Исследование рынка автомобилей б/у в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка б/у автомобилей в Украине, который включает все использовавшиеся автомобили с разными объёмами двигателя и разных годов.
В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка автомобилей б/у в Украине, описано государственное регулирование рынка б/у автомобилей проанализировано импорт и потребление б/у автомобилей в Украине, определены основные операторы рынка б/у автомобилей, представлены средние импортные цены на б/у автомобили, показан ассортимент б/у автомобилей.
Объем мирового рынка подержанных автомобилей оценивался в 1332,2 миллиарда долларов США в 2019 году и, как ожидается, будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста 5,5% с 2020 по 2027 год.
Неспособность клиентов покупать новые автомобили стала одной из причин роста объемов продаж подержанных автомобилей, что дополняется инвестициями участников отрасли в создание своей дилерской сети на рынке.
Продажи вторичного рынка зачастую начинают активизироваться именно во времена экономического спада или рецессии. На вторичном рынке в рамках имеющегося бюджета больше выбора – как по моделям, так и по уровню оснащения автомобиля.
Уровни амортизации транспортных средств сильно различаются в странах-экспортерах и странах-импортерах из-за различий в уровне доходов. Цена транспортного средства в странах с высоким уровнем доходов обесценивается быстрее, чем в странах с низким уровнем доходов. Таким образом, продавцы подержанных автомобилей в странах с высоким уровнем доходов могут продавать свои подержанные автомобили по более высокой цене в странах с низким уровнем доходов. Это стимул для экспорта подержанных автомобилей.
Вторичный рынок автомобилей развивается с каждым годом в Украине. Итак, потребители предпочитают автомобили премиум и среднего сегментов известных товаропроизводителей на вторичном рынке, вместо приобретения новых автомобилей из низкого ценового сегмента. Объясняется это тем, что доходы населения снизились, что прямо отразилось на потребительских предпочтениях украинцев. Спрос на автомобили остается на высоком уровне, но покупательская способность снизилась, поэтому потребители готовы покупать автомобили с пробегом, которые стоят значительно дешевле новых
Продажи новых автомобилей замедлились в последние годы, рынок подержанных автомобилей продолжал расти в течение прошлого года и сейчас превышает рынок новых автомобилей. Для рынка б/у автомобилей характерно импортозависимость, популярность услуги trade-in (обмен старого автомобиля на новый), переориентация спроса, доминирование сегмента бензиновых автомобилей в сравнении с другими видами топлива.
Популярными моделями автомобилей с пробегом в 2019 г. в Украине были Daewoo Lanos, Renault Megan, Audi A6, Toyota Camry, Chevrolet Aveo. Среди електроавтомобилей популярностью пользовались Nisan Leaf, Chevrolet Volt, BMV I3, Ford Fusion, Fiat 500e.

Рынок подержанных автомобилей разделен на офлайн и онлайн в зависимости от среды продаж.
Основными преимуществами офлайн-операторов для покупателей автомобилей б/у являются известность дилера, возможность пройти тест-драйв, возможность рассмотреть разные варианты.
Преимуществами онлайн-операторов для покупателей можно назвать простоту, скорость, доступность круглосуточно. В отличие от офлайн операторов информация о товаре может быть неполной, нет возможности живого общения с продавцом и осмотреть автомобиль вполне.
Потребительские предпочтение на б/у автомобили достаточно разные. Здесь влияние оказывают много факторов, которые отличают желание потенциального покупателя от реальности, поскольку рациональность при выборе б/у автомобиля важнее мечты.
Цвет автомобиля влияет на спрос также, как и на цену. Лидер в сером и красном цветах – Renault Megane, в черном и белом - Volkswagen Passat, в синем - Volkswagen Golf.

Автомобилисты предпочитают в основном седаны и кроссоверы, причем популярность последних неустанно растет.
Продажа б/у автомобилей в секторе B2G происходит путем открытых электронных торгов (через торговые площадки системы ProZorro.Продажи). Государственными продавцами в таких продажах выступают государственные предприятия, органы исполнительной власти Украины (например, Таможенная служба Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц), коммунальные предприятия, государственные банки (напр., «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрсимбанк» и др.)
Благодаря широкому и постоянно обновляемому ассортименту б/у автомобилей, рынок подержанных автомобилей интересен потребителям с каждым годом больше и больше.
Продолжая европейскую тенденцию, продажа автомобилей с пробегом приобретает все более цивилизованные формы. До нас постепенно доходят бизнес-модели, которые уже хорошо зарекомендовали себя в других странах. В частности, - автомобильные аукционы, с прямыми продажами с европейских комиссионных площадок, импорт и создание площадок и автосалонов по продаже автомобилей с пробегом официальными импортерами и дилерами

