Бумажный стаканчик был изобретен чуть более 100 лет назад в США для борьбы с распространением инфекционных заболеваний. Теперь он стал обычным предметом, без которого сложно представить жизнь современных людей.
И хотя в Украине более развит сегмент пластиковой посуды ввиду дешевизны ее производства, сегмент бумажной «тары» начинает стремительно расти.
Импортом по стакану
Последняя волна кризиса, которая прошлась по украинской экономике в 2014 г., «слегка» задела и рынок одноразовой бумажной посуды — производство уменьшилось на 2% по сравнению с показателем 2013 г.
Далее выпуск бумажной посуды в стране ежегодно рос с разной скоростью. Так, в 2015 г. прирост составил 47%, в 2016 г. — 7%, а в первом полугодии 2017 г. — 18%.
Как поясняет Александр Соколов, генеральный директор компании Pro-Consulting, увеличению производства способствуют сразу несколько факторов.
Во-первых, это набирающий в Украине популярность тренд охраны окружающей среды и использования экологически чистой посуды. Во-вторых, на рынке лидирующие позиции начали занимать компании, специализирующиеся на производстве бумажной одноразовой посуды.
В то же время рынок остается достаточно фрагментированным; игроки отмечают наличие большого количества мелких производств «гаражного» типа, которые «клепают» низкокачественную продукцию. При этом лишь единицы перерастают в полноценных игроков, способных конкурировать на мировых рынках.
Как подсчитали в Pro-Consulting, импортная одноразовая бумажная посуда занимает большую долю в структуре отечественного рынка — до 70%.
В частности, в первом полугодии объем импорта в натуральном выражении составил 1,3 тыс. т, что вдвое превышает объемы украинского производства (0,6 тыс. т). Хотя в первом полугодии 2016 г. это соотношение было еще хуже: импорт составлял 1,4 тыс. т и почти втрое превышал объемы внутреннего производства (0,5 тыс. т).
«Эти цифры говорят о высоком спросе на бумажную посуду в Украине, который удовлетворяется за счет импорта», — уверяет г-н Соколов. По словам эксперта, большая часть продукции импортируется в Украину из Китая, что обусловлено ее низкой ценой. Немалая доля в импорте принадлежит Польше.
Очевидно, что наличие большого количества импортных товаров делает украинский рынок одноразовой посуды бездефицитным. Однако, по мнению г-на Соколова, «для отечественных производителей было бы перспективно занять эту нишу и увеличить предложение украинской одноразовой посуды, потеснив тем самым импортеров».
К тому же данный сегмент остается инвестиционно привлекательным. Этому способствует растущий спрос, подкрепленный прежде всего усилением тенденции «экологичности».
«Мы ожидаем, что в последующие годы бумажная посуда все быстрее будет вытеснять пластиковую», — говорит Александр Соколов. Спрос подогревается также популярностью доставки еды на дом и интенсивным развитием вендинга и сетей уличных кофеен.
Аналитики Pro-Consulting, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране, ожидают умеренного роста рынка в пределах 2-4% ежегодно. При этом игроки, обновившие недавно производственное оборудование, более оптимистичны в прогнозах.
По словам Дмитрия Варчука, основателя и директора компании Kvadra Invest, на рынке бумажной посуды ожидается длительный рост на уровне 8-10% в год.
Инвестиционный интерес
Впрочем, нельзя сказать, что украинским рынком вовсе не интересуются инвесторы. Все как раз наоборот. В марте этого года глобальный производитель бумажной посуды, финская компания Huhtamaki (объединяет 74 производственных подразделения и продает свою продукцию в 34 страны), заявила о намерении создать новое производство в Киеве.
Его запуск намечен на 2018 г. На новом предприятии намерены выпускать полный ассортимент бумажных стаканчиков для холодных и горячих напитков.
В Украине Huhtamaki присутствует с 2002 г. как офис продаж, поставляя на рынок свою продукцию в основном из Польши. Как сказано в одном из отчетов компании, «запрос на местное производство исходит от ключевого клиента, который также будет основным покупателем для украинского подразделения».
Кто этот основной клиент и сколько будет инвестировано в новый украинский завод, в Huhtamaki не уточнили. Хотя на запрос БИЗНЕСа в компании ответили, что теперь они смогут лучше обслуживать своих местных и глобальных потребителей продуктов питания, а также потенциальных новых клиентов.
В целом, в компании позитивно оценивают перспективы украинского рынка и ожидают дополнительных возможностей роста. «С населением 36 млн человек Украина обеспечивает растущий рынок упаковки продуктов питания, прочную операционную среду и хорошее место для обслуживания соседних стран», — говорится в одном из отчетов Huhtamaki.
Основные потребители бумажных стаканчиков в Украине — это компании McDonald’s, «Метро Кэш энд Керри» и Coca-Cola. Вполне возможно, что после запуска нового подразделения компании Huhtamaki импортные поставки бумажной посуды сократятся.
Из гусеницы в бабочку
Потенциальный инвестор может войти в сегмент бумажной посуды как с «нуля», так и развивая существующее небольшое производство. Опытом превращения из небольшого предприятия в системный бизнес может поделиться компания Kvadra Parts.
Собственник небольшого столичного предприятия, производящего бумажные стаканчики на нескольких линиях (около 20 млн стаканов в год), в прошлом году решил расширяться. Для экспертной оценки своего бизнес-плана он привлек консалтинговую компанию Kvadra Invest, в лице которой и нашел инвестора.
Стартовый капитал небольшого производства составил около 1,5 млн грн., при обороте компании примерно в 6 млн грн.
Тогда предприятие не выстраивало сеть продаж и не развивало новые направления — изготовляло исключительно четыре вида бумажных стаканчиков и ориентировалось только на Киев и область. Уровень брака на производстве ввиду низкого качества сырья достигал 15%, но при этом маржинальность оставалась достаточно высокой — на уровне 15%.
За год совместной работы новый инвестор (он влился в компанию на правах партнера) оптимизировал затраты, повысил эффективность производства, расширил штат специалистов, закупил новое оборудование и запустил новые направления.
«Первое, что мы сделали, — рассказывает Дмитрий Варчук, — заменили дешевую китайскую бумагу более дорогой, но качественной немецкой, провели соответствующие наладочные работы производственных мощностей, что в целом позволило нам в разы сократить уровень брака».
Обновленное предприятие также ушло от использования клея и начало скреплять швы путем термальной сварки полимерного слоя ламинированной бумаги. Благодаря этим преобразованиям компания вышла на ту же цену готовой продукции, которую предлагают ее основные конкуренты. Нынешняя прибыльность Kvadra Parts составляет не менее 50%.
Общая сумма инвестиций Kvadra Invest в проект под кодовым названием «Бумажный стаканчик» составила около 3 млн грн. Половина этой суммы (1,5 млн грн.) ушла на приобретение нового оборудования, 1 млн грн. — в оборот компании и 500 тыс.грн. — на персонал и повышение качества производства.
В результате объем производства увеличился в 4 раза. Попутно до 50 наименований расширился ассортимент готовой продукции, и это были уже не только стаканы, но все виды одноразовой бумажной посуды.
Расширилась и география сбыта. Kvadra Parts помимо крупных оптовиков начала сотрудничать с АЗС, торговыми сетями («Ашан», Billa и «АТБ») и ведет переговоры с другими поставщиками, в том числе и за рубежом.
Наладить экспорт намерены и другие игроки украинского рынка. Компания «Лорипласт» (г. Черновцы), ранее поставлявшая свою продукцию в СНГ, в этом году начала отгрузки в Австрию и сейчас ведет переговоры об экспорте в Румынию.
«Гаражное» производство
Но есть проблема, которая доставляет украинским производителям бумажной посуды много неприятностей, — это наличие огромного количества «гаражных» производств. Именно они сдерживают развитие игроков среднего формата. Пример тому — показательная история развития компании «Лорипласт».
Она начала свою деятельность как небольшая семейная фирма в 1994 г. В 2012-2016 гг. бизнес интенсивно развивался: собственники вложили около $1 млн в высококлассное оборудование для производства бумажных стаканчиков.
Сейчас компания способна выпускать 18-20 млн бумажных стаканчиков в месяц (при работе в три смены). Однако, по словам Михаила Прозоровского, директора компании «Лорипласт», 2016 г. оказался для нее переломным.
«Мы решили “притормозить” дальнейшее расширение компании и пытаемся “отбить” инвестиции. Дело в том, что рынок перенасыщен полулегальными “гаражными” производствами, которые давят на “белых” игроков низким уровнем цен на свою продукцию», — сетует он.
Игроки рынка отмечают, что небольших «серых» производств по выпуску одноразовой посуды в Украине всегда хватало. Однако в последние годы наблюдается бум «гаражного» бизнеса: люди пытаются пустить свои деньги в дело, поскольку не доверяют банковской системе.
По мнению Михаила Прозоровского, «серые» игроки, купив маломощные, но дешевые бывшие в употреблении станки, производят на них стаканчики из китайского полуфабриката, а не из картона, как это делают системные производители. Таким образом, у них практически нет отходов и низкие затраты на производство.
Более того, свои заготовки они импортируют под видом сырья (а не полуфабрикатов), что позволяет им избежать дополнительного налогообложения. Все перечисленное и позволяет им конкурировать по цене.
При формовочном производстве бумажных стаканчиков из-за низкого качества бумаги очень высока доля брака. «Однако эти “минусы” компенсируются низкой себестоимостью и, соответственно, низкой ценой продукции на выходе», — отмечает г-н Варчук.
Вследствие этого заработок официально работающих на рынке компаний очень низкий, а в некоторые месяцы прибыльность бизнеса падает до «нуля». Приемлемой сейчас считается маржинальность на уровне 3-5%.
«Мы рассчитываем, что до конца года ситуация несколько улучшится, повысится спрос на стаканчики в связи с наступлением холодного сезона, и по итогам года мы выйдем в ноль», — прогнозирует г-н Прозоровский.
Игрок средней руки может конкурировать с «гаражником» за счет исполнения индивидуального заказа любой сложности, поскольку его мощности не ограничены одним-двумя станками.
«Интерес к белым стаканчикам сейчас очень низкий, все хотят эксклюзивные и оригинальные принты», — говорит г-н Прозоровский и отмечает, что большинство заказов «Лорипласта» — индивидуальные.
Учитывая прогресс Украины в части интеграции в ЕС и начало действия Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой, эти рынки, по мнению Александра Соколова, могут стать перспективными направлениями для экспорта украинской бумажной посуды.
Однако для успешной деятельности за пределами страны производители должны повышать качество своей продукции и предлагать новые дизайнерские решения.
Наталия Шевченко
Источник: журнал "Бизнес"
