Исследование рынка железобетонных изделий в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка железобетонных изделий в Украине, в котором представлены основные тенденции, емкость, динамика и структура рынка железобетонных изделий в Украине.
Рынок железобетонных изделий в Украине характеризуется тем, что железобетон - один из самых распространенных строительных материалов. Основными его компонентами являются бетон и железные конструкции по типу арматуры. Изделия из такого материала отличаются прочностью, устойчивостью к внешнему воздействию и долговечностью, а доступность компонентов обеспечивает низкую цену. Учитывая, что целевое назначение железобетонной продукции - это строительные процессы, рынок железобетона напрямую связан с рынком строительства. Поэтому спрос на изделия из железобетона зависит от тенденций строительного сектора.
Введение карантина для борьбы с COVID-19 в 2020 году имело негативное влияние на отрасль строительства. Согласно данным Государственной службы статистики Украины за первые шесть месяцев с марта 2020 года объем строительства в стране снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший спад наблюдается в сфере жилой недвижимости.
В соответствии с Государственным классификатором зданий и сооружений Украины, жилые дома делятся на одноквартирные, с двумя и более квартирами и общежития. К одноквартирным домам, кроме зданий массовой застройки, относятся также коттеджи, дома усадебного типа, дачные и садовые. В 2020 году больше всего было введено в эксплуатацию именно одноквартирных домов.
Роман Белик, совладелец и партнер компании по инвестициям в недвижимость «InCo home» прогнозирует, что под влиянием событий 2020 года потребительский спрос в сфере недвижимости изменит фокус на деурбанизации. Среди одноквартирных зданий люди будут отдавать предпочтение коттеджам и усадьбам, а не многоэтажным домам. Такая тенденция отразится и на рынке железобетонных изделий. Возможно увеличение спроса на изделия для дорог, садовые элементы, элементы ограждения, инженерные сети и другие инструменты, необходимые для постройки одноэтажных сооружений и придомовых территорий.
Стоит отметить, что замедление отраслевых темпов строительства вызвано не только последствиями пандемии COVID-19. Еще до введения карантинных мер ряд ведущих компаний-застройщиков: «Укрбуд», «Аркада», «Stolitsa Group» - закрыли часть своих проектов. Впрочем, в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, количество функционирующих застройщиков продолжит уменьшаться, что потенциально снизит потребность в строительных материалах.
Объемы дорожного производства в 2020 году, наоборот, выросли на 62,5% по сравнению с 2019 годом.

Это связано с начальным этапом реализации правительственной программы «Большая стройка». В целом программа создана для развития украинской инфраструктуры и охватывает строительство, реконструкцию и ремонт дорог, школ, детсадов, отделений экстренной медицинской помощи и медицинских амбулаторий, а также спорткомплексов. Системное выделение средств на строительство определенных типов зданий и дорог положительно влияет на развитие рынка железобетонных конструкций.
Следует учесть также ценовой фактор. По состоянию на март 2021 НБУ прогнозирует, что уровень инфляции может выйти за рамки целевого диапазона в ± 5% и увеличивает учетную ставку до 6,5% годовых для уменьшения инфляционного давления. В 2020 году оптовые цены на сырье и материалы в среднем выросли на 4,2%, в то время как стоимость строительных работ в целом выросла на 9,7%. Стоимость сырья и материалов тесно связана с сезонным характером строительных работ. Поэтому рост цен обусловлен общим сокращением экономической активности в отрасли как в зимний период, так и карантинный периоды. Жилищное строительство демонстрирует худшие перспективы развития в соответствии с показателями индекса ожиданий деловой активности. В феврале 2021 его значение составляло 35,3 пункта, в то время как равновесное значение - 50 пунктов.
Основными проблемами рынка являются:
- Высокая зависимость от строительного сектора. Спрос на железобетонную продукцию напрямую связан со спросом на строительство;
- Сезонность спроса на сырье и материалы.