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка автомобилей б/у
1.1. Описание рынка автомобилей б/у
1.2. Анализ тенденций развития рынка автомобилей б/у (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка автомобилей б/у в Украине
1.4. Описание особенностей покупки/продажи автомобилей б/у по регионам Украины
1.5. Описание способов оценки автомобилей б/у в Украине (разница между оценкой на американском аукционе и трейд-ин площадкой или классической продажей между двумя физ. лицами, и т.п.)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
2.3. Особенности проведения государственных закупок (описание продажи автомобилей из гос.гаражей)
3. Основные операторы рынка (онлайн и офлайн – olx, auto.ria, trade-in площадки при автосалонах, автобазары, конфискат, лизинговые авто, авто с американских аукционов, комиссионные площадки, группы в мессенджерах и т.п.).
3.1. Перечень основных операторов рынка автомобилей б/у и их описание, оценка
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка, оценка
3.4. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3.5. Описание западных аналогов конкурентов (Manheim, Carmax, Alcopa), описание причин успешного запуска бизнеса
4. Импорт автомобилей б/у в Украину в 2017- 6 мес. 2020 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров, марки автомобилей)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Динамика цен на автомобили б/у в 2017-6 мес.2020гг,
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5.3. Себестоимость продукции, рентабельность
5.4. Описание наиболее выгодных способов продажи автомобилей б/у
6. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
6.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя, оценка кабинетным способом
6.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, оценка на основании Google Adwords
6.3. Потребление в секторе B2G. Описание АТП гос. предприятий. Обзор продажи автомобилей банками (конфискованные залоговые автомобили, с выделением Приватбанка)
7. Ассортимент продукции, наиболее популярные марки автомобилей
8. Выводы. Прогнозные показатели
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка автомобилей б/у
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023гг.
8.3. Рекомендации по развитию на рынке автомобилей б/у
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Система оценок на аукционах
2. Основные законы Украины, регулирующие рынок автомобилей б/у
3. Структурирование основных операторов рынка б/у автомобилей по сегментам, специализации и регионально
4. SWOT-анализ основных операторов рынка
5. Портреты основных типов потребителе б/у автомобилей в Украине
6. Классификация ассортимента подержанных автомобилей
7. SWOT-анализ рынка б/у автомобилей в Украине
8. PESTLE-анализ рынка б/у автомобилей в Украине
9. Сегментация рыночных рисков
10. Ранжирование рисков развития рынка автомобилей б/у в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Ёмкость рынка б/у автомобилей в 2017-1 пол. 2020 г. в Украине, в натуральных показателях, тыс. шт.
2. Продажи автомобилей по регионам в 2019 г. в Украине, в натуральных показателях, шт.
3. Доли основных продавцов на СЭТАМ в 2017-1пол. 2020 гг., в количественном выражении торгов
4. Основные операторы на рынке автомобилей б/у Украины
5. Доли рынка основных продавцов б/у автомобилей в Украине, в количественном выражении торгов
6. Доли рынка онлайн и офлайн продаж б/у автомобилей в Украине, в количественном выражении торгов
7. Количество предложений основных онлайн операторов рынка б/у автомобилей в Украине по состоянию на 4 ноября 2020 г.
8. Объемы импорта б/у автомобилей в Украину в 2017-6 мес.2020гг., в натуральном выражении, тыс. шт
9. Объемы импорта б/у автомобилей в Украину в 2017-6 мес.2020гг., в денежном выражении, млн $ США
10. Сегментация импортных б/у автомобилей по торговым маркам, в натуральном выражении
11. География импорта б/у автомобилей в Украину, в натуральном выражении
12. Средняя цена за одно б/у авто, импортированное в Украину в 2017-6 мес. 2020 гг.
13. Предпочтение потребителей по цветам б/у автомобилей в 1 пол. 2020 г.
14. Сезонность рынка б/у автомобилей в Украине в 2017-1 пол. 2020 гг., по количестве запросов в Google
15. Структура предложений автомобилей б/у ПриватБанком по состоянию на 28 октября 2020 г., в натуральном выражении, шт.
16. Структура предложений автомобилей б/у ПриватБанком по регионам Украины по состоянию на 6 ноября 2020 г., в натуральном выражении, шт.
17. Структура предложений автомобилей б/у ПриватБанком по типам кузова по состоянию на 6 ноября 2020 г., в натуральном выражении, шт.
18. ТОП-10 популярных автомобилей б/у за 7 мес. 2020г., в натуральном выражении, шт.
19. Прогнозные показатели рынка б/у автомобилей в 2020-2023 гг. в Украине, в натуральных показателях, тыс. шт