесячная динамика объемов экспорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2010 г. в натуральном и денежном выражении

42. Помесячная динамика объемов экспорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2011 г. в натуральном и денежном выражении

43. Помесячная динамика объемов экспорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2012 г. в натуральном и денежном выражении

44. Помесячная динамика объемов импорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, штук

45. Помесячная динамика объемов импорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2009-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

46. Помесячная динамика объемов импорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2009 г. в натуральном и денежном выражении

47. Помесячная динамика объемов импорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2010 г. в натуральном и денежном выражении

48. Помесячная динамика объемов импорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2011 г. в натуральном и денежном выражении

49. Помесячная динамика объемов импорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в Украину в 2012 г. в натуральном и денежном выражении

50. Помесячная динамика индекса цен производителей кирпича, черепицы и других строительных материалов из обожженной глины в Украине за 2008-2012 гг. к соответствующему месяцу предыдущего года

51. Помесячная динамика цен импорта керамического кирпича в Украине за 2009-2012 гг., грн./штука

52. Помесячная динамика цен экспорта керамического кирпича в Украине за 2009-2012 гг., грн./штука

53. Динамика цен производителей керамического кирпича (рядового) и блоков в Украине за 2008-2012 гг., грн./ тыс. усл. шт.

54. Динамика цен производителей лицевого кирпича в Украине за 2008-2012 гг.

55. Сегментирование потребления кирпича и других стеновых материалов 

56. Основные характеристики лицевого кирпича в разрезе основных производителей

57. Сравнительные характеристики лицевого кирпича в разрезе основных производителей

58. Бальная оценка качественных показателей керамического облицовочного кирпича в разрезе торговых марок

59. Сегментация предпочтений стеновых материалов в региональном разрезе в Украине при построении жилых многоквартирных зданий по итогам 9 мес. 2012 г., %

60. Прогнозные показатели емкости рынка керамического кирпича и блоков в Украине на 2013-2018 гг. в натуральном выражении, млн. шт. кирпича

61. Прогнозные показатели объема потребления крупноформатных керамических блоков в Украине на 2013-2018 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

62. Прогнозные показатели объема потребления лицевого керамического кирпича (в т.ч. клинкерного) в Украине на 2013-2018 гг. в натуральном выражении, млн. шт. кирпича

63. Прогнозные показатели объема потребления клинкерного кирпича в Украине на 2013-2018 гг. в натуральном выражении, млн. шт. кирпича

1. Объем рынка керамического кирпича и блоков в Украине в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

2. Динамика объема потребления керамических крупноформатных блоков в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

3. Динамика объема рынка лицевого керамического кирпича (включая клинкерный) в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

4. Объем рынка лицевого керамического кирпича, в т. ч. клинкерного в Украине в 2009-2012гг., в натуральном выражении, млн. шт.

5. Структура производства кирпича в разрезе керамического и силикатного в Украине по итогам 2011-2012 гг. в натуральном выражении, %

6. Структура рынка керамического кирпича Украины в разрезе продукции отечественного и импортного происхождения в 2011-2012 гг. в натурально выражении, %

7. Структура рынка в разрезе видов керамического кирпича : рядового и лицевого, в натуральном выражении, %

8. Структура рынка лицевого кирпича в Украине в период 2009-2012 гг. (в натуральном выражении), %

9. Структурирование импорта лицевого кирпича в разрезе стран-поставщиков на рынок Украины по состоянию за 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении, %

10. Объем введенного в эксплуатацию жилья в г. Киеве за 2007-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. кв. м. общей площади

11. Объем введенного в эксплуатацию жилья в Киевской области за 2007-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. кв. м. общей площади

12. Структура рынка жилой недвижимости в г. Киев по итогам 2012 г., % от общего количества квартир

13. Объем потребления керамического кирпича в России за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. усл. кирпича

14. Расчет емкости рынка керамического кирпича в Казахстане за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

15. Объем потребления керамического кирпича в Польше за 2008-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

16. Расчет емкости рынка керамического кирпича в Словакии за 2008-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

17. Объем потребления керамического кирпича в Венгрии за 2008-2011 гг.  в натуральном выражении, тыс. тонн

18. Объем потребления керамического кирпича в Румынии за 2008-2011 гг.  в натуральном выражении, тыс. тонн

19. Динамика производства рядового и лицевого кирпича в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

20. Доли импортеров крупноформатных керамических блоков в Украину за 2011-2012 гг. в натуральном выражении, %

21. Динамика производства кирпича в разрезе видов продукции в Украине за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

22. Помесячная динамика производства стеновых материалов в Украине за 2010-2012 гг. в натуральном выражении

23. Динамика производства кирпича керамического не огнеупорного в Украине за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

24. Динамика производства силикатного кирпича в Украине за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

25. Структурирование производства стеновых материалов в Украине за 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт. 

26. Структурирование производства керамического кирпича в региональном разрезе по итогам на 2012 г. в натуральном выражении, %

27. Региональное структурирование производителей керамического кирпича в Украине по состоянию на 2012 г.

28. Структурирование основных производителей керамического кирпича в Украине в разрезе производственных мощностей по состоянию на 2012 г. 

29. Производство лицевого керамического кирпича, в т.ч. клинкерного кирпича в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

30. Структурирование производства кирпича в Украине в разрезе видов продукции за 2009-2012 гг. (в натуральном выражении), %

31. Структурирование операторов лицевого кирпича в Украине по состоянию на 2012 г.

32. Структурирование основных производителей гиперпрессованного кирпича в Украине по итогам 2011 г. в натуральном выражении, млн. шт.

33. Динамика производства гиперпрессованного кирпича в Украине за 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

34. Динамика доли гиперпрессованного кирпича в общей структуре производства лицевого кирпича за 2009-2012 гг., %

35. Структурирование рынка облицовочного кирпича в разрезе керамического и гипперпрессованного в Украине за 2009-2012 гг. (в натуральном выражении), %

36. Динамика объема реализации кирпича, черепицы и других строительных изделий в Украине за 2008-2011 гг. в денежном выражении, млн. грн.

37. Динамика реализации кирпича, черепицы и других строительных материалов из обожженной глины в Украине за 2011-2012 гг., млн. грн.

38. Динамика реализации изделий из бетона, гипса и цемента в Украине за 2011-2012 гг., млн. грн.

39. Сравнение кривых производства и потребления керамического кирпича на рынке Украины за 2008-2012 гг. в натуральном выражении

40. Сравнение кривых производства и потребления лицевого керамического кирпича на рынке Украины за 2009-2012 гг. в натуральном выражении

41. Сравнение кривых производства и потребления клинкерного кирпича на рынке Украины за 2009-2012 гг. в натуральном выражении

42. Схема дистрибуции ООО «Керамейя» в разрезе стран по состоянию на 2013 г.

43. Схема дистрибуции ООО «Керамейя» в разрезе стран по состоянию на 2013 г.

44. Охват дистрибьюторской сети Украины компанией «Керамейя» в разрезе регионов

45. Охват дистрибьюторской сети Украины компанией «Евротон» в разрезе регионов

46. Схема дистрибуции продукции ТМ «Евротон» в разрезе стран по состоянию на 2013 г.

47. Охват сети дистрибуции продукции ТМ «АПБ-Цегла» в разрезе стран по состоянию на 2013 г.

48. Доли основных производителей рынка лицевого керамического кирпича, в Украине в 2011 г. в натуральном выражении, %

49. Доли основных производителей рынка лицевого керамического кирпича, в Украине в 2012 г. в натуральном выражении, %

50. Доли основных операторов рынка лицевого керамического в Украине в 2011 г. в натуральном выражении, %

51. Доли основных операторов рынка лицевого керамического в Украине в 2012 гг. в натуральном выражении, %

52. Карта конкурентных преимуществ на рынке керамического кирпича Украины

53. Динамика экспорта керамического кирпича и блоков в Украину в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.*

54. Помесячная динамика экспорта керамического кирпича и блоков в Украину в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

55. Динамика экспорта керамического кирпича и блоков в Украину в 2009-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

56. Структурирование экспорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в разрезе стран в Украину в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении, %

57. Структура экспорта лицевого кирпича из Украины в 2011-2012 гг. в разрезе производителей (в натуральном выражении), %

58. Динамика импорта керамического кирпича и блоков в Украину в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, млн. шт.*

59. Динамика импорта керамического кирпича и блоков в Украину в 2009-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

60. Структурирование импорта кирпича и блоков не огнеупорных керамических в разрезе стран в Украину в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении, %

61. Структура импорта лицевого кирпича из Украины в 2011-2012 гг. в разрезе импортеров (в натуральном выражении), %

62. Помесячная динамика цен производителей на керамический блок на рынке Украины за 2009-2012 гг., грн./ тыс. усл. шт.

63. Помесячная динамика цен на рядовой кирпич на рынке Украины за 2009-2012 гг., грн./ тыс. усл. шт.

64. Помесячная динамика цен на лицевой кирпич в Украине за 2009-2012 гг., грн./ тыс. шт.

65. Структурирование рынка новой жилой недвижимости Украины в разрезе типа стеновых материалов по итогам 9 мес. 2012 г. в натуральном выражении (тис. кв. м. площади), %

66. Структурирование потребительских предпочтений относительно строительных материалов в Украине по состоянию на 2012-2013 гг., %

67. Структурирование критериев выбора кирпича в разрезе наиболее важных для потребителя в Украине по состоянию на 2012-2013 гг., %

68. Предпочтения потребителей относительно цветовой гаммы лицевого кирпича в Украине по состоянию на 2011 г., %

69. Сегментирование рынка лицевого кирпича в Украине в разрезе ценовых сегментов по состоянию на 2012 г.

70. Позиции керамического лицевого кирпича желтого цвета различных торговых марок в системе координат «цена-качество»

71. Позиции керамического лицевого кирпича красного цвета различных торговых марок в системе координат «цена-качество»

72. Структурирование каналов сбыта керамического кирпича и других стеновых материалов в Украине по состоянию на 2012 г., %

73. Объем потребления керамического кирпича и блоков в Украине на 2008-2018 гг. в натуральном выражении, млн. шт. кирпича

74. Объем потребления керамического блока в Украине на 2008-2018 гг. в натуральном выражении, млн. шт. кирпича

75. Прогнозные показатели объема потребления лицевого керамического кирпича (в т.ч. клинкерного) в Украине на 2013-2018 гг. в натуральном выражении, млн. шт. кирпича

76. Прогнозные показатели развития клинкерного кирпича в Украине на 2013-2018 гг.