- Влияние внешних факторов. Неопределенность в условиях пандемии COVID-19, рост инфляционных рисков негативно влияют на экономику страны в целом, что отражается и на рынке;
- Угроза образования монополии. ПСГ «Ковальская» в последние годы активно покупает новые заводы, в частности на региональном уровне. Увеличивая объемы охвата рынка, холдинг потенциально может получать монопольную выгоду и способность влиять на цены. Это негативно отразится на рыночной конкурентной среде и создаст дополнительные барьеры для других операторов рынка. (На региональном уровне).
- Возможно усиление карантинных ограничений на фоне роста заболеваемости. Рынок только начал восстанавливаться после весенних жестких карантинных норм и повторные ограничения могут активизировать негативный тренд развития.

Таким образом, всего к факторам влияния на развитие рынка относятся:
- Состояние строительной отрасли: объемы строительных работ, уровень потребительского спроса и деловой активности, сезонная занятость и т.д.;
- Правительственные и коммерческие программы, включающие реализацию строительных проектов;
- Ценовой фактор: стоимость производства продукции, инфляционные ожидания и т.д.

Тенденции рынка:
Сокращение спроса на жилую недвижимость, в частности кватир. Потребительские настроения населения сместились в сторону сбережений. Покупка жилья как для пользования так и инвестирования связана с рядом рисков, которые усугубляются на фоне внешней неопределенности.
Олигопольные и монопольные настроения рынка. Большинство крупных операторов рынка железобетонных изделий сконцентрированы в крупных городах. Всего на местном уровне сложилась ситуация, при которой 3-4 крупнейших оператора рынка конкурируют между собой и способны влиять на цены.
Сезонность. Рынок железобетонных изделий имеет сезонные колебания спроса, связанные с изменением объемов строительных работ в течение года. Пик спроса приходится на период с мая по ноябрь
 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка изделий из железобетона в разрезе исследуемых изделий в Украине в 2018 – 2020 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка изделий из железобетона (проблемы рынка; факторы влияния на развитие рынка, развитие дорожного строительства, развитие коттеджного и малоэтажного строительства в целом, как одного из ключевых факторов влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка изделий из железобетона в Украине в 2018 - 2020 гг. - оценочно на основании построения многофакторной модели:
- производства, импорта и экспорта в целом по товарным группам
- тендеров
- потребление отдельных видов ЖБИ (потребности в бордюрах, плитах итд)
- объемов работ (тендеров), выполненных с применением исследуемых ЖБИ (ремонт дорог и т.д.)
- других подходов, определенных в ходе исследования
1.3. Сегментация и структурирование рынка по виду изделий (оценка на основании потребления (строительство и т.п.), внешнеэкономической деятельности
2. Производство на рынке изделий из железобетона (в целом разрезе исследуемых товарных групп) в Украине в 2018-2020 гг.
2.1. Объем производства и реализации продукции в натуральном выражении
2.2. Сегментация производства на рынке изделий из железобетона (в целом разрезе исследуемых товарных групп) - оценка на основании потребления
3. Основные операторы рынка изделий из железобетона в Украине
3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (производители, импортеры) - ТОП-10 операторов: перечень, контакты, ассортимент
3.2. Доли основных операторов рынка - оценка по данным производства, выигранных тендеров, финансовой отчетности компаний в 2019 г. (2020 по наличию данных).
3.3. Конкуренция и риски развития на рынке
4. Внешняя торговля в 2018 – 2020 гг.
4.1. Импорт продукции в 2018 - 2020 гг. (Оценка - в целом в разрезе исследуемых товарных групп)
4.1.1. Объемы и динамика импортируемой продукции
4.1.2. Анализ продуктовой линейки, импортируемой (по брендам)
4.1.3. Географическая структура импорта продукции (по странам)
4.1.4. Крупнейшие компании-импортеры продукции, их объемы и доли
4.2. Экспорт продукции в 2018 - 2020 гг. (Оценка - в целом в разрезе исследуемых товарных групп)
4.2.1. Объемы и динамика экспортируемой продукции
4.2.2. Анализ продуктовой линейки продукции, которая экспортируется (по брендам)
4.2.3. Географическая структура экспорта продукции (по странам)
4.2.4. Крупнейшие экспортеры продукции, их объемы и доли
5. Цена и ценообразование на рынке изделий из железобетона в Украине
5.1. Текущие средние цены внешней торговли и текущие оптовые цены на продукцию в зависимости от видов - по запросу в компании или на основании публичных данных (в разрезе исследуемых товарных групп)
5.2. Текущие розничные цены на продукцию в зависимости от видов - по запросу в компании или на основании публичных данных
5.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
6. Каналы сбыта на рынке изделий из железобетона в Украине
- основные каналы, их характеристика (в разрезе исследуемых товарных групп)
- преимущества и недостатки основных каналов сбыта;
- определение основных каналов сбыта, которые используют основные операторы рынка
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка изделий из железобетона в Украине
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
7.3. Определение доли рынка компании Заказчика и рекомендации по дальнейшему развитию на рынке
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок железобетонных изделий
8.3. Построение карты рисков на рынке железобетонных изделий

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка изделий из железобетона в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении
2. Структура рынка изделий из железобетона в Украине по данным государственных закупок в 2018-2020 гг., в натуральном выражении
3. Сегментация потребления на рынке изделий из железобетона (в целом разрезе исследуемых товарных групп) в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, %
4. Доли основных производителей железобетонных изделий в Украине в 2020 г., в натуральном выражении, т
5. Доли рынка производителей железобетонных изделий в Украине в 2020 году (конкурентный анализ)
6. Структура импорта железобетонных изделий в Украине по ассортименту и брендами в 2018-2020 гг., в натуральном выражены, тон
7. Географическая структура импорта железобетонных изделий в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражены, тон
8. Крупнейшие компании-импортеры железобетонных изделий в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражены, тон
9. Структура экспорта железобетонных изделий из Украины по ассортименту и брендами в 2018-2019 гг., в натуральном выражены, тон
10. Географическая структура экспорта железобетонных изделий из Украины в 2018-2019 гг., в натуральном выражены, тон
11. Крупнейшие компании-экспортеры железобетонных изделий из Украины в 2018-2019 гг., в натуральном выражены, тон
12. Текущие оптовые цены на продукцию в зависимости от видов на момент проведения исследования, грн/шт.
13. Текущие розничные цены на продукцию в зависимости от видов на момент проведения исследования, грн/шт.
14. Преимущества и недостатки прямого и косвенного методов сбыта железобетонных изделий на рынке Украины
15. SWOT-анализ рынка изделий железобетонных в Украине
16. PEST-анализ рынка изделий железобетонных в Украине
17. Риски и барьеры развития на рынке железобетонных изделий Украины
18. Сегментация рыночных рисков
19. Карта рисков рынка железобетонных изделий в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в Украине в 2016-2020 гг., тыс. м кв
2. Сегментация жилых зданий в 2020 году, %
3. Объемы дорожного строительства (ремонт и строительство) в Украине в 2016-2020 гг., тыс км
4. Индексы цен потребителей и производителей минеральной продукции за 2018-2020 гг. (К аналогичному периоду предыдущего года), %
5. Объемы производства железобетонных изделий в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
6. Динамика импорта железобетонных изделий в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражены, тыс. т
7. Динамика импорта железобетонных изделий в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн грн
8. Динамика экспорта железобетонных изделий из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражены, тыс. т
9. Динамика экспорта железобетонных изделий из Украины в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн грн
10. Структура общепроизводственных расходов на рынке железобетонных изделий в Украине, в денежном выражении, %
11. Система распределения на рынке железобетонных изделий в Украине
12. Прогноз емкости рынка железобетонных изделий в Украине в 2021 - 2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн